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完美版精品行业分析报告医疗信息化行业分析报告

2016年医疗信息化行业分析报告

目录

一、医疗信息化前景广阔

1、医疗信息化含义

2、支持的国家政策为医疗信息化行业创造了良好发展环境

3、持续增长的需求为医疗信息化行业提供了广阔市场空间

二、以医院信息化为基础的区域医疗信息平台建设有望加速

1、医院信息化建设已见成效，但广度和深度有待挖掘

2、区域医疗信息化在分级诊疗框架支持下有望加速

3、区域医疗卫生信息化市场渗透率低、比较分散，在HIS上领先的企业在抢占市场份额上占优

4、国内医疗IT企业盈利模式有待丰富

三、互联网医疗时代已然到来

1、医疗行业的明显弊端与云计算等技术的成熟为互联网医疗的兴起提供了极好契机

2、互联网医疗行业进入成长期，巨头新贵纷纷布局

3、在HIS、GMIS基础上以医院资源为重点的互联网医疗第三方平台顺势兴起

（1）远程诊疗从B端迈向C端

（2）云医院：

与区域医疗存在互补的综合性互联网医疗服务平台兴起

四、移动医疗：

落脚于健康管理的明日之星

1、健康管理市场潜力巨大，移动医疗是切入健康管理市场的有效途径

2、线下医疗资源是打造健康管理平台的核心

3、流量、黏性和变现渠道是决定移动互联医疗业务成败的关键要素

五、相关企业简析

1、东软集团

（1）实现全产业链布局的医疗信息化龙头

（2）医疗大数据积累助力公司切入医疗控费领域

（3）定增后管理层增持股权提升未来发展驱动力

2、三诺生物

（1）收购Nipro，向“全球血糖监测专家”迈进

（2）打造糖尿病管理垂直闭环，拓展糖尿病全领域

（3）2016年业绩反转

六、风险因素

医疗信息化涵盖医疗卫生机构的管理系统信息化、业务功能系统信息化、区域医疗信息化，以及远程医疗、云医院、移动医疗、医疗大数据挖掘等。

我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。

作为医疗信息化的基础，我国医院信息化市场仍有很大发展空间；基于医院信息化的区域医疗信息化，在分级诊疗模式推动下有加速发展之势，巨大的市场潜力释放在即；远程医疗、云医院、移动医疗等新模式已呈现星星之火燎原态势；基于信息化基础上的医疗大数据业务，是医疗信息化领域皇冠上的明珠，光芒初现。

我国医院信息化建设虽具成效但广度和深度仍需拓展。

医院信息化目前的建设重点是CIS，CIS以电子病历（EMR）为核心。

我国大多数医院仅在重点科室采用了EMR，其他诸多管理和业务功能模块欠缺，尚未实现信息共享等更高水平的应用，有碍监督管理，不利于进一步提升效率和降低成本，急需升级和完善。

医院信息化仍有相当市场空间。

在医院信息化市场上领先的企业有东软集团、东华软件、金仕达卫宁、创业软件、万达信息等。

区域信息化在分级诊疗推动下开始加速发展。

2014年已实施区域卫生信息系统的医院占比仅为8.77%，预测区域医疗信息化市场销售规模达5,000亿，年运维服务费用达400亿，衍生业务超过万亿。

区域医疗卫生信息化以医院信息化为基础，在医院信息化领域领先的企业在区域信息化市场上具有明显优势。

互联网医疗不仅是传统医疗的重要补充和有效辅助手段，而且具有跨越时空、优化医疗资源配置的特点，弥补了传统医疗服务体系的明显缺陷，在政策扶持和云计算、大数据、物联网和移动通信技术的快速发展背景下，已迎来大发展的契机，B端和C端均快速发展，B端更凸显资源价值，C端更凸显商业价值。

