我国家居装饰及家具行业概况研究Word下载.docx

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住房装修，包括耐用品家具及消费品，如家纺、餐具、厨具、小家电（不包括

电视、空调、冰箱等大型家电）、日用五金及日常住房装修用品；

轻型建筑材料，如照明设备、地板及涂层。

在这三个主要类别中，家具及住房装修产品占2016年我国整个家居装饰及家具市

场的45.56%。

由于国内居民可支配收入持续增长，居民生活水平持续改善，预计家具

及住房装修需求将继续上升。

相较而言，轻型建筑材料占2016年我国整个家居装饰及

家具零售市场的54.44%。

轻型建筑材料的需求与新屋销售相关，且通常比家具及住房

装修需求更具周期性。

家居装饰及家具产品的核心终端消费群体如下：

（2）家居装饰及家具行业发展

预计我国整个家居装饰及家具市场在未来将稳定增长，在2021年之前将保持9.55%左右的年复合增长率。

根据弗若斯特沙利文的统计，2011至2016年，受益于国民经济的平稳发展、国

内家居装饰及家具行业相较于其他主要消费产品及服务零售行业更高的增速，我国家居

装饰及家具零售市场的零售销售额由1.51万亿元增加至2.60万亿元，年复合增长率为11.48%，未来五年的年复合增长率预计在11.12%。

（3）家居装饰及家具行业集中度有待提高

中国家居装饰和家具行业的市场规模较大，行业高度分散。

根据弗若斯特沙利文

的统计，2016年我国连锁家居装饰及家具商场零售销售额约5,975.43亿元，国内前

五大连锁家居装饰及家具零售商（红星美凯龙、居然之家、金盛集团、月星集团及武汉

欧亚达）零售销售额为1,705亿元，占连锁家居装饰及家具商场总市场份额的28.53%。

随着大型家居装饰及家具商场的不断扩张，以及快速的城镇化进程带来的全国二、

三线城市较大的发展机遇，家居装饰及家具商场自身的扩张以及新的投资方加入家居装

饰及家具商场的投资建设，将进一步打破原有相对封闭的市场格局，加剧行业竞争态势，

未来产业集中度将逐步提升，市场龙头企业将进一步整合高度分散的家居装饰和家具零

售市场。

2、家居装饰及家具行业发展的基础

（1）城镇化进程为行业发展提供了广阔的市场空间

目前我国城镇化正处于中期发展阶段，城镇人口持续快速增长。

国家统计局数据显

示国内城镇化率由1996的30.48%上升至2016的57.35%。

根据弗若斯特沙利文的

预测，2021我国城镇人口将达9.03亿人，较2016年增加约1.10亿人，以目前人

均30平米住房面积计算，未来5年因城镇人口的增加而产生的新增住房需求约33.04

亿平方米。

因此，未来新增住房需求将促进城市基础设施建设和城镇住房建设投资增长，

为家居装饰及家具行业提供了广阔的市场空间。

随着我国城镇化进程向纵深发展，扩大城镇边际范围，三线城市、其他城市以及中

西部地区的城市建设将迎来良好的发展机遇，对家居装饰及家具市场基本需求构成稳定

支撑。

（2）房地产行业的发展，城镇居民住宅总量的持续增长推动行业发展

近年来我国房地产和建筑行业不断发展，有效改善了城镇居民的住房条件，提高了

城镇居民的住房水平。

根据国家统计局的数据，“十二五”期间，我国房地产累计完成

投资41.06万亿，年均增长14.74%。

近年来国家为抑制大城市房价过快增长，控制

投资、投机性房地产需求，减弱房地产的资产属性而回归至正常的居住属性，促使大量

投资、投机性存量房或空置房转化为居住性住房，具备居住或出租功能，成为家居装饰

及家具市场需求的新来源。

房地产行业的平稳发展带来的住宅销售面积的增加也推动了家居装饰及家具市场

的稳定增长。

2006-2016年家居装饰和家具行业的销售额以及住宅销售面积变动情况如下：

根据国家统计局数据显示，2016我国商品房销售面积15.73亿平方米，较2015

年增长22.46%，增速比2015年提高15.95个百分点，其中住宅销售面积增长22.36%。

家居装饰及家具行业的防御性也超过房地产市场，2014、2015年房地产市场低

迷，住宅销售面积较2013年有所下降，而家居装饰及家具行业销售却持续上升。

另

外，因为家居装饰和家具行业的核心终端消费群体是新房购买者或者对房产进行二次装

修的房产拥有者，家居装饰和家具行业相对房地产市场有滞后效应。

预计2016年住

宅销售面积的增长带来的对家居装饰和家居商品的需求的积极影响会延续到2017年

后。

此外，国家住房和城乡建设部政策研究中心预测，未来十年我国城镇有望新建

7,000-8,000万套住房，也将推动家居装饰及家具市场的持续发展。

（3）居民收入持续增长和消费升级为行业发展提供了物质基础

国家统计局数据显示，2016年国内城镇居民人均可支配收入33,616元，较上年实际增长5.6%，未来全国城镇居民收入仍然保持稳定增长。

随着城镇居民可支配收入提高，城镇居民消费全面升级，各类消费支出均呈增长态

势。

居民消费结构也有所变化，作为基本生存需要的食品、衣着和其他用品类消费占总

消费支出的比重趋于基本稳定，交通和通信、家庭设备用品及服务支出所占比重逐渐提

高。

同时，随着居民可支配收入的增长和消费结构的升级，影响我国家居消费者购物行

为的因素从过去单纯的价格因素逐渐发展到对品牌、质量、信誉、服务、购物环境以及

