ABS树脂市场分析报告Word格式文档下载.docx
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2010年11月，巴斯夫公司（BASF）和英力士公司宣布组建合资企业Styrolution整合全球苯乙烯业务（包括ABS业务）。
2013年，中国台湾奇美集团继续雄踞世界ABS龙头地位，产能合计175万吨/年，包括中国台湾100万吨/年装置及大陆镇江奇美、国亨的几套装置，其产能占全球总产能的17.0%。
LG化学位居全球第二，产能达到136万吨/年，主要包括韩国的56万吨/年和在中国宁波LG甬兴合资的80万吨/年，其产能占全球总产能的13.2%。
目前LG化学正与中海油在中国广东惠州以50:
50股比合资新建30万吨/年ABS树脂项目，一期15万吨/年装置已于2014年上半年投产，二期预计2015年投产。
届时，LG化学在全球ABS的市场份额将进一步提高。
台塑集团的ABS树脂产能居全球第三，总产能为82万吨/年，占全球总产能的8.0%。
随着中石油吉林石化ABS树脂的大规模扩能，中石油的ABS树脂产能达到73.5万吨/年，居全球第四，约占全球总产能的7.1%。
前四家企业ABS产能合计占全球总产能的45.4%。
2013年世界ABS树脂主要生产企业概况见表2.18-1。
表2.18-12013年ABS树脂世界主要生产企业概况
万吨/年
序号
企业名称
总产能
产地及其他
1
台湾奇美实业公司
175
中国台湾
2
LG化学
136
韩国56万t/a，合资中国宁波LG甬兴80万t/a
3
台塑集团
82
中国台湾37万t/a，浙江省45万t/a
4
中国石油天然气集团公司
73.5
5
德国巴斯夫
66
比利时、德国、韩国
6
英力士集团
59
美国、西班牙等
7
三星第一毛织公司（Cheil）
52
韩国
8
SABIC公司
47.5
美国、荷兰等
9
日本东丽（Toray）
42.0
日本、马来西亚
10
斯泰龙
40
原属Dow化学公司，后出售给BainCapitalPartners，产地为荷兰、美国
11
日本合成橡胶（JSR）
33
日本
12
锦湖化学公司
25
13
伊朗石化商业公司
20
伊朗
14
IRPC公司
18
泰国PTT集团子公司，2013年投产6万t/a
15
ElixPolimers公司
18.0
西班牙
其他
140.8
国外51.5万t/a，中国89.3万t/a
近年来，国外ABS树脂需求增长缓慢，产能出现过剩，导致ABS树脂行业投资热情冷却，截至目前，已报道的ABS树脂新建拟建项目很少，具体见表2.18-2。
根据目前国外新建拟建项目情况，国外新增ABS树脂产能约54万吨/年，中国大陆地区ABS新增产能约141.2万吨/年。
预计到2015年，全球ABS树脂产能将达到1077万吨/年，较2013年增加49万吨/年；
2020年将达到1173万吨/年，较2015年增加96.2万吨/年；
2025年全球总产能将达到1223万吨/年，较2020年新增50万吨/年。
2013-2025年全球ABS树脂产能年均增速约为1.5%。
2014-2025年国外宣布的ABS树脂拟在建和扩建项目见表2.18-2。
表2.18-22014-2025年国外宣布的ABS树脂拟在建和扩建项目
排序
项目名称
项目地址
新增装置规模
预计投产时间
SABIC子公司Petrokemya
沙特
2014年第四季度开始初次试车
Styrolution公司-巴西Braskem公司合资
巴西
2015年启动，2017年投产
30
估计部分企业扩建产能
合计
2.18.1.2世界需求状况分析及预测
2008年，由于世界金融危机的影响，全球ABS消费出现了下降。
2009-2010年间有所恢复。
但仍维持在较低水平。
2011-2012年间受欧洲债务危机的影响全球ABS消费再次下降。
2013年，全球经济复苏步伐加快，ABS树脂的消费出现小幅增长，为705万吨，同比增长2.8%。
亚洲是全球最大的ABS树脂消费地区，2013年消费量约为522万吨，约占全球总消费量的74%，其中中国消费量最大，为383.2万吨，占全球总消费量的54.4%；
北美和西欧分别占9.8%和8.3%；
中东欧、中东、中南美、非洲、大洋洲合计占全球总消费量的7.9%。
全球ABS的消费结构为：
