中国休闲食品行业分析报告完美版Word文档格式.docx

中国休闲食品行业分析报告完美版Word文档格式.docx

《中国休闲食品行业分析报告完美版Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国休闲食品行业分析报告完美版Word文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3、糖果类食品7

4、膨化休闲食品7

5、其它休闲食品8

6、休闲食品行业市场现状9

7、休闲食品行业的发展方向与趋势9

3、休闲食品行业相关公司概况11

1、中国旺旺11

2、洽洽食品11

3、徐福记11

4、红螺食品12

5、达利园12

6、冠生园12

7、主要制造商竞争能力对比13

4、休闲食品行业并购现状与机会15

1、中国食品行业的整合趋势15

2、中国食品行业并购案例统计17

3、3、并购案例探讨19

一、休闲食品行业发展概况

1、休闲食品的定义与分类

休闲食品俗称“零食”，行业内并没有统一的定义，统计部门也未将其作为食品行业独立的子行业进行统计。

一般来说，休闲食品其实也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品，而非主食。

休闲食品的主要分类有：

干果，膨化食品，糖果，肉制食品等。

休闲食品一直是深受广大消费者喜爱的食品，随着生活水平的提高，正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

2、食品行业产业链

3、休闲食品制造业产业规模

按中国国家统计局现行口径，食品行业分为四大类，即食品加工（含采盐业）、食品制造、饮料制造和烟草加工四大行业。

食品制造中又可以细分为20多个中行业，其中烘焙食品制造业主要产品有：

普通蛋糕、生日蛋糕、主食面包、花色面包、发酵饼干、酥打饼干、华夫饼干、压缩饼干、月饼、雪米饼、蛋筒、锅巴、膨化小食品、薯片等。

糖果制品大致可分为奶糖、酥糖、硬糖、软糖、巧克力五种。

因此，我们将烘焙食品和糖果制品作为休闲食品统计口径进行分析。

4、休闲食品行业出口状况

根据阿里巴巴网站的统计分析，中国休闲食品（零食）的最大的出口目标市场是香港地区，其次是日本、韩国、美国、澳大利亚。

5、休闲食品行业的主要商业模式

二、休闲食品行业特征与发展趋势

1、烘烤类食品（面包、糕点）

?

主要品牌

东莞徐记、福建福马、杭州顶园、好丽友、上海金麦、华嘉食品、北京百麦、青岛力创、上海台尚、龙堡食品（广东）、中山市港隆食品、盼盼、三辉、达利、泡吧、北京稻香村、宫颐府、好利来、上海杏花楼等。

?

产品结构

产品包括高蛋白质、高纤维的主食面包、五谷杂粮主食面包、学生早餐面包、低热量面包、蔬菜面包、风味面包、工业包装面包、法师小面包等；

生日蛋糕、结婚蛋糕、庆典蛋糕、节日蛋糕；

月饼、元宵、汤圆、粽子；

美味小点心；

低糖、无糖、低热量的保健糕点。

行业现状

糕点面包店容量近年来开始出现惊人的放大，越来越密集地出现在超市、小区、车站内，北京地区已有约1500家、近150个糕点店品牌，年销售额超过10亿元，其中大部分以民营为主，经营灵活的特点很明显，市场发展很快，店铺总量平均年增长近20%；

