中国香辛类调味配料行业研究行业发展状况Word下载.docx

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了一次历史性的转折。

中国调味品行业的发展情况如下：

2）调味品行业市场规模

近年来，随着中国居民消费水平不断提高，中国调味品市场消费量呈现快速

增长趋势。

中国调味品、发酵制品行业收入从2011年的1,917.89亿增长至2017

年的3,322亿元，年复合增长率达9.59%。

据2014-2016年中国调味品行业著名品牌企业100强数据显示：

2014年（68家企业）、2015年（75家企业）、2016年（85家企业）的总产量分别为739.1万吨、838.8万吨、926.2万吨，同比增长率分别为10.5%、8.5%、7.1%；

总销售收入分别为501.1亿、575.1亿、612.3亿，同比增长率分别为12.6%、11.6%、6.1%。

3）调味行业发展趋势

中国调味品行业的发展，是伴随着调味品种类不断创新、创造的过程，也是

调味品加工工艺从传统、原始到现代、高科技发展的过程。

调味品细分行业发展各有特点，整体呈现出升级化、多元化、健康化的趋势。

①调味品升级趋势明显

调味品呈现出明显的消费升级趋势。

近年来，随着居民消费水平的不断提高，

消费者对调味品品牌、质量日益重视，愿意支付更多去获得风味更好的调味品，

由此带来了高端调味品消费数量逐年增加，调味品行业内部呈现出产品结构向高

端方向升级的趋势。

②产品的多元化程度增加

调味品多元化是未来的发展趋势。

随着经济发展，物质生活丰富，消费者对

美食的追求带来对通用型产品的认同逐渐降低，进而衍生出了调味品功能细分及

类型多元化，消费者通常会选用不同类型的调味品用于烹饪或调制不同风味的食

品。

③产品向健康化发展

产品向健康化方向发展。

需求方面，随着经济的发展、居民生活水平的提高，

人们对于健康问题越来越重视；

供给方面，调味品企业为了迎合市场健康化的发

展趋势，不断开发出具有健康概念的产品。

2、相关细分行业

（1）调味配料行业

1）概述

一般来说，食品加工的原料可分为食品主料、食品配料两类，其中食品配料

是指用量比食品主料少，用于改善食品品质和风味作用的物质。

常用的食品配料

有淀粉、食用油脂及油脂替代品、酵母制品、乳制品、动植物提取物、饮料浓缩

液及合成食品添加剂等等。

公司所生产的调味配料主要是天然香辛植物提取物，

是起调味作用的一种食品配料。

2）行业发展情况

调味配料是食品制造的重要原材料，相同的食品主料在添加不同种类的调味

配料后，可以呈现出千变万化的风味及口感。

特定风味的食品需要特定品种的调

味配料来制造，公司所生产的调味配料以花椒、辣椒等香辛植物提取物为代表，

正是川味风味食品制造中呈现川味风味的重要原材料。

川味风味的典型特征就是麻辣的口感，辣中有麻，是川味食品具有的独特味

道。

川味食品中麻辣除了要通过辣椒的辣来呈现外，花椒中的麻味更是起着举足

轻重的作用。

近年来，随着川味食品的不断推广，花椒越来越被广大消费者所接

受。

研究表明，花椒除了能带给消费者独有的口感体验外，还含有酚类（黄酮、

黄烷酮、花青素等）和精油（萜烯、单帖、倍半萜等），这些物质具有抗氧化、

抗菌、抗病毒、降低血脂等功能，恰好迎合当下消费者对健康饮食的需求。

花椒

调味配料的应用范围中，最具有代表性的是火锅底料及川味调味料。

①火锅底料

火锅底料主要由动植物油脂、辣椒、花椒、食盐、香辛料等原材料构成，按

原料不同分为动物油型底料及植物油型底料，其中动物油型火锅底料油脂主要是

