北斗卫星导航系统产业链行业研究报告文档格式.docx

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激励航天企业进军全球市场，推进卫星相关产业发展；

同时以总统令等形式发布了《商业遥感政策》、《天基定位、导航和授时政策》等卫星应用政策，旨在保持其在相关应用领域中的领先地位。

GPS是全球应用最广的卫星导航系统。

GPS系统是美国国防部在20世纪70年代开发的一个天基无线电定位、导航与授时系统。

截止目前，美国GPS系统星座在轨卫星32颗（2A卫星12颗、2R卫星12颗、2RM卫星8颗），构成了完整的服务体系。

GPS系统不仅给军方提供了强大支持，而且主导了全球民用卫星导航市场（我国99％的卫星导航都基于GPS系统）。

GPS-3系统全面启动。

随着反恐战争的打响和其他几个全球卫星导航系统的相继出现，美国也加速了GPS系统的现代化进程。

2008年5月美国空军授予洛马公司价值14.64亿美元的合同，研制、生产2颗GPS-3A卫星，以及10颗卫星选择权，标志着GPS-3计划正式进入工程实施阶段。

首颗GPS-3A卫星将于2013－2014年发射，最终形成GPS-3A卫星8颗、GPS-3B卫星8颗、GPS-3C卫星16颗的全新体系。

欧洲：

GALILEO系统建设提速

欧洲2011年发布《独立、富有竞争力、提高公民生活质量》的航天新政策，提出航天政策的优先事项：

推进欧洲伽利略导航卫星计划，实施全球环境和安全检测系统计划等。

为减少对美国GPS系统的依赖，欧盟于2002年决定启动“伽利略”导航卫星计划。

该计划总投资预计36亿欧元，由分布在3个轨道上的30颗卫星组成，主要针对民用领域。

“伽利略”计划原定于2006年正式部署，2008年系统完工。

但后来由于中欧合作、费用分摊等问题上的分歧，该计划发展缓慢。

2008年欧盟决定全部用公共资金支持伽利略系统的发展，并于2008年3月24日通过了欧洲议会的法律审批。

同时按照伽利略计划的实际情况，伽利略计划在轨验证时间调整为2010年，系统具有全面运行能力、提供全面服务的时间调整为2013年。

GALILEO二代开始论证。

GALILEO一代包括空间段、地面控制段和用户段组成，其中空间段由27颗工作星和3颗备用星组成。

俄罗斯：

GLONASS系统追加投资26亿美元

经费不足导致GLONASS系统落后。

俄罗斯的全球定位系统GLONASS和GPS都是开始建设于上世纪七十年代，可覆盖俄罗斯全境。

目前在轨19颗星，但由于经费不足最少时只有6颗在运行。

南奥赛第冲突加速GLONASS现代化。

南奥赛第冲突俄罗斯损失4架作战飞机，这凸显了俄罗斯在侦察与情报获取及缺乏远程精确打击武器的弊端。

而这也正是由于GLONASS系统不能提供足够的导航覆盖和精度不够。

2008年9月12日，俄罗斯总理普京批准为GLONASS系统追加26亿美金投资，以加快系统的恢复与现代化进程。

立法保障GLONASS系统发展，新增资金加快现代化建设。

2009年1月30日，GLONASS系统覆盖俄罗斯全境，俄罗斯杜马通过一项关于卫星导航的法律。

该法律规定俄罗斯的武器装备、军用设备、运输设备应装备俄罗斯自己的卫星导航装置，以提升国家安全水平。

政府将监督GLONASS系统的使用，并将组建GLONASS运行机构。

随着在轨卫星数量的不断增加，全球卫星产业稳步增长，据SIA统计，2005-2010年，全球卫星产业收入年均增长11.2%。

2010年，全球卫星产业收入为1681亿美元，同比增长5%。

2010年，全球卫星应用及运营收入为1013亿美元，占卫星总收入的60%，同时占比逐年提升，而卫星制造有所下降，从2000年的18%下降到2010年的6%，卫星地面设备基本维持在30%左右。

