民用航空产业分析报告文档格式.docx
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全球整机龙
头企业有美国波音、欧洲空客公司；
重点发动机制造商有美
国通用电气（GE）和普惠（PW），英国罗罗（RR）和法国斯奈克玛（SNECMA）等，行业内有10户企业进入世界500强。
世界民用航空业将继续向远程化、大型化，低成本、高安全
性、多用途方向发展。
全球行业500强及重点企业情况表
企业名称
2011年销售收入
2011年订
500强
主要产品
国别
（亿美元）
单（架）
排位
美国波音
687
921
123
B747B787
美国
空中客车公司
460
1608
125
空客A320、A380
欧洲
美国通用电气
1476
16
飞机发动机
中航集团
310
330
飞机制造
中国
普惠
1272
26
航空发动机
霍尼韦尔
333
279
航空产品及服务
联合技术公司
543
150
飞机制造及运输
芬梅卡尼卡
255
379
直升机、卫星、导弹
意大利
雷神公司
251
385
飞机制造、商用电子
Bae系统公司
325
287
固定翼飞机
英国罗罗
158
英国
法国斯奈克玛
100
航天发动机
法国
2、主要特点
美国的特点：
美国政府将民用航空制造业视为国家战
略，年销售收入约8000亿美元，约占世界民用航空的36%。
通过支持龙头企业不断兼并重组，实现全球垄断，如美国政
府和国防部合力推动了波音公司兼并世界第三大航空公司
美国麦道公司，目前已在全球70多个国家设立了分公司，
成为世界最大的民用飞机制造企业，被人们作为民用飞机的
代名词。
美国政府还非常重视帮助企业拓展产品市场，历任
总统多次亲自出面帮助企业争取订单，如沙特阿拉伯近
亿美元的巨额订单就是美国前总统克林顿出面帮助争取而来的。
欧洲的特点：
欧洲采取的是抱团发展的政策，通过整合各自优势打造具有国际竞争力的龙头企业，由英、法、德、西班牙四国的跨国公司组建成立了空中客车公司。
为支持空客的发展，政府不但给予企业大量的秘密补贴，固定补贴和
免税优费，还给予开发一项机型100-200亿美元的直接补贴，
使空客经营实力直线上升，从成立之初民机市场占有率几乎
为零，到目前市场占有率50%左右（2011年大飞机订单达
64%），成为与美国波音公司旗鼓相当的竞争对手。
（二）国内民用航空产业发展情况
2011年，有民用航空企业350户，实现产值1880.6亿
元，同比增长21.2%，约占国内生产总值的0.4%，高于国内
生产总值增幅12个百分点，行业从业人员约13万人。
我国
民用航空产业还处于起步阶段，占全球份额不足3%。
2006年—2010
年民用航空产业情况
单位：
亿
元、%
时间
国内生产总值
增幅
民用航空产值
占国内生产总值
比重
2006
210871
11.1
812.8
17.4
0.39
2007
257306
13
986.2
21.3
0.37
2008
300670
9
1131.8
14.6
0.36
2009
335353
8.7
1316.5
13.1
2010
397983
10.3
1550.4
17.7
2011
471564
9.2
1880.6
21.2
0.40
产业增幅图
中航集团、中国商飞公司、民航公司预测，在未来
20
年间，中国航空市场需求
4900多架新飞机，总价值
5630亿
美元，航空运输市场以每年约15%的速度增长,将成为仅次于美国的世界第二大民用航空市场。
我国各地政府发展民用航
空产业的积极性非常高，目前各地正在建设的民用航空产业基地有12个。
（附件1：
国内民用航空产业基地简要情况）
从隶属关系看，除中国商用飞机公司等少数企业外，基本隶属于中航集团公司。
中国商用飞机公司主要负责牵头组织研制民用干线飞机和支线飞机任务，参与研制的企业主要包括上航公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司、陕飞公司和哈飞公司等。
近年来，我国在14个方面与波音、空客等国外知名企业在民用飞机的研制与组装生产方面开展了广泛的合作。
（附件2：
与国外合作企业分布表）
三、我市民用航空产业发展现状
由于我省民用航空产业主要集中在哈尔滨地区，所以不
单独对全省产业情况进行分析。
1、基本情况。
按统计局代码统计，2011年我市有规模以
上航空产业企业6户，实现产值84.7亿元，同比增长10.4%，
约占全国行业的4.5%。
从调研和配套情况看，有民用航空关联
企业27户，实现产值约200亿元，同比增长13%。
主要产品有：