牛油，汤中加入底料后呈现出红色；

植物油型底料油脂主要是植物油，汤中加入

底料后清澈透明。

按口感分又可以分为辣汤型底料及清汤型底料。

公司所生产花

椒系列产品可以用于生产辣汤型火锅底料。

火锅底料是用于调制火锅汤的调味料，近年来，顺应大众消费者喜爱川味食

品的趋势，火锅凭借菜品标准化、多样化及饮食便捷化的特点，得到了迅速的发

展，川味火锅开遍全国，火锅行业典型代表有海底捞、呷哺呷哺、德庄等等。

根

据统计数据，火锅行业的规模从2013年的2,813亿增至2017年的4,362亿，

年均复合增长率为11.59%，预计到2022年火锅行业收入将达7,077亿元。

按2017年收入统计，在中式菜品中，火锅占有最大的市场份额，达到13.7%。

②川味调味料

川味调味料主要用于川菜烹饪及川味休闲方便食品的制造。

川菜是中国八大

菜系之一，因具有独特口味和丰富品种，川菜在国内市场得到了迅速的发展。

在

中式菜品中，2017年川菜收入占有12.4%的份额1，仅次于火锅。

近年来，川菜以四川及重庆为中心不断向外推广，带动了川味调味料的迅速发展。

除了川菜外，川味休闲方便食品也是带动川味调料发展的一大动力。

近年来，

川味休闲方便食品发展迅速，市场上不断出现新品种川味休闲方便食品，如肯德

基推出的藤椒嫩笋鸡腿双层堡，康师傅推出的藤椒方便面，有友食品推出的泡椒

凤爪等等，都获得了消费者的喜爱。

未来，随着川味风味食品越来越普及，香辛类调味配料将会得到进一步的推

广及应用，香辛类调味配料制造企业也将有更广阔的发展前景。

（2）调味食品行业

调味食品是指可食用但一般不单独食用，主要添加入餐食或者佐餐时使用

的，用于去除异味、调节风味、增加口感、提高食欲的终端消费品，包括各种调

味酱、调味油、调味粉等等。

1）调味酱

①概述

调味酱是用于烹饪及佐餐调味的各式酱料的总称，调味酱按工艺可分为发酵

酱和非发酵酱；

按使用方式可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，

按原料又可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等

等。

中国调味酱种类繁多，产品地域分布较为广泛，不同地区的调味酱风味也有

所不同，主要有东北的熟豆酱；

华北地区的黄豆酱、甜面酱、芝麻酱；

华南地区

的广式叉烧酱、沙茶酱、海鲜酱；

西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱，四川香

辣酱、豆瓣酱；

华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱等等。

不同种类的调味酱口

味差异较大，根据各地的饮食习惯在不同区域流行。

近年来，随着居民生活水平的提高、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，

人们对调味酱的消费习惯也在不断变化。

一些符合大众口味的酱类产品表现出较

好的市场需求，部分品牌调味酱企业不再局限于在本地区生产及销售，而是开发

出适应不同地区口味的产品，随着渠道的开拓在全国乃至海外市场进行销售。

②行业发展情况

根据中国调味品著名品牌企业100强数据统计，2013-2017年，主要调味酱生产企业的产量持续上升，调味酱产业2013年（32家）的总产量为70.7万吨、2014年（30家）总产量为75.0万吨，2015年（30家）的总产量为80.0万吨，2017年（29家）的总产量为82万吨，调味酱行业规模呈现出增长的趋势，优质企业品牌效应也逐渐显现。

