游乐领域主题公园行业分析报告Word下载.docx

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3、行业特点5

三、市场规模分析6

四、行业壁垒12

1、资金壁垒12

2、品牌壁垒12

3、人才壁垒13

4、研发能力壁垒13

五、影响行业发展的主要因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策的大力支持13

（2）国内旅游环境的改善14

（3）消费者旅游观念的升级14

2、不利因素15

（1）受经济周期波动影响较大15

（2）国外竞争对手的冲击15

（3）城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响15

六、行业经营特征16

七、行业基本风险16

1、市场风险16

2、安全风险17

3、管理风险17

一、概念界定

根据国家发改委《关于规范主题公园发展的若干意见》（2013）的定义，主题公园指以营利为目的而兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。

作为休闲娱乐空间，主题公园承载着相应的文化属性，整体娱乐设施的主题完整性是消费者体验的关键环节。

二、行业发展概况

1、发展历程

华特迪士尼公司于1955年在美国加利福尼亚州建设了迪士尼乐园，其耗资1700万美元并且需要2500名工人维护，园区内共有未来世界、童话世界、西部边疆和冒险世界等区域，这座可吸引500万游客的主题公园获得了巨大的成功，使得迪士尼乐园迅速的在全球进行扩张和复制，并对全球主题公园的发展产生了重要影响。

我国主题公园发展较晚，约于十九世纪八十年代开始起步，其发展过程大致可分为三个阶段：

1978年-1988年

在改革开放初期，伴随着国外大量新颖的娱乐生活方式不断引入国内经济发展较快的东南沿海城市和一线城市，作为一类景点和一类旅游发展方式的主题公园被引入中国，并呈现出了两种基本形态。

一是人造微缩景观，此类主题公园在经历喀斯特洞穴和山岳型景区发展狂潮后开始大量的出现，同时，由于当时国内热门影视剧如《西游记》、《红楼梦》、《三国演义》的影响，也使得人造微缩景观在国内颇受欢迎。

由于此类人造微缩景观所需投资少、收益快的特点，一时间此类主题公园如雨后春笋般在各大旅游热门城市出现。

但低端简陋的机械设备和国内市场激烈的竞争形成了此类主题公园缺乏创意，主题雷同，抄袭成风的特点。

二是城市游乐园，1982年广东省中山市兴建了首家大众游乐园“长江乐园”，由于建成后很快取得了良好的经济效益和社会效益，在短时期内引起了全国建设游乐园的热潮，此类主题公园主要分布在东部发达城市。

1989年-2001年

借鉴于荷兰“马都洛丹”小人国的深圳锦绣中华文化主题公园于1989年9月正式对外开放，该主题公园可谓我国第一个真正意义的大型主题公园，锦绣中华将中国的名山大川和人文古迹以微缩模型的方式展现出来，园中的82个景点均按中国版图位置分布，大都按1:

15比例进行复制，使游客一天内就可领略祖国的大好河山。

锦绣中华取得了轰动性的成功，开业的第一年就接待了超过300万的游客，仅用约一年的时间就收回全部投资。

此后，作为投资方的华侨城集团又相继开发了中国民俗文化村，世界之窗，欢乐谷等。

华侨城集团无疑是主题公园里程碑的领导者，不仅使自身取得巨大成功，还加速了近代国内主题公园的发展。

这一时期涌现了不少受欢迎的景点，如无锡唐城、苏州乐园、常州中华恐龙园等等。

在经济持续发展，居民休闲娱乐的强劲需求，旅行交通条件的改善，政府、民营和海外资本的多种投资介入的影响下，2000年以后，本土主题公园开发建设总体上全面复苏，推动中国进入大型主题公园发展的新时期。