日用品（含家用电器）是主要消费领域，占总消费量的40.3%，电子电器占24.2%，汽车占12.8%，建筑及结构占7.2%，合金占4.1%，其他占11.4%。
ABS在家电领域主要用于冰箱、冰柜的门及内胆和各种小家电外壳，这个领域主要面临高抗冲聚苯乙烯的竞争；
而在汽车领域的消费主要以共混合金的形式应用在汽车部件和汽车音响上。
2013年世界ABS树脂消费结构见图2.18-1。
图2.18-12013年世界ABS树脂消费结构
受欧债危机影响，未来2年全球经济增速仍较缓，预计2013-2015年全球ABS树脂需求增速较低，约为3%，2015年达到748万吨。
2015-2020年，随着全球经济复苏步伐加快，欧、美、日等发达国家将重启对ABS树脂的需求增长，预计全球ABS树脂的需求将以年均3.7%的速度增长，2020年达到897万吨。
2020-2025年，全球ABS树脂经过过去几年的较快增长，其需求增长将稍放慢，预计年均增速为3.5%，2025年需求量将达到1065万吨。
届时，中国仍是ABS的最大消费市场。
未来，家电领域，ABS的需求将部分被其他热塑性塑料所取代，特别是被聚丙烯和聚苯乙烯取代，这影响了ABS在该领域的应用。
ABS在汽车和消费品领域的用量仍将会快速增长，市场份额不断扩大。
2.18.1.3世界供需预测
预计2015年，全球ABS产能将达到1077万吨/年，2010-2015年年均增速为4.5%，较2005-2010年下降0.4个百分点。
2015-2020年，全球ABS新增产能较少，年均增速仅1.7%。
2020-2025年，新增产能进一步减少，年均增速仅0.8%。
在需求方面，预计2015年全球ABS树脂需求量将达到748万吨。
2011年以来受欧债危机影响ABS树脂消费出现下降，导致2010-2015年ABS树脂年均增速仅0.5%，远低于2005-2010年的3.9%。
预计2015-2020年，随着全球经济增速加快，ABS需求将逐步恢复，预计年均增速将达到3.7%。
2020-2025年，预计ABS树脂年均增速为3.5%。
2005-2025年世界ABS树脂供需预测见表2.18-3。
表2.18-32005-2025年世界ABS树脂供需预测
万吨/年，万吨，%
项目
实际
预测
年均增长率
2005
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
05-10
10-15
15-20
20-25
产能
680
863
880
1002
1028
1077
1173
1223
4.9
4.5
1.7
0.8
产量
603
729
705
688
710
748
897
1065
3.9
0.5
3.7
3.5
需求量
602
698
686
2.18.2国内供需分析及预测
我国是世界上ABS树脂最大的消费国。
2005-2010年间，除2008年受国际金融危机影响，ABS树脂产量和消费量小幅下降外，我国ABS树脂的产能、产量和消费量整体呈稳定增长的态势。
其中产能年均增速为15.8%，产量年均增速为12.8%，消费量年均增速为5.9%。
2011-2012年受欧债危机的影响，国内家电、汽车及电子电器产业受到较大影响，虽然国内ABS产量保持了较快增长，但消费出现小幅下降。
2013年，国内外整个宏观经济环境发展势头向好，国内ABS树脂下游各行业内需和出口增长，ABS树脂产量和表观消费量均实现增长，产量为219.3万吨，同比增长4.0%，表观消费量为383.2万吨，同比增长2.7%。
2005-2013年我国ABS树脂供需状况见表2.18-4。
表2.18-42005-2013年我国ABS树脂供需状况
年份
进口量
出口量
表观消费量
自给率
127.5
101.6
198.7
1.4
298.9
34.0
265
185.8
216.9
5.5
397.2
46.8
272.8
207.8
185.3
4.3
388.8
53.4
342.8
210.9
166.5
4.2
373.2
56.5
362.8
219.3
167
3.1
383.2
57.2
注：
自给率=产量/表观需求量*100%。
2.18.2.
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