健身器材行业分析报告Word格式.docx

健身器材行业分析报告Word格式.docx

《健身器材行业分析报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《健身器材行业分析报告Word格式.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中国文教体育用品协会致力于宣传国家政策，维护行业共同利益，维护公平竞争与市场，开展咨询服务，参与制定和贯彻实施国家标准，促进文教用品和体育用品产业的健康和可持续发展，其下协文教用品行业专业委员会和体育用品行业专业委员会。

中国轻工业联合会作为工业行业的自律组织，组织开展行业统计，收集、分析、研究和发布行业信息等，参与制订、修订行业规划，对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证与初审以及参与制定、修订国家标准和行业标准。

2、行业主要法律法规政策

健身器材行业所涉及的法律法规、产业政策和指导意见主要包括如下几类内容：

（1）《中华人民共和国体育法》

《中华人民共和国体育法》系为发展体育事业，增强人民体质，提高体育运动水平，促进社会主义物质文明和精神文明建设而制定，是我国的“体育基本法”。

其提出，“体育工作坚持以开展全民健身活动为基础，实行普及与提高相结合，促进各类体育协调发展”；

“国家坚持体育为经济建设、国防建设和社会发展服务。

体育事业应当纳入国民经济和社会发展计划”；

“国家鼓励企业事业组织、社会团体和公民兴办和支持体育事业”等重要内容。

（2）《体育发展“十三五”规划》、国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见等行业政策文件

2016年5月5日，国家体育总局发布《体育发展“十三五”规划》，提出深化体育重点领域改革，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展。

（3）其他有关法规政策

二、行业发展概况

根据《国家体育产业统计分类》，体育产业包括体育用品及相关产品制造、体育用品及相关产品销售等11大类。

其中，体育用品行业作为体育产业的重要组成部分，包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。

我国体育用品产业集群主要集中在沿海开放地区，从产量上看多分布于江苏、浙江、广东、福建、上海、山东等地。

1、国内体育产业发展历程

自我国改革开放以来，体育产业的发展主要经历了三个阶段：

上世纪八十年代，经济改革开放初期，中国体育产业开始实施渐变式改革，尝试体育产业多种经营的模式，探究体育产业社会化思路。

上世纪九十年代，中国体育产业走向社会化、专业化和规范化。

从制度方面国家出台了更多的指导性和方向性建议，并逐步落实。

例如，俱乐部的职业化，成立运动项目管理中心，颁布了《中华人民共和国体育法》等。

进入二十一世纪，中国体育产业呈现规模化、大众化趋势。

“十一五”规划明确发展体育产业的目标。

加强城乡基层和各类学校体育设施建设，开展全民健身活动，提高全民特别是青少年的身体素质。

促进发展民族民间体育，深化体育改革，鼓励社会力量兴办和投资体育产业。

伴随着2008年北京奥运会的举办，国内掀起了发展体育产业的热潮。

特别近几年国家鼓励性政策的频繁出台，已形成相对完善的制度保障体系，国家明确2025年体育产业总规模超过5万亿元的发展目标，体育产业迎来了难得的发展良机。

2、国民经济发展为体育用品产业发展奠定基础

中国经济和人们生活水平的不断提高，体育产品的消费结构升级正在逐步增强。

在人均可支配收入达到一定水准之后，人们在衣食方面的支出增加幅度相对减少，而在健康、文化、娱乐等精神方面的支出则会增加。

根据国家统计局有关数据，2013至2017年，无论城镇人均可支配收入或是人均消费支出均呈现不同程度的增长。

2017年，全国居民人均可支配收入实际增速比上年加快1.0个百分点，全国居民人均消费支出比上年增长7.1%，其中，服务性消费支出增长较快，居民文化娱乐活动更加丰富多样，全国居民人均团体旅游、景点门票、体育健身活动分别增长14.0%、10.6%和15.5%。

国际经验认为，当人均GDP超过7,000美元时，大众消费开始从模仿式的消费进入到个性化、定制化的消费阶段。

2014年我国人均GDP超过7,000美元，体育消费正成为人们健康生活的重要选择之一。

3、与体育产业相关的鼓励性政策频出，市场化和大众化趋势显现

体育产业的重要发展方向之一是市场化和大众化。

中国体育产业以往的发展主要依靠政府“独轮驱动”，长期采取国家管理体制的模式，主要投入集中于围绕核心赛事的竞技体育领域，而大众体育的投入和发展相对滞后。

近年来在政府“简政放权”政策的松绑下，整个体育产业的市场规模不断扩大并保持较快的增长。

2009年8月30日，国务院颁布《全民健身条例》，第一次从国家的角度确定了大众体育的重要性，2010年国务院颁布的《关于加快体育产业发展的指导意见》，明确了我国体育产业市场化的发展方向，竞技体育、大众体育的市场化方向越发清晰。

2014年10月20日，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）出台，将全民健身提升为国家战略。

2015年国家体育总局发布《关于加强和改进群众体育工作的意见》，提出以实施《全民健身计划》为主要抓手，落实目标任务和重大政策措施，创新全民健身组织方式、活动开展方式、服务模式，到2020年，经常参加锻炼的人数达到4.35亿；

统筹规划，合理布局，规范标准，节约集约，重点建设一批便民利民的健身场地设施，逐步建成县（市、区）、街道（乡镇）、社区（村）三级群众健身场地设施网络，推进建设城市社区15分钟健身圈。

全国市（地）、县（区）全民健身活动中心覆盖率超过70%，城市街道、乡镇健身设施覆盖率超过80%，行政村（社区）健身设施全覆盖。

到2020年，新建县级全民健身活动中心500个、乡镇健身设施15,000个、城市社区多功能运动场10,000个，对损坏和超过使用期限的室外健身器材进行维护更新，努力实现到2020年人均体育场地面积达到1.8平方米的目标。

