菜鸟网络市场研究报告Word下载.docx

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1.2.1电商、快递协力，菜鸟联盟大平台运作 8

1.2.2“天网”+“地网”，物流效率的提升依靠大数据 10

1.3统江湖易，聚人心难，菜鸟联盟并不稳定 12

二、菜鸟体系大解构：

多领域布局，智能物流立体布局渐清晰 14

2.1借力银泰复星全国拿地布局物流地产 14

2.2“百亿”联姻苏宁，450万平米仓储网络和全国线下门店纳入麾下 16

2.3参股心怡科技，抢占未来智能仓储至高点 18

2.4投资全峰、百世汇通、圆通快递——染指快递，更多是为协同和学习 20

2.5投资海尔“日日顺”，强化大件物流 22

2.6注资卡行天下，涉足干线运输 26

2.7全资收购高德地图，确保地图资源及物流数据优势 28

2.8投资新加坡邮政（SINGPOST）等国际企业，让“菜鸟”飞遍全球 30

三、菜鸟盈利模式分析：

整体来说与快递公司是合作关系 32

3.1仓配网络服务——商家产品统一入仓，省去揽件及干路成本 33

3.2跨境网络服务——菜鸟帮助商家完成跨境电商中的基础性服务 34

3.3快递平台服务——整合分散资源、提升标准化程度 36

3.4大数据、物流云，向物流企业提供服务 39

3.5农村物流——面向未来物流不断下沉的趋势 40

3.6菜鸟驿站——“最后100米”方案解决者 41

四、菜鸟定位：

行业标准制定者及变革推动者....................43

4.1菜鸟志在打造生态，让物流快递提供更好的服务 43

4.2菜鸟的职能定位也会对行业产生一些微妙影响 44

五、发展方向................................................48

图表目录

图表1、京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表 1

图表2、阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业 2

图表3、顺丰推广的零售商“嘿客” 3

图表4、申通主打当地土特产销售 3

图表5、中国B2C家电网购市场份额图 6

图表6、菜鸟成立时的股权分布图 9

图表7、菜鸟计划中的“天地网”联动 10

图表8、菜鸟与京东仓储网络分布图 10

图表9、近年阿里及菜鸟在物流领域投资一览（按初笔投资时间顺序） 14

图表10、2009-2014年工矿仓储用地供应量占比持续下滑 15

图表11、苏宁、京东近两年线上销售额（税前）对比（单位：

亿元人民币）

......................................................................................................................16

图表12、心怡科技为天猫超市建的智能仓储 18

图表13、心怡科技的智能拣货机器人 19

图表14、心怡科技员工用智能手表扫码验货 20

图表15、阿里与京东2015年度GMV比较（单位：

十亿人民币） 23

图表16、2015年一季度天猫与京东在家电市场份额图 23

图表17、日日顺物流在服务品质多次获得国内外大奖 24

图表18、菜鸟网络官网在大家电运输首推日日顺物流 25

图表19、卡行天下商业模式 26

图表20、卡行天下在菜鸟服装物流担任干线物流的重要角色 27

图表21、地图导航全产业链结构 28

图表22、菜鸟的大数据地址库 30

图表23、菜鸟官网显示的六大服务 32

图表24、菜鸟仓储服务对于小电行业的物流业务流程及大仓分布点 33

图表25、菜鸟跨境物流提供的“保税仓储+配送”业务流程 35

图表26、菜鸟跨境物流提供的“海外直送国内”业务流程 35

图表27、菜鸟的合作伙伴 37

图表28、菜鸟农村物流已经成功的特色案例 40

图表29、各特色菜鸟驿站及加盟驿站展示图 42

图表30、参与菜鸟网络传统快递平台服务的企业名单 43

图表31、2016年8月主要快递企业申诉率表（韵达服务质量提升明显）45

前 言

三足鼎立的电商物流体系

目前，围绕电子商务物流，有三大参与方，分别是电商自建物流、菜鸟平台、第三方快递（三通一达为代表）。

电商自建物流：

乘胜追击，继续扩张

以京东、苏宁为龙头的自营B2C类电商将继续拿地、建仓，大力拓展自建物流。

未来“向西、向下”拓展业务及物流渠道。

从下表可以看出，京东目前在对第三方平台卖家的物流服务上，已经做出了较高的毛利率。

图表1、京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表

菜鸟平台：

整合资源，逐步推进

阿里将继续整合其“菜鸟物流联盟”，将各路物流企业拉入盟下，在用普通物流服务满足其庞大的C2C业务物流量的同时，也会将更加优质的物流服务逐

48

步推送至其B2C业务。

同时也在不断增强自己在产业链中的话语权，通过投资各环节的物流企业来强化对物流每个环节的控制度。

目前已投资的有：

快递配送环节的圆通和全峰，仓配一体化的百世汇通，智能化仓储的心怡科技，大件配送的海尔日日顺，海外清关渠道上投资新加坡邮政

（SinPost），线下门店及仓库网络遍布全国的苏宁，干路运输环节的卡行天下，以及提高顾客体验、使配送在地图上可视化的高德地图。

图表2、阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业

第三方快递：

坚守阵地，加速转型

目前第三方快递仍为电商配送业务的主导，同时它们也是目前网络最完备的社会化物流企业。

首先，目前仍占电商销售份额半壁江山的C2C业务，由于对价格敏感、并且在服务质量和品牌形象方面没有过高的要求，第三方专业物流快递（主要为加盟制）基本成为几乎全部C2C商家的不二选择。

