高频开关电源系统行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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室外通信电源系统是指为室外基站、直放站、射频拉远基站等室外通信设备提供直流电的电源，其标称电压值通常为48V或24V，适用于户外环境恶劣、缺乏机房建设条件的山地、丘陵等偏远地带及征地困难的居民区。

热交换技术、蓄电池环境温度控制技术是室外通信电源系统的核心技术。

室内通信电源系统是指在通信系统中为电信设备、计算机、主控设备等负载提供直流电的电源，其标称电压值通常为48V或24V，适用于通信机房、移动基站、交换机房内。

电力操作电源系统是指在发电、输变电、配电、用电等环节中，为断路器分合闸及二次回路中的继电保护、微机保护等综合自动化设备和故障照明等负载提供直流电的电源，其标称电压通常为220V或110V。

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门是国家发改委、国家工业和信息化部。

国家发改委主要负责产业政策的制定、行业标准的审批发布；

国家工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定电子信息产品制造业的法律、法规，发布行政规章，组织制定电子信息产品制造业的技术政策、技术体制和技术标准等。

在技术层面，国家电网公司、南方电网公司、中国移动、中国电信、中国联通及国家有关行业协会如中国电力设备管理协会、中国电源学会、电力系统直流电源技术委员会等协调指导本行业发展。

通信电源系统严格执行国家工业和信息化部制定的行业标准，电力操作电源系统严格执行国家发改委审批的行业标准，两种产品的客户一般要求产品获得由国家质量技术监督局及行业主管部门授权的机构进行型式检验或产品认证。

2、行业主要法律法规、政策及行业标准

（1）国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》将“新型电子元器件制造”列为“鼓励类”项目；

（2）国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》提出了未来5—15年15个领域发展的重点技术，其中包括“新型元器件技术——电力电子器件技术”；

（3）2007年1月23日国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》将“17、新型元器件”、“106、电力电子器件及变流装置”列为优先发展的高技术产业化重点领域。

（4）高频开关电源行业标准有：

高频开关电源系统的主要功能是为通信运行系统中的通信设备以及电力运行系统中的继电保护、自动化装置、信号装置、事故照明和计算机系统等负载提供持续稳定的动力供应，保证整个系统安全稳定运行，是整个通信运行系统和电力运行系统的基础设备，被誉为通信运行系统和电力运行系统的“心脏”。

三、通信电源系统行业的基本情况

通信电源系统是为通信主设备（如交换设备、光传输设备、微波传输设备、无线移动基站等）供电的电源设备，是信息网络的基础设备和安全保障设备，其质量直接关系到通信网络运行的安全。

1、行业前景与市场容量

通信移动基站的新增、电话交换机的扩容与升级、数据传输线路的建设、通信网络和广电网络的数字化、智能化技术改造、广播电视发射设备和转接设备配置的更换、电力调度通信、铁路和轨道交通通信系统控制建设等均需要通信电源系统，这为我国通信电源系统行业的发展提供了广阔的市场空间。

通信电源系统的投资一般占通信行业固定资产投资总额的2－3%。

近年来，我国通信行业固定资产投资规模小幅波动。

2002年—2008年我国通信行业固定资产投资规模如下：

与我国通信行业固定资产投资规模相适应，2002年—2008年我国通信电源系统的生产规模、销售规模呈现上升趋势，但增长率呈波动趋势。

2002年我国通信电源系统销售总额为34.5亿元，2008年销售总额为52.3亿元，年复合增长率为7.18%。

2002年—2008年，我国通信电源系统的销售情况如下：

通信行业新一轮投资期（3G、4G）的到来以及通信设备进入了持续更新周期，为通信电源系统的未来发展提供了良好的市场机遇。

3G的标准频段高于2G，由于所使用的频段电波频率越高，传播衰减越大，因此3G系统中的单个基站覆盖范围将远小于2G的GSM系统，这将促进移动基站投资规模的扩大，从而增加市场对通信电源系统的需求量。

2008年5月，我国通信运营商开始实施重组，中国铁通并入中国移动成为其全资子公司；

从中国联通剥离的CDMA网并入中国电信；

中国联通保留GSM网与中国网通合并为新联通集团。

重组后中国通信行业形成三家真正意义的全业务运营商。

2009年1月7日，工业和信息化部宣布，批准中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G业务经营许可，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G业务经营许可，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。

3G牌照的发放，将形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务在内的通信产业链，对扩大内需、刺激经济产生重要作用。

三大通信运营商3G建设总投资2009年约为1,700亿元，未来三年预计约为4,000亿元，3G网络将基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇。

（资料来源：

赛迪网：

）随着移动通信网络的建设和发展，为解决偏远山区网络盲区的覆盖问题，减少土地使用和机房建设成本，未来适宜在恶劣的外部环境下运行的室外通信电源系统的市场需求将不断增长。

2、行业竞争格局

据统计，国内从事生产和经营通信电源系统的企业有300多家，但在企业规模、产品质量和市场份额上真正具有竞争力的企业不过十几家。

按照不同厂家的实际情况，我国通信电源系统企业分为四类：

通信电源系统行业是市场充分竞争的行业，产品的性能和售后服务能力是企业竞争的焦点。

因通信电源系统使用寿命长（一般在10年左右）、扩容选择的相对单一性、集中监控和各类设备监控软件难以兼容等原因，通信电源系统的可替代性不强。

通信电源系统是通信系统的“心脏”，除非出现产品质量或售后服务问题，通信运营商不会轻易更换产品供应商，这样就形成了企业与通信运营商长期稳定的合作关系，在局部区域，一定时期内可能存在由几家供应商垄断的局面，造成了市场的局部分割。

