ERP客户关系管理实训指导手册(第2版)文档格式.doc

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帐套建立

1．账套信息：

账套号为学号后3位，账套名称为“CRM实训+学生姓名+学号”，启用日期为20**年*月*日（当前日期）。

不选择“集团帐套”。

2．单位信息：

单位名称为“**公司”（自命名）,单位简称为“**”，税号自拟。

3．核算类型：

企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选自己。

4．基础信息：

存货、客户及供应商均分类，无外币核算。

5．创建帐套：

选择“是”。

注意：

创建花费时间较长，等待即可，创建过程中不要做其他操作。

6．编码方案:

（1）科目编码方案为4-2-2。

（2）部门编码方案为1-2。

（3）客户和供应商编码方案为2-2-2。

（4）其他编码项目保持不变。

修改后点“确定”，之后点“取消”。

说明：

设置编码方案主要是为了以后分级管理打下基础。

数据精度：

保持系统默认设置，点“取消”。

设置数据精度主要是为了核算更精确。

确定启用当前系统，点“是”。

7．启用需要使用的3个模块：

总账、客户关系管理、销售管理。

前面的框内打钩，启用日期为当前日期。

（四）分配操作员权限：

[权限]）

自己的账号拥有所有的权限。

操作员赵明：

拥有“公用目录设置”,“客户关系管理”中的所有权限。

“赵明”修改选择“公共目录设置”、“客户关系管理”保存

操作员吴用：

拥有“客户关系管理”。

同上操作。

进入企业应用平台进行业务操作。

问题：

1.系统管理平台可以完成哪些关键任务？

在一个企业里，谁可以登录管理平台？

2.如何做账套的导出备份，账套的导入恢复？

描述一下备份文件。

帐套导出

系统管理管理员admin登陆帐套输出（帐套输出时间较长，耐心等待，帐套导出到D盘新建文件夹下，拷贝到个人U盘，大小大约为1G）

二、系统的启用：

1、启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。

启用日期为20**-**-**（当前日期）。

（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。

）如果之前没有做帐套模块启用、编码方案、数据精度设置这里可以补做。

但是一旦启用了相关模块将不能修改。

基础设置系统启用、编码方案、数据精度。

三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的“基础信息”，选择“基础档案”，来增设下列档案。

1、定义部门档案

基础设置基础档案机构人员部门档案工具栏“增加”

录入信息工具栏“保存”

2、定义职员档案

生产部

生产一部

2人，其中1人有CRM权限

生产二部

市场部

华东市场

3人，其中1人有CRM权限

华南市场

华北市场

西南市场

东北市场

客户服务部

VIP客户中心

大客户中心

客户中心

管理中心

信息化办公室

自己（账套主管）

人事处

2人

财务处

库房

基础设置基础档案机构人员人员档案选择部门

工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

每个部门至少有2-3个员工。

每个部门中至少有1个人是操作员，选择是“操作员”时必须选择“业务员”和“营业员”。

3、定义客户分类：

集团长期客户、长期客户、短期客户。

基础设置基础档案客户分类工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

4、定义客户档案：

客户编码

客户简称

所属分类

101

TCL

集团长期客户

102

IBM

201

方正集团

长期客户

202

同方集团

203

实达集团

301

长远公司

短期客户

302

红云公司

303

百慕公司

304

天坛公司

305

春雨公司

基础设置基础档案客商信息客户档案工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

5、设置客户级别：

01

优质客户

02

一般客户

03

临时客户

基础设置基础档案客商信息客户级别工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

6、设置客户联系人档案：

客户档案中的所有客户均设置1名主要联系人，2名普通联系人，联系人姓名等内容由学生自定义。

基础设置基础档案客商信息客户联系人档案工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

7、定义供应商分类：

半成品供应商、成品供应商。

基础设置基础档案客商信息供应商分类工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

8、定义供应商档案：

（或按照自己公司经营确定供应商）

供应商编码

兴华公司

半成品供应商

建昌公司

103

泛美商行

104

艾德公司

嘉德电子

成品供应商

海信公司

松下电子

基础设置基础档案客商信息供应商档案工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

9、定义存货分类：

存货档案必须在5种以上，并且注意选择存货属性，所有存货档案应选择销售属性（或按照自己公司经营范围确定存货）。

存货库存表

存货分类

产品型号

数量

单价

机箱

立式机箱

100

200

卧式机箱

170

主板

微星NF725GM-P31

270

微星G41M-P43

320

CPU

速龙II双核X2255

奔腾双核E5500

340

硬盘

希捷硬盘500G

250

西部数据硬盘500G

230

内存

金士顿DDR2内存2G

140

三星DDR2内存2G

130

光驱

惠普RM465DVD光驱

80

键盘

罗技K100键盘

35

鼠标

罗技M100鼠标

40

系统软件

WindowXP

300

显示器

飞利浦193E1SB19寸LED

600

计算机

海信电脑

50

3500

基础设置基础档案存货存货分类工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

10、定义计量单位：

计量单位编号

计量单位名称

所属计量单位组

计量单位组类别

盒

无换算关系

无换算

台

个

04

条

05

套

基础设置基础档案存货计量单位工具栏“分组”录入信息工具栏“保存”

基础设置基础档案存货计量单位工具栏“单位”录入信息工具栏“保存”，其中“个”设为主计量单位。

11、定义存货档案：

所属类别

半成品

自制，内销、外销

成品

外购，内销、外销

基础设置基础档案存货存货档案工具栏“增加”录入信息工具栏“保存”

12、费用项目：

根据假设企业需求设定费用项目，不少于3种，如差旅费、招待费、交通费等；

基础设置基础档案业务费用项目