汽车零部件排气系统管件气门嘴TPMS行业分析报告Word格式.docx

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2、行业政策

二、汽车零部件制造行业概况

1、汽车零部件制造行业OEM、AM分类

按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为OEM市场（即整车配套市场）、AM市场（即售后维修服务市场）。

（1）OEM市场

OEM市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场。

上世纪80年代以来，整车制造商为降低生产成本、提升生产效率，将汽车零部件的生产交由专业化的企业完成，通过市场的竞争来提高汽车零部件产品的技术水平、降低汽车零部件的成本。

整车制造商从传统的纵向经营、追求大而全的生产模式逐渐转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，上述经营模式的变化推动了汽车零部件制造行业的OEM市场的发展。

整车制造商与零部件企业的合作模式为：

整车制造商通过“质量、技术、价格、服务”等指标选择零部件供应商；

零部件企业按其业务功能划分为一级、二级、三级等零部件企业，一级零部件企业都具有系统或总成件的研发能力，生产关键零部件总成直接向整车厂供货；

二级零部件企业进行标准件或定制件的生产，向一级零部件企业供货，三级以下零部件企业主要生产通用零部件。

通常整车制造商与一级零部件企业维持了一个长期合作的关系，外部零部件企业很难进入其采购体系。

合作主要体现在资本与业务方面的合作，资本方面的合作主要是指整车制造商一般参股或控股零部件企业的情形，业务方面的合作主要是指整车制造商会对零部件企业进行技术指导，且对相关产品进行共同开发。

同时，零部件企业也可自由与多家整车企业开展合作，有效规避单一供货渠道风险。

目前，全球汽车零部件市场供应体系已形成了多层次的供应商格局和多层次的竞争格局。

（2）AM市场

AM市场的汽车零部件需求主要来源于汽车维修、保养、改装等，市场最终客户为已拥有汽车的消费者。

随着汽车保有量的持续增长、消费者对汽车及零部件的保养、维护和改装意识的不断增强、消费者个性化追求的不断高涨，AM市场容量不断增长，已成为汽车零部件产业的重要组成部分。

与OEM市场相比，AM市场具有产品需求稳定、市场需求以多品种、小批量为主、市场集中度相对较低、流通环节较多等特点。

汽车零部件售后市场主要由OES和社会独立售后体系（IAM）构成。

OES是指汽车零部件供应商（通常指OEM供应商）通过整车制造商的销售服务体系进行AM市场的销售；

社会独立售后体系是指汽车零部件供应商通过各种流通渠道如维修店、改装店进入AM市场，与整车厂的联系较弱。

AM市场供应体系如下图：

2、全球汽车零部件制造行业概述

（1）全球汽车零部件制造行业概况

与整车市场格局一致，全球汽车零部件市场大致分为北美市场、欧洲市场、日韩市场、以中国为代表的新兴市场，上述市场特点具体情况如下：

（2）全球汽车零部件制造行业发展趋势

①模块化、专业化供货

模块化供货逐渐成为汽车零部件制造行业的一大发展趋势，整车制造商逐步由向多个汽车配件厂商采购转为向少数系统模块供应商采购。

与此同时，随着模块供应商数量的减少及整车制造商降低成本的压力越来越大，向模块供应商（一级供应商）供货的配套供应商（二级、三级供应商）也呈专业化发展趋势，主要体现为一级零部件供应商将模块中的一部分产品转包给少部分专业制造商以降低生产成本，与此同时大部分零部件供应商在模块化供货的背景下，为适应市场的竞争选择专注于细分市场的发展以提升其市场竞争力，零部件市场供应日趋专业化。

②采购全球化

在汽车生产全球化的情况下，为了保证整车质量和降低成本，许多汽车厂家一方面是积极推进车型的平台化，另一方面是积极开展零部件全球采购。

全球采购的优点是整车厂可充分利用世界范围内的零部件竞争优势，获取市场的最新技术，适应汇率波动以及集团采购的批量效果，得到最佳质量、最佳服务、最合理价格的配套产品。

