模具和注塑件行业分析报告.docx

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模具和注塑件行业分析报告

2017年模具和注塑件行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、行业主要法律法规及政策5

二、行业整体发展情况及趋势6

1、模具概述6

2、注塑件概述8

3、行业发展特点8

（1）个性化需求突出、定制化生产8

（2）对创新能力和快速反应能力要求较高8

（3）下游客户较为稳定9

4、行业上下游的关系9

三、进入本行业的主要壁垒10

1、专业知识与技术壁垒10

2、客户壁垒11

3、管理经验壁垒11

4、资金壁垒12

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策支持行业发展12

（2）国民收入持续增长、居民消费方式升级13

2、不利因素14

（1）市场竞争激烈14

（2）国内模具生产技术相对落后14

（3）专业人才相对短缺14

五、行业市场规模15

六、行业风险特征16

1、技术落后的风险16

2、人才流失的风险16

3、资金不足的风险16

七、行业竞争程度17

一、行业管理

1、行业管理体制

我国模具制造行业实行行政监管与行业自律相结合的监管体制。

国家发改委、国家工信部是公司所处行业的行政主管机构。

国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策、组织实施国民经济和社会发展战略的宏观调控部门，工信部的主要职责为拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，推进产业结构战略性调整和优化升级，指导行业技术创新和技术进步，推动产业发展，同时对行业技术法规和行业标准的制定进行指导。

中国模具工业协会是公司所处行业的自律性组织，由模具企业及与模具行业有关的企业、科研单位、大专院校、社会团体按照自愿原则组成。

其主要职责包括：

研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议；协助有关部门制定模具产品的技术标准，提高模具行业的标准化、专业化水平；维护会员利益；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才；推广新技术；开展对外经济技术交流与合作。

国家标准化管理委员会直属的全国模具标准化技术委员会负责组织开展模具标准化技术和标准体系研究、编制模具标准体系等相关工作。

2、行业主要法律法规及政策

模具是制造业中不可或缺的特殊基础装备，使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材、以及较高的精度和复杂程度等优点，因此被国民经济各工业生产部门所重视，被广泛应用于机械、电子、汽车、航空、医疗等领域。

模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，各部门先后出台了一系列产业扶持政策和指导性意见，为模具行业发展建立了良好的政策环境，目前国家对于模具行业的主要监管政策、发展规划和扶持措施如下：

二、行业整体发展情况及趋势

1、模具概述

模具，是指用注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，其通过改变所成型材料的物理状态来实现各类工业零部件外形的加工，是工业生产中极其重要且不可或缺的基础装备，素有“工业之母”的称号。

模具加工是工业生产过程中材料成型的重要方法之一，使用模具批量生产制品具有高效率、高一致性、低耗能耗材等特点，因此模具被广泛应用于机械、汽车、航空、建材、家电等行业。

模具作为工业制造过程中的重要基础装备，其对材料的加工精度和加工质量直接影响产品品质。

模具本身也是精密工具、结构较为复杂，工业上对其结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度、使用寿命、加工时间等都有较高的要求，模具设计和生产过程需结合机械、电子、化学、材料等多学科知识内容。

模具生产的发展水平是体现机械制造水平的重要标志之一。

模具的应用领域广泛、加工工艺丰富多样，市场上存在不同的分类方法。

按照所加工材料的材质不同，可将模具分为金属模具和非金属模具。

按照对材料加工工艺的不同，又可将金属模具分为冲压模具、挤压模具、压铸模具、锻造模具、挤出模具等；将非金属模具分为注塑模具、压塑模具、吹塑模具、挤塑模具、吹塑模具等。

报告期内，公司的主要产品是注塑件和用于生产注塑件的注塑模具。

2、注塑件概述

注塑件是指将熔融的塑料利用压力注进注塑模具中，冷却成型得到的各种塑料件，具有结构支撑、固定零部件、包装、绝缘、机械传动等功能。

注塑件作为汽车、电器、通信电子等终端产品的基础框架结构，与电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装后即可得到终端产品。

