中国高端装备制造产业布局与发展战略.docx

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中国高端装备制造产业布局与发展战略

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕战略性新兴产业系列中国高端装备制造产业布局〔2021年〕与开展战略中国电子信息产业开展研究院赛迪参谋股份〔HK08235〕北京赛迪经略管理参谋

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕目录1前言一、研究目的1二、主要结论12第一章中国高端装备制造业开展概览一、产业现状21、高端装备制造业重点领域将成为国民经济开展的新热点22、智能制造装备与轨道交通装备的规模占比拟大33、突破与创新将成为高端装备制造业未来可持续开展的关键3二、产业趋势41、关键技术前瞻42、重点方向57第二章中国高端装备制造产业区域分布特征一、初步形成两核多中心的空间格局7二、重点区域131、环渤海地区132、长三角地区143、珠三角地区154、中部地区165、西部地区1718第三章中国高端装备制造产业基地开展一、重点集中在环渤海与长三角地区18二、重点城市分析191、北京：

高端装备产业的研发中心和总部基地192、上海：

南方客机设计总装和海洋工程基地203、沈阳：

北方高端智能装备制造基地224、西安：

西部地区最具实力的航空制造集聚地235、唐山：

国内重要的轨道交通装备制造基地25

战略性新兴产业系列6、大连：

北方最大的船舶与海洋工程装备基地267、青岛：

快速开展的海洋工程设备与轨道交通装备基地2830第四章“十二五〞中国高端装备制造产业空间布局演变趋势一、产业空间布局将从沿海向中西部进一步扩散30二、重点新兴城市将持续涌现，并带动周边地区开展30三、研发总部与制造中心别离，区域分工更加明确3032第五章中国高端装备制造产业区域布局策略一、加强区域统筹，推进资源集中32二、提升配套效劳，推动产业集聚32三、完善产业链条，形成产业集群3233附件一全球高端装备制造业空间分布特征一、美国34二、欧洲35三、俄罗斯36四、亚洲〔除中国外〕3738附件二全球高端装备制造业开展经验一、两种模式381、美国：

技术创新为主，强化贸易政策扶持382、日本：

财税政策支持，注重规划引导38二、四大措施391、灵活运用法律与政策392、以创新为核心驱动产业393、全力夯实制造根底技术394、促进中小企业的开展4041附件三相关说明一、研究定义41二、数据来源41

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕前言一、研究目的装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是中国产业升级、技术进步的重要保障。

高端装备制造业作为装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量一个国家制造业开展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志，也承当了“替代进口〞的使命。

对中国这样的开展中大国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推开工业现代化的关键，也是实现由“制造大国〞向“制造强国〞战略转变的重要途径。

在“十二五〞初期，赛迪参谋总结国际高端装备制造产业分布特点、开展经验，分析国内高端装备制造产业生产力布局，并对中国高端装备制造产业未来的空间开展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方的高端装备制造产业空间布局与宏观决策提供参考依据。

二、主要结论1、中国高端装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海、长三角地区是产业开展核心，中部、东北部、西部以及珠三角地区基于自身产业根底开展迅速。

2、基地建设加快。

在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，一批战略性新兴产业基地正逐步形成。

其中，与高端装备产业相关的新型工业化基地有19家，主要分布在环渤海与长三角地区；西部、华中、东北地区也有少量分布。

3、中国高端装备产业的空间布局尚在开展之中，已有的核心集聚区域正呈现一定程度的扩散。

未来装备制造的重点新兴城市将不断涌现，并带动周边地区的开展，形成区域性的产业集群；区域分工将在各区域性产业集群中得到表达；中西部地区在政策扶持下，依托其资源优势将加速开展。

4、地方政府应抓住高端装备产业空间布局特点，从资源集聚、配套环境和产业供给链条方面入手，为高端装备产业的开展提供强有力的支撑平台，开展特色高端装备制造与效劳基地。

