汽车互联网行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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10天后，快的打车则和支付宝宣布，全国40个主要城市的40余万快的出租车支持支付宝收款，使用支付宝，乘客车费返现10元，出租车奖励10元。

打车软件之争的背后，是互联网巨头对于移动支付的争夺，同时打开市场对于O2O入口的想象。

2014年拉斯维加斯CES（国机消费电子展）上各大汽车厂商投入空前。

全球市场上主要整车、零部件集团均携带自己最有影响力的产品悉数到场，几乎占据半个北展馆，甚至让人误以为进入车展现场。

智能互联在汽车行业已经不再停留在概念阶段，正实实在在地发生并在现实中成长。

由此引发国内投资人对于汽车电子、车联网板块的强烈关注。

二、互联网如何影响汽车产业：

从“产业链”到“产业圈”

互联网越来越普及，中国拥有超过6亿网民。

根据CNNIC的统计，中国网民规模已经从2005年的1.1亿快速提高至2013年的6.1亿人，互联网普及率从2005年的8.5%提升至2013年的45.8%。

伴随着互联网的普及，基于互联网各类应用的日益丰富，互联网对于人们衣食住行等各方面均产生着深远的影响。

互联网对汽车的影响：

从以产品为主导的“产业链”到以用户为核心的“产业圈”。

由于互联网的引入，消费者的地位发生改变，不再是产业链末端的被动接受者。

相反的，成为了产业变革的主导者。

我们看到，离消费者越近的地方，企业的不可替代性往往越高、经营的附加值也越高。

互联网改变了原有“零部件－>

整车研发制造－>

销售－>

使用－>

维修服务”的产业链模式。

最终，产业链的每个环节，都要趋向贴近消费者，“产业链”逐渐演变为“产业圈”。

伴随着互联网的普及、汽车消费人群的年轻化，互联网在用户选车、购车、用车等汽车消费决策中的作用越来越重要。

根据新华信2013年的调查数据显示，消费者在购车前、选车过程、售后、二手车等环节通过互联网渠道了解相关信息的比例已经明显高于电视、报纸等传统渠道。

80后成为汽车消费的主力人群。

80后获取信息的方式和消费理念与互联网的联系更加紧密。

伴随80后逐渐成为消费主力，汽车消费理念和决策过程也在发生改变。

统计数据表明，80后消费者占汽车消费人群的比例已由2007年的23%提升至2011年的43%。

我们估计，该数据在2014年或已经突破50％。

用户使用互联网等新媒体的时长超过传统媒体。

新媒体内容丰富、形式多样、时效性强、参与度高，比传统媒体更有信息优势，越来越受到用户的亲睐。

根据新华信2013年的调查数据显示，车主及潜在车主使用互联网等新媒体的平均时长超过报纸和电视等传统媒体。

三、互联网在汽车行业的应用

1、产品＋技术：

智能汽车、车联网

伴随汽车智能化、车联网的发展，汽车有望成为下一个快速增长的移动终端。

中国已经连续5年成为全球最大的汽车市场，年销售规模突破2000万辆，汽车保有量超过1亿辆，伴随汽车智能化、车联网、以及4G网络的发展，预计汽车有望成为继电视、电脑、手机、平板电脑之后，下一个快速增长的移动终端。