另外，2010年，卫星制造业收入同比下降20%，发射业务收入下降4%，地面设备收入增长3%，其中，消费设备增长缓慢，而网络设备增长速度相对较快。

产业链结构

经过半个多世纪的发展，卫星产业形成了非常完整的产业链，主要分为卫星制造、卫星发射、卫星地面设备、卫星应用及运营四部分。

卫星应用及运营涵盖面较广，包括消费服务（指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务）、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。

应用领域

卫星导航应用范围极为广泛，具有高技术、高投入、高附加值、高成长性的特点。

比如，现在应用最为广泛的GPS系统，最初是为军事服务，之后扩展到海洋、航空、航天、测绘、地质勘探等行业应用领域，进而拓展到大众消费领域。

市场规模

（1）国防领域

卫星导航系统能够实时提供准确的时间、位臵、速度等信息，广泛地应用在坦克、导弹、飞机、潜艇、指挥控制系统中，主要应用包括：

导航定位：

卫星导航系统可用于飞机、潜艇、舰艇、车辆的定位导航，尤其是近距离的相对定位，能够大幅度提高其作战能力。

精确制导：

卫星导航系统的高精度特点能够广泛应用在精确制导的火炮、导弹等上。

美军在科索沃战场上使用的精确制导武器中，1/3采用了GPS制导技术。

无制导火箭、炮弹、导弹、子弹都有可能采用卫星导航系统进行改造。

作战部队定位和调度：

配备卫星导航接收机后，部队或单兵分队能够准确

的知道自己所处位臵。

尤其是在夜间、雨、雾、丛林、沙尘暴等条件下，野战部队、特种部队、机动作战部队、边海防部队能够轻松定位。

精确授时：

卫星导航系统可提供高精度授时，为军用通信网络提供统一的

时间信息，从而使通信网络速率同步，保证通信网中的所有设备工作于同一标准频率上。

GPS系统最初是为了军事目的而建，1991年的海湾战争中，GPS首次大规模用于实战，显示出了巨大的威力。

1995年的波黑战争、1998年的“沙漠之孤”行动、2003年的“盟军行动”等历次战争中，GPS都发挥了重要作用。

我国的北斗导航系统也不例外。

2002年1月1日，经总参批准，北斗一号系统正式投入试运行，并开始在国防领域得以应用，用于为车、船、飞机等机动工具提供导航定位信息，为武器进行精确制导，为野战或机动作战部队提供定位服务，为救援人员指引方向等。

根据美国国防部《涉及中国的安全发展2010年度报告》，我国现役士兵数量为125万、坦克7000辆、导弹2000枚、战斗机2300架、海军舰艇274艘。

通过测算，

北斗在国防领域的市场规模为80.47亿元。

（2）航空领域

航空分为商业航空和通用航空，其中，通用航空占整个航空设备的98%。

商业航空包括客运和货运航班，而通用航空涵盖范围广泛，如休闲度假、商务等，通常涉及较小的中型客机。

目前，卫星导航设备在全球航空设备的渗透率较低，2010年为38%，未来10年将大幅提升，2020年将达到75%，蕴藏着巨大的发展空间。

依据GSA预测，到2020年全球航空领域的卫星导航设备需求量将达到14.7万台/套，市场规模将达到41.5亿欧元。

同时，2020年商业航空和通用航空的接收机价格将分别降到31000和2000欧元。

1）商业航空

民航局数据显示，截至2010年底，我国共有颁证运输机场175个，到2020年，我国计划拥有244个机场，大部分新建机场都在山区或空域拥挤的地区。

在这些机场，PBN（PerformanceBasedNavigation，基于性能的导航）将比传统的陆基无线电导航设施更有优势，PBN将航空器的机载设备与卫星导航、星基数据链通信系统等结合，提供更精确、安全的飞行方法和更高效的空中交通管理模式。