长期耕耘在医院信息化的企业更具有获取B端医院资源和医生资源的便利条件，因此发展C端业务具有天然优势。

移动互联医疗是切入大健康管理的有效途径，庞大的慢性病患群体和健康管理人群为移动互联医疗提供了巨大市场空间。

2014年移动医疗市场规模30亿元，预测到2017年移动医疗市场规模将达到200亿元，增长率超过80%，成为互联网医疗重要分支。

目前移动互联医疗领域百舸争流，主营慢病医疗产品的企业比如乐普医疗、鱼跃医疗、通化东宝、翰宇药业、三诺生物等，纷纷布局移动互联医疗，流量、黏性和变现渠道是决定移动互联医疗业务成败的关键要素。

一、医疗信息化前景广阔

1、医疗信息化含义

医疗信息化指的是将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。

广义的医疗信息化还包括在此基础上衍生的远程医疗、云医院、移动

医疗等。

2、支持的国家政策为医疗信息化行业创造了良好发展环境

国家新医改政策对医疗卫生信息化在整个医疗改革中的战略地位予以确认，这为整个行业的发展提供了重要的政策基础保障。

《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》等一系列政策均支持和鼓励通过信息技术提高医疗服务水平和质量，提高医院管理水平和进行医疗服务模式创新，为信息技术在整个健康服务产业的应用创造了良好的政策环境。

2015年12月政府对高血压、糖尿病两大慢病领域分级诊疗任务的明确和具体工作的描绘，预示我国分级诊疗系统构建进入实质推进阶段，后续可能将有更多医疗职能下放到基础医疗机构。

3、持续增长的需求为医疗信息化行业提供了广阔市场空间

在新的医疗改革政策推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速增长。

根据IDC统计，2009年我国医疗信息化总花费规模为87.46亿元，2012年增长至170.76亿元，预计2017年我国医疗信息化总花费规模将达到336.53亿元，期间复合增长率为14.53%。

根据国际数据公司（IDC）发布的《中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析》数据显示，2016年我国医疗行业IT花费市场规模将达339.9亿元，2011至2016年的年复合增长率为18.4%。

尽管我国医疗卫生信息化投入增长较快，但与欧美等发达国家仍存在较大差距。

2012年我国医疗行业IT总花费占医疗卫生总费用的比例为0.62%，而同期美国占比为1.94%

。

我国医

疗卫生信息化投入占医疗卫生费用的比例仍较低。

而就整个健康服务业而言，目前我国健康服务业仅占我国国内生产总值的5%左右，美国2009年就达到了17.6%，这说明我国健康服务业发展潜力巨大。

最后，移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术的不断涌现、发展为医疗信息化提供了前提条件。

二、以医院信息化为基础的区域医疗信息平台建设有望加速

1、医院信息化建设已见成效，但广度和深度有待挖掘

医院信息化以电子病历（EMR）为核心，通过信息技术实现医院管理信息和医院临床信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。

医院管理信息系统（HMIS）的主要目的是支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻医院事务处理人员劳动强度，辅助医院管理和领导决策，提高医院工作效率。

医院临床信息系统（CIS）的主要目的是支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策等功能，提高医护人员工作效率和诊疗质量。

医院信息化目前的建设重点是CIS，CIS以电子病历（EMR）为核心。

亚太EMR分级体系将EMR划分为0-7级，据CHIMA调查，分别有超过60%的三级医院和近40%的三级以下医院已部署了EMR系统。

从评级上看，4级以下（未实现全院信息互联互通）的医院占比高达95%，达到4级以上水平的医院占比不到2%，而美国已达到68.3%。

而且我国大多数医院仅仅在重点科室采用了EMR，尚未实现全院信息共享等更高水平的应用，未来还有升级换代的空间。

除了EMR以外，LIS、PACS也是建设重点。

目前在HIS

市场上领先的企业包括东软集团、东华软件、金仕

达卫宁、创业软件、万达信息等。

各公司的盈利主要以圈地拿项目为主，产品同质化现象比较明显。

2、区域医疗信息化在分级诊疗框架支持下有望加速

区域医疗卫生信息化以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基本医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。