因此，实施全球采购战略，扩大外购率，减少自制率，以达到最佳的经济效益和最好的产品质量成为当今世界汽车工业的发展趋势。

③汽车零部件产业向新兴国家转移

经过多年的发展，欧美及日本市场基本饱和，但像中国等一些新型的发展中国家，市场潜力较大，相对西方发达的汽车制造国家劳动力成本相对比较低。

面对全球化势态，资本必然会向利润最高、制造成本最低地方流动。

为了应对市场竞争并贴近整车厂商，日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度，中国等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。

目前全球汽车零部件企业在中国的布局已基本形成，仅有部分新兴产品的市场仍具备产业转移和快速增长的潜力。

3、中国汽车零部件制造行业概述和趋势

（1）我国汽车零部件制造行业发展概况

近年来，伴随国内整车行业的快速发展，我国汽车零部件制造行业也呈现持续快速增长态势，同时在AM市场、出口市场的带动下，我国汽车零部件制造行业增长速度高于整车行业，零部件行业工业总产值占汽车工业总产值逐渐上升，2013年度我国汽车零部件工业总产值为9,355亿元，占我国汽车工业总产值的比例为23.85%，我国汽车零部件工业总产值近十年年均复合增长率达到18.61%。

2004至2013年度，我国汽车零部件工业产值及占汽车工业总产值比重情况如下图：

（2）我国汽车零部件制造行业出口情况

海外OEM及AM市场需求是推动我国汽车零部件工业快速发展的重要因素，近年来，在汽车零部件制造行业的跨国采购浪潮中，全球知名整车制造商、一级零部件供应商、社会独立售后流通商纷纷加大在中国市场的采购力度，我国零部件企业承接了大部分由发达国家转移过来的汽车零部件业务，国内汽车零部件出口规模持续增长。

2013年度我国汽车零部件出口金额为550.53亿美元，2004至2013年度年均复合增长率达到23.99%，2004至2013年度我国汽车零部件出口情况如下图：

根据中国汽车工业协会统计数据，我国汽车零部件出口以美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国为主，对上述六国2013年全年出口额合计为381.55亿美元，占汽车零部件出口总金额的69.31%。

我国汽车零部件出口以行驶系统零部件、汽车电子电器、车身附件为主，2013年度上述三类零部件出口占零部件出口总额比分别为33.1%、16.0%、11.0%。

（3）我国汽车零部件市场发展趋势

①国内OEM市场将持续增长

近年来我国汽车产量保持较高速增长，根据中国汽车工业协会统计，2013年度我国汽车产销量分别达到2,211.68万辆和2,198.41万辆，汽车销量近三年年均复合增长率为9.0%，汽车产销量的快速增长拉动了我国汽车零部件OEM市场的快速发展。

从世界各国汽车发展史看，各国人均GDP在跨过1,000美元经济阶段之后，私人汽车将作为消费品出现，并带动汽车产量飞速增长，直到人均GDP达到35,000美元以上，汽车产量和保有量增幅才逐渐趋于平稳，2014年度我国人均GDP为7,575美元。

从人均汽车拥有量看，截至2014年末，我国每千人人汽车拥有量约为美国的八分之一，未来我国汽车消费市场潜力巨大。

②国内零部件出口增长仍将持续

全球化采购、产业转移是全球零部件发展的趋势，我国汽车零部件企业在上述趋势变化中抢占了先机，汽车零部件出口金额迅速增长，与此同时，全球主要整车制造商、一级零部件供应商通过设立子公司、合资企业、代表处等方式完成在国内市场的布局，纷纷加大在中国市场采购的力度。