但近年来，随着通信业务飞速发展，通信系统中用电负载数量增多，加之3G网络的建设，通信运营商对通信电源系统的质量和服务要求越来越高，原有的局部分割局面将被打破，为优质的通信电源系统生产企业扩大市场区域创造了机遇。

由于在我国通信网络建设初期，国内通信电源系统厂商的规模比较小、产品的稳定性与国外产品尚存在差距，因此电信运营商纷纷采用国外设备。

目前我国通信电源系统中，外资电源厂商如艾默生、中达电通等占主导地位，市场份额较大，约40%左右。

随着以中恒电气、动力源和通力盛达等为代表的拥有自主知识产权企业的迅速成长，产品稳定性能提高、市场竞争力逐步增强，外资电源厂商的市场份额呈下降趋势。

随着通信行业的发展，通信电源系统产品的竞争将是全方位的。

企业的综合竞争实力，包括企业的技术水平、研发能力、经营规模、经济实力、产品价格、交货时间、网上运行设备数量和稳定性、售后服务保障能力和反应时间等因素将直接决定企业的竞争力。

受维护成本的限制，用户不可能选择众多的厂家，只能有少数厂家中标。

企业只有快速优质地满足用户个性化的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

在可预见的未来，通信电源系统行业市场竞争将更加激烈，市场资源的整合将进一步加剧，产品和服务的供应将向少数具有一定规模和实力的企业集中。

3、行业内主要企业及其市场份额

目前国内主要的通信电源系统生产厂商有：

艾默生、中达电通、动力源、武汉普天、珠江电信、中兴通讯、中恒电气、亚澳通讯等。

2008年主要企业通信电源系统的国内销售情况及市场份额如下

4、市场供求状况及变动原因

信息产业的发展为我国通信电源系统的发展提供了良好的契机。

《信息产业“十一五”规划》提出在“十一五”期间：

将进一步加强信息基础设施建设，构建覆盖广泛、安全可靠、支撑宽带多媒体以及融合业务的综合信息基础设施，促进全社会网络资源的整合利用，推进“三网融合”，继续推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用，继续组织实施下一代互联网示范工程，采用多种技术手段，基本解决全国剩余未通电话行政村的通电话问题，逐步推进自然村通电话进程，加快农村地区互联网接入能力建设，促进互联网在农村地区的推广应用，基本实现“村村通电话、乡乡能上网”。

未来几年，我国通信行业将以10%左右的年增长速度发展。

到2010年，移动用户数有望增长2.5亿户，总数达到6.5亿户，其中3G用户可能占到20%—30%。

未来五年内，用于网络升级和扩张的投资将达到12,000亿元。

中国通信学会秘书长刘彩在第16届国际电信协会双年会上的讲话，2007年）

3G网络的建设为通信电源系统的发展提供了良好商机。

无论是从总体还是从单一运营商的投资计划看，未来几年投资都将呈现不断上升的趋势，预计未来3年内3G建设投资约为4,000亿元。

5、行业利润水平变动趋势及原因

近年来，行业总体利润水平有所下降。

未来随着我国通信行业新一轮投资的启动，以及通信运营商集采价格趋于稳定，行业利润率将维持一定水平。

6、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①国家产业政策鼓励和支持

通信电源系统行业受国家产业政策鼓励和支持。

主要政策有：

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》和国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，国务院审议通过的《电子信息产业调整振兴规划》。

②市场需求稳定增长

现有GSM网络的改造与新建、3G网络和基站的大规模建设、“三网融合”及“村村通工程”展开、电力调度通信、铁路电气化等为我国通信电源系统行业的发展提供了市场空间，将使本行业面临较长时期的景气周期。

（2）不利因素

通信运营商是通信电源系统的主要用户。

通信电源系统的市场需求受通信运营商投资规模的影响较大。

各区域或各省通信运营商年度投资规模的变动，将引起该区域通信电源系统销售规模的波动。

7、行业进入的主要障碍

（1）综合实力

通信运营商采购以招标方式为主，厂家中标需经过多个环节，厂家的资产规模、生产能力、销售网络和售后服务保证能力、产品性能指标及稳定性、在网运行设备数量等均在评审范围内。

其中，产品稳定性和售后服务保障能力是用户持续购买产品的重要条件。

（2）技术壁垒

通信电源系统是对电力电子技术、计算机控制技术、高频磁性材料综合运用的产品，对研发设计人员理论基础、技术功底和实践经验要求较高。

由于产品中的器件工作处于高频大功率状态，不同功率档次、不同结构形式的产品其设计、生产的难题各不相同，解决这些问题需要长期、大量的技术经验积累。

（3）资金壁垒

通信电源系统单笔销售合同金额较大，履行周期较长，占用流动资金较多，同时通信电源系统厂商为形成技术、生产、售后服务的综合能力需投入大量资金，因此本行业存在着一定的资金壁垒。

8、行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性