视光服务行业分析报告Word格式文档下载.docx

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视光学其定义为对视觉功能的保护和矫正。

迄今为止，视光学已经过了几百年的探索研究。

1619年，ChristophSceheiner证明物体在视网膜上形成倒像，为物理光学向眼的生理光学发展迈进了一步。

直到Donders发表了《屈光不正与其结果》、《散光与柱镜》、《眼的调节与屈光不正》等专著，为眼的光学性视觉障碍及其校正法奠定了基础。

眼的生理光学发展把屈光的理论应用于检查和治疗，同时也把临床眼用光学仪器的研究推向前进，眼视光学逐渐发展成为一门独立性很强的眼科学分支学科——视光学。

如今，在欧美及澳大利亚，大部分眼科方面的基础保健和检查工作都由视光师承担。

除眼外科手术外，眼的屈光、视觉及有关的眼病诊治工作，均由视光师负责。

他们还研究眼的光学结构，包括眼的生理、病理，研制检查眼的光学器械，研究保护视力的手段和药物。

欧美及澳大利亚的视光师都比眼科医生多出一倍以上。

而在我国，视光学过去几乎是一片空白，直到近20多年来，才培养出一批视光师。

目前，对于我国视光师的工作范畴还没有一个清晰明确的界定。

总体而言，眼视光服务是以保护眼视觉健康为主要内容，集眼科、视光学及视觉服务为一体，提供眼保健、眼预防、眼治疗和眼康复全过程的服务。

视光学所包含的内容有：

屈光矫正、双眼视、低视力、角膜接触镜、儿童屈光。

现代眼视光学从最原始的人工检影到具备技能全面的眼视光医生（美国的视光模式）主要经历了8个阶段，如下图和下表所示。

图1：

现代眼视光学的发展阶段

表1：

眼视光服务各发展阶段的特征

视光师和常见的验光师其职责和工作有很大的差距。

视光师是提供眼睛保健的专业人员，能测定视功能，诊断眼睛和视觉疾患，利用光学镜片进行视觉矫正和视觉训练。

而验光师是验光配镜的专业人员，利用光学镜片进行屈光矫正。

本质上，前者更强调服务的专业性，服务的整体性，后者更属于眼镜产品的提供者。

图2：

视光师的工作范围

图3：

验光师的工作范围

归纳上来看，视光师的工作范围可以分成普通框架眼镜验配、角膜接触镜（普通隐形眼镜、角膜塑形镜等）验配以及视觉训练。

关注前两者在此不赘述，视觉训练的概念始于19世纪末，它的发明者是法国著名的眼科学医生Javal教授，主要用于非手术治疗的患者。

今天我们称为“视觉矫正”或“正眼位疗法”，即通过训练感觉和运动融像使双眼保持正位。

这是一种零风险的眼球训练方法，不直接作用于眼睛上，通过视觉训练锻炼眼肌，增强眼睛的调节能力。

学术上是指利用光学或心理物理学等方法，产生对眼睛视觉系统（包括调节、集合、眼球运动以及他们之间的关联运动）一定的认知负荷（通常这一负荷高于日常需求），从而提高视觉系统的视觉功能、视觉舒适度，达到改善及修复双眼视异常的目的。

图4：

视觉训练产品之字母表

图5：

视觉训练产品之聚散球

基于眼视光学所针对的范围，相应的受众相当广泛，国内处于需求尚未崛起的阶段。

数字上看，我国青少年近视发病率高达50-60%，初中生达41.81%，高中生60.28%，在大学阶段，甚至达到70-90%；

4-6岁儿童弱视发病率4.32%，低视力发病率为1%-2%，现有戴眼镜人数约1亿人，隐形眼镜配戴人数约200万-300万人，约15%的青年有视觉功能异常、近100%的45岁以上人群有老视、约10%的60岁以上老年人因黄斑变性及其他老年性、退行性眼病导致低视力等问题。