节能环保等综合因素的考虑。

很多消费者还存在房屋二次装修、家具翻新的需求。

城镇

居民收入水平的持续增长和居民消费结构的升级，为家居装饰及家具行业发展提供了坚

实的物质基础。

此外，根据弗若斯特沙利文的统计，尽管中国家居装饰及家具行业规模巨大，但

2016年我国家居装饰及家具产品的人均支出仅为441美元。

相较而言，发达国家家居装饰及家具产品的人均支出远远超过中国，美国的全国人均支出达1,101美元，而英国达880美元。

中国的人均支出与经济更成熟的国家的人均支出的巨大差距，进一步突显了家居装饰及家具行业未来的增长潜力。

（4）巨大的婚育人口，特别是以个性化为特征的80后婚育消费推动行业的加快发展

1985-1995是近35年生育人口高峰时段，目前我国已经进入以20世纪80年代

出生的第一代独生子女（又称为“80后”）为主、以追求个性化、时尚化、环保为特

点的婚育消费周期。

以“80后”为代表的新生代首次置业，非常注重家居风格和设计，

逐渐成为家居装饰及家具行业的主流消费群体。

《中国家具行业“十二五”发展规划》

指出，我国有13亿多人口，每年约有2,000万新婚人群，大量婚育住房消费将加快家居装饰及家具行业的快速发展。

（5）家庭的二次装修和家具的消费升级将为行业带来持续的发展空间

随着居民可支配收入持续增长，人们更加注重提高生活质量。

在追求舒适生活和个

性化消费方式驱动下，人们在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，

家庭的二次装饰装修将成为新的消费热点。

早期住房普遍存在结构不合理、面积狭窄、

功能性弱等缺点，需要通过二次装修、置换淘汰旧家具等方式提升居住的舒适性，提高

生活品质。

通常国内家庭装修周期或家具更换周期在6-8年，酒店、会展类公共建筑

二次装修频率为6-8年/次，也促进了室内外工程装修和办公家具需求，这均为家居装

饰及家具行业带来持续的发展空间。

3、行业经营模式

（1）家居装饰及家具行业零售渠道

2016年家居装饰及家具行业不同零售渠道的市场份额占比（销售收入口径）如下：

1）连锁家居装饰及家具商场

连锁家居装饰及家具商场提供专业的一站式购物服务及全面的产品组合，拥有较高

的品牌声誉。

同时，连锁家居装饰及家具商场具有较高的资本投资及经营管理能力。

国

内著名的连锁家居装饰及家具商场包括红星美凯龙、居然之家及月星集团等。

根据弗若

斯特沙利文的统计，2016年，连锁家居装饰及家具商场约占整个家居装饰及家具零售

市场23.00%的市场份额，占家居装饰及家具商场38.09%的市场份额。

2011-2021年连锁家居装饰及家具商场零售销售额情况及预测如下：

2）非连锁家居装饰及家具商场

非连锁家居装饰及家具商场通常为小型一站式连锁家居装饰及家具商场，与同行连

锁商场相比，缺乏产品类别及消费者的信任。

他们通常分布在欠发达的地区市场。

预计

这些小型非连锁运营商增长速度将更慢，且将会逐渐丧失市场份额，而有关市场份额将

转移至大型连锁商场运营商。

根据弗若斯特沙利文的统计，2016年，非连锁家居装饰

及家具商场约占整个家居装饰及家具零售市场37.39%的市场份额，占家居装饰及家具

商场61.91%的市场份额。

3）在线零售

近年来，随着互联网及移动设备的日渐普及和渗入，在线零售已成为一种常用销售

渠道。

在线零售使顾客能在任何地方通过个人计算机或平板计算机搜寻并订购家居装饰

及家具产品，家居装饰及家具产品已成为在线购物清单的主要类目之一。

许多在线B2C

平台以及线下零售商已开始为家居装饰及家具产品设立专门网站，典型的家居装饰及家

具网站包括美乐乐及齐家装修网，天猫与京东也已扩张至家居装饰及家具领域。

尽管如

此，在线销售的产品仍以小型家居装饰品为主，价格较高的大型产品以及需要定制服务

的产品依然主要通过线下渠道销售。

根据弗若斯特沙利文的统计，2016年，在线零售

约占国内整个家居装饰及家具零售市场7.21%的市场份额。

4）其他渠道

家居装饰及家具产品还有包括传统渠道（如家居装饰及家具销售一条街）以及超市、

百货公司及品牌专卖店等其他传统销售渠道。

这些多样的销售渠道为购买不同种类的家

居装饰及家具产品提供了多种选择，根据弗若斯特沙利文的统计，2016年，其他渠道

约占国内整个家居装饰及家具零售市场32.40%的市场份额。

传统的建材和家具市场及分散的建材和家居交易在早期传统的消费习惯下形成，而

随着城镇化的发展、消费者对专业的一站式商场购物服务的青睐以及未来产业集中度的

提升，传统家具及建材市场销售份额将大幅减少。

（2）家居装饰及家具行业经营模式

家居装饰及家具商场以三种经营模式经营：

自营、委托管理及自有品牌销售。

1）自营是指家居商场经营商通过自建、企业并购或者租赁的方式获得商业物业或

其使用权。

家居商场经营商通常为商户提供统一的促销、市场营销和售后服务。

有些情

况下，家居商场经营商也为商户提供员工培训和物业管理。

作为报酬，家居商场经营商

会向商户收取租金和佣金。

2）委托管理是指家居商场经营商与委管合作方签订合同，向委管合作方提供店址

选定、商场设计、商场建造和整修、商场管理等服务。

家居商场经营商向委管合作方收

取管理费和咨询费。

3）自有品牌销售是指家居销售商自己通过购买或租赁既拥有物业