注塑件具有密度小、重量轻、设计自由度大、易加工、适合大批量生产等特点，应用范围广泛，常见的注塑件产品主要有消费电子产品的塑料外壳、汽车内饰件、汽车门窗、家电产品塑料外壳、电子办公设备的塑料外壳和内部结构件等。

3、行业发展特点

（1）个性化需求突出、定制化生产

模具和注塑件应用范围广泛，品种繁多，需要针对不同的产品特点和功能要求而设计和生产，个性化需求突出。

企业需要与客户紧密配合，在全面把握客户要求的基础上进行产品开发。

模具和注塑件的设计和生产过程要经过多次模拟分析和检测，最后通过试模、得到符合要求的注塑件样品才能开始进行大批量生产。

正是由于模具和注塑件产品与下游产品关联性高和定制化设计生产的特点，其生产周期较长，产品交付压力较大。

（2）对创新能力和快速反应能力要求较高

模具和注塑件具有“非标准化”特点，需要根据客户的个性化需求进行设计与生产，这不仅要求企业必须熟悉各种材料性质和材料加工工艺，还要求企业能够掌握不同行业产品特点和变化趋势，才能根据客户需求的转变改进产品设计和加工工艺；模具和注塑件作为应用广泛的重要中间产品，其设计和生产周期长短影响下游客户最终产品的生产和上市计划，要求企业具有快速反应能力，能够在保证模具和注塑件产品质量的前提下，尽可能缩短生产周期，加快交货速度。

因此，拥有较高的行业熟悉度、较强的自主创新能力和快速的反应能力，是构成模具和注塑件制造企业核心竞争力的主要因素。

（3）下游客户较为稳定

模具和注塑件是生产环节中的重要中间产品，技术水平和质量情况对最终产品的外观和性能有直接影响，其设计和生产过程需要企业与下游客户密切沟通和紧密配合。

客户在选择供应商时往往会进行严格的资格审查，对供应商的技术水平、工艺水准、产品质量、品质控制能力等进行全面考核。

此外，模具应用于注塑件的大批量生产，要求具有高度的稳定性和可靠性，才能保证最终产品性能的一致性。

频繁更换供应商不仅可能产生较大的沟通成本，还可能因为沟通不畅或者配合默契程度不高可能导致产品设计、供货速度不满足要求，影响到最终产品的生产计划。

因此模具和注塑件制造行业的下游客户具有较高的稳定性，大多和供应商保持长期的合作关系。

4、行业上下游的关系

模具和注塑件制造是工业生产过程中重要的中间环节，需要与上游供应商和下游客户保持协同发展、紧密联系和默契配合。

本行业的上游主要是模具钢、模胚、ABS、PC等原材料和模具配件的供应商。

一方面，随着模具和注塑件产品不断向更精密、更复杂和更长寿命的方向发展，本行业对原材料的质量要求也逐步提高；另一方面，本行业的生产工序多，各个生产环节联系紧密，交付时间压力大，对原材料的供应速度也有一定的要求。

只有在采购环节保证高质量原材料的按时供应，才能在规定时间内交付满足客户要求的产品。

模具和注塑件是针对下游产品定制化设计和生产的，产业关联度高。

一方面，下游产品的升级换代要依赖于模具的改进；另一方面，下游行业的发展状况和市场规模直接影响到模具和注塑件行业的生产需求。

近年来，汽车、家电、智能硬件、航空航天等下游行业受到国家产业政策扶持，发展状况良好。

目前我国已经是全球制造业第一大国、汽车生产和消费第一大国。

汽车、家电、消费电子、办公设备等终端产品旺盛的消费需求为模具和注塑件行业带来广阔的市场空间。

三、进入本行业的主要壁垒

1、专业知识与技术壁垒

模具和注塑件的精度和性能对最终产品的质量和使用寿命有直接影响，产品的技术含量较高；模具和注塑件的设计和生产涉及到多个知识领域的内容，包括材料学、力学、化学、机械学等；生产过程的工艺管理和控制对产品质量也有重要的影响，这些因素要求企业具有较强的产品设计开发能力和制造能力，需要在行业内长时间的技术磨练和经验积累，对行业新进入者构成了较高的专业知识与技术壁垒。

