医疗与养老健康信息化软件行业分析报告经典版Word下载.docx

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3、品牌壁垒8

4、客户数量及粘性壁垒8

四、行业监管9

1、行业主管部门及监管体制9

2、行业发展规划及政策9

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策鼓励13

（2）人口老龄化带来的健康管理的普及14

（3）计算机技术进步和应用14

2、不利因素15

（1）缺乏行业标准15

（2）市场无序竞争，信息安全保障状况堪忧15

（3）行业内部大部分企业的研发投入不足16

六、行业市场规模16

七、行业风险特征17

1、行业标准缺位17

2、市场竞争加剧风险18

3、技术与产品的开发风险18

4、知识产权保护力度不足风险19

八、行业竞争格局19

1、重庆软汇科技股份有限公司19

2、北京思杰佳通信息技术有限公司19

3、郑州大象通信信息技术有限公司20

一、行业所处生命周期

1、发展历程概述

我国健康产业萌芽于20世纪80年代中期，主要以健康食品和保健服务业的兴起为标志。

2003年SAS风暴过后重新唤醒了全民的健康意识，催生了健康体检行业；

2009年随着“健康中国2020”发展战略的制定，中国健康产业进入新的发展阶段；

2010年，中国成为全球第二大医疗健康市场，并且拥有20%的增速；

2012年8月卫生部发布了《健康中国2020战略研究》报告，旨在全面提高全民健康水平的国家战略，从国家宏观层面对发展国民健康产业提出了新的要求和目标。

2、老龄化驱动

联合国的老龄化传统标准是一个地区60岁以上老年人达到总人口的10%，新标准是65岁老年人占总人口的7%，即该地区视为进入老龄化社会。

目前，中国老年人占总人口比已经远远超过联合国标准，中国已经进入老龄化社会。

2014年国家统计局数据显示：

全国65岁及以上老年人口已达13815亿，相比2010年，增长比例达到1576%，2014年占总人口的比重达1010%。

2013年国务院办公厅下发了《国务院关于加快发展养老服务业的若干见》国[（2013）35号]指出，我国已经进入人口老龄化快速发展阶段。

截至2013年底，内地60岁及以上老年人口超过2亿，占总人口的149%，相当于每7人中，有1人超过60岁。

2014年，65岁及以上人口达138亿，占总人口的101%，预计这一比例在2020年会达到13%左右。

换句话说，5年后，差不多每8人中就有1人超过65岁。

与2010年第六次全国人口普查相比，上升了04个百分点。

全国65岁以上老年人口达12288亿，占总人口的比重达91%，与2010年第六次全国人口普查相比，上升了023个百分点。

据权威部门测算，到2020年，这个数字将达到243亿，2050年将达到41亿。

根据国家统计局公布的数据统计，2001年-2020年为我国快速老龄化阶段，近年老年人口由年均增加311万人发展到年均增加800万人。

而2020年-2050年为我国人口老龄化高峰阶段，老年人将从243亿增加到41亿，老年人比重从156%上升到258%，高龄人口迅速上升。

中国已经进入老龄化社会，人口老龄化也进入了快速发展阶段。

3、健康产业与互联网结合

自2008年以来，伴随着互联网技术的发展和应用，健康产业与互联网的融合成为健康产业发展的一个重要分支领域。

从发达国家经验看，信息技术将渗透到健康产业的药品生产、销售以及医疗服务等多个环节和领域，国外机构研究表明，全球健康产业IT年复合增速超过16%，美国超过24%。

2012年中国医疗行业IT花费是1708亿元，较2011年增长了166%；

预计2017年医疗行业IT花费市场的规模将达到3365亿元，2012-2017年的年复合增速为145%。

其次，从健康信息产业子领域看，健康数据分析市场成长性较高。

根据分析，虽然目前美国健康IT产业中硬件产业占比最大，2010年约占健康IT产业的65%；

但是软件产业成长速度很快，预计2013-2020年全球市场规模将从44309百万美元上升至213464百万美元，年复合增速约252%。

根据中华人民共和国民政局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民共和国财务部、中国人民共和国公安部、国家卫生和计划生育委员会，民函[2014]325号文件，指出建立养老机构示范服务信息网络。

由此可见，健康与互联网信息技术相结合已经成为了医疗健康行业的一个新的经济增长点。

二、行业上下游的关系

健康产业以医疗养老服务机构为核心，以保健用品/药品、医疗器械、诊断试剂/检测服务为支撑产业，以商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信息、移动医疗、在线教育等为支撑服务系统。

在当前健康产业与互联网技术日益紧密结合的背景下，行业产业链的上游为电子信息行业和计算机、网络设备行业，下游为医疗卫生行业。

上游行业的技术更新和产品升级促进了本行业的产品升级和应用范围的扩大，对本行业发展总体比较有利。

下游医疗卫生行业的信息化建设的需求是牵引和拉动本行业发展的主要动力。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

信息化养老服务平台行业集物联网、互联网、计算机、自动化控制、通讯行业于一体，解决方案具体涉及视觉采集和识别、各类传感器、无线定位系统、无线传输、软件开发等先进技术，同时兼顾医疗卫生行业固有的特性和复杂性，要求建设运营商具备多行业的知识储备和经验技术积累；