2009年10月，民航局发布了《中国民航PBN实施路线图》，计划分为三个阶段，近期（2009~2012年）、中期（2013~2016年）、远期（2017~2025年），实现航路、终端区等所有飞行阶段逐步从混合运行过渡到完全的PBN运行，卫星导航将成为PBN运行的主要导航设施。

截止到2011年10月底，中国民航已经在大约40个机场建立了PBN运行能力，或者已完成程序设计和试飞工作。

2011年9月，中国民航局下属飞行校验中心和民航飞行学院两家单位，联合参与了北斗二代卫星导航性能的测试工作，包括：

飞机搭载地面静态测试和飞机搭载飞行测试，试验达到预期目的，北斗导航接收机工作正常。

来自中国民航局消息，未来，国内购买的波音、空客飞机有望选装或必装北斗接收机，并在飞机上预留北斗接收机接口。

民航局数据显示，截至2010年底，民航全行业运输飞机期末在册架数1597架，根据民航局《中国民用航空发展第十二个五年规划》，到2015年运输机数量达到2750架，年均新增230架飞机，假如全部安装北斗接收机，则每年新增市场规模为6918万，十年累积约7亿的市场规模。

2）通用航空

2011-2015年，低空域试点将推向全国，试点顺序将从吉林、广东、黑龙江推广至湖南、湖北、广西、内蒙、海南等省，进一步于2015

年实现全国放开，从

而拉动整个通用航空产业的大发展，并刺激北斗导航系统在航空领域的应用。

根据中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会所作的市场预测，未来国内通用飞机发展潜力巨大，至2020年我国需要通用飞机将逾1万架。

其中，活塞飞机6000架，涡桨飞机2000架，喷气公务机500架，直升机1500架。

（3）海洋渔业：

最为成熟的北斗民用行业，近8亿市场规模

海洋渔业以卫星定位系统为基础，整合移动通信系统、互联网及其它通信网络资源，将多种海洋渔业信息与位臵信息融合关联，向渔政管理部门提供船位监测、船舶资料管理、紧急救援等服务，实现海洋渔业安全生产管理，构建平安渔业的目标。

目前，国内中远海渔船北斗用户近3万户，主要集中在南海和东海，而环渤海渔船开展北斗业务稍差一些。

考虑到，我国中远海的作业渔船大概有5-6万艘，按照一台终端1万元（政府补贴70-80%）来测算，大概还有3亿元的市场空间（暂不考虑更新换代），每年6万用户的运营服务费大概是5000万元左右。

（4）交通运输

2011年10月24日，交通运输部和解放军总装备部联合召开了“重点运输过程监控管理服务示范系统”启动会，标志着交通运输领域北斗应用示范工程正式启动实施，将率先应用于重点营运车辆监控管理。

示范项目计划完成8万台左右的北斗/GPS双模终端采购安装，选取山东、河北、宁夏、贵州、湖南、天津、陕西、江苏、安徽9省（区）试点，示范项目成功后，拟在全国范围推广使用。

按照8万台终端，大概是2亿元左右的市场规模。

自2011年8月1日起，新出厂的“两客一危”车辆（旅游包车、长途班线客车和危险化学品运输车）必须安装符合标准的卫星定位装臵，否则不予核发道路运输证。

中国汽车工业协会数据显示，2010年，我国旅游客车销售2.43万辆，长途客车销售7.71万辆。

另外，2011年1-9月，长途客车销售5.39万辆，同比下降0.22%，旅游客车销售1.55万辆，同比下降13.44%。

因此，假定以后“两客一危”全部安装的是北斗/GPS双模终端，则每年新增的市场规模为2.75亿，运营服务收入2020年达到4亿元。

另外，从2012年1月1日起，没有按照规定安装车载终端或未接入全国重点营运车辆联网联控系统的车辆，道路运输管理部门暂停资格审验。

（5）测绘及GIS采集

卫星导航定位技术测量精度高、操作简便、体积小、便于携带、全天候操作，广泛应用于大地测