小额贷款公司分析报告Word文档格式.doc
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我国把小额贷款公司定义为“只贷不存”的半金融机构,这是与其他国家的一个重要区别。
银监会和人民银行本次共同发布的小额贷款公司试点指导意见,是国内在开放民间融资的政策方面走出的重要一步。
近期,为贯彻落实党的十七届三中全会精神,中共四川省委九届六次全会作出了《关于统筹城乡发展开创农村改革发展新局面的决定》,其中提出“创新金融服务农村制度。
健全适应“三农”特点的农村金融体系,推进农村金融产品和服务方式创新”。
作为具体措施之一,提出“大力发展小额信贷,鼓励发展适合农村特点和需要的各种微型金融服务”,可见小额贷款公司在省内的政策土壤基本成熟。
(三)国内小额贷款公司的发展态势
2005年、2006年两个中央一号文件都提出要探索建立更加贴近农民和农村需要、由自然人或企业发起的小额信贷组织,增加农村金融供给,解决微小企业和农民贷款难等问题。
根据这一要求,2005年10月,开始在山西、四川、贵州、内蒙古、陕西五省(区)各选择一个县进行小额贷款公司试点,由人民银行进行业务指导。
其中,四川省在广元市开展了小额贷款公司的试点工作,先后有两家小额贷款公司在广元成立。
在前期试点的基础上,人民银行和银监会今年相继出台了关于小额贷款公司的政策规定,各地关于小额贷款公司的政策也纷纷出台,开辟了一条以民间资本“输血”中小企业的合法渠道,小额贷款公司被广泛看好。
如在浙江,民间金融发达,率先开展小额贷款公司试点,小额贷款公司政策出台后,大量民间金融转为小额贷款公司,一是取得合法地位,二是期望政策进一步明朗后向村镇银行转型。
如在重庆,随着小额贷款公司的试点推广,申请成立小额贷款公司者众多,重庆市金融办已计划在今年10月再审批10家小额贷款公司,把年中的计划指标扩充一倍,即年内将发展到20家。
在成都,淡马锡富登公司已设立了一家小额贷款公司,注册资本达4500万美元,准备在成都铺开小额贷款业务,并设立分支机构,发展成类似社区银行的模式。
此外,一些商业银行也相继推出了小额贷款产品,如下表所示。
表1部分银行小额贷款产品
贷款机构
渣打银行
农业银行
邮政储蓄
客户对象
中小企业、个体户
农户
微型、小型企业主、个体户、农户
行业范围
制造业、贸易、零售、服务业
客户标准
200万元~6000万元年营业额,注册经营时间大于3年
达到本地农户平均收入水平
贷款产品
信用贷款
信用贷款/担保贷款
信用贷款(需有效担保)
贷款限额
10万元~100万元
3000元~3万元
商户最高10万元;
农户最高5万元
贷款周期
1、2、3年
1年以内
1~12月
贷款用途
生产经营资金
贷款利率
17%
在贷款基准利率附近浮动(约5.6%)
15.84%
还款方式
按月分期还贷
自助可循环,可随借随还
一次性偿还/等额偿还
保证措施
无抵押
联保小组等
联保/保证
(四)设立小额贷款公司的意义
一是带动和规范行业发展,目前小额贷款公司的试点大多以民间资本为主力,国有资本的介入,不但是国有资本在这方面的有益尝试,还可以起到规范行业发展的作用;
二是国有资本对十七届三中全会发展“三农”精神的具体执行;
三是对传统金融的有益补充,对于活跃地方“三农”、微型经济起到促进作用;
四是在经济效益方面具有良好的潜力,根据前期的研究和试点的实践来看,“三农”和微型经济对小额贷款的需求很大,经济效益可期。
二、小额贷款公司的运作模式及特点
(一)小额贷款公司的性质
《
关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号,以下简称“23号文”),小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。
(二)小额贷款公司的设立
23号文规定,小额贷款公司的组织形式为有限责任公司或股份有限公司,其中有限责任公司的注册资本不得低于500万元,股份有限公司的注册资本不得低于1000万元。
单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持有的股份,不得超过小额贷款公司注册资本总额的10%。
集团如设立小额贷款公司,建议首期注册资本1-2亿元,并引入商业银行作为股东。
(三)小额贷款公司的资金来源
23号文规定,小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金,以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。
在法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。
(四)小额贷款公司的资金运用
23号文规定,小额贷款公司发放贷款,应坚持“小额、分散”的原则,鼓励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务,着力扩大客户数量和服务覆盖面。
