中国证券行业IT应用与市场研究报告Word文件下载.docx
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各证券经营机构已全部建立了电子化业务处理系统，计算机与网络通信技术已成为支撑各项证券业务运转的关键设施。
由于目前国内券商大都以分散式交易模式为主，证券营业部是券商的利润中心和成本中心，表现在IT投入方面，就是对营业部的IT投入占券商IT总投入的绝大部分。
因此，本报告以证券营业部为主考察了国内证券行业的IT应用和系统建设状况，兼顾证券公司总部的IT应用，期望能在此基础上全面反映国内证券行业IT应用的实际水平。
从图1可以看出，在2000年1月到2001年10月期间，依据变动幅度计算，西北地区证券营业部的数量增长幅度最大，达到18.6%，数量增加了18家。
华北地区增长了11.7%，数量增加了32家。
华南地区虽然增长幅度只有8.8%，但增长的数量却是最多的，达到39家。
而华东地区，包括上海、江苏、浙江等地，由于证券交易开展较早，营业网点分布密集，竞争激烈;
所以在这些地区新开设的证券营业部数量很少，在近两年的时间里营业部数量仅增加了9家。
国内营业部的地域分布状况打算了证券行业的IT投入也呈现明显的地域特征，即华东地区的IT投入最多，西北地区最少。
从图2可以看出，2000年7月到2001年1月证券营业部的数量增长得最快，达到65家;
而从2001年7月到2001年10月，国内证券营业部的数量不增反减，少了3家。
这与2001年6月以来，沪深两市大幅滑落有关，市场的赢利机会明显削减，导致券商的佣金收入下降，很多营业部入不敷出，难以维持。
国内证券经纪业务的“软肋”开头暴露。
在这样的市场环境下，再加上中国“入世”，国外券商即将涌入国内市场参与竞争，国内券商已开头放慢了开设营业部的速度。
券商开展的核心业务种类及收入构成
券商目前涉及的核心业务主要有交易托付、股票承销和自营业务。
2000年国内证券公司的收入来源构成中，佣金收入占了一半以上，达到53.5%，其次是自营收入，占21.9%。
可见，国内券商收入来源还主要是以传统的经纪业务为主，因而在成交萎缩的状况下，其佣金收入快速削减，对券商的生存影响很大。
国内券商普遍抵挡风险的力量不强。
券商对营业网点的数据信息处理方式
目前券商对于客户交易和账务信息处理的方式基本相同。
其中，分散处理的比例高达82.4%，部分集中和大集中的占17.6%。
目前信息处理接受大集中的券商分别是：
申银万国、广发证券、上海财政证券（现更名为上海证券有限责任公司）、联合证券、中国东方信托、长城证券、西南证券、新疆金新信托、辽宁东方证券、天同证券等。
依据调查，2002年和2003年国内券商将掀起集中交易/管理系统建设的高潮，这方面会带动将来的IT投入走出低谷。
营业部的网络节点数
目前，国内绝大多数营业部的网络节点数是位于201～500的区间内，比例占43.43%;
也就是说，国内绝大多数的营业部是中小营业部，节点数在1000以上的大型营业部占的比例是7.14%，有34.29%的营业部的节点数是在501～1000之间，属于中型营业部。
节点数的多少，直接打算了营业部应用终端数量的多少和投资规模的大小。
证券营业部网络系统现状
券商及其下属营业部接受的业务系统是与其所从事的具体业务密不行分的。
证券公司的主要业务包括证券经纪、证券承销、自营、兼并与收购、询问服务和基金管理等项业务，其下属的证券营业部则主要从事证券经纪业务。
证券经纪业务由行情服务和资金管理服务两部分组成。
与证券经纪业务中的行情服务和资金服务相对应，证券营业部的计算机网络系统按其功能分成行情服务系统及交易服务系统。
由于国内证券行业与国外同行相比还是一个新兴的行业，其IT应用也经受了明显的几个时期，加上IT业的进展格外快速，因而造成国内证券业IT设备的更新速度很快，主要设备一般2～3年就需要更新一次。
由于不同厂商的服务器、网络设备可能同时在一个证券营业部内使用，导致国内证券网络系统的简单程度格外高。
目前影响国内证券网络系统简单程度的因素大致有以下几个方面：
（1）多种网络协议;
（2）不同的设备供应商;
（3）网络设备的类型差异;
（4）分布式系统平台的使用;
（5）Client/Server应用;
（6）网管应用;
（7）网络规模非规章递增。
行情分析软件在证券行业的应用
目前，国内证券行业应用的行情分析软件中，钱龙市场份额排在第一位，占67.7%，但其市场份额较以前有较大幅度下降，尤其是在深圳市场，下降的幅度更大。
市场上新崛起的宏汇软件，功能强大，很受专业分析人士的推崇，但由于界面与人们习惯的钱龙有很大差别，所以投资者的认可程度还不是很高。
此外，像汇金、大才智，应用也很普遍。
券商在保障交易平安中所实行的措施
证券行业由于涉及到投资者的交易数据和交易过程中产生的重要信息，对系统平安保障的要求格外突出，要求系统具有容错力量并对数据进行在线备份。
同时，由于证券业计算机化程度较高，系统一旦出错，很难用手写方式恢复，要求备份系统能够有一套自动恢复的机制，在系统消灭错误时无需过多人工干预就能够恢复整个网络系统。
为此，券商一般实行以下一些措施保证交易的平安性和数据的完整性:
1.服务器容错