参考美国，看视光服务发展前提

在欧美及澳大利亚，60%以上首诊选择视光诊所，大部分眼科方面的基础保健和检查工作都由视光师承担。

以美国为例，其眼科医疗和保健体系完善且分工明确。

美国眼科医疗保健服务提供者主要包括眼科医生和视光师。

眼科医生是医学的专科医生，提供全面的眼部医疗保健，包括内科、外科和光学矫正，专门从事眼部医疗和手木。

视光师是眼保健的主要执行者，进行全面眼科检查，处方眼镜或隐形眼镜，诊断、跟踪和治疗眼睛和视觉系统的疾病、处方眼部及全身治疗用药。

特殊服务包括特殊接触镜、低视力康复、视功能训练，专科也包括老年医学、小儿专科等。

视光师与其他科医生在法律上享有同等的待遇，对于相同的服务，国家及各商业保险的给付额相同。

其提供了超过三分之二的美国基本眼医疗保健服务，相关数据显示，目前美国视光师达到36000多人。

表1:

美国眼科保健服务提供者结构

人才来源上看，美国视光师必须通过全国统一考试，方能取得所在州的行医执照，其行医执照每2年更新一次，重新审核，要求每年大约20至30个继续教育学分。

全美共有21所视光学院，每校招生人数为60至120人，入学竞争激烈，一般5至7人同时申请一个位置。

由于申请人数增加，视光学院从2009年以来增加了3所。

为更直观的了解视光诊所的情况，以下是《中国专家团美国视光考察行360度全记录_张玲》一文中对于美国一家私人视光诊所的描述，主要从诊所现状、就诊患者类型、收费情况等维度进行了归纳。

1、诊所概况：

诊所面积约150平方米，其中1/5是眼镜商品销售区；

1/5是接待区、眼镜加工间；

1/5是视光检查区域；

1/5是视觉训练区域；

1/5是候诊和患者教育区域。

除一位主治医生外，还有1名接待员、3名视觉训练师、1名加工师。

2、诊所患者类型：

视觉相关学习障碍、斜视弱视、自闭症、先天性脑发育异常、脑麻痹、帕金森综合征、脑肿瘤、中风、脑外伤后等等，可以称之为“眼科+视光+神经内科+神经外科+精神科+心理学”的结合体。

图6：

儿童候诊室充分体现了对患者的关怀

图7：

整洁、舒适的眼镜商品销售区

3、诊所患者来源：

除了对接社区以外，其他途径主要来自推荐介绍——视光师、儿科医生、神经科医师、学校老师、精神病医师、教育专家、职业理疗师等，依赖于口碑营销。

图8：

通过镜面反射使用的视力表

图9：

常用的检查、训练小器械

4、诊所各项目收费情况：

一般眼睛检查（即裂隙灯、眼底检查、屈光检查等初级眼保健检查）收费110～115美元/次；

作进一步检查确定是否需要进行视觉训练（即调节、集合、扫视、视觉认知等视觉功能检查）收费是250美元/次；

每次“一对一”视觉训练的费用为215美元，而且这样的训练频度为每周1～2次，每次1小时左右。

总结来看，从收费标准、销售区域占比、服务模式看，美国视光诊所真正体现的是服务价值，而不是商品价值。

诊所中眼镜销售、器械销售只是附带的，诊所的主要收入来源是诊查费、训练费，相比较而言，国内眼视光中心达到以服务为核心的目标仍需要一段时间。

重新认识，产业仍处于发展初期

相对于单纯进行验配业务、以产品和价格为主导的传统眼镜店，视光中心凸显了专业技术和服务的优势，也适应了消费者对于视觉健康的更高需求，无疑代表着行业发展的方向。

而在我国，视光学过去几乎是一片空白，直到近20多年来，才培养出一批视光师。

目前很多医院以及传统眼镜店开始设立视光中心，但是我国视光师的工作范畴还没有一个清晰明确的界定，设备购入成本高、人才匮乏、群众意识不够以及产业政策支持不够成为我国视光服务发展的主要瓶颈，视光服务在我国基本处于初级阶段。