针对汽车这个“移动终端”，应用市场空间巨大。

未来随着汽车智能化的提高，车联网的普及，汽车逐渐发展成为一个移动智能终端，针对汽车的应用市场空间巨大：

1）潜在用户群体大：

参照海外成熟汽车市场发展轨迹，预计未来中国千人口汽车保有量有望达到300-400辆的水平，对应约4亿辆的汽车保有量。

2）在线时间有保障：

如果汽车能够实现实时在线，那么驾驶时长同时也是车主的在线时长。

按照每辆车年平均1万公里的里程，平均50公里时速，全年驾驶时间约200小时，平均每天驾驶时长超过半小时。

3）潜在ARPU值高：

目前汽车平均售价约10万元，尽管当前消费者对于车联网的认知和消费意愿仍偏低，但车主的确具有相对较强的消费能力，潜在ARPU值高。

（1）汽车智能化

汽车智能化是大趋势，类似于手机从“功能机”到“智能机”的过程。

随着消费者对于汽车安全、便利、娱乐等方面提出更高需求，以及汽车电子技术的发展，预计未来：

1）单车电子产品的用量将持续增加；

2）并逐渐从功能型汽车电子（传统动力总成控制、车身控制系统、汽车安全控制系统等），逐渐转向信息服务交互型汽车电子（智能导航、车载娱乐、信息处理、移动通信服务等）。

长期看，预计汽车电子化率有望达到30%，市场空间接近万亿元。

2007年中国汽车电子产品销售额达1215.7亿元（+40%）。

我们估测，到2013年，该销售额有望成长至接近3000亿元。

汽车电子产品市场的快速增长，既得益于过去几年国内汽车需求的快速提升，亦受益于汽车电子使用比例的持续增加。

长期看，预计汽车电子化率有望从目前10%左右提升至30%，市场空间接近万亿元。

非车载汽车电子：

预计市场空间3000–4000亿元。

目前平均每辆汽车在30个不同功能的电子系统中，集成70到100个处理器，非车载汽车电子的应用范围之广超出普通消费者的想象。

预计未来可能新增应用的包括：

1）微电机，可以应用于预紧式安全带控制、汽车胎压监测、发动机气流控制等领域，预计单车用量可达到10个以上；

2）摄像头，可以应用于倒车影像、巡航控制、主动避撞等领域，例如纳智捷大7上使用的摄像头已经达到6个之多；

3）LED车灯等。

按汽车平均10－15%的电子化率测算，相当于单车使用电子产品1.5－2万元，对应3000－4000亿元。

车载汽车电子：

导航、影音娱乐等应用日益普及，预计未来各项智能应用还将层出不穷。

车载导航的应用逐渐由高端车发展为普及化，导航仪和音响的单台套金额量相对较高，通常在千元量级，优秀的音响价格更是高达万元量级。

以2000－3000元的均价测算，车载导航和音响未来的市场空间约为500－600亿元。

预计未来随着技术发展，各项智能化应用还将层出不穷，市场空间可期。

（2）汽车网络化

车联网是建立在汽车电子化和智能化之上的第二个应用层级。

所谓车联网，是指借助装载在车辆上的传感设备，收集车辆和车内乘员的信息，通过网络共享，实现驾驶员、车、行人、车联网平台、城市网络的互联，从而实现智能、安全驾驶，以及享受技术+生活服务等。

预计全球车联网产业市场空间接近500亿美元。

根据GSMA和SBD对车联网市场的联合调查数据，2012年全球车联网市场的总体规模约131亿欧元，2013年该市场规模预计可达164亿欧元，同比增长25%；

近五年车联网市场规模将平稳增长，预计2018年该市场规模较2012年有望增长3倍，达到390亿欧元，CAGR将近20%。

预计车联网的前装与后装市场将并驾齐驱。

车联网前装市场，主要依托于汽车制造商，基于前装的传感器、通信系统，提供汽车故障检测，行车服务等功能。

车联网后装市场，主要依托于汽车经销商和运营商，针对车辆运输、使用过程中的信息进行采集、跟踪、汇总，并应用相关服务。

预计随着车联网的普及，未来车载操作系统和公共服务平台的需求将日益提升。

以单车年服务费1000－2000元，4000万辆车联网用户测算，国内车联网市场空间可达400－800亿元。

当前车联网的盈利模式未定，产品技术和商业模式仍处于创新期。

未来是否会通过对消费者收取固定年费的方式来支持运营，尚无定论。

未来不排除，通过引入保险公司等第三方参与并承担成本的方式，实现终端消费者在该项服务上的低付费，乃至零付费的可能性。

近期亦有报道，美国NHTSA希望依托汽车V2V通信，构建新型交通管理系统，预计有望将交通事故数量减少80%。

据媒体报道，美国国家高速公路交通安全管理局（NHTSA）已向美国立法部门提议，要求2014年美国所有汽车厂商必须为自家所生产汽车安装电子记录设备（ERD），以方便NHTSA对收集到的数据进行汇总分析。