由于证券行业的特殊性，其在交易时间内不允许消灭宕机，因而对整个系统的实时处理数据力量和系统牢靠性的要求甚至超过银行业，对系统的平安性提出了极高的要求。
在目前国内券商还是以PC服务器为主的状况下，为了给营业部计算机网络系统供应一个平安牢靠的运行平台，服务器必需具备容错力量。
目前，国内很多证券公司接受Novell公司的NHAS构建行情服务器容错系统，接受NCRLifeKeeper进行交易服务器系统双机集群容错，以上措施为营业部供应了一个平安级别较高的平台环境，实现了计算机系统服务器99.99%的高容错，使营业部网络系统的吞吐力量和平安容错力量有了很大的转变。
2.存储和备份
存储设备Compaq的市场份额排在第一位，其次是HP和IBM。
“9·
11”大事后，灾难备份的概念受到重视。
对证券行业来说，即要建立券商容灾系统或灾难备份系统，也就是要建立具有灾难备份力量的存储系统。
当灾难消灭时，位于同城异地的备份系统能保持灾难发生日前半天的数据完整，并在灾难发生后一天内结算业务能正常运行工作，同时还要能够实现远程异地备份。
3.安装防火墙、入侵检测软件和防病毒软件
由于证券行业的特殊性，在其数据库服务器中存有大量客户的交易信息和个人信息，网络平安工作显得格外重要。
在券商开展网上证券托付交易以前，营业部大多不供应上网手段。
出于保证交易平安考虑，证券同银行一样，网络都是专用网，其内网在物理上是不与互联网连通的。
同样是出于平安的考虑，证券营业部为客户供应的交易终端都是无盘工作站。
在越来越多的营业部给投资者供应上网功能后，平安问题变得简单化了。
为了保证证券网络系统的平安性，目前券商主要是利用防火墙、接受物理隔离、内部局域网、防杀病毒软件及专业网络公司维护等方法来加强证券网络的平安防护。
此外，有的券商还接受了CA身份认证技术、128位数据加密技术等确保系统和网络的平安。
在系统平安方面，应用供应商大多使用防火墙，使用的产品主要有CA、盛润、PIX的checkpoint等产品，也有一些应用供应商自己开发的软件。
这方面产品的种类很多，有NetScreen、Kill、nethunter、安氏、网屹、儒信、核新和金山等厂商的产品。
券商的IT设备选购流程
目前证券行业设备选购的方式为营业部自主选型和证券公司总部统一选型各占一半。
其中由证券公司统一选型的都实行招标的形式，由证券公司总部选出每种设备中标的前几名厂家（一般选前2名），然后其下属的营业部可以依据自己地区的实际状况，从中标的设备厂商中进行选择。
但对于大的设备，如服务器、路由器和交换机，出于统一管理、统一规范、整体布局的需要，很多券商都实行统一购买的方式，保持本系统内骨干设备的全都性，以便利今后系统的升级、管理以及系统的兼容性。
而对于UPS等小型设备，一般由营业部自行打算，但要上报总部。
随着国内证券营业部集中程度的提升，国内证券巨头将会消灭，今后统一选购的趋势将会越来越明显。
证券行业选择系统集成商的标准
从图7可以看出，证券行业选择系统集成商的标准第一条是技术，技术的先进性打算了系统集成商能否中标；
排在其次位的是行业阅历和成功案例，行业阅历对于任何厂商都是格外重要的，只有生疏行业才能为用户供应切实可行的方案，而成功案例的示范作用对于吸引客户格外重要；
排在第三位的是服务；
价格被排在最不重要的位置。
由于对证券行业来说，系统和网络的稳定性和平安性是最重要的。
依据我们的调查，目前在国内行业应用领域，系统集成商向用户供应的解决方案往往不够全面、不够完整，大都是以自己代理的产品或自己的产品为核心，而不是以满足用户真正需求为核心。
从长远来看，这一策略最终将会失去客户。
证券行业选购硬件设备标准
从图8可以看出，证券行业在选购硬件设备时，最先考虑的是稳定性，其次是品牌和平安性，但对可扩展性和可管理性考虑得不够。
这可以从两个大的方面来加以解释：
（1）券商对于业务的核心还缺乏足够的理解，业务的核心在于创新，只有创新才能够引发需求，才能够引导IT投入。
新业务必定需要新的投入，这就要求系统具有可扩展性，可以随时依据增加的业务增加新的模块，还要使原有的投资得到爱护。
（2）国内从证券市场设立之初，证券经纪业务模式走的就是高成本、低服务的道路，其可以始终连续至今的理由，就在于垄断的爱护和全球最高佣金超额收入的支撑体系。
由于国内证券市场是一个进展中的市场，牛市长熊市短，券商在推广经纪业务的时候不怕投入高，只要营业部面积足够大，设备足够豪华，客户就会蜂拥而至，就会带来很高的成交量和回报。
这反映在IT投入方面，也是追求高档，不在交易软件上做提升，优化软件结构，而是一味地追求高档配置的设备。
其实，只有在软件上进行改进，增加中间件方面的投入，才可以满足业务进展的需要。
券商的垄断和垄断的券商带来了投资的铺张和目光的短视，只重视眼前利益，是不行能有长远进展期望的。
可扩展性应当是仅次于稳定性和平安性的、格外重要的一项选购硬件设备的指标。
证券行业关注的服务内容
在给出的依据重要程度进行排序的三个选择项里，技术水平被列在第一位，投票率是41.9%，响应速度被列在其次位，投票率是29.0%，服务态度被列在第三位。
与上面的证
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