我国家居装饰及家具行业概况研究Word下载.docx

1、 住房装修，包括耐用品家具及消费品，如家纺、餐具、厨具、小家电（不包括电视、空调、冰箱等大型家电）、日用五金及日常住房装修用品； 轻型建筑材料，如照明设备、地板及涂层。在这三个主要类别中，家具及住房装修产品占2016 年我国整个家居装饰及家具市场的 45.56%。由于国内居民可支配收入持续增长，居民生活水平持续改善，预计家具及住房装修需求将继续上升。相较而言，轻型建筑材料占2016 年我国整个家居装饰及家具零售市场的 54.44%。轻型建筑材料的需求与新屋销售相关，且通常比家具及住房装修需求更具周期性。家居装饰及家具产品的核心终端消费群体如下：（2）家居装饰及家具行业发展 预计我国整个家居装饰

2、及家具市场在未来将稳定增长，在2021 年之前将保持9.55%左右的年复合增长率。根据弗若斯特沙利文的统计，2011至 2016 年，受益于国民经济的平稳发展、国内家居装饰及家具行业相较于其他主要消费产品及服务零售行业更高的增速，我国家居装饰及家具零售市场的零售销售额由 1.51 万亿元增加至 2.60 万亿元，年复合增长率为11.48%，未来五年的年复合增长率预计在11.12%。（3）家居装饰及家具行业集中度有待提高 中国家居装饰和家具行业的市场规模较大，行业高度分散。根据弗若斯特沙利文的统计，2016 年我国连锁家居装饰及家具商场零售销售额约 5,975.43 亿元，国内前五大连锁家居装饰

3、及家具零售商（红星美凯龙、居然之家、金盛集团、月星集团及武汉欧亚达）零售销售额为 1,705 亿元，占连锁家居装饰及家具商场总市场份额的 28.53%。随着大型家居装饰及家具商场的不断扩张，以及快速的城镇化进程带来的全国二、三线城市较大的发展机遇，家居装饰及家具商场自身的扩张以及新的投资方加入家居装饰及家具商场的投资建设，将进一步打破原有相对封闭的市场格局，加剧行业竞争态势，未来产业集中度将逐步提升，市场龙头企业将进一步整合高度分散的家居装饰和家具零售市场。2、家居装饰及家具行业发展的基础 （1）城镇化进程为行业发展提供了广阔的市场空间 目前我国城镇化正处于中期发展阶段，城镇人口持续快速增长。

4、国家统计局数据显示国内城镇化率由 1996的30.48%上升至 2016 的 57.35%。根据弗若斯特沙利文的预测，2021我国城镇人口将达9.03 亿人，较 2016年增加约 1.10 亿人，以目前人均30平米住房面积计算，未来 5 年因城镇人口的增加而产生的新增住房需求约 33.04亿平方米。因此，未来新增住房需求将促进城市基础设施建设和城镇住房建设投资增长，为家居装饰及家具行业提供了广阔的市场空间。随着我国城镇化进程向纵深发展，扩大城镇边际范围，三线城市、其他城市以及中西部地区的城市建设将迎来良好的发展机遇，对家居装饰及家具市场基本需求构成稳定支撑。（2）房地产行业的发展，城镇居民住宅

5、总量的持续增长推动行业发展 近年来我国房地产和建筑行业不断发展，有效改善了城镇居民的住房条件，提高了城镇居民的住房水平。根据国家统计局的数据，“十二五”期间，我国房地产累计完成投资 41.06 万亿，年均增长 14.74%。近年来国家为抑制大城市房价过快增长，控制投资、投机性房地产需求，减弱房地产的资产属性而回归至正常的居住属性，促使大量投资、投机性存量房或空置房转化为居住性住房，具备居住或出租功能，成为家居装饰及家具市场需求的新来源。房地产行业的平稳发展带来的住宅销售面积的增加也推动了家居装饰及家具市场的稳定增长。2006-2016 年家居装饰和家具行业的销售额以及住宅销售面积变动情况如下：

6、根据国家统计局数据显示，2016 我国商品房销售面积15.73 亿平方米，较 2015年增长 22.46%，增速比 2015 年提高15.95 个百分点，其中住宅销售面积增长 22.36%。家居装饰及家具行业的防御性也超过房地产市场，2014 、2015 年房地产市场低迷，住宅销售面积较 2013 年有所下降，而家居装饰及家具行业销售却持续上升。另外，因为家居装饰和家具行业的核心终端消费群体是新房购买者或者对房产进行二次装修的房产拥有者，家居装饰和家具行业相对房地产市场有滞后效应。预计 2016 年住宅销售面积的增长带来的对家居装饰和家居商品的需求的积极影响会延续到 2017 年后。此外，国家

7、住房和城乡建设部政策研究中心预测，未来十年我国城镇有望新建7,000-8,000 万套住房，也将推动家居装饰及家具市场的持续发展。（3）居民收入持续增长和消费升级为行业发展提供了物质基础 国家统计局数据显示，2016 年国内城镇居民人均可支配收入 33,616 元，较上年实际增长 5.6%，未来全国城镇居民收入仍然保持稳定增长。随着城镇居民可支配收入提高，城镇居民消费全面升级，各类消费支出均呈增长态势。居民消费结构也有所变化，作为基本生存需要的食品、衣着和其他用品类消费占总消费支出的比重趋于基本稳定，交通和通信、家庭设备用品及服务支出所占比重逐渐提高。同时，随着居民可支配收入的增长和消费结构的