另外，由于其覆盖面的广度、深度都远超电商自建快递，对于一些相对偏远，规模不经济的区域，几乎所有的电商（包括京东、天猫、唯品会等）在这些区域

都选择将订单外包给第三方快递企业。

总体来说，电商自建物流和菜鸟物流平台，其最初的出发点，都是希望通过用最优质的快递服务来提高客户体验，从而最终达到增加B2C业务的销售量，争夺市场份额。

然而由于居高不下的仓储物流建设成本，两类物流模式都不约而同的将未来的发展方向，定位在对于全社会开放的、独立的物流公司。

而在另一方面，原本就为社会化经营的第三方快递企业也不甘示弱，开始反向渗透电商领域，从最初的顺丰嘿客的不成功的尝试，到如今，申通圆通等一批加盟制快递企业，都开始通过自身平台销售商品。

图表3、顺丰推广的零售商“嘿客”

图表4、申通主打当地土特产销售

一、阿里系应对自建物流崛起的产物——菜鸟诞生的背景及现状

1.1天猫B2C物流升级时不我待，“菜鸟网络”打响物流反击战

1.1.1天猫B2C顺势而生，物流成其心头痛

对于阿里来说，自1999年以来，淘宝在成立之初便获得了极大的成功，经历了近十年的积累，网购消费者和交易量呈指数型增长。

消费者在对网购依赖性增强的同时，对于商品的低价需求逐渐减弱，转而更关注产品质量、售后服务、物流效率等更高级别的需求。

也就在这时，阿里顺应潮流的在2008年左右推出天猫商城，主打高端商家的直营销售平台，主要吸引有一定知名度的代理商和大品牌陆续入驻，相对于淘宝的C2C模式，保证及增强了卖家的品质和信用，同时京东商城以及唯品会等品牌电商也迅速崛起，标志着中国的迎来了电商的新阶段——B2C。

在淘宝巨量顾客流的导入之下，天猫在B2C业务的市场份额在建立之后很快便遥遥领先，但由于其本质仍为开放平台化电商，所以其平台上商家的销售属于自负盈亏，快递物流成本需自己承担，所以在创立之初，天猫平台的卖家仍旧自主选用第三方快递配送。

对于自身质量、服务及口碑相对在意的，会使用成本较高的EMS或顺丰快递，而更在意价格及成本的，则依然与淘宝C2C商家同样选择价格较为低廉的第三方加盟制快递。

这样，整体上天猫商城的物流服务还是

处于良莠不齐，难以形成统一的形象及口碑。

1.1.2内外受迫，物流系统升级时不我待

然而，在网购消费者眼中，代表着更高端更有品牌信用的B2C天猫商城，为了与零散的C2C平台相区别，理应提供更优质的产品以及更加快速、高端的物流快递服务。

而原来的第三方加盟制快递商（如申通、圆通）无论在效率和服务质量上都离B2C的需求相去甚远，同时第三方非加盟制快递商（如EMS、顺丰等）则成本高昂。

另外，不仅是阿里内部从C2C到B2C的升级需求，就在同一时期，其他B2C电商（如京东商城、苏宁易购等）也如雨后春笋般的破土而出，通过外部竞争给予天猫压力。

这些电商相比于天猫商城，大部分选择自己建造自有的物流体系，从而提供时效性更强，体验度更优的，物流运输服务。

就这样，在物流体系处于相对劣势的情况下，原本属于天猫商城的消费者，为了得到更快服务，更优质的物流体验，纷纷选择在自建物流的电商网站上购物，尤其是在选购需要更精心运输的高价值、大体积商品（例如家电，家私等）时更是如此，致使天猫商城的市场份额逐渐被蚕食。

图表5、中国B2C家电网购市场份额图

目前，在我国家电网购市场，京东已经占据了大半壁江山，这种悬殊差距与天猫和京东在整体网络零售额的差距不成比例，这也是为何阿里选择巨资入股苏宁的原因之一。

也就是从那时起，物流不畅成为了阿里心中的一块心病。

由此看来，虽然天猫（或者说阿里）的物流网络自建工程需要耗费巨资，以及花费漫长的时间。

但它亦成为了阿里巴巴势在必行的一项任务，天猫商城必须将物流服务体系升级提上日程。

1.1.3“菜鸟网络”打响物流反击战，网络化平台化数据化思维构建物流新体系

在自身已有如此巨大的销售体量的同时，天猫想再从头搭建与其规模配套的全自建物流是非常困难的，时间花费也很巨大。

所以我们认为，阿里启动菜鸟网络计划也是形势所迫，不得以而为之。

然而我们也注意到，菜鸟初创时表示“完全不运营物流，只提供网络数据服务”，近年来拿地、建仓的动作非常频繁、管理层数次调整、这也从侧面说明其准备并非非常充分，整个团队对于战略思想具

体定位也并未明确。

无论如何，天生自带“平台电商”基因的阿里，开始发力物流，推出了一套仍然延续他们一贯“平台化、网络化”思维的物流体系，这便是如今知名的“菜

鸟网络”。

马云曾表示计划要在5到8年内，建造一个全国性的超级物流网。

这

个网络能在24小时内将货物运抵国内任何地区，能支撑日均300亿元（年度约

合10万亿元）的巨量网络零售额。

天网+地网，大数据推动物流效率升级

1.2.1电商、快递协力，菜鸟联盟大平台运作

在“菜鸟物流”这一体