另一方面，作为SaaS软件提供商以SaaS模式提供软件产品和服务需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、信息构架、信息安全多专业交叉学科，且应用技术更新较快，要求SaaS软件提供商具备较强的技术研发实力。

综上，本行业具有一定的技术壁垒。

2、专业人才壁垒

健康养老设备软硬件的生产及开发涉及多个技术领域，需要计算机学、医学、材料学、生物化学等不同学科的交叉运用，相关专业技术的积累、人才的培养都需要相当长的时间。

研发人员通常需要拥有较完善的多学科知识储备，然后通过较长时间的积累实际技术开发经验才能逐步掌握本行业产品开发的能力。

因此，本行业属于技术密集型行业，企业迅速获得大量优秀研发人才的难度较大，形成了较为明显的专业人才壁垒。

3、品牌壁垒

行业目前未出台统一的监管标准，且行业内竞争者多为小规模的平台企业，产品相似度高，因此，品牌、信誉、售后服务成为本行业企业在行业内竞争的重要因素。

品牌是企业产品的质量、设计水平、营销网络、销售服务和管理水平的综合体现，品牌知名度的形成需要企业通过长期积累才有可能获得。

因此品牌价值对于企业未来发展具有决定性、长远的意义，新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场原有品牌形成的壁垒。

4、客户数量及粘性壁垒

信息化养老服务平台提供商，尤其是通过SaaS云平台的服务提供商获得较高收益的前提是拥有足够规模的付费用户，这需要企业拥有足够的市场资源或渠道，通过多种形式聚集软件平台人气，并在不断的提供良好的产品和服务的过程中逐渐提升用户“粘性”，从而拥有更多的付费用户。

充足的高粘性用户是运营商起到整合多方资源、市场化运营作用的关键，也是运营商实现收入的关键。

因此本行业对新进入者具有客户数量和客户粘性的壁垒。

四、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

软件和信息技术服务业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

目前软件和信息技术服务业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会和国家工信部。

发改委主要负责制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目。

工信部主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；

拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

推动软件公共服务体系建设；

推进软件服务外包；

指导、协调信息安全技术开发。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；

订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；

协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业发展规划及政策

随着我国人口老龄化的加剧，近年来行业主管部门先后出台了多项相关政策促进医疗信息化行业的健康发展。

2008年，国家十部委联合下文，要求推进居家养老服务体系建设，要求有条件的地区都要建设信息化养老服务平台，提供一键通救助服务。

2010年全国两会，政府和社会各界均高度关注民生。

“房价、物价、养老、就业”，养老问题已经超过就业成为各地政府关注的新焦点。

老龄产业也被看作是二十一世纪最具潜力的“朝阳行业”。

国务院总理温家宝2011年8月17日主持召开国务院常务会议，讨论通过《中国老龄事业发展“十二五”规划》，会议确定了“十二五”时期老龄事业发展的重点任务包括：

做好老年医疗卫生保健工作；

大力发展老龄服务；

完善老龄产业引导和扶持政策，促进老年用品、用具和服务产品开发；

加强老龄法制建设和法律服务，加强养老服务行业监管，维护老年人合法权益。

2013年8月16日国务院总理李克强召开国务院常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施。

会议指出，我国是老年人口最多的国家，达到近居家养老服务运营管理平台整体解决方案2亿人，老龄化发展迅速。

加快发展养老服务业，既能弘扬中华民族敬老优良传统、满足老年人多层次需求、提高生活质量，又能补上服务业发展短板、释放有效需求、催生上千万就业岗位。

要在政府保基本、兜底线的基础上，锐意改革创新，发挥市场活力，推动社会力量成为发展养老服务业的主角，到2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系，把服务亿万老年人的夕阳红事业打造成蓬勃发展的朝阳产业，使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。

近年来影响行业的主要法律法规及相关政策具体如下：

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策鼓励

软件行业是国家重点支持发展的行业，2011年1月12日国务院常务会议，研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施。

会议指出，软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

为鼓励软件产业和集成电路产业发展，会议确定了强化投融资支持；

加大对研究开发的支持力度；

实施税收优惠；

加强人才培养和引进；

严格落实软件和集成电路知识产权保护制度，依法打击各类侵权行为；

加强市场引导，规范市场秩序等六大政策措施。

同时，确定继续实行对软件产品的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。

在医疗健康产业方面，从2006年开始，国家出台了一系列增加我国居民——尤其是农村居民社会保障和医疗卫生保障支出的改革措施，2013年出台的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）明确指出到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。

健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

（2）人口老龄化带来的健康管理的普及

居民的生活质量及医疗保健卫生方面得到了改善，人均寿命逐渐延长，中老年人的数量迅速增加，社会老龄化现象逐年加剧。

健康状况作为居民尤其是老年人关注的焦点，在人口老龄化的促进下带来了巨大的市场空间，为医疗与养老健康信息化产业的发展起到了巨大的推动作用。

（3）计算机