PLM产品生命周期法泰电器PLM系统项目管理模块说明文档 精品Word文件下载.docx
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2.参考示例说明
依据法泰公司提供的“FTB1产品优化设计”文档作为参考,对第六章节具体的节点目标与时间点控制进行阐述。
由于当前参考文档中未注明每一节点的具体输出,故此示例以假想的输出作为节点输出任务。
由于当前参考文档中未明确指明每一节点任务的具体工作时间,以月作为结算单位。
故此示例默认工期也以月作为计算。
由于当前参考文档中某些节点任务的时间早于当前时间,故存在节点任务设置完成后,即显示超期的情况。
由于当前参考文档中节点任务的负责人员,并未指定到具体的人员,而是以多个人或者项目组指代,此块内容有违项目管理阶段负责人的定义要求,故本文档强制指定一人作为节点任务的负责人员。
3.详细操作
●项目创建
“项目管理”--“新项目创建”,选择“直接新建”,进行项目的创建。
如项目流程输出等与已有项目相似,可点击“根据已有项目复制”,来进行类似项目的新增。
弹出任务创建对话框,完善如下项目数据:
项目编号:
当前参考文档中未指明,根据法泰实际情况输入。
也可根据编码器制定编码方案后自动生成。
详见附录1
项目名称:
输入当前项目的名称,根据参考文档,此处输入“FTB1产品优化设计”,法泰处可根据实际情况输入。
计划开始时间:
指当前项目何时开始。
项目组,此处定义当前项目的参加人员。
选择方式为勾选人员,同时勾选角色。
点击“向右”按钮。
存在与“项目组成员”框内的,会已经选定的项目组成员。
人员角色设置详细请见附录2.
上方“项目负责人”指当前项目的总负责人,此负责人负责项目的分解与修改等操作。
等同实际业务情况中的项目经理。
文档分类,此处定义当前项目所产生的文档在系统中的存放位置。
由于项目过程中过产生多种类型的文档。
如:
项目文档,调研记录,计算书等。
此些文件夹都属于XX项目文件夹分类。
此处只需选择XX项目文件夹作为文档分类即可。
关于文档分类的设置请见附录3.
项目分类,由于存在较多类型的项目,如改进型项目、科研型项目等类型。
故此处需选择项目分类,对项目进行分类存放。
关于项目分类的设置请查看附录4.
上述属性输入完成后,点击确定,即完成项目的立项。
此时会弹出工作日历设置界面。
此界面用于描述当前的工作日历,如10个工作日,周工作5天,则为两周。
如周工作6天,则为一周加四天。
●项目一级分解
完成项目立项后,由项目负责人点击进入项目分解界面,进行项目的分解与任务的下发。
“项目管理”--“项目计划管理”,选择项目,点击确定。
进入项目界面后,选择项目节点,右键—“根据流程分解”。
使用预先定义的项目流程分解该项目。
项目流程的定义,参考附录5.
也可以通过右键—“分解任务”,手工进行任务节点的添加。
任务节点参照参考文档中的节点任务。
此时的一级分解,是指将项目各节点目标分列列出,并指定当前阶段的负责人员。
分解后的任务,状态显示未就绪,因为阶段负责人员未指定。
点击某些任务节点,右键—“修改任务”。
任务名称:
由于参考文档中未详细列出,故此处以“节点1”代替。
法泰方根据实际情况可自行修改。
计划开始、结束时间:
设置当前计划的开始与结束时间。
超期未完成则节点任务状态会显示超期。
执行人:
必填项。
指定当前阶段节点目标的负责人员。
带*号为必填项,填写完成后,当前任务处在就绪状态。
工期:
与计划开始、结束时间关联。
预警百分比:
指在设定的时间内,系统会二次提醒当前节点的执行人员任务有超期的可能。
按照顺序完成所有节点的一级分解与设定。
直到所有节点都显示状态为“实例化就绪”。
●项目二级分解
项目二级分解是指分解当前阶段任务目标具体需完成并提交的文档。
由于参考文档中并未明确当前阶段任务节点的具体需提交的输出,此处用假象的输出代替。
此时有两种方式的分解方法:
根据人员分解:
具体以节点1举例,如当前阶段由ABCD四个人员完成,每个执行人员都需上传一份文档。
则现将节点1分解成ABCD四个小节点。
