理财师绩效管理办法Word文档下载推荐.docx
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根据理理财师季度销售额目标完成度分为0-60%,60%-80%,80%以上3档。
完成率低于60%的无绩效工资;
完成率在60%-80%之间的,按80%发放绩效工资;
完成业绩情况在80%以上的,按100%发放绩效工资。
完成率(X)=本季实际完成年化业绩/本季目标年化业绩,完成率(X)>
1时按1计算。
完成率
绩效公司核算
0≤X<60
0%
60≤X<80
80%
80≤X≤100
100%
100<X
第4条理财师薪酬体系明细
浮动绩效=考核后绩效工资基数*3*在职天数/本季度法定工作日之和
A类城市(北、上、广、深圳)
业绩目标(万元/季度)年化
基本工资(元/月)
绩效工资基数(元/月)
管理佣金
平台返利
销售目标完成60%以下
销售目标完成60%-80%
销售目标完成80%以上
理财顾问
60
2500<
=base<
3000
600
800
推荐人返利1%
资深理财顾问
80
3000<
4500
900
1200
理财经理
100
4500<
5500
1600
高级理财经理
150
5500<
7000
1680
2100
初级团队经理
7000<
8000
团队年化业绩总额*完成率*0.3%
高级团队经理
1800
2400
城市经理
Base>
=8000
3200
B类城市
业绩目标(万元/季度)年化
业绩工资(元/月)
50
2000<
2500
65
4000
85
4000<
5000
125
5000<
6000
510
6000<
760
2600
7000>
=base
团队年化业绩总额*完成率*0.2%
理财专家薪酬及业绩对应:
不分城市
理财专家
年化业绩目标
基本薪酬(元/月)
(万/季)
210
1440
240
6500
1560
1950
285
330
1920
375
8500
2040
2550
420
9000
2160
2700
480
9500
2280
2850
540
11000
2640
3300
12500
3750
750
14000
3360
4200
15500
3720
4650
1050
17000
4080
5100
18500
4440
5550
资深理财专家
1350
20000
4800
1500
21500
5160
6450
1650
23000
5520
6900
24500
5880
7350
26000
6240
7800
27500
6600
8250
2250
29000
6960
8700
30500
7320
9150
32000
7680
9600
首席理财师
33500
8040
10050
35000
8400
10500
36500
8760
10950
38000
9120
11400
3600
39500
9480
11850
3900
41000
9840
12300
42500
10200
12750
44000
10560
13200
46000
11040
13800
5700
48000
11520
14400
6300
50000
12000
15000
……
第五条理财师佣金发放规则
1、个人客户
理财师个人业绩佣金:
根据理财师邀请码所属职级,对应集团p2p平台系统返利规则(如理财师对应:
推荐人返利1%、投资人返利0.5%)
团队经理业绩佣金:
对团队总业绩任务负有绝对责任,享受团队年化业绩总额的0.3%;
个人业绩同理财师个人业绩佣金标准
城市经理业绩佣金:
对团队总业绩任务负有绝对责任,享受团队年化业绩总额的0.2%;
销售总监&
副总裁业绩佣金:
对团队总业绩任务负有绝对责任,享受团队年化业绩总额的0.1%;
理财专家及以上:
根据理财专家邀请码所属职级,对应集团p2p平台系统返利规则(如理财师对应:
3、渠道客户
理财师团队销售人员开拓理财渠道客户,按照年化业绩额,享受0.2%提成,上层一级管理人员享受0.05%提成,二级管理人员享受0.03%提成。
*团队佣金和个人绩效挂钩,绩效评定参考标准同“第三条”
*管理佣金发放按季度为单位
第六条绩效考核执行部门
理财师在办理入职手续时阅读并签字确认《绩效考核制度》,由人力资源部复印后留存原件,并将复印件返回给理财师保留。
由各理财师团队总监牵头负责,人力资源部、运营部提供支持对理财师进行考核,并报由CEO、董事长终审。
第七条职位晋升、下调、辞退机制
1、晋升:
考核期完成100%以上季度销售目标的员工,且达到相对应的上一级级别公司所要求的业绩额,有晋升资格,晋升级别为对应+1级,如果表现优秀可以按上季度对应的业绩来对应调整本季度的职位级别,由员工进行书面申请,并由理财师团队总监推荐至人力资源部核准,并报CEO、董事长审批。
2、下调:
本次考核未达到所属之级别对应业绩目标的60%,或者连续两个季度未达到所属职级对应的业绩目标的80%,进行职级下调,按上季度对应的业绩来对应调整本季度的职位级别或者辞退。
3、辞退:
本季度在职天数超过1.5个月,但本季度销售额达不到(60万*本季度在职天数/季度工作日之和)的理财师,公司将重新核定员工月度基础薪资或解除劳动合同。
第八条绩效考核结果的反馈
1、被考核者对考核结果进行反馈,并通过反馈和沟通就考核结果取得一致意见后,双方签字确认。
2、被考核人对考核结果严重异议,可以向直接上级进行申诉,由直接上级对绩效申诉进行审查处理。
第九条绩效考核文档保存
1、各类绩效考核对象的评价结果由人力资源部收集和存档备案。
2、在工作中如需查阅员工个人绩效评价结果,须经人力资源部相关负责人同意之后方可调出查询文档。
第三章附则
1、数据来源以营运部数据为准。
2、当指标项目与考核目标的制定基础发生重大变化(市场环境因素或因不可抗力),造成绩效差异过大时,由被考核者在次季首月5日内提出书面申请,由CEO根据客观实际进行修正。
3、考核期间出现重大责任事故,所造成的一切经济损失从绩效工资中扣除。
第一房贷
2015年4月1日