2、客户壁垒

模具应用于注塑件的大批量生产，注塑件是最终产品的重要结构部件，因此下游客户对产品的稳定性和可靠性要求较高，在采购时会对供应商的产品开发能力、质量保障能力和持续供货能力等多方面进行严格考察；为避免更换供应商影响产品质量的稳定性和花费供应商认证成本，客户倾向于选择具有行业经验和过往合作关系的供应商，先进入行业者能占据更多的先发优势，对客户具有一定的锁定效应，对行业新进入者形成壁垒。

3、管理经验壁垒

模具生产包括设计、制造、试模、验收等多个环节，生产工序多、生产周期长；注塑件生产涉及到产品设计、模具设计、产品打样等多个环节，且具有多批量生产的特点；模具和注塑件的生产和交付速度影响到下游客户产品的更新换代速度、交付压力大。

如何在保证产品质量、控制成本的前提下，提高交付速度，需要企业长期的实践和积累，才能不断提高对客户沟通、产品设计、产品生产等多个环节的衔接和管理能力，行业新进入者在短时间内难以做到。

4、资金壁垒

模具行业属于资金密集型行业，生产设备等固定资产投资规模较大；模胚、红铜、塑胶颗粒等原材料采购对资金需求较多；模具的单价较高，生产工序多、周期长，产品交付之后还需经过客户一定时间的验收，企业要收回成本的周期较长；随着行业市场竞争的加剧，企业在设备、研发等方面的投入对资金的需求也越来越大，要求企业具备较强的资金实力或融资能力。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持行业发展

模具作为工业生产中不可或缺的重要基础装备，其技术水平的高低直接影响工业产品的质量、产量和成本。

目前我国正处于从“制造大国”向“制造强国”转变的关键时期，模具制造行业发展的受益于国家多项产业政策的扶持与鼓励。

《模具行业“十二五”发展规划》和《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出了鼓励模具产业的大力发展和创新升级，尤其是大型、精密模具的设计和制造。

国家发改委在2011年印发的《产业结构调整指导目录》中，将“大型（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）模具”和“非金属制品精密模具设计、制造”列为鼓励发展的行业领域；工信部、科技部、财政部、国资委在2012年印发的《重大技术装备自主创新指导目录》中，将“大型及精密、高效塑料模具”、“铸造模具”、“轮胎模具”、“精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具”、“为C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”明确为鼓励发展的模具产品品种。

（2）国民收入持续增长、居民消费方式升级

改革开放以来，我国国民经济收入呈现持续增长的趋势，并带动消费方式升级。

经过几十年的经济发展，国民消费正向第三次升级迈进，消费需求已发生实__质性转变，由小康型消费转向享受型消费，汽车、家电、智能手机、旅游、医疗保健等成为居民新的消费对象，相关行业市场容量巨大。

目前我国已成为全球汽车第一大生产国和全球汽车第一大消费市场，吸引许多国内外汽车品牌投资建厂；随着网络基础设施建设进程推进和3G、4G技术普及，我国互联网民人数和手机网民人数已居世界第一，通信电子产品和智能上网终端消费需求旺盛；此外，居民消费观念的改变也促进了家电、旅游、医疗保健市场的繁荣。

注塑模具和注塑件是工业生产中的中间产品，最终可应用于汽车、家电、航空航天、医疗器械等领域。

下游消费市场规模的扩大为模具和注塑件制造行业带来难得的发展机遇与发展空间。

2、不利因素

（1）市场竞争激烈

模具被喻为“工业之母”，是工业生产中不可或缺的重要基础