客户资料录入管理要求表格文件下载.xls

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客客户户基基本本信信息息收收集集要要求求（cxmi221cxmi221）序序号号栏栏位位名名称称栏栏位位所所属属选选项项业业务务选选择择或或填填写写说说明明维维护护责责任任人人ERPERP管管控控节节点点和和要要求求项项目目要要求求1客户性质个人行驶证车主为个人一线业务人员录合同、开维修工单新增客户信息时，不选择客户性质不予保存必填项单位行驶证车主为非个人一线业务人员2客户分类个个人人纯个人散客一线业务人员录合同、开维修工单新增客户信息时，不选择客户分类不予保存必填项网点销售的网点一线业务人员员工集团内部员工一线业务人员招标单位销售部政府、企业招投标采购一线业务人员保险公司合作的保险公司（IBU不可选）一线业务人员南菱公务车IBU、集团内部公务车一线业务人员维修协议大客户维修签约大客户（公司或个人均可）一线业务人员维修大客户公司或个人名下有多台车，但没有签合同统一结算一线业务人员销售大客户公司或个人在本IBU采购符合厂家大客户相关政策一线业务人员本品牌经销商同品牌经销商相互调车或品牌内借调、销售配件一线业务人员3客户来源整车销售销售部销售新车，转到售后时自动为整车销售，不可选一线业务人员录合同、开维修工单时新增客户信息，不选择客户来源不予保存必填项老客户介绍原有客户介绍的新增客户一线业务人员协议单位签约客户一线业务人员自来路过或者通过其它途径到店的，经销商间业务一线业务人员电销通过短信、电话、书信、电邮、网站等方式知晓进厂的一线业务人员内部员工介绍内部员工介绍的客户一线业务人员店外营销通过户外广告、派单等户外活动进店的客户一线业务人员保险公司推荐合作的保险公司推介的客户一线业务人员代理人推荐合作的保险中介、代理人推介的客户一线业务人员网点合作的网点客户一线业务人员4首次交易日期日期根据实际选择，若不选择，则默认为建档日期一线业务人员一般项5最近交易日期日期系统自动默认一线业务人员一般项6潜客编号潜客编号查询销售部如有录入潜客资料，可直接从此处查询，系统自动带出来客户资料所有信息，加以核对修改；@#@维修部可不选择一线业务人员一般项7性别男、女根据实际选择，不可为空一线业务人员录合同、开维修工单时新增客户信息，客户性质为“个人”的不选择性别不予保存必填项8职业特性军人、医生等根据实际选择，不可为空一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，职业特性为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，职业特性为空的再次提醒录入重要项9兴趣爱好财经、体育等根据实际选择，不可为空一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，兴趣爱好为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入重要项10手机号手机号码根据实际填写，必填，不可为空，系统检测控制位数一线业务人员录合同、开维修工单时新增客户信息，手机号不为11位的不予保存必填项11固定电话1、2固定电话号码根据实际填写一线业务人员一般项12传真传真号码根据实际填写一线业务人员一般项13组织机构代码证代码证号码个人车辆不填写，公司根据实际填写一线业务人员一般项14出生日期日期根据实际选择一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，出生日期为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，出生日期为空的再次提醒录入重要项15学历小学、初中等根据实际选择一线业务人员一般项16单位性质私企、国企等根据实际选择，个人可不选择，单位根据行驶证信息实际填写一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，兴趣爱好为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入重要项17婚姻状况未婚、已婚根据实际选择，单位可不选择，个人根据实际填写一线业务人员一般项18工作年限日期根据实际选择一线业务人员一般项19生活方式休闲等根据实际选择一线业务人员一般项20年收入状况10万、10-30万、30万以上个人车辆根据实际选择，公司车可不选择一线业务人员一般项21身份证号码18位身份证号个人车辆根据实际填写，系统自动验证，公司车不选择一线业务人员一般项22省区编号系统选择根据实际选择（参考驾驶证、行驶证地址）一线业务人员销售交车、开维修工单时录入客户信息，不选择省区编号不予保存必填项23城市编号系统选择根据实际选择（参考驾驶证、行驶证地址）一线业务人员销售交车、开维修工单时录入客户信息，不选择城市编号不予保存必填项24区域编号系统选择根据实际选择（参考驾驶证、行驶证地址）一线业务人员销售交车、开维修工单时录入客户信息，不选择区域编号不予保存必填项25详细地址镇、街、号、房根据实际填写（参考驾驶证、行驶证地址）一线业务人员销售交车、开维修工单时录入客户信息，不详细地址不予保存必填项26业务联络人姓名根据实际填写一线业务人员一般项27财务联络人姓名根据实际填写一线业务人员一般项28邮递区号区号根据实际填写一线业务人员一般项29QQ号号码根据实际填写一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，QQ号为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，QQ号为空的再次提醒录入重要项30邮箱号码根据实际填写一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，电子邮箱为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，电子邮箱为空的再次提醒录入重要项31微博号码根据实际填写一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，微博号为空的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，微博号为空的再次提醒录入重要项32其它联系方式（是否安装APP）号码根据实际填写一线业务人员销售交车、开维修工单保存时，是否安装手机APP为空或为否的系统提醒录入。