4、体育用品行业规模呈现持续增长态势

体育用品行业作为体育产业的一个重要子行业，在相当一段时期内作为中国体育产业的支柱产业存在。

根据国家体育总局公布的数据显示，2015年，国家体育产业总产出（总规模）为1.7万亿元，占同期国内生产总值的比重为0.8%，其中，体育用品和相关产品制造业总产出和增加值最大，分别为11,238.2亿元和2,755.5亿元，占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为65.7%和50.2%。

2015年体育及相关产业总产出比2014年增长26.02%，“十二五”期间年平均增长率为21.12%。

2016年，国家体育产业总产出（总规模）为1.9万亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%，从国家体育产业内部结构看，体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大，分别为11,962亿元和2,864亿元。

2006年-2016年期间，体育用品和相关制造业保持了稳定增长的趋势。

5、健身器材行业作为体育用品子行业发展市场广阔

中国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末，随着中国加入WTO和北京2008年奥运会的成功举办，带动了全民健身热，为健身器材行业的发展提供了有利条件和机遇。

2007-2012年，中国训练健身器材制造行业销售收入呈逐年上升趋势，每年均保持5%以上的增长率，到2016年，行业销售收入为368.01亿元，较上年同期增长9.73%。

随着全球市场的进一步扩容以及国内市场的不断增长，健身器材行业具有较大的增长潜力。

根据国家体育总局发布的《2014年全民健身活动状况调查公报》，2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数不断攀升，2014年达3.83亿人，有61%的人群进行健身运动，比2013年提高1.5个百分点，庞大的健身人口为健身器材的销售带来良好的消费基础。

此外，我国健身俱乐部数量不断增加，从2009年的2,959家持续增长至2015年的4,425家左右，2015年健身俱乐部会员数目增长率为21.36%，达663.77万人。

未来，随着政策红利的不断释放、人均可支配收入的增加、国民体质健康状况下降、消费观念的转变等因素促使人们形成更为成熟的健身意识，健身器材的普及率具有较大的提升空间。

三、行业经营特征

1、采购和生产模式

随着市场化、专业化分工的深入，健身器材的生产经营体系整体呈现垂直专业化价值链分工为主的状态。

在整个产业链上，各企业根据自身实际情况，专注于某个或者某几个环节的生产经营，从而拥有自己在产业链中的分工和定位。

目前国内健身器材生产企业大部分以专业化生产为主，同时为了满足客户需求的多样化，在公司无法自主生产的情况下，会以外购的形式采购成品实现直接对外销售。

而国际的部分品牌如爱康（ICONHealth&

Fitness）、必确（Precor）等则以品牌运营为主，将生产经营外包给代工厂。

2、销售模式

在销售方面，室内健身器材包括直销和经销模式，以经销模式为主，销售渠道主要是品牌专卖店、大卖场、互联网销售等。

室外路径产品包括直销和经销模式，其销售对象多为各地方体育局、企事业单位，大多需要通过参与竞标的模式获得订单。

3、行业经营特点

（1）周期性

健身器材行业主要面向终端消费者，且刚性消费属性不强，因此受宏观经济的波动影响呈现出一定的波动性。

在经济高速发展时，人均可支配收入增加，消费者信心增强，对健身器材的消费偏好也随之增加；

在经济低迷时，可支配收入下降，消费者信心下降，对室内健身器材的消费偏好也随之降低。

其中，中高端室内健身器材的价格相对较高，因此受宏观经济的波动影响相对较大，呈现出一定的周期性。

由于国内健身器材行业目前尚处于起步上升阶段，室内健身器材的普及率偏低，室外路径产品的销售与各地方体育部门和企事业单位预算相关，周期性均较不明显。

（2）区域性

从供给端来看，近年来通过国家级体育产业基地的建设以及各地体育产业扶持政策的不断落实，健身器材制造产业已经形成集群式发展态势。

目前，我国健身器材制造企业集中在江苏、浙江、山东、广东和福建等沿海开放地区。

从需求端来看，我国东部较中西部而言，经济较为发达，人均收入亦较高，对于健身方面的消费意识相对较强，因此，室内健身器材的消费多分布于东部经济发达地区。

室外路径产品的销售需求与各地方体育部门和企事业单位预算有关。

（3）季节性

行业的季节性特征根据下游客户的不同有所区别。

政府、企事业单位等下游客户一般于上半年制定采购计划并于下半年进行落实，个人终端客户多因下半年极端天气较多等因素选择室内健身。

整体来看，下半年的销售额普遍高于上半年的销售额。

4、行业技术水平及技术特点

健身器材企业的技术水平体现在产业链的各个环节，包括产品研发设计、生产制造、品牌管理、产品销售等。

目前，品牌管理、研发设计等主要由国外厂商主导。

我国健身器材制造业起步于20世纪80年代，90年代后在经济全球化的大背景下，凭借生产成本优势，我国健身器材企业承接了大量国际订单，主要依靠强大的制造能力获取订单，生产附加值相对较低的产品。

近年来，随着国内外健身器材行业市场竞争的加剧以及进口产品的涌入，我国健身器材行业产品质量普遍提高，部分企业参照了国际先进的EN957等标准组织生产，加强企业质量保证体系的建设，并分别通过了ISO9000质量体系认证和欧洲GS产品安全认证，不断引进美国、德国等先进设备，应用国际先进的程控、数控技术设备，从而增强产品工艺的先进性，产品质量已接近甚至达到国际较高水平。

四、行业竞争情况

1、