菜鸟网络市场研究报告Word下载.docx
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1.2.1电商、快递协力,菜鸟联盟大平台运作 8
1.2.2“天网”+“地网”,物流效率的提升依靠大数据 10
1.3统江湖易,聚人心难,菜鸟联盟并不稳定 12
二、菜鸟体系大解构:
多领域布局,智能物流立体布局渐清晰 14
2.1借力银泰复星全国拿地布局物流地产 14
2.2“百亿”联姻苏宁,450万平米仓储网络和全国线下门店纳入麾下 16
2.3参股心怡科技,抢占未来智能仓储至高点 18
2.4投资全峰、百世汇通、圆通快递——染指快递,更多是为协同和学习 20
2.5投资海尔“日日顺”,强化大件物流 22
2.6注资卡行天下,涉足干线运输 26
2.7全资收购高德地图,确保地图资源及物流数据优势 28
2.8投资新加坡邮政(SINGPOST)等国际企业,让“菜鸟”飞遍全球 30
三、菜鸟盈利模式分析:
整体来说与快递公司是合作关系 32
3.1仓配网络服务——商家产品统一入仓,省去揽件及干路成本 33
3.2跨境网络服务——菜鸟帮助商家完成跨境电商中的基础性服务 34
3.3快递平台服务——整合分散资源、提升标准化程度 36
3.4大数据、物流云,向物流企业提供服务 39
3.5农村物流——面向未来物流不断下沉的趋势 40
3.6菜鸟驿站——“最后100米”方案解决者 41
四、菜鸟定位:
行业标准制定者及变革推动者....................43
4.1菜鸟志在打造生态,让物流快递提供更好的服务 43
4.2菜鸟的职能定位也会对行业产生一些微妙影响 44
五、发展方向................................................48
图表目录
图表1、京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表 1
图表2、阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业 2
图表3、顺丰推广的零售商“嘿客” 3
图表4、申通主打当地土特产销售 3
图表5、中国B2C家电网购市场份额图 6
图表6、菜鸟成立时的股权分布图 9
图表7、菜鸟计划中的“天地网”联动 10
图表8、菜鸟与京东仓储网络分布图 10
图表9、近年阿里及菜鸟在物流领域投资一览(按初笔投资时间顺序) 14
图表10、2009-2014年工矿仓储用地供应量占比持续下滑 15
图表11、苏宁、京东近两年线上销售额(税前)对比(单位:
亿元人民币)
......................................................................................................................16
图表12、心怡科技为天猫超市建的智能仓储 18
图表13、心怡科技的智能拣货机器人 19
图表14、心怡科技员工用智能手表扫码验货 20
图表15、阿里与京东2015年度GMV比较(单位:
十亿人民币) 23
图表16、2015年一季度天猫与京东在家电市场份额图 23
图表17、日日顺物流在服务品质多次获得国内外大奖 24
图表18、菜鸟网络官网在大家电运输首推日日顺物流 25
图表19、卡行天下商业模式 26
图表20、卡行天下在菜鸟服装物流担任干线物流的重要角色 27
图表21、地图导航全产业链结构 28
图表22、菜鸟的大数据地址库 30
图表23、菜鸟官网显示的六大服务 32
图表24、菜鸟仓储服务对于小电行业的物流业务流程及大仓分布点 33
图表25、菜鸟跨境物流提供的“保税仓储+配送”业务流程 35
图表26、菜鸟跨境物流提供的“海外直送国内”业务流程 35
图表27、菜鸟的合作伙伴 37
图表28、菜鸟农村物流已经成功的特色案例 40
图表29、各特色菜鸟驿站及加盟驿站展示图 42
图表30、参与菜鸟网络传统快递平台服务的企业名单 43
图表31、2016年8月主要快递企业申诉率表(韵达服务质量提升明显)45
前 言
三足鼎立的电商物流体系
目前,围绕电子商务物流,有三大参与方,分别是电商自建物流、菜鸟平台、第三方快递(三通一达为代表)。
电商自建物流:
乘胜追击,继续扩张
以京东、苏宁为龙头的自营B2C类电商将继续拿地、建仓,大力拓展自建物流。
未来“向西、向下”拓展业务及物流渠道。
从下表可以看出,京东目前在对第三方平台卖家的物流服务上,已经做出了较高的毛利率。
图表1、京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表
菜鸟平台:
整合资源,逐步推进
阿里将继续整合其“菜鸟物流联盟”,将各路物流企业拉入盟下,在用普通物流服务满足其庞大的C2C业务物流量的同时,也会将更加优质的物流服务逐
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步推送至其B2C业务。
同时也在不断增强自己在产业链中的话语权,通过投资各环节的物流企业来强化对物流每个环节的控制度。
目前已投资的有:
快递配送环节的圆通和全峰,仓配一体化的百世汇通,智能化仓储的心怡科技,大件配送的海尔日日顺,海外清关渠道上投资新加坡邮政
