智慧消防行业分析报告Word格式文档下载.docx

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3、安防企业体量大，在智能领域布局早20

（1）安防行业巨头体量远超过消防行业排名靠前的企业体量20

（2）安防行业是布局人工智能最早的行业21

4、专业消防企业经验更丰富，技术研发投入高22

四、相关企业简况24

1、大华股份：

大华HOC战略助力行业+城市协同转型24

2、辰安科技：

八年专注应急产品，应急产业前景良好25

3、中电数通：

智慧安全大数据平台引领企业走向行业领先26

4、深华建设：

重点打造“工程全产业链生态圈”，产品受到市场广泛认可27

五、主要风险28

1、智慧消防市场发展不及预期的风险28

2、企业技术研发投入不足被取代的风险29

政策大力支持，智慧消防千亿市场待启。

2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，2018年3月，国家应急管理部成立，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等10个不同部门和5支应急救援队伍，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。

根据固定资产投资额和消防经费测算，2017年消防市场容量合计约2761.65亿元，2020年消防市场规模可达5200亿元。

近年来政府加大对智慧消防项目的投入，通过梳理各地政府招标项目，预计全国政府项目投入总额可达92.8亿元。

科技赋能，智慧消防有效解决连接问题。

传统消防行业存在“大行业、小企业”现象，国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%。

智慧消防系统平台可以有效解决传统消防产业之间的连接问题，实现区域无死角全面覆盖，深刻感知各种消防系统之间的直接同步协调关系。

相比于现阶段以本土渠道销售作为核心竞争要素，未来消防行业发展更加偏向智能化产品。

现阶段33%的消防企业研发投入费用仅在6-10%，未来加大研发投入、提升智能化水平将成为趋势。

四类企业凭借自身优势抢夺千亿市场。

现阶段智慧消防市场由四大主体竞争。

科技巨头：

依靠自身在大数据上的优势开发物联网平台，布局智慧消防领域意在建设智慧城市，从而获取数据优势和信息资源，抢占消费市场；

创业公司：

利用融资加大科研的投入，并跨界与其他通信科技巨头合作，探索新的发展模式；

安防企业：

自身体量大，智能领域的布局早，综合实力和议价能力更强，具有深厚的技术沉淀为进入市场打好基础；

传统消防企业：

依靠在消防领域多年积累的经验，深耕消防产品研发，承接国内多项大型项目。

智慧消防呼应智慧城市建设，加快传统消防行业转型，走向智能化，网络化，绿色化。

针对智慧消防领域四类企业竞争的情况，关注各领域龙头，比如安防行业领导者、人工智能布局较早的大华股份，八年专注应急产品的辰安科技，自主研发智慧消防平台、屡获标杆项目的中电数通以及打造“工程全产业链生态圈”的深华建设。

一、政策+资金拉动未来智慧消防市场

1、政策促进消防市场转型为智慧消防物联网

我国的消防行业经历了十余年的发展，从2001-2003年的消防产品生产销售备案登记制度，到市场准入制度，由计划转入市场。

更多的民营企业开始进入消防行业，经历了市场化之后，我国消防行业也逐渐成型，生产企业已超过5000家，整体规模较大，但是由于地方保护，职能部门的懈怠等造成行业缺乏领军企业，行业集中度较低，同质化严重，品种单一。

最近几年，随着“智慧城市”的提出，消防行业的政策聚焦于将科技和传统结合，产生新的发展趋势和投资热点。

消防企业在十余年的发展中随着城镇化，基础设施投资建设，由单一产品提供商，逐步演化成整体解决方案提供商。

在消防企业的转型过程中离不开政策的引导。

在计划经济体制下，消防产品的定价和产量可以根据国家要求生产，不存在滞销的情况。

企业的职责是产品的提供商。

而在市场准入制的推行下，加上国内城镇化飞速发展，企业需要考虑更多的因素，比如：

客户的个性化需求，其他企业的竞争等，企业的转型是必然的。

此时消防企业提供的不单单是产品更多的是服务。

消防行业与商业，工业房地产，公共建筑，基础设施，城市配套设施等都具有紧密联系。

每种产业要求的消防方案设备都不一样，带来的技术问题也各不相同。

再加上高层建筑的建设和日益复杂的建筑结构，更加密集的城市功能片区等，客观条件对消防产业的技术提出更高的要求，比如在紧急状态下应对调度，隐患的智能巡防和上报。

“互联网+”和“智慧城市”的实施，使消防科学、消防技术与消防软科学等领域成为消防技术研究的主攻方向，也催生出“智慧消防”的概念。

2017年公安部消防局发布的《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》以及《消防信息化“十三五”总体规划》奠定了消防行业未来的发展方向。

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》明确指出智慧消防工作的核心内容：

1、建设城市物联网消防远程监控系统；

2、建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；

3、建设高层住宅智能消防预警系统；

4、建设数字化预案编制和管理应用平台；

5、建设“智慧”社会消防安全管理系统。

该意见要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设，全面推进信息化与消防业务工作的深度融合，构建立体、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制，提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、不对灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