战略性新兴产业系列第一章中国高端装备制造业开展概览一、产业现状1、高端装备制造业重点领域将成为国民经济开展的新热点经过改革开发30多年来的快速开展，中国装备制造业取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和技术水平的产业体系，从2021年到2021年连续三年在产值总量上位居世界第一，为高端装备制造产业的开展奠定了坚实根底。

近10年来，中国高端装备制造业已形成一定的产业规模。

2021年，广义上的高端装备制造业销售收入实现约1.6万亿元，约占装备制造业销售收入的8%左右。

整体技术持续提升，围绕国民经济各行业的迫切要求，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备，已初步形成了高端装备制造产业格局。

未来高端装备制造业重点产业领域的开展将成为国民经济的新热点。

2021年高端装备制造业五个重点领域产值规模达10862亿元，到“十二五〞末将增长到26060亿元，年复合增长率预计达24%以上。

图12021-2021年中国高端装备制造业重点领域产值规模及增长率注：

2021-2021年的数据为预测值数据来源：

赛迪管理参谋2021，05

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕2、智能制造装备与轨道交通装备的规模占比拟大从中国高端装备制造业重点领域的产值构成来看，近年来，智能制造装备产业、轨道交通装备产业的开展比拟突出。

2021年，智能制造装备产业占高端装备制造业重点领域总产值的36.1%，其次是轨道交通装备产业的26.2%，航空装备的17.7%，卫星及应用的13.3%，海洋工程装备的6.6%。

虽然卫星及应用产业目前在产值规模上相对不高，但作为近年来全球范围内开展迅猛的新兴产业领域，其未来前景巨大。

中国海洋工程装备产业相较欧美兴旺国家而言，技术水平和开展成熟度偏低，未来一定时期内仍将处于培育开展阶段。

图22021年中国高端装备制造业重点领域产值规模构成数据来源：

赛迪管理参谋2021，023、突破与创新将成为高端装备制造业未来可持续开展的关键多年来，随着装备工业的快速开展与不断升级，中国高端装备制造业的开展取得了诸多成就，但同时也暴露出了不少的问题并面临着愈发严峻的挑战：

〔1〕自主创新能力薄弱，呈现高端产品依赖进口的困局；〔2〕关键零部件开展滞后，主机面临“空壳化〞危险；〔3〕现代制造效劳业开展滞后，价值链的高端缺位。

随着中国制造业转型升级的加快与深化，高端装备制造业未来将扮演着越来越重要的角色。

能否突破在快速开展中所遇到的难题与困境，将成为决定产业能否继续健康快速开展的关键。

战略性新兴产业系列二、产业趋势1、关键技术前瞻中国高端装备制造技术在未来仍将沿着精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化的道路开展。

一方面，产品技术由单一技术向系统集成技术、单一功能向多功能转化；产品规格由中小型向超小型或超大型化两头延伸。

另一方面，智能制造、集成制造、精密制造、虚拟制造、敏捷制造、绿色制造等先进技术，计算机辅助工艺〔CAPP〕、计算机辅助制造〔CAM〕、计算机辅助测试〔CAT〕、工厂自动化系统〔FAS〕等信息化制造体系将得到更广泛的普及应用。

未来十年，随着中国制造业转型升级的加速，工业与信息化融合的深化，机器人技术、新型传感器技术、基于物联网的装备监控技术等新技术将在更多的行业中得到重视与应用。

表1高端装备制造业重点开展的关键技术领域重点技术数字液压智能化技术高强度紧固件高速精密镦锻成形技术新型传感器共性关键技术近净成形高精特齿轮制造技术智能制造装备工业控制系统软硬件平台设计技术特种工艺与精密制造技术高端分析检测技术高端、智能化印刷机墨色控制系统技术高端、智能化印刷机电子轴〔无轴〕传动系统技术高端轨道交通车辆制动技术轨道交通装备驱动系统技术列车牵引与控制系统共性及关键技术高速列车谱系化和适应性技术轨道交通装备高速列车系统综合节能关键技术高速列车轻量化与整车性能提升关键技术基于物联网的轨道交通智能视频监控及运维关键技术北斗定位、定时、轨道状态感知技术