整机研制、发动机、传动系统、航空电子、铝镁合金材料、复
合材料构件等，另有空地勤培训、飞机和机载设备维修、备件
供应等关联服务产品。
近五年产业发展情况图
2、发展现状。
民用航空产业作为我市六大战略性新兴
产业之一，起源于“一五”时期。
经多年发展，初步形成了
以哈飞集团、东安集团为龙头企业，以东轻公司、中航哈轴
等为重点配套企业，以中国航空气动研究院、哈尔滨工业大
学、玻璃钢研究院等为科技支撑，以飞龙公司为核心的运输
服务业产业格局。
在产品方面：
形成了直升机系列、运
12系
列为重点的整机产品；
以航空发动机、传动系统为重点的飞机
核心部件产品；
以复合材料、铝镁合金为重点的原材料配套产
品；
以航空运输和飞行培训为重点的服务延升产品。
运
列通用飞机是目前国内唯一取得美国适航证的整机产品，轻型
多用途飞机及直升机产品均处于国内领先水平。
近年来我市还
与空客、巴航、意大利艾维欧等国际资名公司建立了良好的合
作关系，加快了融入世界航空产业体系的步伐。
同时我市有较强的产业发展后劲，目前正在建设的民用
航空产业项目有12项，总投资119.6亿元。
民用航空在建设重点项目
序
项目名称
建设内容
建设起止
总投资
号
年限
哈飞空客项目
建设复材制造中心32280㎡，建设A350、
206000
A320飞机部件。
2009-2013
Z15研制项目
中法合作建立总装生产线，形成年生产
2006-2013
186000
Z15通用直升机12架的能力
哈尔滨飞机工业
以Y12E飞机为基础进行改进，建设处于
集团公司
Y12F研制项目
76000
先进水平的新型短途客货飞机
2005-2013
4
哈飞SMA工装合作项
该项目占用土地约40000平方米，生产
48000
目
工装设备
2011-2013
5
中航与巴航合作项目
生产高端公务机。
2010-2012
16320
6
先进民用直升机发动
与法国TM公司技术合作，形成年产
60
187300
机组产业化项目
台发动机的生产能力。
2010-2015
7
东安发动机集团
大飞机、直升机传动
与意大利AVIO公司合资，生产直升机传
130000
公司
系统生产线建设项目
动系统和国产大飞机配套产品
2010-2011
8
高精密直升机管轴管
与沈阳金属所合作，建设管轴坯生产线、
80000
材产业化项目
尾传动轴生产线建设。
2011-2014
中航工业哈尔滨
新哈轴工业园区建设
建设航空、铁路轴承等高端产品。
2010-2013
160500
轴承有限公司
项目
10
哈玻璃钢研究院
先进复合材料产业基
占地10万平方米，建设复合材料生产基
20000
地建设项目
地
2011-2012
11
哈尔滨焊接研究
特种优质焊接材料
建设中高档焊接材料
18442
所
中国电子工业部
含高新工程研发、光学传感器中心、研
12
哈尔滨第四十九
49所产业园区建设
2008-2015
67000
发中心等
研究所
合计
1195562
3、产业链及配套情况分析。
从调研情况看，哈飞机工
业集团、东安发动机集团的年配套额约
36亿元，其中我市
有
25户企业为其提供配套，年配套额约
5亿元。
主要集中
在工序加工，工装工具方面，其余特殊钢及大部分成品件均
在省外采，另有部分原材料，如蜂窝、予浸布、钢材、铝材等
特殊原材料，仍需从国外进口。
上游产业主要有原材料、冶金、特种加工、电子和化工
等，这部分产业是地方企业和业外企业参与航空产业的重
点，年产值约为80亿元。
我市重点企业有空客复合材料公
司，东轻公司、哈尔滨鑫华工贸有限公司等。
核心产业主要有飞机、发动机、直升机传动系统及部件
加工等，这部分以业内企业和全球协作为主，年产值约90
亿元。
我市重点企业有哈飞集团、东安集团等。
下游产业主要有航空运输、通用航空服务、维修、培训、
航材保障等，这部分产业主要依托航空企业和有实力的业内
企业为主，发展潜力较大，年产值约20亿元。
我市重点企业有哈尔滨双龙航空公司等。
四、SWOT分析
（一）优势（Strength）
政策优势：
哈尔滨民用航空高技术产业基地已于2008年获得国家批准，哈尔滨太平国际机场被国家确定为门户机
场，还有国家级铝镁合金基地、先进复合材料基地等。
省、市也将其作为战略性新兴产业大力发展，我市航空产业具备了包括国家级战略的支撑。
市场优势：
黑龙江通用航空市场资源列全国前列，且产
品交付受地域限止较小，还地处东北亚中心，紧离俄罗斯、
日本、韩国、朝鲜、蒙古等国，已开通国内、国际航线
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