复合调味品行业分析报告Word文件下载.docx

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2、行业发展情况9

3、产业价值链的构成12

4、行业发展趋势13

（1）单一调味品产销量呈下降趋势13

（2）调味品企业运作趋向标准化、规模化13

（3）品牌建设成为战略性发展的核心13

（4）产品功能化和细分化14

（5）高新技术的应用将不断提升行业的整体水平14

三、行业特征14

四、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策扶持有利于行业发展16

（2）法律法规与行业标准推进调味品行业走向规范16

（3）人均收入和食品消费需求提高促进行业发展17

（4）家庭消费升级有利于调味品行业成长17

（5）食品加工业增长带动调味品行业发展18

2、不利因素18

（1）行业内存在不规范生产影响食品安全18

（2）生产设备自动化程度较低18

（3）原材料价格波动较为剧烈19

五、行业壁垒19

1、行业进入壁垒19

2、技术与研发壁垒19

3、生产经验壁垒20

4、市场营销网络壁垒20

六、行业风险特征21

1、行业食品安全风险21

2、市场竞争风险21

3、原材料价格波动风险21

七、行业竞争格局22

1、广东百味佳味业科技股份有限公司22

2、保定味群食品科技股份有限公司23

3、山东飞达集团生物科技股份有限公司23

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。

根据国家标准化管理委员会批准的《调味品分类》国家标准（GB20903-2007），调味品按终端产品分类可分为：

食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味品、火锅调料共17类。

一、行业主管部门、主要法律法规及政策

商务部是本行业的主管部门，负责制定行业标准，对本行业实施宏观管理。

国家质量技术监管部门、卫生部门、环境保护部门对企业的生产过程进行监管，国家工商行政管理部门对流通环节进行监管，各级食品工业协会、调味品协会进行行业自律管理。

1、行业主管部门

行业内的准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家商务部、农业部、卫生部、国家质检总局等部门制定。

本行业内企业由各地地方商务部门、农业部门、卫生部门、质量监督等相关部门实施管理。

其中，生产过程受国家技术监督部门、卫生部门监督；

产品流通环节由国家工商部门监管。

2、行业监管机制

调味品行业自律组织为中国调味品协会，调味品行业的行业自律管理主要由该协会负责。

中国调味品协会具有法人资格的社会团体，业务上归国家经贸委指导。

中国调味品协会主要任务是在政府主管部门的指导下开展工作，在协会会员和政府之间发挥桥梁和纽带作用：

既反映调味品行业的愿望和要求，为企业服务，又接受政府部门委托做好行业管理工作，推动调味品行业发展。

3、行业主要法律法规

4、主要产业政策

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》颁布，纲要提出要“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。

”

2011年12月，《食品工业“十二五”发展规划》颁布，明确提出“十二五”时期食品工业发展的主要目标是继续保持行业平稳较快增长，食品添加剂和配料工业被列入“重要行业发展方向”，规划将“加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展”作为发展方向之一。

2014年1月，中央“一号文件”进一步突出强调食品安全的责任，把食品安全纳入考核评价。

2015年2月，中央“一号文件”《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》明确提出要继续全面深化农村改革，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，推进农业综合开发布局调整，继续实施农产品产地初加工补助政策，发展农产品精深加工，大力推进农业标准化生产，发展名特优新农产品，培育知名品牌，并加强农产品进出口调控，积极支持优势农产品出口。

二、行业概况

下图是中国调味品协会的产品分类列表。

此外也可按味觉感受分类，可被分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别；

按成品形状分类，可被分为酱品类、酱油类、汁水类、味粉类、固态类等；

按地方风味分类，可被分为川式、广式、西式及其他地方风味等。

中国幅员辽阔，拥有世界第三大的国土面积，为人们提供了丰富美味的食材，结合了中国烹饪艺术的创造力，得到了“世界第一美食大国”的美誉。

“民以食为先”，除了新鲜丰富的食材，调味品也在烹饪的领域占据了重要的地位。

随着生活水平和收入的逐渐提高，人们对于生活品质的要求也有了进一步的增加。

普通单一调味品已经不能满足人们对于饮食的口味需求，复合调味料的发展应运而生。

我国调味品的发展基本上可分为三个阶段：

第一阶段是简单调味品，如酱油、醋、味精及天然香料；

第二阶段是高浓度及新颖调味品，如鲜度味精、动植物抽提物及食用香精香料等；

第三阶段则是复合调味品。

复合调味品的兴起，打开了调味品行业的想象空间，人们对健康意识和餐饮便捷性要求不断增强，精细化、复合调味品成发展趋势。

复合调味品的市场前景更加广阔。

统计数据显示，目前全球调味品市场中，复合调味品占市场份额的80%以上，在我国却只占20%，国内市场发展潜力很大。

1、行业规模

调味品行业在中国有着悠久的历史，是传承最古老的行业之一，仅酱油和醋就分别有着三千多年文字记载的制作及酿造工艺。

调味品行业老字号之多之广，也是其他行业所罕见的。

而随着时代的变迁，调味品这个古老的行业非但没有走向没落，反而越来越年轻。

目前调味品行业处于历史最好发展阶段，渠道力和创新能力越来越强、品牌知名度越来越高。

餐饮业是调味品行业最重要的客户，调味品在餐饮中的使用比例相对固定，根据中国调味品协会统计，餐饮业中被消费的调味品占调味品行业销售收入的70%。

在国外调味品行业销售额占餐饮业营业额平均为10%，国内平均为6.44%。

我国餐饮行业营业额过去5年年均增长22%，预计这个趋势将在3年内基本保持。

2015年餐饮业营业额超过了3.2万亿元。

据中国调味品协会会长卫祥云的分析，“调味品在餐饮业消费中所占的比重，正在突破10％的临界点，有的甚至达到了餐饮消费价值的20％，调味品开始在消费者心目中占有越来越重要的位置。

