中国特许经营发展报告Word文件下载.doc
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2.8↓
专业零售
10.3↓
13.4↓
23.5↑
30.6↑
11.2↓
服装专卖
16.7↑
14.2↑
8.6↑
20.9↑
10.8↑
农资连锁
32.5↑
34.4↑
27.0↑
5.3↑
5.4↓
餐饮业
14.4↑
12.0↓
10.6↓
25.0↑
14.6↑
连锁酒店
45.6↑
61.8↓
13.0↓
28.1↑
11.2↑
教育培训
23.3↓
21.1↓
4.6↓
21.6↑
26.7↑
健康休闲
25.6↑
25.4↑
20.8↓
18.4↑
20.1↓
家装
14.0↑
11.5↑
23.9↑
29.3↑
12.5↑
汽车后市场
11.9↓
11.8↓
52.2↑
28.9↓
洗衣/护理
10.0↑
15.8↓
19.7↑
25.0↓
商务服务
34.3↑
32.7↑
52.4↑
21.9↑
1.5↓
1、直营加盟同步推进,继续保持较快增长
2010年,特许连锁企业总店铺数的增长普遍高于2009年。
其中,增长速度较快的业态包括经济型酒店(45.6%)、商务服务(34.3%)、农资连锁(32.5%)、健康休闲(25.6%)。
零售企业增幅普遍较低,其中服装为16.7%、专业零售为10.3%、综合零售为4.5%。
2010年,120强企业加盟店的开店速度比2009年基本持平,部分业态略有回落,经济型酒店、教育培训、专业零售的加盟店增长速度与2009年比明显下降,但服装专卖、农资连锁与健康休闲类的加盟店比往年有较大幅度的提高。
2、销售增长滞后,成本上涨加快,利润压力加大
2010年,特许企业销售增幅普遍低于店铺增幅,除了汽车后市场、商务服务和家装行业的销售增长超过店铺增长,其他行业、业态的销售增长均低于店铺增长。
与2009年相比,很多业态的销售增幅有较明显的下滑,其中,综合零售、餐饮、经济型酒店、洗衣、教育培训的销售增幅下降明显,增长率分别从2009年的24.0%、21.3%、62.7%、45.7%和26.8%降为2010年的8.6%、10.6%、13.0%、15.8%和4.6%。
比2009年有明显改观的是家装、农资和专业零售,销售增幅分别从-14.5%、3.4%和9.3%提升到23.9%、27.0%和23.5%。
受人工、房租上涨等因素影响,2010年,特许企业的经营成本比2009年有明显上涨,平均增幅由2009年的16.6%上涨至2010年的21.4%。
增幅最高的是汽车后市场(从2009年的10.6%上升至2010年的52.2%)、专业零售(从6.0%上升至30.6%)、经济型酒店(从8.9%上升至28.1%)。
面对持续上涨的成本压力,特许企业通过创新管理、优化营运,平均净利润率从2009年的14.2%增加至15.1%。
其中,餐饮业、经济型酒店、教育培训业、家装和服装专卖净利润率的增长高于平均增长率。
3、加盟费难收、投资意愿减弱,加盟商维护难度增加
2010年特许企业面临的主要问题对比2009年在排序上有明显变化。
在2010年特许企业面临的最突出问题,排在前3位的分别为“加盟费收取困难”、“投资人加盟意愿减弱”,“与加盟商关系维护难度加大”。
2009年排在前3位的分别为“标准化和规范化管理亟待提高”,“消费市场下滑导致盈利水平下降”,“选址难,租金偏高”。
从排序的变化可以看出,2009年以来,市场环境发生重大变化,特别是经营成本的持续上升,给加盟店的经营造成巨大压力,同时特许总部强化管理和发展直营的力度明显加大,规范与盈利的双重压力使总部与加盟商之间的关系发生变化。
这种变化在未来一段时间还会持续甚至加剧。
4、积极应对挑战,探索创新
今年协会首次推出特许经营创新大奖,本次大会又以“探索转型期的创新热点”为主题,目的就是推动行业创新,进一步提升品牌价值、改善盈利模式、促进加盟双方的信任与合作,最终实现跨越式、可持续发展。
创新案例分为五个方面,即产品服务创新、多渠道营销、加盟管理模式、业态创新、和管理优化。
本次大会将选取部分获奖案例,与大家分享。
二、把握特许经营发展趋势,探索转型期的创新热点
目前,国家经济正处于发展的关键时期,落实科学发展观,转变发展方式,是确保我国经济社会可持续发展的基础。
处于转型阶段的特许经营,一方面迎来城市化进程与消费升级和高速增长的机遇,同时也面临着经营成本高企、经济发展不确定性增加的挑战,特许企业拓宽思路,发掘转型期的特点,探索出新的模式和方法。
1、单纯的加盟与直营扩张逐步让位于直营与加盟的混合模式
随着特许企业经营规模扩大与实力增强,加之资本市场对企业资产规模和利润额的要求,特许企业加大了直营店的开发力度,有的企业已经把发展重点转移到直营店。
原先以直营为主的企业,为了快速布点,降低投资风险,逐渐导入加盟店的开发。
一些企业植入回购条款,当加盟店取得稳定收入后,溢价回购加盟店,并把这种方式作为拓展市场的途径之一。
还有一些企业尝试把直营转为加盟,以发挥加盟主的主动性和责任感,并回笼一部分资金。