@#@在工单完工时，是否安装手机APP为空或为否的再次提醒录入重要项33阿里旺旺号码根据实际填写一线业务人员一般项注：

@#@1、所有重要项为空提醒时，重要项同时一起提醒，而不是逐一提醒。

@#@2、存量客户的必填项为空的，在维修开单时要求必须录入或选择。

@#@客客户户基基本本信信息息收收集集要要求求（cxmi221cxmi221）序序号号栏栏位位名名称称栏栏位位所所属属选选项项业业务务选选择择或或填填写写说说明明维维护护责责任任人人ERPERP管管控控节节点点和和要要求求项项目目要要求求客客户户车车辆辆基基本本信信息息收收集集要要求求（cxmi222cxmi222）序序号号栏栏位位名名称称栏栏位位所所属属选选项项业业务务选选择择或或填填写写说说明明维维护护责责任任人人ERPERP管管控控节节点点和和要要求求项项目目要要求求1车架号车架号码手动录入车架号，本IBU品牌系统校验位数是否正确，以行驶证为准。

@#@无法得知准确17位的，在前面录0代替一线业务人员开维修工单新增客户信息时，车架号为17位的不予保存必填项2车辆号码车牌号新车车牌号为新-XXXXXX（车架号后6位数字）；@#@非新车按以行驶证为准正常填写一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不录车牌号不予保存必填项3发动机号码发动机号码新车以合格证为准，非新车以行驶证为准一线业务人员开维修工单保存时，发动机号为空的系统提醒录入，在工单完工时，发动机号为空的再次提醒录入重要项4车辆性质单位车以行驶证为准选择，行驶证车主为政政机构、企业、事业单位一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不选择车辆性质不予保存必填项内部公务车以行驶证为准选择，行驶证车主为IBU或南菱集团名下的一线业务人员内部员工车以行驶证为准选择，行驶证车主为公司员工个人名下的一线业务人员个人以行驶证为准选择，行驶证车主为个人名下的一线业务人员租赁以行驶证为准选择，行驶证车主为租赁公司或运营性出租车一线业务人员5规格1.3手波、1.5自动等以行驶证为准选择一线业务人员开维修工单保存时，规格为空的系统提醒录入，在工单完工时，规格为空的再次提醒录入重要项6颜色红色、蓝色等以行驶证为准选择一线业务人员一般项7车辆品牌广汽本田、一汽丰田等以行驶证为准选择一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不选择车辆品牌不予保存必填项8售后车型GL8、君威、君越等以行驶证为准选择，为车型大类一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不选择车辆品牌不予保存必填项9维修明细车型明细车型以行驶证为准选择，以行驶证上的品牌型号为准一线业务人员开维修工单保存时，维修明细车型为空的系统提醒录入，在工单完工时，维修明细车型为空的再次提醒录入重要项10车辆级别A00以车型排量为准，非豪华品牌排量1.0L（含）以下的，涡轮增压的加0.5L推算排量一线业务人员开维修工单保存时，车辆级别为空的系统提醒录入，在工单完工时，车辆级别为空的再次提醒录入重要项A0以车型排量为准，非豪华品牌排量1.1-1.5L的，涡轮增压的加0.5L推算排量一线业务人员A以车型排量为准，非豪华品牌排量1.6-1.9L的，涡轮增压的加0.5L推算排量一线业务人员B以车型排量为准，非豪华品牌排量2.0-3.0L的，涡轮增压的加0.5L推算排量，豪华品牌的要上升一个级别一线业务人员C以车型排量为准，非豪华品牌排量3.0-3.9L的，涡轮增压的加0.5L推算排量，豪华品牌的要上升一个级别一线业务人员D以车型排量为准，非豪华品牌排量4.0L以上的一线业务人员11行驶里程行驶里程新增客户资料时，以车辆实际里程为准一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不录入行驶里程不予保存必填项12客户编号客户编号查询，以行驶证车主为准一线业务人员一般项13最近送修人送修人姓名以当次送修联系人为准一线业务人员系统自动默认上次送修人，可以修改。

