连接器行业分析报告Word文档格式.docx

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（4）《电子信息产业调整振兴规划》4

（5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》5

（6）《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》5

二、行业发展趋势5

三、进入本行业的主要障碍6

1、严格的供应商认证6

2、规模化生产7

3、技术与管理水平7

4、人力资源壁垒8

四、行业周期性、季节性、区域性特征8

五、市场规模9

六、行业基本风险10

1、宏观经济风险10

2、市场风险11

3、技术风险11

七、行业竞争格局12

1、国际竞争格局12

2、国内竞争格局12

在我国的行业管理中，通常把连接器与开关、键盘等统称为电接插组件。

一、监管体制和主要产业政策

1、监管体制

国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。

中国电子组件行业协会（CECA）是由电子组件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。

2、主要产业政策

（1）外商投资产业指导目录（2011年修订）

在国家发展和改革委员会与商务部联合颁发的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中，第“三、（二十一）、15、新型电子元器件制造：

片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择组件、新型机电组件等”属于鼓励外商投资产业目录。

（2）《电子信息制造业“十二五”发展规划》

国家工业和信息化部在2012年发布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出，要大力发展作为本公司下游产业的具备轻薄便携、低功耗、触控、高清与三维（3D）显示等特点的笔记本计算机、平板计算机等移动智能终端。

还要大力发展基于表面贴装技术（SMT）的新型片式元件，积极支持基于微电子机械系统（MEMS）技术的新型元器件和基于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的无源集成元件的研发和产业化。

（3）《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》

国务院在2012年发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将信息技术产业作为国家重点发展的战略性新兴产业之一，要在“十二五”期间实现掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术，提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力，发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。

（4）《电子信息产业调整振兴规划》

在2009年国务院审议通过的《电子信息产业调整振兴规划》中指出，信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。

产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。

（5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月16日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，要求提高基础元器件研发水平，增强产业配套能力，改造提升制造业。

（6）《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

2013年8月8月，国务院出台鼓励信息消费的政策，提出了主要目标：

信息消费规模快速增长。

到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。

信息基础设施显著改善。

到2015年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成。

智慧城市建设取得长足进展。

信息消费市场健康活跃。

面向生产、生活和管理的信息产品和服务更加丰富，居民信息消费的选择更加丰富，消费意愿进一步增强。

企业信息化应用不断深化，公共服务信息需求有效拓展，各类信息消费的需求进一步释放。

二、行业发展趋势

整体而言，连接器行业的利润水平因分工的不同而存在较大的差别，并且呈现出不同的变动趋势。

从产业链的“微笑曲线”来看，连接器产业链可分为开发设计、制造和销售与品牌管理等，整体而言，专业于产品和模具的开发设计、销售与品牌管理的厂商具有较高的利润水平，并且因不断的开发新产品和品牌积累而相对保持稳定；

专注于产品制造的厂商其利润水平较低，并且随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。

就产品本身而言，连接器产品可分为两大类：

个性化应用类连接器和标准化商业类连接器，对于前者，其核心包括产品的设计能力和模具的设计能力，相关厂商是解决方案的提供者，其拥有较高的利润水平；

而对于后者的标准化、规模化生产，核心是工艺控制与成本控制能力。

目前全球连接器市场中，应用类连接器占40%的市场，行业龙头如Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）属于此类，而标准化产品占60%市场，部分台湾地区、大陆厂商属于此类。

目前欧美厂商专注于连接器的设计业务，占据全球50%以上的市场份额，而将制造业务大量外包。

像Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）都将百分之五十以上的业务在低成本地区寻求代工。

三、进入本行业的主要障碍

1、严格的供应商认证

电子产品的市场竞争激烈，在很大程度上又体现为整个产品供应链的竞争。

电子产品品牌厂商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，会在全球范围内寻找优秀的零组件供应商和组装厂为其提供产品和服务。

在选择供应商并确定战略合作关系前，电子产品品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序，在审定过程中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求，尤其是配合客户进行研发的能力已成为电子产品品牌厂商选择供应商的必要条件。

对供应商的资质审定一般需要一年以上；

之后再通过一段时间的小批量供货测试后才可能正式成为其供应商。

连接器生产厂商一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到电子产品品牌厂商的全球供应链，进入其全球生产基地的采购平台，从而使双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。

2、规模化生产

连接器产品具有大批量生产的特点，实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。

新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，这些均需要大量的资金和长期的管理经验、制造经验积累，从而形成行业进入障碍。

3、技术与管理水平

连接器行业、特别是中高端连接器对机械性能、电气性能、环境性能都有严格的要求，例如要求在高噪声、高干扰及恶劣环境下保持性能的稳定。

连接器制造经过模具设计、冲压、电镀、注塑、组装等流程，由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性，设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题，因此需要较高的连接器研发设计和模具开发水平，同时制造过程必须具备机械及电子制造能力，需要多组件技术配合。

