K12课外培训行业供需分析报告Word下载.docx

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一位老师是主讲老师，具备较为丰富的教学经验（名师），通过大屏幕远程直播授课，负责精准高效地讲授知识。

另一位老师是辅导老师，在班内负责维护课堂秩序、课中课后全程陪伴学生，与学生互动，辅导学生学习并进行答疑，对学习效果负责。

双师直播课：

从单向传输到远程互动。

随着视频直播技术的成熟，“双师课堂”演变为“双师直播课”。

“双师直播课”在帮助学生实时通过视频直播听老师讲课的基础上，实现了直播老师和远程学生的实时互动。

目前解决方案提供商可以在低带宽的互联网上实现1：

1视频呈现解决方案和实时互动功能。

授课系统分为教师端和学生端。

教师端布置有全套音视频直播设备，能够实时传输教师的教学过程。

学生端除了具有收看教师直播视频信号的屏幕外，还具有和视频直播老师互动的答题器、麦克风等设备。

图1：

双师课堂学生端

图2：

图3：

双师课堂教师端

图4：

双师课堂优劣势比较：

标准化课程体系或名师资源远程输出vs.助教为王和成本提升

双师课堂模式的优点。

双师课堂无论从教学效果本身而言还是从教育资源分配来看都将打破原有限制，开创培训机构和学生双赢的新局面：

（1）双师课堂从“学习”二字的含义出发，同时解决了“学”和“习”的问题。

“学”指的是知识的输入，双师课堂模式使更多学生享受到了名师资源；

而“习”指的是知识的消化与掌握，在双师课堂模式下，辅导老师充当班主任的角色，解决了学生学习过程中缺乏关注与陪伴，作业得不到及时反馈、无人答疑、错题不能举一反三等问题。

（2）双师课堂使原有的优质教学资源实现数倍的产能增加。

一方面，一个顶级名师为公司带来的学生人数增长将突破课堂容量的限制；

另一方面，一旦名师资源得到充分利用，公司将有实力为名师提供更优厚的待遇来缓解“名师导向”的培训机构的高离职率问题。

同时，辅导老师和授课老师相互制衡的关系将降低一方离职带来的学生流失比例。

（3）双师课堂有望缓和同行竞争，开创业内合作新模式。

拥有标准化教研体系和师资培训体系的优势企业将能够通过向同行输出优质教学资源而实现更大收益；

而在过去的竞争中处于劣势的地方性培训机构可以提供辅导老师，配合优势企业的优质课程而占有自己的市场，以此实现相互的共赢。

图5：

双师课堂的学习模式

双师课堂模式的缺点。

培训机构也将面临新的挑战：

（1）双师课堂模式下，辅导老师的选聘将成为这个行业的新难题。

双师课堂将原有的教学三角（即学习内容，学习者，教师三者构成的教学过程）打破。

在单一教师授课模式下，教师不仅仅起到传道授业的作用，更关键的是能与学生进行双向互动，以此提高教学效果。

而在双师课堂模式下，这种双向互动关系被打破，取而代之的是辅导老师与授课教师，辅导老师和学生的互动。

学生的学习效果将更大程度上由辅导老师来把控，辅导老师在教学过程中充当了至关重要的角色。

在授课教师可以专注于教学的同时，辅导老师承担了繁重的课前课后任务，与学生之间更多的互动使辅

导老师更大程度地决定了机构的口碑。

这对辅导老师的奉献服务品质和激励机制提出了更高的要求，然而与此不符的是辅导老师的薪资却明显大幅低于授课教师，个人发展空间也不足。

（2）双师课堂对企业盈利能力提出更大的挑战。

一方面，双师课堂在技术设备的投入上将大大高于传统教学模式，对于部分“名师导向”的培训机构而言，名师的宣传也将增加企业的广告成本，同时，需要以更高薪酬招揽并留住名师，更需要招聘更多品质优秀的辅导老师，增加了企业薪酬支出，可见双师课堂模式下企业的经营性支出将大幅增加。