NHTSA认为，所有汽车安装ERD设备后，将能够使撞车事故数量减少80%，原因是这些汽车之间能够通过Wi-Fi网络实现V2V通信。

汽车网络化是实现城市智能交通的重要环节。

城市智能交通在政府投资中属于“花小钱、办大事”，政府推进动力充足。

全球智能交通建设开支在经过10、11年的快速回升之后，到2015年仅新建项目资本开支预计将达到111.3亿美元，将维持CAGR20%以上的高速增长。

根据中国交通技术网统计，近年国内智能交通项目投资也保持接近20%增长。

预计我国“十二五”城市道路智能交通市场规模在745亿元左右，其中用户车辆管理服务市场规模在175亿元左右，汽车网络化将是实现城市智能交通的重要环节。

在可用于拓展道路用地有限的情况下，城市智能交通系统可以从提高通行使用率方面减缓拥堵状况。

2、购买决策：

垂直网站VS汽车电商

（1）垂直网站的平台优势

汽车垂直网站通过专业的资讯内容聚拢终端消费者，进而吸引产业链上下游的整车厂和经销商，形成以垂直网站为核心的平台。

以汽车之家、易车网为代表的垂直网站信息资源丰富，如齐全的产品数据库，专业的测试文章，吸引了大批访问用户；

同时通过论坛、社区活动等手段，增加用户黏性。

庞大的用户资源成为垂直网站的核心资源，吸引了整车厂的广告投放，以及经销商的信息订阅，成为公司的利润来源。

B2C：

通过互动分享，实现B2C的广告和信息推送。

根据艾瑞数据，2012年中国汽车广告市场总规模314亿元人民币，其中网络汽车广告55亿元，占比逐年提升至17.6%。

而垂直网站广告是网络汽车广告的主要增量来源，2009-2012年期间，线上广告复合增速33.2%，而垂直网站广告复合增速达到43.1%，占线上广告的比重由30%提升至37%。

未来垂直网站B2C业务增长，将来自于汽车广告线上投放比例提升，以及市场集中度提高。

C2B：

通过消费者信息、需求汇总，实现C2B信息反馈，帮助制造商和经销商更精准的营销。

过去几年中，垂直网站的经销商会员数量和付费比例双双提升。

目前，汽车之家和易车网已经覆盖了全国超过2万家经销商，用户可以方便的在网站上找到离他们较近的经销商及报价信息，其中接近一半经销商已经成为汽车之家和易车网的付费会员，付费会员在信息排名上具有优先级，并且享有客户关系管理、互动以及数据分析等服务。

C2C：

真正面向消费者的服务，试水二手车、汽车共享、汽车生活服务等。

汽车之家和易车网通过社区论坛、用车信息分享等方式，聚集了众多汽车拥有者，随着时间推移，用户之间产生的交易需求将成为垂直网站新的业绩增长点，如二手车交易、自驾游平台等。

当前，B2C、C2B业务是垂直网站的主要收入来源，C2C和移动互联，可能成为未来增长来源。

过去十年，中国快速普及的互联网产业，成就了汽车之家、易车这样的垂直互联网公司，并形成了作为企业和消费者中介的盈利模式。

未来，如何依托于较大规模的消费者基础，实现C2C的业务拓展，以及如何在新兴的移动O2O市场占领先机，将成为影响未来十年竞争力的重要因素。

（2）传统企业试水汽车电商

整车厂试水电商，积极拓展业务边际。

整车厂在现有产业链中的地位相对强势，通过电子商务平台建设，弥补传统经销商脱网和扩张进度偏慢的瓶颈，同时减少中间环节，