此处可以预先设置后按流程分解,也可以手工分解。
根据上图所示,代表如需完成节点1任务,则需六位组员各自上传相关的文档并提交任务。
(根据实际情况可以删减节点,且每个成员需要上传的文档数量可以超过一个)
根据输出分解:
即假设节点1需要上传5个文档,ABCDE,则将节点1分解为5个文档任务。
每个任务对应特定的人员即可。
上述两种方式根据实际情况法泰方可自行选择使用的方法。
●任务指定
假设上述二级分解通过人员分解,那接下来具体的任务指定则是指定某个确定的任务节点,某个人员需要上传的文档。
如上图所述,选择赵鹤输出,右键—修改任务。
任务基本信息界面,根据实际情况修改任务名称,可以类似取名:
XXX需提交内容。
执行人员选择赵鹤。
工期根据实际情况指定。
切换到输出信息标签。
点击“添加项目文档”。
此步骤用于指定当前任务需完成并上传的文档。
输出名称:
具体指该文档的名称,举例如XXX调研报告、XXX报价单等
输出目录:
指当前项目输出文档的分类。
输出目录树的设置,请见附录5。
文档分类指当前上传的文档,在文档管理器中的存放位置。
审签流程:
指当前输出文档,从上传到最终归档,所需要经过的电子审签过程。
完成上述操作后,即完成指定一个任务的输出,可同时指定多个输出,类似,一个人员需提交多分文档。
完成任务的指定之后,需要将该任务启动。
类似邮件写好后,需要点击发送一样。
选择任务,右键—“任务计划生效”,即可将该任务节点启用。
相关的执行人员可以收到任务,且当前项目节点状态为“就绪”
●任务启动与接收
任务执行人员,登录PDM系统,右下角会弹出任务提示信息。
点击具体的任务即可切换到任务执行界面。
选择任务,右键—“启动”,即可启动该任务。
可在输出目录查看,当前任务所需要完成并上传的文档名称。
创建人:
指当前任务是由谁发起的。
指当前任务二次提醒的时间。
●任务提交
在系统外完成相关文档的编制工作,保存。
点击系统内任务,右键—“提交”,弹出文档提交窗口。
点击提交文档按钮,进行文档的提交。
如同时提交多个文档,则点击批量提交。
提交文档界面同文档管理上传文档,故此处不在复述。
完成文档的添加后,点击屏幕下方“全部提交”,完成文档上传服务器的操作。
●审签通过与打回
上述步骤完成后,如当前输出未关联审签流程,则该任务状态变换为完成。
且上传的文档状态显示为归档。
如当前输出关联了审签流程,则该任务状态变换为等待(即等待审签完成的意思)。
且上传的文档状态显示为正在审签。
如当前文档需要审签。
则相关负责审签的人员在登录系统后会收到消息。
点击消息可进入文档审签界面。
操作方式如项目任务,启动项目后右键—“打开”可以查看文件的内容。
如通过该文档内容,则右键—“通过”,将该文档的审签流转至下一节点。
如不通过该文档内容,则右键—“打回”,将该文档打回提交人员重新上传。
●查看任务状态
项目负责人员,可通过“项目管理”-“项目计划管理”选择具体的项目进入查看当前项目的完成状态。
各状态代表的情况如下:
执行:
指当前任务已经下发,相关人员也已启动,但未完成。
等待:
指相关人员已经提交相关输出文档,但尚在审签中。
完成:
指相关任务已经完成。
就绪:
指当前任务已经下发,相关人员未启动。
实例化未就绪:
指项目经理未完成当前任务的指定工作。
如需查看当前项目输出的文档,有以下方式:
在项目计划管理界面,右键—“查看任务”,切换到“输出信息”标签,点击输出后,当前输出对应的文档可在下图区域显示,右键即可查看。
在项目计划管理界面,工具栏—查看项目输出,即可查看到当前项目的所有输出文档,右键即可查看。
●查看人员任务状态
如需统计人员的任务情况,“项目管理”--“人员计划统计”。
选择相应的人员,输入时间等查询条件,即可查询当前人员,正在执行与已经完成的任务情况。
4.注意事项
由于本文以法泰方提供的参考文档做为依据,参考文档中的输出与负责人等信息并未明确,故上文只是用于参考标准的操作方法。
具体的业务流程还请法泰方根据实际情况进行规划与确定。
某些基本参数的设置方法,上文中已经标注,请参考标准操作文档中的页数,进行查看。