另一方面，在推广期，双师课程的相对低价削弱了由名师效应带来的经营性收入增长，究竟是名师还是低价吸引了学生和家长有待进一步商榷。

历史沿革：

从录播到直播再到双师，从IT培训到K12课外培训

技术沿革：

从录播到直播再到双师课堂。

（1）传统录播模式下，销售过程随着课程的售出而结束，学生学习往往缺乏自主性，且由于缺少提问与答疑等环节，老师与学生的互动并不密切，学习效果不甚理想。

（2）传统直播模式下，学生能够通过网络课堂当堂提问，教师也能及时给予反馈，但是仍然只能解决学习二字中“学”的部分，学生的练“习”提高环节是缺失。

（3）双师课堂模式中，远程优秀教师传授课程，本地助教对学生进行辅导，较好地实现了培训行业“学”和“习”两个环节。

图6：

达内少儿课程授课照片

图7：

达内IT课程授课照片

历史沿革：

从IT培训到K12课外培训，达内科技已使用双师模式10年之久。

IT培训巨头达内科技于2006年第一次在杭州、南京尝试双师课堂模式，此后一直坚持采用双师的教学模式，目前对于刚刚开始运营的少儿项目“童程童美”也采用双师课堂的形式。

2016年度，达内科技实现营业收入15.80亿元，同比增长34.10%，净利润为2.42亿元，同比增长35.3%。

职业培训课程招生量为107493人，同比增长27.9%，其中IT类课程招生量增长尤为强劲。

达内科技以由“双师课堂”模式转变为“远程同步授课”模式。

（1）“双师课堂”模式：

达内科技最初的模式由老师和助教构成，老师一人承担课程内容的研发与教授工作，助教负责课后答疑。

（2）“远程同步授课”模式：

目前达内科技采用“远程同步授课”模式，该模式已实现全线上教学，由老师、项目经理、助教、教研四个角色参与，由教研团队负责更有针对性的课程研发，由专业的老师授课，课后由助教串讲知识点以帮助学生更好消化，并由项目经理负责答疑。

