钦州市汽配市场专项调研报告文档格式.doc
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●调查区域
钦州市城区范围内,主要是沙井大道、钦州湾大道广场以北、子材西大街、文峰路、育才路、永福大道、南珠大道等主要汽车配件销售、汽车修理、养护的主干道路沿线店铺。
●调查工作日程安排
时间
行业
区域
调查人
5月12—15日
市调前准备工作
5月16日
汽车配件
文风南路、沙井大道
张莜、李树泉
5月19—20日
文峰北路、子材西大街
5月21日
钦州湾大道、子材西大街
张莜、陈镜旭
5月22日
育才路、南珠西大街、永福大道
陈镜旭
5月23日
工作项
负责人
撰写
撰写市调报告
张莜
5月26日
提交何总审定
一、钦州市汽车配件市场发展现状概述
据钦州市有关部门统计,截至2007年2月,钦州市大型汽车2963辆,小汽车9257辆,年内小汽车增幅25%左右。
据此推算,目前钦州市小汽车拥有量大约在11571辆以上。
钦州市汽车消费增长速度惊人。
钦州晚报报道,钦州市2006年1-11月全市新入户的汽车达2700多辆,比2005年同期增长约300辆,在新入户的2700多辆汽车中,有2100辆是私家车,约占新入户车辆的80%。
可以看出,钦州市的汽车消费市场正在步入快速发展阶段。
二、汽车配件及其各相关附属行业情况调查
针对汽车配件及其相关附属服务行业的分布及经营状况,我们历经7天市场调研,大致情况如下:
1、汽车配件店调查
行业
商铺数量
20间
营业面积
1420㎡
店均面积
71㎡
从业人数
55人
租铺商家
19家
比例(%)
95%
自有商铺商家
1家
5%
意向购铺商家
3家
15%
意向租铺商家
9家
45%
购铺总价接受能力
无购铺能力或者意向(17家);
购铺意向(2家)。
商铺面积要求
70-100㎡(16家);
100㎡以上(2家)。
仓储面积要求
无
铺面要求
多数商家要求开间4米、纵深10—13米、层高4.3—5米。
租赁意向
9家,其余不租或者还不确定。
看好本项目客商
9家,其余均是不看好或者不知道。
平均月租金
16.5元/㎡
综述:
汽车配件店数量不是很多,面积要求也不大,主要集中在子材西大街以及南珠西大街几家汽车修理厂附近,沙井大道也有2家,几乎全部为租铺经营,客户对象以汽修厂为主。
汽配店一般在交通便利路段,为送货方便要求离汽车修理单位不宜过远。
汽配店商家购买意向比较少,租赁意向也不是很强。
据部份商家介绍,汽配行业价格比较透明,利润低,生意不是很好,中途要更换铺面因搬运困难,难度较大,因货物积压无法转手原因,转行更是困难。
汽配件一般不是大件货物,但品种及数量很大,所以对铺面的规格要求不是很大,普通商城的铺面开间和层高都适合,只要空间够就行。
汽配店为了让铺面能更多摆放货物,一般使用大的铁货架,有些铺面还隔层。
有约半数客商看好本项目,项目招商应该不是很难。
我们认为,可以集中经营,开发专业市场,但项目周边相关行业(比如停车场、汽修店等)要带动起来,才有市场前景。
2、汽车轮胎店调查
汽车轮胎
17家
2380㎡
140㎡
51人
100%
0家
5家
29%
11家
64%
无购铺能力(9家),50—70万元(2家),70—100万元(3家)。
150万元以上(1家)。
50-70㎡(2家);
70-100㎡(4家);
100㎡以上(11家)。
70-100㎡(1家),100㎡以上(2家)
开间4米(12家),纵深10—13米(17家);
层高4.3米(12家),层高要求5米(2家)。
看好本项目客商人数
13家
14.7元/㎡
轮胎客户主要分布在沙井大道、文峰北路、钦州湾大道,全部为租铺经营,紧靠停车场和汽修店,因货物大件铺面一般要求较大,17家客商中,有11家铺面面积要求超过100㎡,有的甚至需要300㎡以上。
轮胎销售行业是传统行业,价格透明,生意好的轮胎店以大宗交易居多,靠散客的生意都不怎么好,有好些修补轮胎店也兼营轮胎销售。
轮胎店老板大多希望集中经营,要求场地大,门口停车带要求20米以上(主要为货车),以方便停车换胎或者装卸货物。
铺面要求大多数为开间4米,纵深10—13米,层高在4.3米以上。
租金水平普遍不是很高。
汽车轮胎客商财务能力一般都比较好,17家客商当中有5家有购铺意向,租铺意向则有11家。