(SinPost),线下门店及仓库网络遍布全国的苏宁,干路运输环节的卡行天下,以及提高顾客体验、使配送在地图上可视化的高德地图。
图表2、阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业
第三方快递:
坚守阵地,加速转型
目前第三方快递仍为电商配送业务的主导,同时它们也是目前网络最完备的社会化物流企业。
首先,目前仍占电商销售份额半壁江山的C2C业务,由于对价格敏感、并且在服务质量和品牌形象方面没有过高的要求,第三方专业物流快递(主要为加盟制)基本成为几乎全部C2C商家的不二选择。
另外,由于其覆盖面的广度、深度都远超电商自建快递,对于一些相对偏远,规模不经济的区域,几乎所有的电商(包括京东、天猫、唯品会等)在这些区域
都选择将订单外包给第三方快递企业。
总体来说,电商自建物流和菜鸟物流平台,其最初的出发点,都是希望通过用最优质的快递服务来提高客户体验,从而最终达到增加B2C业务的销售量,争夺市场份额。
然而由于居高不下的仓储物流建设成本,两类物流模式都不约而同的将未来的发展方向,定位在对于全社会开放的、独立的物流公司。
而在另一方面,原本就为社会化经营的第三方快递企业也不甘示弱,开始反向渗透电商领域,从最初的顺丰嘿客的不成功的尝试,到如今,申通圆通等一批加盟制快递企业,都开始通过自身平台销售商品。
图表3、顺丰推广的零售商“嘿客”
图表4、申通主打当地土特产销售
一、阿里系应对自建物流崛起的产物——菜鸟诞生的背景及现状
1.1天猫B2C物流升级时不我待,“菜鸟网络”打响物流反击战
1.1.1天猫B2C顺势而生,物流成其心头痛
对于阿里来说,自1999年以来,淘宝在成立之初便获得了极大的成功,经历了近十年的积累,网购消费者和交易量呈指数型增长。
消费者在对网购依赖性增强的同时,对于商品的低价需求逐渐减弱,转而更关注产品质量、售后服务、物流效率等更高级别的需求。
也就在这时,阿里顺应潮流的在2008年左右推出天猫商城,主打高端商家的直营销售平台,主要吸引有一定知名度的代理商和大品牌陆续入驻,相对于淘宝的C2C模式,保证及增强了卖家的品质和信用,同时京东商城以及唯品会等品牌电商也迅速崛起,标志着中国的迎来了电商的新阶段——B2C。
在淘宝巨量顾客流的导入之下,天猫在B2C业务的市场份额在建立之后很快便遥遥领先,但由于其本质仍为开放平台化电商,所以其平台上商家的销售属于自负盈亏,快递物流成本需自己承担,所以在创立之初,天猫平台的卖家仍旧自主选用第三方快递配送。
对于自身质量、服务及口碑相对在意的,会使用成本较高的EMS或顺丰快递,而更在意价格及成本的,则依然与淘宝C2C商家同样选择价格较为低廉的第三方加盟制快递。
这样,整体上天猫商城的物流服务还是
处于良莠不齐,难以形成统一的形象及口碑。
1.1.2内外受迫,物流系统升级时不我待
然而,在网购消费者眼中,代表着更高端更有品牌信用的B2C天猫商城,为了与零散的C2C平台相区别,理应提供更优质的产品以及更加快速、高端的物流快递服务。
而原来的第三方加盟制快递商(如申通、圆通)无论在效率和服务质量上都离B2C的需求相去甚远,同时第三方非加盟制快递商(如EMS、顺丰等)则成本高昂。
另外,不仅是阿里内部从C2C到B2C的升级需求,就在同一时期,其他B2C电商(如京东商城、苏宁易购等)也如雨后春笋般的破土而出,通过外部竞争给予天猫压力。
这些电商相比于天猫商城,大部分选择自己建造自有的物流体系,从而提供时效性更强,体验度更优的,物流运输服务。
就这样,在物流体系处于相对劣势的情况下,原本属于天猫商城的消费者,为了得到更快服务,更优质的物流体验,纷纷选择在自建物流的电商网站上购物,尤其是在选购需要更精心运输的高价值、大体积商品(例如家电,家私等)时更是如此,致使天猫商城的市场份额逐渐被蚕食。
图表5、中国B2C家电网购市场份额图
目前,在我国家电网购市场,京东已经占据了大半壁江山,这种悬殊差距与天猫和京东在整体网络零售额的差距不成比例,这也是为何阿里选择巨资入股苏宁的原因之一。
也就是从那时起,物流不畅成为了阿里心中的一块心病。
由此看来,虽然天猫(或者说阿里)的物流网络自建工程需要耗费巨资,以及花费漫长的时间。
但它亦成为了阿里巴巴势在必行的一项任务,天猫商城必须将物流服务体系升级提上日程。
1.1.3“菜鸟网络”打响物流反击战,网络化平台化数据化思维构建物流新体系
在自身已有如此巨大的销售体量的同时,天猫想再从头搭建与其规模配套的全自建物流是非常困难的,时间花费也很巨大。
所以我们认为,阿里启动菜鸟网络计划也是形势所迫,不得以而为之。
然而我们也注意到,菜鸟初创时表示“完全不运营物流,只提供网络数据服务”,近年来拿地、建仓的动作非常频繁、管理层数次调整、这也从侧面说明其准备并非非常充分,整个团队对于战略思想具
体定位也并未明确。
无论如何,天生自带“平台电商”基因的阿里,开始发力物流,推出了一套仍然延续他们一贯“平台化、网络化”思维的物流体系,这便是如今知名的“菜
鸟网络”。
马云曾表示计划要在5到8年内,建造一个全国性的超级物流网。
这
个网络能在24小时内将货物运抵国内任何地区,能支撑日均300亿元(年度约
合10万亿元)的巨量网络零售额。
天网+地网,大数据推动物流效率升级
1.2.1电商、快递协力,菜鸟联盟大平台运作
在“菜鸟物流”这一体