与第一阶段相比，这一阶段主要呈现以下几个特点：

1）主题公园主题形式多元化，出现游乐、影视、历史、民俗、科技等多种主题类型；

2）经营方式多样化，逐渐形成产业链，不单单依靠门票经济，逐步出现了依靠附近餐饮、住宿及其他增值服务收益的方式；

3）设施的更新以及技术的发展，更加注重游客的体验效果，除了原有的机械类设施，声光电技术、简单的数字技术也引入主题公园，如当时的苏州乐园引进诸如飞碟探险、时空飞船、宇宙大战、太空历险、三角滑翔翼、空中飞人、高空弹射等一大批高科技游乐设备。

4）景区规模大型化，投资额普遍在千万以上，面积也屡创新高。

2002年-至今

进入新世纪，中国主题公园行业建设数量有所下降，但建设质量相比之前已经有较大提高。

特色、质量和创意创新构成了主题公园发展的新特点，出现了规模化、集团化、多元化的发展趋向。

在此阶段，由于我国经济的持续发展，主题公园高尖端科技水平进一步提升，出现了智能、网络技术支持的设备，运用人工智能、自动控制、数字技术、四维动漫等高科技手段成为了这一时期主题公园的亮点。

欢乐谷是这一发展阶段的代表之一，高科技给客户带来了集视觉，听觉，触觉为一体的全新体验，中国第一座“惊险之塔”-太空梭、世界落差最高的“激流勇进”等项目给游人带来无尽的刺激与挑战。

从经营理念上说，除了发展餐饮、住宿等基础增值服务，还增加了表演、休闲度假、零售等领域的经营。

另外一些大型旅游集团公司也积极登陆资本市场，通过上市实现从资产经营到资本运作的转变，出现了诸如华侨城、杭州宋城、深圳华强等一批国内知名旅游品牌。

2、主题公园产业链

主题公园的产业链分为主题公园内部资源和外部资源。

内部资源包括本身的景区游玩设施、餐饮、酒店、电影院等消费场所，外部资源则包括支撑整个主题公园的IP（IntellectualProperty）、主题公园设计、设备及商品制造、场所施工、运营维护等。

通过外部资源在初期配套上的投入，从而使得内部的资源能够产生价值。

这些外部资源相关的行业包括房地产、建筑建材、交通运输、酒店住宿、商贸零售等。

主题公园为旅游业中的一环，往往成为城市的名片，受到了当地政府的高度重视，能够一定程度上带动当地相关产业的发展，创造就业机会，促进当地经济增长，因此，当地政府往往会大力扶持，开出诸多优惠政策以吸引主题公园项目能够落在当地并正常运营。

主题公园产业链

3、行业特点

贯穿主题公园的鲜明文化及主题特征是其与游乐场（AmusementPark）的主要区别。

与主题公园相同，游乐场同样具有旋转木马、过山车、摩天轮等游玩设施，但与游乐场相比，主题公园充满文化元素，这对于游客的吸引程度和认同感会更强。

文化元素最重要的组成部门就是IP，IP具有音乐、综艺、影视、文学、动漫、游戏等多种表示元素，知名IP的附加价值更大，也就意味着能在除门票之外获得更多的收入。

例如迪士尼乐园，其门票只占其收入的30%左右，更大部分的收入来源于主题商品、餐饮、酒店住宿和广告赞助等门票之外的收入。

知名的主题公园通常都拥有较好的IP，例如：

除了依靠IP来增强主题公园的辨识度，整体统一规划也可使主题公园更具特色，例如选择过山车、啤酒、赛车、恐龙、水上乐园等某个特定方向，形成独特的竞争力，例如：

对于具有特色主题的主题公园，其可以与其他影视文化娱乐公司进行合作，借助其IP来塑造主题公园文化。

三、市场规模分析

1、市场规模和发展前景

随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增长，根据国家统计局的2016年的统计数据，我国在2016年的国内生产总值（GDP）为74.41万亿元，位居世界第二，人均GDP为5.5万元。