轮胎客商都比较看好我们项目,认为开发专业市场可行。
我们认为,货车轮胎销售企业店外要求停车带比较大,还要有相关的汽修企业等共生,项目开发工作有一定难度。
如果项目还有较大的住宅配套,引进大货车相关配套服务行业不大适宜。
3、汽车用品店及汽车养护行业调查
汽车用品及养护等
26家
6235㎡
239㎡
120人
10家
38%
69%
无购铺能力(22家);
50—70万元(3家);
100万以上(1家)。
4家(50-70㎡),7家(70-100㎡),15家要求100㎡以上
5家有仓储要求,其中三家在100㎡以上。
19家开间4米,7家4.2米;
25家纵深10—13米,层高4.3米。
18.5元/㎡
汽车用品以及汽车养护行业店面比较多,主要分布在文峰北路、育才路、子材西大街,其它地方零星有分布。
该行业发展快,占地面积大,从业人数多,一般选择小轿车出人方便的路段设点经营。
该行业全部为租铺经营,部份有仓储需求。
目前有租铺意向的有19家之多,少部份有购铺能力。
店面面积要求大,单纯汽车用品销售门店面积一般在70—100㎡之间,兼营汽车美容养护的,店面面积一般在150—300㎡之间。
店面要求跟汽车轮胎店差不多,大部份要求开间4米,纵深10米,层高4.3米。
汽车用品行业是一个朝阳行业,品种多,利润高,顾客增长速度快。
大部份经营效益好,租金水平也比较高,有开分店需求。
目前有三家急着要开分店,看好我们项目所在方位。
我们认为,汽车用品店、汽车美容养护店是一个时尚的行业,比较讲求个性,发展前景看好,可作为重点招商对象引进。
4、汽车修理行业调查
汽车修理
960㎡
74㎡
46人
7%
除一家表示有购铺能力外,其余均无购铺能力
面积70-100㎡之间5家;
100㎡以上6家
13家开间4米以上,纵深10到13米13家,层高4.3米以上12家
半数有租赁意向
有5家看好本项目,其他不表态。
16.4元/㎡
汽车(货车)修理店店面营业面积一般不是太大,但门前空地要求比较大,以方便汽车修理和停车使用,大型货车都是室外修理,少数场地较大者搭棚修理。
轿车和微型车一般都是室内修理,场所也比较好。
修理店都是租地方营业,购买商铺意向很少,有几家有租铺意向,持观望态度的仍是比较多。
货车修理店场地要求大,门口停车位宽阔,所处位置要求容易购买配件。
小车修理店较为讲究,开间、层高和纵深跟一般的商业门店相仿。
我们建议,可以适当引进部份小车修理店,货车修理店因场地需求特殊不大适合本项目需求。
5、汽车电池、汽车篷布、汽车挡风玻璃、润滑油等相关附属行业调查
电瓶、篷布、润滑油、汽车挡风玻璃等
2285㎡
87.9㎡
78人
24家
92%
2家
8%
16家
66%
无购铺能力(19家),50—70万元(4家);
100万元以上(3家)。
20家(70-100㎡),5家(50-70㎡)。
1家要求在100㎡以上。
开间4米25家,纵深10米24家,层高4米8家,4.3米17家
有16家有租赁意向
19.2元/㎡
该类客商为汽车相关附属行业,一般店面不大,都有工人2—3个以上,分布地一般也比较散,与其他汽车相关配件等行业共生比较多。
由于其服务性强、需求量大,生意一般都可以。
该类商家对店面要求不高,一般的商业门店就行,没有特殊要求。
除润滑油效益比较好外,其他门店生意一般,少部份有购铺能力,其他大多数表示有租赁意向。
我们建议,此类附属行业门店多,服务强,可以引进,对提高市场的服务功能有帮助。
三、汽车配件相关汽车服务附属行业发展总体情况分析
以下为本次市场调查资料汇总情况,所得资料均来自钦州市城区各街道、各路段门店的调查。
钦州市汽车配件行业及其附属行业市场调查情况一览表
月均租金
102间
350人
13280㎡
122.38㎡
17元/㎡
其它各项指标
99家
29家
60家
□无购买能力(79家);
□50-70万元(11家);
□70-100万元(7家);
□100万元以上(5家)。
□50-70㎡(14家);
□70-100㎡(53家);
□100㎡以上(35家)。
□40-70㎡(2家);
□70-100㎡(3家);
□100㎡以上(5家);
□无仓储(92家);
开间
□4米(86家);
□4.2米(4家);
□4.2米以上(12家)。