”如果调味品达到10%的占比，将有3200亿元的市场，再加上家庭消费市场，该行业容量巨大。

目前我国复合调味品占调味品市场总市场份额的20%左右，市场前景比较广阔。

家庭烹调离不开复合调味料，随着生活水平的提高和生活节奏的加快，人们的物质生活水平发生了根本性的改变，消费者对以往普通调味品口感单一、缺乏层次感的缺点，越来越不满意，他们要求调味品营养方便、好吃卫生，口味风味化、多样化，而复合型调味品最能满足这些要求。

13亿人口的消费市场，是我国复合调味料产业发展的最大推动力，同时也为复合调味料产业的发展提供了无比广阔的发展空间。

2、行业发展情况

调味品在食品产业中占有非常重要的作用，不仅是消费者一日三餐的必需品，同时也广泛地应用于食品加工领域。

据国家统计局统计，2014年调味品和发酵制品制造主营业务收入2649.10亿元，同比增长14%；

利润总额225.50亿元，同比增长14.6%。

根据行业品牌100强统计，2014年调味品行业生产产量平均增长率为10.48%，各重点分支产业中，除酱腌菜出现产量下滑，其他产业均呈现了不同程度的增长，其中增长较快的依次为蚝油、腐乳、食醋、酱类等产业。

下图为2009年-2014年调味品及发酵制品行业发展情况（单位：

万元）

根据中国调味品协会数据，我国每年调味品营业额约占食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”，调味品行业保持了稳健的发展。

尤其是在2003年以后，调味品行业进入了高速发展期，调味品市场的产品将朝着产品多样、复合方便、营养健康等方向发展。

随着人们生活质量的提高，调味品使用量逐渐增加，从趋势上看，单一调味品市场需求下降，复合调味料市场需求及产销量上升。

近10年来，我国调味品产量每年的平均增长幅度超过了15%，行业总产值超过2,600亿元，总产量超过2,200万吨。

作为一个与人民生活密切相关的行业，行业平均增长率达到15%，新兴产品增长率更是超过30%，成为食品行业中新的经济增长点。

根据中国调味品协会的统计数据，中国调味品著名品牌企业100强中的可比75家企业2013年实现产量642.90万吨，相比2012年平均增长15.67%，2013年实现收入408.14亿元，相比2012年平均增长19.02%；

中国调味品著名品牌企业100强中的可比72家企业2014年实现产量698.58万吨，较2013年平均增长12.99%，2014年实现收入465.98亿元，较2013年平均增长19.64%；

中国调味品著名品牌企业100强中的可比68家企业2015年实现产量739.09万吨，较2014年平均增长10.48%，2014年实现收入501.07亿元，较2014年平均增长10.64%。

中国调味品著名品牌企业100强中的可比28家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量由2012年的25.75万吨增长到2012年的39.38万吨，平均增长16.63%；

2014年中国调味品著名品牌企业100强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长12.44%；

2015年中国调味品著名品牌企业100强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比增长11.67%。

复合调味料的快速发展是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象。

复合调味料以其使用简单方便、口味稳定等特点深受餐饮和家庭的欢迎。

经过20多年的发展，我国复合调味料行业已经取得了长足的发展。

从生产规模来看，复合调味料行业企业的规模水平、效益水平、科技水平已经取得了快速发展。

从终端产品看，传统产品占据绝对优势的情况已经改变，复合调味料成为市场主导产品，在流通渠道和商超消费中占据重要地位。

3、产业价值链的构成

复合调味料行业的上游行业是养殖业、种植业和农产品、食品及食品添加剂加工制造业，下游行业是区域经销商、销售流通企业和终端消费的餐饮业、家庭消费领域和食品制造业。

上游行业方面，我国养殖业、种植业历史悠久，生猪、家禽养殖、农产品种植非常发达。

在农产品加工业、食品及食品添加剂制造业，行业集中度不高，产品较为同质化，供应商产品之间具有较大的可替代性，调味品行业不存在严重依赖于特定供应商的情况。

调味品产品生产所需的其他原辅材料亦可在国内外得到充足供应。

另外复合调味料的原料、辅料成分复杂，对上游的采购有相当大的选择空间。

下游行业方面，我国人口基数大，人均可支配收入正不断提高，城市化进程快速推进，餐饮业、家庭消费和食品制造业领域快速发展，这些均有力促进了复合调味料行业规模化进程，增加了行业机会和市场需求。

此外，由于复合调味料日常消费的稳定性和下游客户的高度分散，除少数大型餐饮企业、连锁超市和食品制造企业外绝大多数下游行业企业不具备影响复合调味料生产企业的能力，下