2）调味油

调味油是从香辛类植物或植物籽粒中提取的油脂或萃取呈味成分于植物油

中的调味品，如芝麻油、花椒油、姜油、辣椒油等。

调味油是调味品的一个重要分支，具有广阔的应用前景。

在日常生活中，相

比于将香辛类植物原物直接用于餐饮制造，使用制成后的调味油具有风味醇厚、

高效便捷、清洁卫生的特点，更被广大消费者所接受。

近年来，随着人民生活水

平的不断提高以及生活节奏的加快，人们对调味油的数量和品种的需求日益旺

盛，调味油的发展较为迅速。

3、行业竞争

（1）调味配料的竞争格局和市场化程度

调味配料种类较多，由于各地饮食习惯不同，调味配料的使用呈现出一定

的地域性，许多品牌只能覆盖各自的区域市场，因此调味配料行业集中度较低。

随着调味配料企业投资的增加以及品牌的推广，调味配料行业竞争将进一步加

剧，行业集中度将会有所提升。

公司所生产调味配料为香辛类调味配料，同行业企业主要有郑州雪麦龙食品

香料有限公司、韩城市宏达花椒香料有限公司、青岛利和萃取股份有限公司、晨

光生物等。

（2）调味酱竞争格局和市场化程度

子曰：

“不得其酱，不食”。

自古以来，中华民族一直有食用调味酱的习惯；

时至今日，已发展出众多的区域性调味酱品牌，并仍在不断涌现出新品。

随着人口流动、物流运输的发展，调味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制，

全国各地的消费者均能便捷的根据自身口味偏好选购和享用调味酱。

根据市场调

研数据，最受消费者喜爱的调味酱种类中，传统的甜面酱、辣椒酱产品仍是最

受认可的调味酱，消费者选择比率略超过20%，牛肉酱、果酱等品种紧随其后，

但各类产品的选择比例差异较小。

胡椒酱、蒜蓉酱、香菇酱等“小众”品种，凭

借其美好滋味和营养价值也逐渐得到了消费者的喜爱。

（3）调味油竞争格局和市场化程度

调味油主要用于佐餐、烹饪食用，目前市场上存在各种类型及风味的调味油，

消费者根据产品品质、风味及知名度各有所选择。

公司所生产调味油为香辛料调

味油，同行业企业主要有四川五丰黎红食品有限公司、四川洪雅县幺麻子食品有

限公司等。

4、行业壁垒

（1）行业准入壁垒

调味品与消费者的日常饮食息息相关，产品的质量关系到消费者的健康与安

全。

国家将调味品纳入到了食品行业的监管体系，建立了一整套严格的行业监管

制度。

企业在生产过程中需要投入大量的人力、物力和财力建立相关的质量控制

体系，并且要获得监管机构所要求的各项资质证书。

未来，随着消费者对食品安

全要求的提高，行业内企业的质量控制也会有更高的标准，将会形成更高的行业

准入壁垒。

（2）技术和研发壁垒

随着居民生活水平的提高和消费理念的变化，人们对食品的口味、健康性、

营养性、便捷性等要素提出了更高的要求。

对食品生产企业来说，如何不断开发

出适应市场及消费者需求的产品，是一项持续的挑战；

企业不仅需要有较强的研

发能力和技术创新能力，同时还需要对产品安全和质量拥有较高的控制和保障能

力，这些能力都是在长期的生产经营过程中所积累形成的，将对新进入者形成较

高的技术和研发壁垒。

（3）生产及管理经验壁垒

现代食品的生产是一项复杂的系统工程，每一道工序都会对产品的风味和质

量有所影响，企业构建一套完善的生产工艺流程并生产出稳定风味和质量的产品

需要丰富的生产经验和管理经验，这些都需要长期的实践和积累才能获得。

因此，

生产经验和管理经验是进入行业的重要壁垒之一。

（4）品牌壁垒

消费者在食品消费的过程中，往往会选择熟悉的、品牌信誉好的产品，品牌

的信誉度及知名度不仅代表了产品的档次，也代表了产品的质量及消费趋势。

就

调味品行业而言，生产企业经过长时间的经营，已经拥有了一定的品牌优势及市

场知名度，新进入者要为广大消费者所接受，需要花较长的时间进行高额的品牌

营销投入，下游的渠道