区域信息化平台主要目的是连接区域内各级医疗卫生机构、行政业务管理单位基本业务信息系统的数据交换和共享平台，

最基础的目

标是实现健康档案的区域内共享。

国家目标在2020年前，建设完成范围覆盖全国32个直辖市、省、自治区，704个地、县级市，2,862个区县，建设超过3,000个各级区域平台。

区域医疗信息化市场销售规模达5,000亿，年运维服务费用达400亿，衍生业务超过万亿。

其中，未来三年，国家力争将建设3个省级平台，200个区县平台。

区域医疗信息化建设是耗资较大、需要多方协作的项目，政策和财政资金的支持非常重要。

目前，分级诊疗制度的加速推进为区域医疗信息化提供了基本框架和战略布局。

在此基础上，区域医疗信息化有望加速。

3、区域医疗卫生信息化市场渗透率低、比较分散，在HIS上领先的企业在抢占市场份额上占优

目前我国区域医疗信息化市场还存在很大空白。

根据CHIMA的数据，2014年已实施区域卫生信息系统的医院占比仅为8.77%，

准备

建的也只有12.63%。

同时不同省份城市之间区域医疗信息化推进的速度也差距很大，浙江、上海等地发展较快，而贵州、四川等地发展缓慢。

到20%以上。

区域医疗卫生信息化平台需以医院信息化为基础，因此，在医院信息化上深耕多年的医疗IT企业，如东软集团、东华软件、卫宁软件、创业软件、万达信息等，在区域医疗卫生信息化领域具有很大优势。

尽管如此，HIS和区域医疗卫生信息化的市场均较分散，占区域、拿项目、争取客户是各企业短期的主要目标，为了实现快速发展，超越竞争者，外延并购有望成为未来趋势。

4、国内医疗IT企业盈利模式有待丰富

建设区域医疗卫生信息化平台传统的模式是主管部门招标、软件企业建设，以项目建设费和定期服务费为软件企业主要收入来源，

近

年来发展比较缓慢。

另一种是PPP模式，也就是软件企业主导平台运营，典型的例子是创业软件的中山市区域卫生信息平台建设营运项目。

2015年7月30日，创业软件中标成为中山市区域卫生信息平台建设营运项目的供应商,中标金额为2,982万。

项目性质为政府和社会资本合作项目（PPP），总投资约1.2亿,其中公司承担9,000万，中山市政府投资3,000万（政府资金自2016年起分三年划拨）。

建设周期2.5年（可边建设边运营），公司获得10年特许经营权（不含建设期）。

通过区域公共卫生信息平台数据入口并结合其他第三方医疗服务机构，面向当地医疗行政部门，医院、社区卫生中心等医疗机构，科研机构，保险机构，药品和医疗器械生产和流通企业以及居民等几类不同用户，在实现平台基础功能之上，提供互联网医疗、药品以及医疗机械交易、健康保险、保健品业务、广告运营等产业链上延伸医疗服务。

短期内国内企业盈利的主要手段还是以项目为主，长期来看，领头医疗IT企业有望在获取大数据、优质客户资源的基础上进一步在医疗信息化产业链上拓展。

参照国外经验，区域医疗卫生信息化平台的收入主要包括政府补贴、会员费、按次服务收费、保险机构增殖服务收入、大数据和健康管理，健康档案和大数据将成为未来重要的盈利来源。

三、互联网医疗时代已然到来

互联网医疗市场潜在规模可达千亿。

互联网医疗作为对传统医疗的重要补充和有效辅助手段，具有与传统医疗相适应的潜在市场规模。

根据《2013年中国卫生统计年鉴》的统计数据，2012年我国各类医疗卫生机构医疗实现收入总计约为1.998万亿元。

依据公立医院服务性收入占比测算，2012年我