整个教学中的所有环节，包括教材、讲义、作业、课堂练习等都在达内自主研发的TTS系统上完成的。

通过四个角色的分工定位以及全线上的教学模式，标准化的授课模式可以跨越时空限制，以实现异地的规模化扩张。

图8：

达内科技2016年度营业收入和净利润

图9：

达内科技2016年度毛利率和净利率

双师课堂的产业链分析：

内容提供商——设备提供商——培训机构

从产业链的角度出发，K12课外培训行业中，参与到“双师课堂”模式的产业链公司可分为内容提供商，设备提供商和课外培训机构。

其中课外培训机构仍然是产业链的核心环节。

（1）内容提供商：

学通数学、佳一教育、高思教育等教研体系优势突出的机构，通过课程输出的模式与各地的课外培训机构进行合作。

（2）设备提供商：

为培训机构提供教师端、学生端等可视化互动教学设备，具体包括投影仪、显示器、云平台等。

目前新东方和好未来两大行业巨头均选择威渡科技作为设备提供商。

（3）培训机构：

目前采用双师课堂模式的培训机构主要包括新东方、好未来、高思教育、明师教育、凹凸教育等。

图10：

K12课外培训行业的双师课堂模式

需求端：

万亿市场刚性需求，三四线城市爆发在即

海量存量人群、全面二胎政策和家庭开支增加支撑需求快速增长

增长驱动力之一：

中国中小学学生存量巨大。

目前，我国中小学阶段共有28万所学校、500万班级、1060万名教师、1.63亿中小学生和3.26亿家长。

参考国家统计局的细分数据，截至2015年，

（1）我国初等教育学校（小学）共21.1万所，初中学校数量5.3万所，高中学校数量1.3万所；

（2）我国初等教育（小学）在校生人数9451万人，初中阶段教育在校生人数4440万人，高中阶段教育在校生人数2400万人。

图11：

2015年基础教育阶段在校生人数

图12：

2015年基础教育阶段学校数

增长驱动力之二：

全面二胎实施将对增量人口影响显著。

“十三五”规划中指出为“促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，以应对人口老龄化趋势。

”目前，我国每年出生人口约1700万人。

观点：

在充分考虑前期“单独二胎”政策的实际效果、结合现有可获得的数据，

预计“全面二胎”政策每年将带来新增出生人口160~600万，相当于1700万的9~35%，增幅明显。

乐观情景下，如果叠加“单独二胎”政策的影响，增幅可达40%左右；

5年集中释放期内总计新增人口约3000万。

“全面二胎”叠加此前的“单独二胎”政策，我们预计能够增加总人口约2.5%，而人口总量的增加也将进一步扩大K12教育行业的市场规模。

图13：

“单独二孩”与“全面二孩”对增量人口的影响预测

增长驱动力之三：

家庭教育支出增加。

家长对教育的重视程度和家庭可支配收入是影响家庭在教育领域支出的主要影响因素。

（1）我国九年义务教育开展已30余年，最早享受九年义务教育的一代人成为K12阶段家长的主力军，家长的教育水平普遍提高，对教育的重视程度逐渐加强。

（2）近年来随着人均可支配收入不断上升，家庭在教育领域支出意愿更加强烈。

根据搜狐教育调查显示，2015年中国中小学生参培率为83.27%。

腾讯教育发布的《2014年教育市场分析报告》显示，K12阶段40%家庭每年投入K12课外培训的费用高于5000元，其中15%家庭投入万元以上。

综合以上数据估计，2014年参培的中小学生年均课外培训费用约4000元/人，我们预计2015年参培的中小学生年均课外培训费用维持4000元/人不变。

图14：

2010-2014年人均可支配收入

图15：

2014年K12课外培训家庭投入情况

学生数量、参培率和生均收费三大维度共同催生万亿市场空间

由于需求方基数巨大且付费方购买意愿增强，K12课外培训市场拥有海量空间。

2015年在校中小学生总计1.63亿人，参考新浪教育等机构问卷调查的数据，我们假设参培率约80%，因此参与课外培训的中小学生总计约1.36亿人。

我们同时假设2015年参与培训的中小学生年均培训费用约4000元/人，据此估算，2015年K12课外培训市场规模约5000亿元。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出教育发展的阶段战略目标，到2020年，在校中小学生总数预计将达到2.12亿人，我们假设平均培训费用随人均可支配收入增加约上浮60%（年均上浮约10%）至5800元，并假设参培率略微提升至85%，我们预计K12课外培训市场规模将达到约1.2万亿元，5年CAGR约18%。

图16：

K12课外培训市场空间预测（亿元）

语文、数学、英语：

K12全年级覆盖，各科细分市场空间广阔。

在K12阶段，语文、数学、英语三门学科学习覆盖小学一年级到高中三年级，且在各级升学考试中占有分值比重较大，因此是K12课外培训的重点科目，各科细分市场空间占比较大。

根据市场调研，我们预计参与语文、数学、英语培训的学生分别占参与培训学生的比重为10%、20%、50%，2015年对应的市场空间分别约500亿元、1000亿元和2500亿元。

一线城市空间巨大但增速平稳，二三四线城市有望保持快速增长

培训机构在不同城市的增速不一：

一线城市增速平稳，二三四线城市增长快速。

我们测算2015/2020年行业市场规模约5000亿元和1.2万亿元，5年CAGR约18%。

我们预计培训机构在一线、二线和三四线城市未来5年CAGR约10%、20%和30~50%。

由于高层次人口的集聚和消费水平的不断提升，一线城市北上广深仍然是“兵家必争之地”，市场空间巨大但保持平稳；

武汉、郑州、南京、合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校，学习氛围较好且师资招聘较为便利，市场空间较大且仍处于“供给创造需求”阶段，是众多机构分校扩张的重要方向；

三四线城市合计的市场空间巨大且目前鲜有品牌介入，合计的市场空间巨大且保持快速增长。

我们认为重点布局一线城市的上市/挂牌培训机构将有望继