8、升级，影响我国家居消费者购物行为的因素从过去单纯的价格因素逐渐发展到对品牌、质量、信誉、服务、购物环境以及节能环保等综合因素的考虑。很多消费者还存在房屋二次装修、家具翻新的需求。城镇居民收入水平的持续增长和居民消费结构的升级，为家居装饰及家具行业发展提供了坚实的物质基础。此外，根据弗若斯特沙利文的统计，尽管中国家居装饰及家具行业规模巨大，但2016 年我国家居装饰及家具产品的人均支出仅为 441 美元。相较而言，发达国家家居装饰及家具产品的人均支出远远超过中国，美国的全国人均支出达 1,101 美元，而英国达 880 美元。中国的人均支出与经济更成熟的国家的人均支出的巨大差距，进一步突显了家居

9、装饰及家具行业未来的增长潜力。（4）巨大的婚育人口，特别是以个性化为特征的80后婚育消费推动行业的加快发展 1985-1995是近35年生育人口高峰时段，目前我国已经进入以20世纪80年代出生的第一代独生子女（又称为“80 后”）为主、以追求个性化、时尚化、环保为特点的婚育消费周期。以“80 后”为代表的新生代首次置业，非常注重家居风格和设计，逐渐成为家居装饰及家具行业的主流消费群体。中国家具行业“十二五”发展规划指出，我国有 13 亿多人口，每年约有 2,000 万新婚人群，大量婚育住房消费将加快家居装饰及家具行业的快速发展。（5）家庭的二次装修和家具的消费升级将为行业带来持续的发展空间 随

10、着居民可支配收入持续增长，人们更加注重提高生活质量。在追求舒适生活和个性化消费方式驱动下，人们在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭的二次装饰装修将成为新的消费热点。早期住房普遍存在结构不合理、面积狭窄、功能性弱等缺点，需要通过二次装修、置换淘汰旧家具等方式提升居住的舒适性，提高生活品质。通常国内家庭装修周期或家具更换周期在6-8 年，酒店、会展类公共建筑二次装修频率为 6-8 年/次，也促进了室内外工程装修和办公家具需求，这均为家居装饰及家具行业带来持续的发展空间。3、行业经营模式 （1）家居装饰及家具行业零售渠道 2016 年家居装饰及家具行业不同零售渠道的市场份额占比（

11、销售收入口径）如下：1）连锁家居装饰及家具商场 连锁家居装饰及家具商场提供专业的一站式购物服务及全面的产品组合，拥有较高的品牌声誉。同时，连锁家居装饰及家具商场具有较高的资本投资及经营管理能力。国内著名的连锁家居装饰及家具商场包括红星美凯龙、居然之家及月星集团等。根据弗若斯特沙利文的统计，2016 年，连锁家居装饰及家具商场约占整个家居装饰及家具零售市场 23.00%的市场份额，占家居装饰及家具商场 38.09%的市场份额。2011-2021 年连锁家居装饰及家具商场零售销售额情况及预测如下：2）非连锁家居装饰及家具商场 非连锁家居装饰及家具商场通常为小型一站式连锁家居装饰及家具商场，与同行连

12、锁商场相比，缺乏产品类别及消费者的信任。他们通常分布在欠发达的地区市场。预计这些小型非连锁运营商增长速度将更慢，且将会逐渐丧失市场份额，而有关市场份额将转移至大型连锁商场运营商。根据弗若斯特沙利文的统计，2016 年，非连锁家居装饰及家具商场约占整个家居装饰及家具零售市场 37.39%的市场份额，占家居装饰及家具商场 61.91%的市场份额。3）在线零售 近年来，随着互联网及移动设备的日渐普及和渗入，在线零售已成为一种常用销售渠道。在线零售使顾客能在任何地方通过个人计算机或平板计算机搜寻并订购家居装饰及家具产品，家居装饰及家具产品已成为在线购物清单的主要类目之一。许多在线 B2C平台以及线下零

13、售商已开始为家居装饰及家具产品设立专门网站，典型的家居装饰及家具网站包括美乐乐及齐家装修网，天猫与京东也已扩张至家居装饰及家具领域。尽管如此，在线销售的产品仍以小型家居装饰品为主，价格较高的大型产品以及需要定制服务的产品依然主要通过线下渠道销售。根据弗若斯特沙利文的统计，2016 年，在线零售约占国内整个家居装饰及家具零售市场 7.21%的市场份额。4）其他渠道 家居装饰及家具产品还有包括传统渠道（如家居装饰及家具销售一条街）以及超市、百货公司及品牌专卖店等其他传统销售渠道。这些多样的销售渠道为购买不同种类的家居装饰及家具产品提供了多种选择，根据弗若斯特沙利文的统计，2016 年，其他渠道约占

14、国内整个家居装饰及家具零售市场 32.40%的市场份额。传统的建材和家具市场及分散的建材和家居交易在早期传统的消费习惯下形成，而随着城镇化的发展、消费者对专业的一站式商场购物服务的青睐以及未来产业集中度的提升，传统家具及建材市场销售份额将大幅减少。（2）家居装饰及家具行业经营模式 家居装饰及家具商场以三种经营模式经营：自营、委托管理及自有品牌销售。1）自营是指家居商场经营商通过自建、企业并购或者租赁的方式获得商业物业或其使用权。家居商场经营商通常为商户提供统一的促销、市场营销和售后服务。有些情况下，家居商场经营商也为商户提供员工培训和物业管理。作为报酬，家居商场经营商会向商户收取租金和佣金。2）委托管理是指家居商场经营商与委管合作方签订合同，向委管合作方提供店址选定、商场设计、商场建造和整修、商场管理等服务。家居商场经营商向委管合作方收取管理费和咨询费。3）自有品牌销售是指家居销售商自己通过购买或租赁既拥有物业