ERP客户关系管理实训指导手册(第2版)文档格式.doc

1、帐套 建立1账套信息：账套号为学号后3位，账套名称为“CRM实训+学生姓名+学号”，启用日期为20*年*月*日（当前日期）。不选择“集团帐套”。2单位信息：单位名称为“*公司”（自命名）,单位简称为“*”，税号自拟。3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选自己。4基础信息：存货、客户及供应商均分类，无外币核算。5创建帐套：选择“是”。注意：创建花费时间较长，等待即可，创建过程中不要做其他操作。6编码方案:（1）科目编码方案为4-2-2。（2）部门编码方案为1-2。（3）客户和供应商编码方案为2-2-2。（4）其他编码项目保持不变。修改后点“确定”，之后

2、点“取消”。说明：设置编码方案主要是为了以后分级管理打下基础。数据精度：保持系统默认设置，点“取消”。设置数据精度主要是为了核算更精确。确定启用当前系统，点“是”。7启用需要使用的3个模块：总账、客户关系管理、销售管理。前面的框内打钩，启用日期为当前日期。（四）分配操作员权限：权限）自己的账号拥有所有的权限。操作员赵明 ：拥有“公用目录设置”,“客户关系管理”中的所有权限。“赵明” 修改 选择“公共目录设置”、“客户关系管理” 保存操作员吴用：拥有“客户关系管理”。同上操作。进入企业应用平台进行业务操作。问题：1.系统管理平台可以完成哪些关键任务？在一个企业里，谁可以登录管理平台？2.如何做账

3、套的导出备份，账套的导入恢复？描述一下备份文件。帐套导出系统管理 管理员admin登陆 帐套 输出（帐套输出时间较长，耐心等待，帐套导出到D盘新建文件夹下，拷贝到个人U盘，大小大约为1G）二、系统的启用：1、启动企业门户，以账套主管身份进行注册。2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。启用日期为20*-*-*（当前日期）。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）如果之前没有做帐套模块启用、编码方案、数据精度设置这里可以补做。但是一旦启用了相关模块将不能修改。基础设置 系统启用、编码方案、数据精度。三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的“基础信息”，选择“基础档案”，来增设

4、下列档案。1、定义部门档案基础设置 基础档案 机构人员 部门档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”2、定义职员档案生产部生产一部2人，其中1人有CRM权限生产二部市场部华东市场3人，其中1人有CRM权限华南市场华北市场西南市场东北市场客户服务部VIP客户中心大客户中心客户中心管理中心信息化办公室自己（账套主管）人事处2人财务处库房基础设置 基础档案 机构人员 人员档案 选择部门工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”每个部门至少有2-3个员工。每个部门中至少有1个人是操作员，选择是“操作员”时必须选择“业务员”和“营业员”。3、定义客户分类：集团长期客户、长期客户、短期客户。基础设置

5、基础档案 客户分类 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”4、定义客户档案：客户编码客户简称所属分类101TCL集团长期客户102IBM201方正集团长期客户202同方集团203实达集团301长远公司短期客户302红云公司303百慕公司304天坛公司305春雨公司基础设置 基础档案 客商信息 客户档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”5、设置客户级别：01优质客户02一般客户03临时客户基础设置 基础档案 客商信息 客户级别 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”6、设置客户联系人档案：客户档案中的所有客户均设置1名主要联系人，2名普通联系人，联系人姓名等内容由学生自定义。基础设置

6、 基础档案 客商信息 客户联系人档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”7、定义供应商分类：半成品供应商、成品供应商。基础设置 基础档案 客商信息 供应商分类 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”8、定义供应商档案：（或按照自己公司经营确定供应商）供应商编码兴华公司半成品供应商建昌公司103泛美商行104艾德公司嘉德电子成品供应商海信公司松下电子基础设置 基础档案 客商信息 供应商档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”9、定义存货分类：存货档案必须在5种以上，并且注意选择存货属性，所有存货档案应选择销售属性（或按照自己公司经营范围确定存货）。存货库存表存货分类产品型号数量单价

7、机箱立式机箱100200卧式机箱170主板微星NF725GM-P31270微星G41M-P43320CPU速龙II 双核X2 255奔腾双核E5500340硬盘希捷硬盘500G250西部数据硬盘500G230内存金士顿DDR2内存2G140三星DDR2 内存2G130光驱惠普RM465 DVD光驱80键盘罗技K100键盘35鼠标罗技M100鼠标40系统软件Window XP300显示器飞利浦193E1SB 19寸LED600计算机海信电脑503500基础设置 基础档案 存货 存货分类 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”10、定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别盒无换算关系无换算台个04条05套基础设置 基础档案 存货 计量单位 工具栏“分组” 录入信息 工具栏“保存”基础设置 基础档案 存货 计量单位 工具栏“单位” 录入信息 工具栏“保存”，其中“个”设为主计量单位。11、定义存货档案：所属类别半成品自制，内销、外销成 品外购，内销、外销基础设置 基础档案 存货 存货档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存”12、费用项目：根据假设企业需求设定费用项目，不少于3种，如差旅费、招待费、交通费等；基础设置 基础档案 业务 费用项目