市场正在向品牌化靠拢；

外资面包新语、台资企业上海克莉丝汀、罗莎蛋糕连锁集团、统一面包等大力进入面包、糕点市场，营业额巨大；

加盟连锁方式将成为面包、糕点的主流业态。

2、烘烤类食品（饼干）

三辉麦风、卡夫、盼盼；

高端品牌达能、纳贝斯克、康师傅；

中日合资的日清、新加坡的东亚、韩国的泰康、马来西亚的麦宝、美国的纳贝斯克、日本的格力高、英国联合饼干厂以及中国台湾的顶新等。

产品结构

产品包括夹心系列、曲奇系列、苏打系列、薄脆系列、夹层系列、甜饼系列等；

功能性饼干：

如无糖饼干、助消化饼干、补充维生素和微量元素饼干、抗衰老饼干、补充膳食纤维饼干、低热量饼干等。

国内企业稳定发展，年产500万吨以上。

企业数约4000余家，其中较具一定规模的企业约400家。

国际品牌发展比较快，其设备、技术、原材料都比国内更胜一筹。

国内企业的市场只能向中低档或城乡结合部转移；

由于市场的无序竞争，致使许多饼干生产企业形成微利或亏损的局面，一些国内老牌饼干企业生产逐步滑坡，利润大幅下降，更有部分饼干企业破产或被兼并。

而民营（私营）企业作为该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。

中高档产品比例逐渐增加，低档产品比例相对下降；

各饼干品牌为争夺其市场中的一席之地，其竞争将会更加激烈。

饼干销售的集中度将会增大，但不会出现极少数生产厂家独霸市场的局面。

3、糖果类食品

大白兔、金丝猴、阿尔卑斯、喔喔、箭牌、雅客、徐福记、金冠、笑咪咪、德芙等。

产品包括奶糖、硬糖、软糖、巧克力、酥糖等。

稳定发展的市场，年产200万吨以上，企业数约2000余家，其中较具一定规模的企业约800家。

绝大部份糖果企业没有自己的产品研发生产的专利技术,没有自己的核心生产技术及配方,多靠外国企业的引进或靠外国研发中心的技术支持，没有形成自己特有的企业产品核心竞争力。

外国糖果公司将加快进入中国市场的步伐（强生,比利时的吉利莲,德国的RITTER,法国的施华,傲兰）。

行业间的并购、外企并购、本土糖果企业之间的并购活动将日趋频繁；

外来资本涉足糖果行业（新加坡嘉隆利房地产公司注册成都“跳跳龙”糖果,广东喜之郎OEM生产QQ糖等）。

4、膨化休闲食品

旺旺、康师傅、达利、乐事、上好佳、亲亲、福马、浪味仙、卡迪娜、妙脆角等。

产品包括挤压膨化、焙烤膨化、油炸膨化、烤馍片、油炸薯片（鲜切、复合）等。

快速发展的市场，企业约4000余家，规模以上约400家。

产品质量不稳定：

添加剂不合格（甜蜜素、糖精钠、），酸价、过氧化值不合格，重金属、微生物超标；

某些产品（高温马铃薯）生产过程中，可能产生有害物质（丙烯酰胺）。

市场销量不断扩大，估算中国的需求额在千亿级；

产业规模将不断扩大；

生产技术、产品质量不断提高。

5、其它休闲食品

旺旺、恰恰、达利、百事、上好佳、可比克、喜之郎、亲亲、蜡笔小新、徐福记等。

产品主要包括瓜子、花生、果仁、肉干、干制果蔬、派类、馍片、果冻等；

大小企业约数十万家，规模以上企业的200家左右，市场发展相对快速。

薯类、谷类产品占休闲食品主流，干果、功能健康的糖果、休闲肉制品、休闲海珍品、传统豆制品等势头良好；

在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品。

6、休闲食品行业市场现状

7、休闲食品行业的发展方向与趋势

总体上讲，国际休闲食品行业已发展到产业成长期的第三、四阶段。

规模化、聚集、平衡和联盟是休闲食品行业发展的必由之路。

而中国的休闲食品行业，还正在路上！

最大

产业集中度

最小

产业竞争核心

三、休闲食品行业相关公司概况

1、中国旺旺中国旺旺于1962年在台湾成立，当时从事制造罐头农产品并以出口外销业务为主。

1983年，与日本岩冢制果株式会社合作，开始生产及营销“旺旺”品牌产品。

1992年进军中国，并从一家单一米果公司发展为多元化的食品及饮料公司。

2009、2010年连续两年进入《福布斯》亚洲大型企业50强排行榜。

1996年在新加坡证券交易所主板上市，2007年除牌。

2008年重新在香港联交所上市。

2009年以台湾存托凭证在台湾证交所上市。

根据AC尼尔森的市场调查报告显示，旺旺是中国米果市场的绝对龙头，2007年市场份额达到686%，膨化食品市场份额达到229%，糖果市场份额为285%。

2010年旺旺集团总收益成长312%，达到22441亿美元，营运利润较2009年成长234%，达到4391亿美元，权益持有人应占利润较上年成长146%，达到3584亿美元。