同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%。
贷款利率上限放开,但不得超过司法部门规定的上限,下限为人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍。
(五)小额贷款公司监督管理
23号文规定,凡是省级政府能明确一个主管部门(金融办或相关机构)负责对小额贷款公司的监督管理,并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的,方可在本省(区、市)的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。
申请设立小额贷款公司,经省级主管部门批准后,到当地工商部门申请办理注册手续,并向当地公安机关、银监部门、人民银行报送相关材料,接受监督。
(六)小额贷款公司的运作特点
小额贷款的服务对象为低端客户,包括农户(农场主)、城市个体户和微型企业。
小额贷款公司有以下一些运作特点:
1、由于服务对象的特殊性,所以一般要求提供无须抵押的信用贷款;
2、由于是信用贷款,所以额度一定要小到可以控制风险的程度,并适当采用个人担保的方式;
3、贷款周期灵活,一般较短,常见的贷款周期有3个月-2年。
4、国际上对小额信贷的额度一般用当地人均GDP的倍数来衡量,其经验是,在农村一般不高于5000元,在城市一般不高于2万元。
在实际操作中,鉴于国内城市和城市近郊农村的经济发展水平,可适当提高小额贷款额度;
5、针对小额度的信用贷款,需要有一套不同于普通银行机构的贷款管理模式,手续相对简化以降低操作成本,缩短审批周期;
6、小额信用贷款的操作成本和风险较高,需要收取可以弥补成本和风险的较高的贷款利息,国内试点年利率一般在16-18%左右;
7、还款方式一般采取“整贷零还”,还款周期比较短,一般以月为还款周期,以降低风险;
8、由于小额贷款公司的特殊性,需要在金融监管方面采取相对灵活的政策和做法。
三、小额贷款公司产品设计框架
(一)小额贷款公司的目标市场
1、目标客户
小额贷款公司的定位主要是为统筹城乡服务,服务于“三农”。
但在现阶段,由于农村土地流转等一系列具体政策、制度尚未出台,而且与农信社、村镇银行存在一定的市场重合,所以目前小额贷款公司的目标客户群定位于中心城市的零售商、批发商和小型制造企业,以及中心城市近郊的农户、农场主和农村企业。
表2小额贷款公司目标客户群
目标客户
形态
市场范围
举例
零售商
小店、商铺
社区
干杂店、小超市
批发商
摊位、铺位
批发市场、集中卖场
荷花池批发市场
小型制造企业
作坊、小厂
市、区、县产业集中区
农户、农场主
农村
农村企业
农村、场镇
乡镇企业
2、客户限制(黑名单)
小额贷款公司根据控制风险和成本的需要,设立行业限制,避免与高风险行业的业务往来,如:
出租车、旅行社、房地产中介、娱乐业、美容业等。
小额贷款公司通过信用调查、征信查访等方式取得相应信息后,可以对部分客户作出信用限制,必要时予以排除。
(二)小额贷款公司产品设计
根据小额贷款公司的目标客户和业务特点,小额贷款公司的产品设计初步考虑如下:
表3小额贷款公司产品设计
个体户、微型企业、农户
小型企业、农村企业、农场主
备注
划分标准(年营业额)
10~100万元
100~500万元
抵押贷款
贷款金额
1~10万元
贷款额度限制
≤年营业额8%
≤年营业额20%,最多不超过抵押物评估值的70%(房产类)
3~12月
3~24月
流动资金、生产设备与固定资产购置
辅助产品
临时贷款、教育贷款
贷款利率(月息)
1.5~2%
1~1.5%
手续费
2%
1.5%
每月等额还款
担保(配偶、家族成员或经审查通过的第三方)
抵押(房产、生产设备、营运车辆、私家车等)
审查周期
3~5天
5~7天
贷款发放时间
7~9天
(三)小额贷款公司信用审查流程
根据小额贷款公司的产品,制定有针对性的符合本地特点的信用审查办法,按照设定的指标进行审查,如:
客户对象特点、调查手段、数据资料来源可靠性等。
小额贷款公司信用审查流程包括:
1、贷款申请
填写贷款申请表,包括:
个人和公司信息、抵押品信息、拟申请贷款品种(贷款额,贷款年限、还款方式等)。
2、客户初步审核
对客户提交资料进行核实,包括进行实地初步调查,如:
营业执照、税务登记证、个人资料、婚姻状况、经营居住地址、电话等。
3、资料审查
包括对客户提交资料和内部业务资料的审查。
(1)客户提交资料审查:
身份证明(个人和公司的相关身份资料)、资产证明(个人和公司的相关资产资料)、财务资料(财务报表、银行对帐单、税单、购销合同等)、抵押品资料(权证、评估报告、发票等)。
(2)信用查询,通过银行征信以及黑名单排除。
(3)内部业务审查:
对申请表、调查报告、贷款建议