客户订单评审作业流程Word格式文档下载.doc
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更改人
评审栏
部门
总经办
稽核办
销售部
人事行政部
PMC部
生产部
设备电力部
品管部
采购部
财务部
技术开发部
会签
项目管理研究所
鹤山恒保总经理
客户订单评审作业流程图
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
正常评审
简单评审
订单接收
评审选择
OKNG
NG
OK
生产安排
订单审批
OK订单确认
业务员/经理
《客户订单》
销售部业务人员负责接收、初审客户意向订单。
销售部经理对客户意向订单进行审核。
2
经理
PMC经理视订单实际情况选择评审方式。
3
销售部/PMC部
《客户订单评审表》
销售经理与PMC经理沟通，对订单进行简单评审。
4
相关部门负责人
若PMC经理决定进行正常评审的，则设计部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审。
5
跟单员
销售经理或责任跟单员负责与客户进行订单确认后修改《客户订单》报副总经理审批。
将《客户订单》转换为《生产指示单》交PMC安排生产
6
副总经理
副总经理审批《客户订单》后转交客服跟单员
7
计划员
《客户订单》《生产指示单》
PMC部计划员将审批的〈订单变更申请单〉转化为《订单变更通知单》并下发下相关执行部门。
客户订单评审作业流程管理办法
1.0目的
为了规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制定本作业流程。
2.0适用范围
适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。
3．0职责和权限
3.1销售部（客服）：
负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2PMC部：
负责组织客户订单评审，订单评审的沟通、协调和判定工作。
3.3品管部：
负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3.4技术开发部：
负责产品能否满足技术需求的评审。
3.5生产部：
负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
3.6采购：
负责物料是否能满足客户要求的评审。
3.7副总经理：
各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
4．0作业程序
4.1客服跟单员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整理，并根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，若有疑问就得及时与客户沟通，确认无误后制出《客户订单》至销售经理审核再转PMC部。
4.2PMC经理对《客户订单》进行评审，并对评审方式作出选择。
4.3若为常规订单，由PMC经理在2小时内与销售经理沟通，进行简单评审，双方共同协商确定交期后交责任跟单员在2小时内将《客户订单》与客户确认，并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。
4.4若为非常规合同评审，由PMC经理决定进行正常评审的，则技术开发部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审，各方确认后责任业务员在2小时内将《客户订单》与客户确认，并将确认的《客户订单》呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作《生产指示单》交由PMC部安排生产计划。
4.5PMC部接到批准的客服跟单制作的生产指令单后根据各方确定的技术支持能力、生产能力、物料供应能力等确定是否可以生产及是否可以满足客户要求的交期；
如果不能满足客户要求的交期，由PMC经理重新确认交期并告知客服跟单与客户沟通确认新的交期。
4.6参加评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。
5．0订单变更处理
5.1客户要求变更的处理。
5.1.1责任跟单员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并在1小时内将订单变更信息书面向销售经理汇报。
5.1.2销售经理对客户订单进行审核后在2小时内转PMC部，PMC经理参照4.0进行作业。
5．1.3变更损失处理：
如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购的或已入库的物料、已上线生产的半成品及成品等，由PMC经理安排在2个工作日内统计上述损失信息，转销售部与客户确认订单变更对我司造成的损失，并与客户沟通使其放弃订单变更；
若客户坚持变更，将呈副总经理批示处理。
5.2公司内部要求变更客户订单处理。
5.2.1变更要求部门以《订单变更申请单》方式提出变更申请转PMC部，PMC部调查核实后确认需变更的由PMC经理核签后并在2小时组织相关部协调处理。
5.2.2经副总经理确认需要变更的，由计划员在一小时内将订单变更具体内容转化为《订单变更通知单》并下发到相关部门执行。
5.2.3内部变更订单造成损失的由PMC经理组织相关部门负责人对原因进行分析，确认责任部门、责任人及经济损失信息呈报副总经理审批，并按照公司相关制度对责任人进行处理。
6．0相关表单
6.1《客户订单》
6.2《客户订单评审表》
6.3《订单变更通知单》
6.4《生产指示单》
6.4《订单变更申请表》
7．0管理规定：
7.1未按流程规定时间完成作业内容者，给予批评处分处5元/单的罚款。
7.2因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，给予批评处分处5元/单的罚款。
7.3未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，给予责任人批评处分处以责任人5元/次的罚款。
7.4因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其给予批评或警告处分处以50－200元/单罚款，若给公司带来经济损失时，按公司规定制度对责任人进行赔偿处理。
7.5违反本流程未尽处分规定事项的，情节较轻的作批评处分；
情节严重的按总经理批示作书面警告处分。
7.6累计三次批评作警告一次，其他奖惩依照2013年版《员工手册》执行。
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