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕深水浮式结构物总体和结构的设计分析技术海洋工程结构物振动及噪声关键共性技术海洋工程装备自主知识产权海洋石油钻井系统集成设计关键技术大型自升式钻井平台结构自主设计技术先进航空空气动力学先进航空材料应用技术航空装备航空系统集成技术航空数字化应用技术国家空间根底设施顶层总体技术卫星及应用导航与位置信息网络平台技术低轨通信星座卫星专用平台技术资料来源：

赛迪管理参谋2021，052、重点方向未来一段时期内，中国高端装备制造业将围绕航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等五个重点产业领域，着力构建适应产业转型升级所需的高技术装备及应用产业体系。

航空装备：

国家将加快推进大型飞机研制，大力开展系列支线飞机、通用飞机和直升机，重点突破发动机、重要机载系统和关键设备，提高航空大部件、空中交通管理系统和先进场站设备的专业化生产能力，建立具有持续开展能力的航空产业体系。

卫星及应用：

国家将以建立中国自主的、平安可靠、长期连续稳定运行的空间根底设施及其信息应用效劳体系为核心，大力拓展卫星综合应用和产业链，加快基于中国空间设施的卫星应用产业的快速开展。

其中，卫星导航及相关应用产业将是未来几年开展的热点。

海洋工程装备：

面向中国海洋资源开发需要和世界海洋工程装备市场需求，勘探、开发、生产、加工、储运装备，海上作业与辅助效劳装备，特种资源开发装备，大型海上浮式结构物，水下系统和作业装备以及关键配套设备与系统，特别是当前技术较成熟、市场需求量大的海洋油气开发装备，将得到政策鼓励与快速开展。

智能制造装备：

面向传统产业改造提升和战略性新兴产业开展的需求，国家将重点推进智能控制系统、精密和智能仪器仪表与试验设备、高档数控机床与根底制造装备、自动化成套生产线、智能专用装备的开展。

其中，以机器人、感知系统、智能仪表为代表的智能测控与制造装备将取得高速开展。

战略性新兴产业系列轨道交通装备：

国家将围绕高速、重载、快捷三个方向，继续推动高速列车、重载列车、城际和城市快捷轨道车辆、列车运行控制系统等产品及高速铁路体系化平安保障技术、高速列车装备谱系化技术、高速铁路能力保持技术和高速铁路可持续技术等相关技术的开发与完善。

30吨及以上轴重重载机车和货车技术、时速160公里快捷货运机车和货车技术有望取得突破，城际铁路列控系统及交通控制系统、轨道交通客站综合自动化系统、城市轨道交通防灾报警系统、客流检测及应急指挥一体化联动系统等运营监控和管理系统将取得快速开展和深化应用。

中国高端装备制造产业布局与开展战略〔2021年〕第二章中国高端装备制造产业区域分布特征一、初步形成两核多中心的空间格局目前，中国高端装备制造产业初步显示出集聚特征，集群化分布进一步显现，已形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼，以四川和陕西为代表的西部地区为支撑，中部地区快速开展的产业空间格局。

此外，高端装备制造业重点城市的分布格局与原国家布局的工业基地分布有较大的契合度，表达出高端装备制造业的开展对当地工业根底的较高要求。

图32021年中国高端装备制造产业地图数据来源：

工信部、科技部、发改委赛迪管理参谋2021，05

战略性新兴产业系列航空装备：

实力较强，研发和生产都已具备一定根底。

中国航空装备经过50多年的开展历程，依托中航工业集团等大型国有企业，形成了一批具备研发和生产能力的企业，分布在北京、东北、江苏、陕西、江西、四川等工业根底较好的地区。

“十二五〞期间，随着社会经济的开展和国家对航空装备的大力支持，作为大飞机工程所在地的上