2、洽洽食品

洽洽食品股份有限公司（代码002557）于2011年在深圳中小企业板上市，是目前中国大陆唯一一家主营休闲食品的上市公司。

该公司成立于2001年，是国内从事坚果炒货食品的生产和销售的龙头企业，主要品牌为“洽洽”，年销售规模超过二十亿元。

公司主要产品有葵花子类、西瓜子类、豆类、南瓜子类、花生类等传统炒货产品和以开心果、核桃、杏仁等高档坚果产品，综合市场占有率位居行业首位。

根据中国食品工业协会的统计资料，在炒货行业，从规模来看，超过10个亿的销售额只有洽洽一家（2144亿），销售收入在110亿元的企业主要有真心、正林、徽记、阿明、天喔、大好大等，洽洽的收入规模超过了市场上第二至第五名四家收入总和，处于绝对的龙头地位。

从盈利能力来看，公司的毛利率处于行业较高水平，公司的产品价格比同类品牌高5%10%，净利率超过7%，远高于行业其它企业的水平。

3、徐福记

徐福记是来自我国台湾省的休闲食品企业，1992年在广东省东莞市注册，在进入中国大陆市场前，徐福记在台湾已经有16年的经营经历。

1997年新加坡TranspacIndustrial入股徐福记，2006年徐福记在新加坡证券交易所上市。

截

至2009年徐福记在中国拥有100家销售分公司，超过16000个直接管控的终端零售点,成为中国最大的糖果品牌和糖点企业之一。

徐福记主要生产糖果、糕点、沙琪玛、巧克力、果冻补丁等五大类休闲食品超过700多个品种。

产品销售市场主要是中国大陆，其余还包括东南亚一些国家和地区，其中，中国大陆市场收入占总收入的90%以上。

2009年徐福记实现营业收入人民币378亿元，同比增长1159%；

毛利润为人民币172亿元，同比增长了2256%；

实现净利润人民币46亿元，同比增长3354%。

4、红螺食品

北京红螺食品有限公司是一家具有百年果品生产经验的“中华老字号”企业，注册资金为1180万元，拥有固定资产4029万元，现有员工500余人。

主要生产果脯、羊羹、茯苓夹饼、板栗、烤鸭、老北京小吃等各类休闲食品，现已拥有6大系列、40多个大类、120余个品种、400余种包装规格的各类产品，年产量达8000吨，销售额21亿元，产品销售额、市场占有额、出口量及出口金额在北京同类产品中排名均为第一位，在全国同类产品中名列前茅。

5、达利园

达利集团创办于1989年9月，目前拥有福建达利食品集团有限公司、成都达利食品有限公司等19家子公司、29个食品、饮料生产基地，总占地面积7000多亩，总建筑面积260多万平方米，员工总数39000多名，年产值超百亿，是中国最大的全独资民族品牌食品生产龙头企业。

达利集团拥有的“达利园”糕点类、“好吃点”饼干类、“可比克”薯片类三大品牌500多个品种产品。

6、冠生园冠生园创建于1915年，是一家有着近百年历史的中华民族名牌老字号企业，由光明食品集团与国际跨国公司中信资本共同投资的中外合资企业，分别占股55%和45%。

冠生园拥有“冠生园”和“大白兔”两个中国驰名商标，主要生产和经营大白兔糖果、冠生园蜂制品、保健品、面制品、华佗十全酒、佛手调味品等五大类产品。

其中：

大白兔奶糖为中国名牌产品，国内销售市场占有率第一位；

冠生园蜂蜜为上海市名牌产品，上海市场占有率达到70%，全国市场占有率第一位。

冠生园集团注册资金10亿元，年销售收入60亿元。

冠生园在全国各大省市建立了20多个销售中心，形成10000余个销售网点。

7、主要制造商竞争能力对比我们选取在休闲食品市场份额较高的卡夫、康师傅、旺旺、徐福记的4家食品上市公司进行财务指标对比，分析如下：

（1）主营产品毛利率（2009年）对比

（2）四家企业净利润率比较

数据来源