1、专业人才匮乏：

视光专业人员的培养和培训，从根本上有别于传统眼镜店的验光人员，必须是不间断的和长期的。

目前，我国从事高等专业视光人才培养的院校数量有限，每年从正规院校毕业的视光专业学生人数很少。

其中的大部分人才（本科以上）都进入了眼科医院，一般的传统眼镜店很难吸引到高级专业视光人才。

2、群众意识不够：

中国国民对眼视光认知度普遍偏低，虽然己有视光师雏形，一些眼科医院或是大型眼镜店早就在培育验光师向视光师转型，而且有很多大型眼镜店与医院的验光师己具备了视光师的资格，但中国的消费者对眼视光的了解不够，促使验光师上升到视光师不仅是行业内部的问题，还需要国民真正地认识和重视眼视才会推动整个眼视光行业的发展步伐。

图10：

爱尔眼科——爱尔视光

图11：

好视力——视光中心

3、前期设备购置成本高：

视光中心所开展的视光服务虽然能够带来眼镜店整体专业技术和形象以及客单价的提升，但这些都是间接的和长远的效应，如果从短期来看，视光服务所能带来的直接经济效益是有限的。

建立视光中心，从事视功能检查和治疗，需要购置相应的仪器和设备，其巨大的资金投入，对于实力有限的中小眼镜店而言，尚不具备向视光中心转型的物质条件。

4、产业政策支持不够：

在西方发达国家，视光师是一个界定很清晰的职业，同时，有国家立法作为职业保障。

西方国家把视光检测放在比验光配镜更加重要的位置，同时也给予了切实有力的扶持政策，比如美国视光师购买视光设备，国家会补贴一半资金。

当然，对于视光师的资格认证和审查也很严格。

相应地，视光师也是一个收入高而且稳定的职业。

而目前国内相关的产业政策仍处于空白阶段。

从视光服务行业的参与主体来看，前期主要以医院以及眼镜零售店为主，近期一些第三方视光中心开始成立。

医院以及眼镜零售店的优势在于其积累的品牌带来的客流优势。

医院方面以爱尔眼科为例，2011年将配镜业务统一归入视光服务业务以来，公司视光业务发展迅速，收入占比逐年提升，绝对数字过6年CAGR超35%。

眼镜店方面，近年来，随着社会经济发展和眼镜市场格局的擅变，不少传统眼镜店面临着日益沉重的竞争压力，成本上升、利润摊薄以及同质化竞争所导致的核心竞争力削弱成为眼镜零售业的一种“常态”。

在此形势下，越来越多的眼镜店经营者迈开了向视光中心转型的步伐，经营者斥资打造视光中心或在原有的基础上引进视光中心的元素，增加包括视功能检查和视力康复在内的服务项目，但正如上面所述，短期盈利仍存在一定难度。

图12：

爱尔眼科医院视光服务收入占比逐渐扩大

图13：

视光服务收入增长迅速

主要公司分析：

欧普康视、博士眼镜

欧普康视：

公司主营业务为角膜塑形镜研发、生产和销售，招股说明书中明确指出，在保持国内角膜塑形镜行业领导地位的同时加强硬性角膜接触镜配套产品的开发，条件成熟时投资进入视光验配领域，使公司在产品和服务两方面都能持续稳定增长，成为全面的视力矫正科技与服务型企业。

现有布局方面，公司16年5月成立南京陶博士眼科诊所，涉足视光服务。

同时IPO募投营销服务网络建设项目方面，在10个区域技术中心辐射的人口密集、交通便利、规模较大的社区设立“梦戴维眼视光服务中心”各7家，共计设立社区服务网点70家。

图14：

陶博士视光中心——内景1

图15：

陶博士视光中心——内景2

梦戴维视光服务中心的成立是公司从单纯的产品供应商到产品+渠道纵向一体化发展的尝试，具体的合作方式方面，不排除与当地医院合作等，除了推广销售公司自身的角膜塑形镜等产品以外，视光服务的其他内容公司也将提供，服务仍然是线下视光中心的关键。

表2：

陶博士眼科诊所——角膜塑形镜验配前的常规检查

博士眼镜：

公司是国内第一梯队的眼镜零售连锁企业，公司上市之前收入、利润处于逐年微增的局面，在国内眼镜零售业竞争相对同质化的背景下，虽然尚未有明显动作，但公司存在转型视光中心的可能