全国人均可支配收入为23,821元，其中城镇居民人均可支配收入33,616元，比上年增长7.8%；

农村居民人均可支配收入12,363元，比上年增长8.2%。

2017年1-3季度全国居民人均可支配收入累计19,342.00元，同比增长7.50%。

2014-2017年全国居民人均可支配收入及增速

数据来源：

国家统计局

根据国家统计局数据显示：

2016年全国居民人均消费支出累计17,111.00元，同比增长6.80%；

2017年1-3季度全国居民人均消费支出累计13,162.00元，同比增长5.90%。

2014-2017年全国居民人均消费支出及增速

2017年上半年，国内旅游人数25.37亿人次，比上年同期增长13.50%。

国内旅游收入2.17万亿元，增长15.80%。

国家旅游局预计2017年，全年国内旅游人数48.8亿人次，同比增长10.00%；

国内旅游收入达4.4万亿元，同比增长12.50%。

国内游客数量、国内旅游收入及人均花费逐年增长，旅游市场规模得到相当程度的扩大，这也为作为旅游业细分子行业的主题公园行业提供了广阔的发展空间。

2012-2017年国内游客数概况

国家旅游局

2012-2017年国内旅游收入概况

2006-2016年国内旅游人均花费概况

2016全球主题公园行业稳中有升，全球前十大主题公园集团中中国主题公园集团占据1/3席位，并且集团总体接待量扩张速度快。

2016年前十大集团接待游客4.37亿人次，同比增加3.9%，增速保持相对稳定。

同时前三的主题公园集团排名不变，宋城集团由于考虑到经营规模问题不再计入考察范围。

方特、长隆、华侨城集团的增长较快，分别为37%、16%及11.9%，中国的主题公园增长贡献突出。

2009-2016前十大主题公园集团的接待游客及其增速情况（百万人次）

整理自公开资料

2015年TPOP主题公园集团游客人次及其增速

2016年TPOP主题公园集团游客人次及其增速

中国主题公园客流人次将在五年时间内超过美国：

2015年大约有9.09亿中国居民符合参观主题公园的经济准入条件，随着城乡收入的增长，该数据会持续增长。

到2020年，达到这一定条件收入的人群数字将是11.04亿。

目前中国主题公园市场相对处于初级发展的状态。

随着迪士尼和环球影城强势进驻国内市场，消费热情和市场认可将进一步激活，至2020年，中国主题公园人次总量上保持每年11.72%的复合增长率，并达到2.21亿人，预期达到2010年时的美国水平。

（来源：

国证研究所预测）

美国主题公园和中国主题公园访问量预测

整理自AE等网站

四、行业壁垒

主题公园相比于传统的旅游业，进入壁垒较高，主要如下：

1、资金壁垒

主题公园属于高投入的行业，具有资金密集型的特点，无论是其初期的建设，还是之后伴随的更新设备和改造的费用，往往都需要大量的资金投入。

根据2013年国家发展和改革委员会联合多部门发布的《关于规范主题公园发展的若干意见》，我国的主题公园可划分为特大型主题公园、大型主题公园和中小型主题公园，并且就投资规模而言，规定兴建特大型主题公园的投资需达到50亿元人民币，兴建大型主题公园的投资需达到15亿元人民币到50亿元人民币，兴建中小型主题公园的投资需达到2亿元人民币到15亿元人民币。

因此，巨额的前期投资形成了进入主题公园行业的资金壁垒。

2、品牌壁垒

主题公园行业中，主题公园的品牌往往能体现出该公园的服务和管理水平，相比于新进的同类主题公园，品牌知名度较高的主题公园更能够吸引游客，在市场开拓中占据一定优势。

根据AECOM的统计，在2015年亚洲排名前20的主题公园中，中国主题公园占11席，而这11家主题公园无一例外均来自于具有较高品牌知名度的主题公园集团。

新进入该行业的主题公园通常需要拥有优质的服务和较高的管理水平，并且经过一定时间的积累，进而提高其品牌价值及知名度。

3、人才壁垒

主题公园着重于主题文化的开发，对于专业人才的要求往往比较高，例如：

既精于艺术