未来，随着国内汽车零部件企业技术水平、规模、品牌不断的提升，零部件全球化采购不断深化，我国汽车零部件出口仍将持续增长。

③AM市场将成为国内汽车零部件市场重要增长点

根据中国汽车工业协会统计，2013年末，我国民用汽车保有量为13,741万辆，近三年年均复合增长率13.97%，我国已成为仅次于美国的世界第二大汽车保有量国。

汽车保有量的规模决定汽车零部件AM市场容量，我国汽车零部件AM市场已初具规模。

未来，随着汽车保有量的持续增长，我国汽车零部件AM市场将成为零部件市场的重要增长点；

随着市场的规范和消费者汽车文化的形成，高品质零部件的增长率将快于小作坊产品。

④国内乘用车自主品牌销量的增加将推动国内汽车零部件企业的发展

根据中国汽车工业协会统计，2013年，我国自主品牌乘用车共计销售691.49万辆，2011至2013年，自主品牌乘用车销量基本呈现逐年上升趋势，年均复合增长率为7.08%，自主品牌三年平均市场占有率为40.23%。

三、行业细分市场概况

1、排气系统管件

（1）排气系统管件概况

汽车排气系统是汽车重要的模块，其主要功能为净化汽车发动机排出的尾气、降低发动机发出的声音，同时由于排气系统尾部悬挂在外，要求排气系统具有一定的美观功能。

汽车排气系统主要由7部分组成，按与发动机距离由近至远的顺序依次为排气歧管、热端连接管、挠性管、三元催化器、共鸣器、消音器及尾管。

汽车排气系统的组成结构如下图：

排气系统管件是排气系统中连接排气歧管、三元催化器、消音器、共鸣器的各种管件的总称,主要指各种热端连接管件、弯管、挠性软连接管、尾管及装饰尾管等，不难看出排气系统管件是汽车排气系统的重要组成部分。

公司生产的排气系统管件主要为排气装饰尾管、连接排气歧管和三元催化器的热端管。

目前，汽车排气系统市场已形成成熟、完整的供应体系，一级供应商负责汽车排气系统的总装并生产部分核心部件，并向整车制造商供应汽车排气系统模块，汽车排气系统一级供应商主要由佛吉亚、天纳克、康奈可等全球知名零部件供应商构成，市场集中度较高。

二级供应商主要专业生产排气系统的部件如排气系统管件、法兰、吊耳、三元催化器载体等，并向一级供应商供应上述产品。

（2）尾管、热端管市场供求状况及变动趋势

①尾管、热端管市场供求状况

汽车排气系统是耐用的汽车零部件，汽车排气系统市场主要集中在OEM市场，汽车排气系统及其组件市场需求量跟整车需求量具有较强的相关性。

尾管系装饰管件，安装尾管的主要是乘用车，每台整车安装数量在1至4个不等。

随着人们对汽车外观的要求越来越高，尾管已逐渐成为整车制造商的标准配置，乘用车的尾管装车率越来越高。

乘用车尾管装车率跟整车品质、整车市场成熟度正相关，整车品质越高，乘用车装车率越高，整车市场越成熟，装车率越高。

热端管系连接排气歧管和三元催化器的连接管件，依照排气系统的设计以及底盘悬挂的避让，每套汽车排气系统一般有1-3支热端管，平均为2支。

公司根据全球汽车、乘用车产量情况测算了2011至2013年尾管、热端管市场需求量，具体情况如下表：

注1：

全球汽车产量、北美乘用车、欧盟乘用车、日本乘用车、中国乘用车、全球其他地区乘用车数据来源于国际汽车制造商协会（OICA），北美乘用车数据包括轻型卡车数据；

注2：

热端管需求量=全球汽车产量*2；

注3：

尾管需求量=各国乘用车产量*各国装车率*每车加装个数（2011-2013年：

北美市场装车率按50%计算、欧盟及日本装车率分别按41%、43%、44%计算，中国及其他地区分别按32%、34%、36%计算；

每车加装个数=1.5个，装车率、每车安装数量是公司估计的经验数据）。

目前，全球尾管市场供应主要分为两类：

一类在全球范围内为整车厂商和一级供应商提供尾管配套服务的供应商，该类供应商与整车厂、一级供应商建立了长期的合作关系，代表企业有丹麦TajcoGroup，上述供应商尾管年产能较大；

一类为依托于地缘优势