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3.1.1.出国类语言培训...............................................................................................................................................................19.

3.1.2.留学中介服务 2..0.

3.1.3.留学后服务市场 2..1.

3.1.4.总结 2..5.

3.2.盈利驱动因素分析：

25

3.2.1.获客能力是短期盈利的最大驱动力 2.5

3.2.2.提升ARPU值，占有一席之地 2.6.

3.3.留学中介市场格局 26

4.相关标的................................................................................................................................ 28

4.1.四通股份（启行教育） 28

图表目录

图1：

1983-2012年日本出国留学人数和增长率 5

图2：

1983-2008年日本房地产价格指数和日经225指数 5

图3：

1984-2012年日本人均GDP和留学人数增长率 6

图4：

1990-2005年日本出国留学人数、赴美留学人数和占比 6

图5：

1990-2005年日本出国留学人数、赴美留学人数和占比 7

图6：

1984-2000年我国留学人数及增长率、自费留学人数及占比 9

图7：

2001-2009年我国留学人数及增长率、自费留学人数及占比 11

图8：

2001-2009房地产价格 11

图9：

2001-2009上证指数 11

图10：

2010年-2015年我国留学总人数及自费留学人数及增长率 12

图11：

历年人均GDP及恩格尔系数 15

图12：

城镇居民教育文化娱乐支出 15

图13：

历年留学人数增长率及变化原因 15

图14：

留学人员回流率 16

图15：

中国赴美本科生和留学生占比 16

图16：

2012-2014年前途出国美中、美本、美研学生数量比 16

图17：

2014年中国在澳大利亚留学人员年龄分布状况 16

图18：

获得英国4-17岁学生签证情况 16

图19：

2009-2014年国际学校市场规模、学生人数、人均学费 17

图20：

国际游学的发展历程 17

图21：

游学国家和留学国家的重合度 18

图22：

游学主要人群 18

图23：

游学产品价格 18

图24：

新东方、新航道、环球雅思各类课程价格价格 19

图25：

选择留学中介的原因 20

图26：

选择留学中介的标准 20

图27：

出国留学群体留学预算 21

图28：

中国高净值人群数量与增长率 23

图29：

中国高净值人群消费习惯 23

图30：

2015高净值人群海外投资现状 24

图31：

2015高净值人群海外投资方式 24

图32：

出国语培行业市场份额 25

图33：

前途出国营收占新东方留学营收的比例 25

图34：

留学信息获取渠道 26

图35：

各渠道宣传效果 26

图36：

各类渠道的获客成本 26

图37：

留学中介利润率 26

图38：

2015年省级教育行政部门予以资格认定的自费出国留学中介机构数量及地区分布 27

图39：

2014年按签约合同数计算的市场份额 27

图40：

考试培训学生数及退款率 28

图41：

考试培训营业收入 28

图42：

留学咨询服务在手合同及退款率 28

图43：

留学咨询服务营业收入 28

表1：

二战后至80年代初期日本赴美留学重要事件（部分） 7

表2：

改革开放初期重要政策及事件 9

表3：

1984-2000留学行业重要政策及事件 9

表4：

1984-2000留学中介重要政策及事件 10

表5：

2001-2009年我国出国留学重要政策及我国主要留学国家留学政策 11

表6：

我国留学中介行业的重要政策和事件 12

表7：

我国及国外留学相关政策及重要事件 13

表9：

本科生留学理由调查对比 15

表10：

游学相关法律法规 17

表11：

出国类语言培训行业规模测算 20

表12：

留学中介行业规模测算 21

表13：

2015年部分学校学费情况 22

表14：

留学后市场基础需求规模测算 22

表15：

中国高净值人群子女留学状况 23

表16：

留学后市场延伸需求规模测算 24

表17：

留学中介相关市场规模测算 25

表18：

中小型留学中介差异化特色 27

表19：

启德学游产品 29

1.日本及韩国留学行业研究

通过对日本和韩国的留学人数高速增长阶段的分析，我们发现两个国家都在某段时间留学人数快速上升，但是其背后的逻辑完全不同：

日本留学人数的增长是在人均GDP达到10000美元后带来的教育消费升级；

韩国是因为经济增长模式的转变带来的对要素需求的转变导致留学人数的高速增长。

1.1.日本

1.1.1.日本留学发展的概况

日本赴海外留学的发展总体呈现上升态势，留学人数在1984年至1993年高速增长，而后进入平稳期，增长率也在-10%至10%的区间内波动。

留学人数增长率分别在1993年、1999年和2004年达到阶段内峰值。

日本赴海外留学人数自1984年开始迅速增长，此时日本人均GDP达到10000美元以及股票及房地产价格持续攀升。

1985年“广场协议”签署后到1991年，日本房价涨幅达到3倍。

然而，1991年日本经济增长率开始下滑，日经指数和日本房价分别

在1990年和1991年达到顶峰。

此后，经济下滑、资产泡沫破灭，日本经济进入了低迷期，留学人数也一直在6至7

万的区间内波动。

日本出国留学总人数（人）

日本留学增长率（%）

多项式（日本留学增长率（%））

100000

27.18%

30.66%

80000

17.58%

40%

30%

11.26%

4.57%

60000

40000

-0.01%

20000

-7.67%

-6.17%

-11.07%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011

1983-2012年日本出国留学人数和增长率

图2：

1983-2008年日本房地产价格指数和日经225指数

日本实际房地产价格指数

日经225指数

350

300

250

200

310

38915.87

50000

30000

150

1009893.82

50

100

10000

38 48

9 9

5868 78 8 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 10 20 30 40 50 60 70 80

1 1

99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 90 0 0 0

1 12 2 2 2

0 0 0 0 0

2 2 2 2 2

1.1.1.日本留学人数的驱动因素研究

一、经济：

人均GDP的增长决定留学人数的趋势，资产价格影响留学人数增长率的波动。

1984年，日本人均GDP步入10000美元大关，在1995年达到42522美元，十年间翻了四倍；

此时，资产价格也

大幅上涨，1989年日经指数相比1985年上涨近2倍，全国房地产价格指数翻一番。

日本的出国留学人数在人均GDP和资产价格的推动下也进入高增长阶段，在1993年增长率达到30.66%的峰值。

1990年，资产泡沫开始破灭，经济增长开始停滞，留学增长率也在1993年开始拐头向下。

1996年人均GDP也开始出现下降，时至今日，人均GDP一直在30000美元和45000美元的区间波动，留学人数