从成熟市场的发展经验看,连锁店保持一个合理的的直营和加盟比例,是很多成功企业的共同选择。
2、通过品牌合作提升客流,分摊成本
由于房租持续上涨,提高坪效成为化解成本的必由之路。
目前采取的主要对策是增加不同时段的服务项目,提高店铺的客流与营收。
随着连锁品牌的细分和连锁化的普及,将会有越来越多的特许企业寻求具有互补性功能的品牌间的合作,如快餐与休闲饮品、汽车维修与汽车用品销售、加油站和便利店、儿童娱乐与儿童用品销售等。
3、机构投资青睐连锁,特许经营与资本合作更紧密
部分上市特许企业基本情况
证券名称
资本市场
市盈率
每股净资产
净资产收益率
市值(亿)
全聚德
(002186)
深交所中小企业板
51.15
5.58
11.1%
43
吉峰农机(300022)
深交所创业板
87.56
3.75
9.7%
26
探路者(300005)
60.01
7.07
8.1%
17
罗莱家纺
(002293)
58.22
9.51
10.6%
22
小肥羊
(00968)
香港交易所
60.91
0.99
7.8%
51(港币)
谭木匠
(00837)
14.07
0.12
23.8%
11(港币)
汇银家电(01280)
27.42
0.95
7.4%
21(港币)
如家快捷(HMIN)
纳斯达克市场
26.52
9.86
14.3%
15(美元)
7天连锁
(SVN)
纽约证券交易所
NA
4.03
-7.2%
11(美元)
21世纪不动产(CTC)
107.94
2.68
1.7%
3(美元)
环球雅思(GEDU)
122.31
0.86
8.7%
9(美元)
说明:
[1]国外上市公司相关信息以及比率数据来自,访问时间:
2010年1月18日。
2由于7天连锁酒店集团净利润为负,因此市盈率无法计算。
其每股收益为-2.9.
资本市场对特许经营的影响,主要表现为直营店力度的加大和扩张速度的加快,资金进入之后,企业团队优化、企业后台建设等方面也会得到加强,此外会引发品牌间的并购与重组。
从总体上看,随着特许企业规模的扩大,将有更多的投资机构进入这个领域。
目前,我国IPO的特许企业不到20家,而美国本土特许企业IPO数量接近100家,因此,资本与特许的合作还有很大的空间与潜力。
4、多渠道营销成为特许连锁的有机组成部分
2010年,特许120强企业已开通网上商店的达到30家,另有近50家企业有计划在未来3年开始网上零售业务。
已开展网上零售的特许企业中,60%的企业通过与第三方物流的合作完成商品的配送,其他企业则通过改造现有物流设施或新建物流进行送货服务。
据了解,美国网上零售500强中,连锁企业开设网店的占到30%,达到152家,销售额达到450亿美元,年增长率接近12%。
2008年,开设网店的前50家连锁企业中,网上销售增长、实体店销售下降的达到41家,说明网上零售对实体店的经营已造成实质影响。
积极探索网上零售,开展多渠道营销应该成为特许企业的有机组成部分。
三、特许经营在落实“十二五”规划中的六大功能
1、改善食品安全与消费安全
通过提高流通的规模化和组织化程度,解决食品安全与消费安全,是流通十二五规划的重要内容。
特许经营以总部为依托,以规模采购、专业化管理为基础,对众多的网络终端进行配送、督导、支持与管理,可以从整体上提高产品与服务的规范化、安全性和可追溯,是解决目前零售、餐饮与服务市场“散小差”的有效途径。
(阿瓦山寨在加盟体系推动ISO和HACCP认证,是个很好的案例)。
2、促进外贸与生产企业内销渠道建设
外贸与生产企业在拓展内销市场过程中,除了利用超市、百货等流通渠道,采取加盟方式建立自己的连锁销售网点,已被证明是一条切实可行的手段和方法。
特别对于那些不了解国内分销特点的外贸生产企业,可以发挥特许经营投资少、扩张迅速的特点,实现较短时间快速覆盖市场,扩大销售与品牌知名度。
3、促使社区服务与农村流通的升级
十二五规划提出,要通过引进连锁进社区提升社区服务的功能和品质。
随着城市化和城镇化进程的加快,社区服务市场为连锁企业提供了巨大的发展空间,连锁经营也将成为提升社区服务质量的中坚力量。
协会去年推出“社区服务连锁100品牌”,主要目的就是鼓励连锁企业关注社区,进军社区。
在“万村千乡”工程和农资连锁快速发展的带动下,农村消费市场和生产资料流通正在步入发展新阶段,“万村千乡”和农资连锁的发展,主要得益于特许加盟方式的应用,实践证明,推广特许经营方式有助于农村消费品和生产资料流通体系建设,而且具有巨大的发展潜力和空间。
4、创新老字号的发展模式
老字号企业通过导入特许经营寻求创新与发展,已经取得引人注目的成果。
以全聚德为代表,一批老字号企业依托遍布各地的连锁店,销售规模和品牌知名度得到显著提升。
在自有资金不足、人才队伍匮乏的不利条件下,特许经营有效地整合了社会资源,最大限度地挖掘和利用了老字号企业的核心资产——金字招牌,使老字号企业重新焕发了活力。
5、推进流通业人才队伍建设
培养适应市场经济需要的流通业人才是实现流通现代化的首要条件。
特许经营在人才培养方面具有得天独厚的优势。
每个特许总部就象一所培训学院,每位加盟商及加盟店的员工进入一个特许体系后,会得到总部持续不断的经营管理与专业技能的培