@#@首次进厂的必须录入，否则不予保存维修单和客户信息必录项14送修人手机手机号码以当次送修联系人手机号为准一线业务人员系统自动默认上次送修人，可以修改。

@#@首次进厂的必须录入，否则不予保存维修单和客户信息必录项15重要提醒提醒内容以当次送修联系人特别事项为准一线业务人员一般项16最近保养日日期首次以行驶记录为准，以后系统自动生成一线业务人员一般项17下次保养日日期以客户平均保养时间系统推算，一般设置为间隔90天一线业务人员系统自动推算，可以修改一般项18平均公里数公里数系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项19保养周期天数系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项20保养里程公里数系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项21购车日期日期自售车辆系统自动带出，非自售车辆以行驶证初次上牌日期为准一线业务人员一般项22来源性质整车销售销售部销售新车，转到售后时自动为整车销售，不可选一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不选择来源性质不予保存必填项老客户介绍原有客户介绍的新增客户一线业务人员协议单位签约客户一线业务人员自来路过或者通过其它途径到店的，经销商间业务一线业务人员电销通过短信、电话、书信、电邮、网站等方式知晓进厂的一线业务人员内部员工介绍内部员工介绍的客户一线业务人员店外营销通过户外广告、派单等户外活动进店的客户一线业务人员保险公司推荐合作的保险公司推介的客户一线业务人员代理人推荐合作的保险中介、代理人推介的客户一线业务人员网点销售合作的网点客户一线业务人员23上牌日日期自售车辆系统自动带出，非自售车辆以行驶证初次上牌日期为准一线业务人员开维修工单新增客户信息时，不录入上牌日不予保存必填项24进厂习惯频繁、正常、游离根据实际情况选择一线业务人员一般项25进厂次数次数系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项26主要用途代步车辆使用人用于上下班、家庭自用一线业务人员一般项租赁用于出经营性出租一线业务人员一般项公司业务兼代步用于公司业务、单位公务、私人老板用车一线业务人员一般项27年审日期日期轿车每2年一审，以行驶证为参考标准一线业务人员一般项28流失日期日期系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项29流失状态正常、睡眠、流失系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项30总维修金额金额系统自动生成，供再次查询时使用一线业务人员一般项31人车关系车主用车人与行驶证车主为同一人一线业务人员一般项车主朋友朋友间借用一线业务人员一般项车主家人用车人与行驶证车主为家庭成员关系一线业务人员一般项车主雇员用车人为行驶证车主所属单位员工一线业务人员一般项车主司机用车人为行驶证车主所属单位专职司机一线业务人员一般项32保险到期日期日期以交强险或商业险中最早到期日为准