一般来说，连接器生产的两个重要环节，一个是设计，包括产品设计和模具设计，一个是管理，包括生产管理、效率管理、物流管理。

随着电子产品更新速度越来越快，电子产品品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力，这要求连接器生产厂商具备较高的管理水平。

上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。

4、人力资源壁垒

电子连接器往往采用订制下单的方式，设计、试制、生产一体化，因此要求生产商具备较强的产品设计能力和试制试验能力。

而精密电子连接器设计技术人员必须具备完整的本专业知识和较宽的其它专业知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品；

同时，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。

因此，对本行业对新进入者具有一定的人力资源壁垒。

四、行业周期性、季节性、区域性特征

电子连接器作为电子行业的重要分支，广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。

虽然伴随下游电子行业波动具有周期性，但整体而言，由于其非投资驱动型的特性，其周期性显著弱于半导体行业。

从分行业看，与半导体行业过度集中于手机、计算机应用不同，连接器行业在工业、医疗、军工、通信、汽车、交通行业有重要应用，上述应用行业自身具有的周期性程度不尽相同，如消费电子、汽车的周期性大于工业设备，工业设备的周期性大于医疗和军工，因此连接器厂商的周期性因其产品应用行业不同而存在较大的差别。

全球连接器市场按区域可划分为北美、欧洲、中国、日本、亚太等5个重要的区域市场，其中欧洲、北美、中国（含台湾地区）和日本四大市场共占世界连接器市场的80%左右。

受益于我国电脑、汽车和通信产业的发展以及世界制造业向中国大陆的转移，连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，我国的连接器行业保持持续增长的趋势，2010年中国连接器产值占全球的比例超过20%，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。

目前，我国连接器制造厂商有1,000多家，其中外商投资约300家，本土制造厂商约700余家，主要集中于长江三角洲和珠江三角洲地区。

由于连接器产品应用领域的广泛性和基础性，连接器行业没有明显的季节性。

五、市场规模

在国际市场上，连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，市场规模较大。

根据Bishop＆Associates的分析报告，受到全球经济环境的影响，2012年上半年全球连接器市场的销售量比上一年同比下降了3-4个百分点，但总体而言，由于此次的经济衰退要比前两次相对温和，因此市场从2012年第四季度得到了好转，2012年全球连接器市场的总体销售额约为471亿美元，预计2013年该市场将保持在4.2%的微增长水平，销售额约为491亿美元。

根据Wind资讯统计数据，2012年全球包括普通笔记本电脑和平板电脑在内的NB类产品出货量为3.29亿台。

一般来说，每部笔记本电脑需要配置1件电源连接器和2-3件影音连接器，大致平均每台配备2.3件影音连接器；

每部平板电脑需要配置1件电源连接器和1件影音连接器；

根据2012年笔记本电脑和平板电脑的出货量推算，平均每台电脑约配备2件影音连接器。

按照全球笔记本及平板电脑出货量和每台电脑配置1件电源连接器和2件影音连接器大致推算，2012年笔记本电脑电源连接器和影音连接器的全球出货量约为3.29亿件和6.58亿件。

六、行业基本风险

1、宏观经济风险

行业产品主要应用于消费电子领域，易受全球经济和市场波动的影响。

2008年发生的全球性金融危机对消费电子市场造成了较大的负面影响，尽管全球经济从2009年下半年开始回暖，但至今金融危机的影响仍未消除，且欧债危机形势严峻，世界经济增长的基础仍不稳固，2011年至今我国宏观经济增长趋缓及大量企业盈利能力下降等因素也给消费电子行业的发展带来严峻的挑战。

2、市场风险

消费电子产品市场随着技术发展和消费需求的变化，产品升级和转型速度非常快，市场热点转变迅速。

在笔记本类电脑市场方面，近期平板电脑发展迅猛，而普通笔记本电脑则增幅放缓甚至在2012年开始出现下降。

根据Wind资讯的统计，2012年全球NB类电脑总的出货量（含笔记本电脑和平板电脑）为3.29亿台，较2011年增长了18.77%，但传统笔记本电脑出货量略有下降。

根据台湾信息工业策进会产业情报研究所（MIC）2013年的预测，2013年NB类产品出货量将达到4.04亿台，而传统笔记本电脑出货量仍将下降，直到2014年才能恢复增长。

3、技术风险

连接器产品应用领域的发展，对连接器产品本身的性能要求越来越高且更加多样化。

例如在电气特征方面对接触阻抗、绝缘阻抗、高频稳定性等