市场化的推行下，消防行业市场规模逐渐形成。

下游产业链主要包括：

住宅和办公楼、商业用房等民用建筑市场；

冶金、电力等行业应用市场和消防部队装备市场，根据固定资产投资额和消防经费，测算2017年消防市场容量合计约2761.65亿元，消防产品市场规模是694.4128亿元，消防工程市场规模2071.227亿元。

并且估计2020年消防市场规模可达5200亿元。

2、政府公开招标投入巨大，千万级项目频出

根据中国政府采购网统计可知，湖北省、山东省、重庆市、广西省、广东省智慧消防项目具体如下：

湖北省：

7535.14万元；

山东省：

共4416.52万元，其中威海市2836.07万、烟台市301.4万、东营市1279.05万；

重庆市：

5223.54万；

广西省：

共4805.41，其中南宁市3392.6万、柳州市1127.11万、凭祥市285.7万；

广东省：

共2282.79，其中广州市2283.93万、珠海市198.86万。

湖北省位居已公开招标总金额榜首，重庆市第二，其次是威海市，南宁市，敦煌市。

在2017年公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》之前，公安部消防局已经开始筹划智慧消防的建设。

最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省芜湖市，江苏省无锡市。

2016年7月18日，公安部消防局将湖北确定为全国开展消防大数据应用试点单位之一。

省委、省政府同意后，省委政法委决定投资9000万元建设湖北“智慧消防”，并被列入“智慧湖北”建设项目。

2018年1月18日，湖北省公安消防总队智慧消防采购项目（1234工程）公开招标金额达到7535.14。

作为全国经验推广的典型：

宜昌市根据该市社会管理创新综合试点和“智慧城市”的建设，依托政府云平台，利用大数据，构建了“一库三网”的消防模式：

开放共享的消防信息数据库，齐抓共管的消防责任网、适时响应的火灾防控网、智能精准的灭火救援网。

山东省作为全国最早启动智慧消防项目的省份，2016年7月份开始启动智慧消防项目，目前威海市、烟台市、东营市的公开招标金额总额达到4416.51万元。

山东省威海消防支队“智慧消防”投入专项经费4522万元，“智慧消防”项目先后荣获国家级智慧城市典型案例和2017年中国应急管理信息化管理创新奖。

为了加强物联网在消防行业的技术应用，推进从“传统消防”向“现代消防”的转变，于2018年6月15日成立山东省智慧消防产业联盟，同时举办了首届山东省智慧消防产业高峰论坛。

按照城市类别，分别统计智慧消防项目的投入额：

三，四线城市是项目投入的主力军。

三，四线城市项目投入额分别达244000，321000万元，投入额远远不足传统消防市场。

但是智慧消防作为政策上的风尖浪口具有很大的潜力。

尤其是在我国经济发展水平较弱的城市，消防公共基础设施仍不完善，消防智能化的建设有较大的发展空间。

二、科技赋能，建议关注系统平台和智能产品

1、智慧消防系统平台解决产业链衔接问题

在传统消防行业产业链中，消防企业主要起到消防产品制造商的角色，提供自动灭火系统，火灾报警设备，阻燃化工，建筑防火，消防设备等产品，后续由消防工程专业施工企业负责协调建设单位，设计单位，完成消防工程的搭建。

产业之间的衔接问题明显：

施工单位高度重视消防功能，忽视施工安装质量；

产品标准衔接脱节，检测中心分工脱节，设计不符合实际应用场景等。

在传统的消防产业链中，技术含量不高，工程完成之后，后续工作不到位。

安全隐患的排查依靠人力，可视化监管存在资源浪费等问题。

这也是现在消防产业中小企业密集，集中度低下的原因之一。

智慧消防主要提供智能消防产品：

自动灭火系统，火灾报警设备，应急疏散系统。

后续消防工程的搭建转变为系统解决方案，利用物联网大数据完成远程监控，隐患排查，应急疏散等工作。

新型产业链可以有效解决传统消防产业之间的衔接问题，实现无死角区域的全面覆盖，深刻感知各个消防系统之间相关联的直接同步配合关系，也可以实现消防安全跨越地理边界，并且有利于中高端消防企业的发展。

拥有较强研发实力的公司跨界和科技公司合作，实现战略转型，带动消防产业升级。

在安全隐患的排查方面：

新的消防系统方案可以自动提示检查标准和方法，记录巡查人员的工作情况，自动上传到下游行业的物联网大数据管理平台，真正实现消防的消除防患的作用。

在可视化监管方面：

远程监控管理系统可以实时分析，在灾前提醒工作人员关注，防患于未然。

2、本土渠道是现阶段核心竞争要素

在现阶段核心竞争要素中，大项目注重品牌和技术，小项目本土企业优势更加显著。

通过梳理千万级智慧消防项目发现，8个项目有6个由外地企业中标，品牌技术优势凸显；

另外，其他28个一般智慧消防项目，4项外地企业中标，本地企业占比达85.71%。

由此可见在消防行业中地方保护严重，市场规范性有待提高。

市场集中度低：

大行业、小企业。

国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%，消防产品生产型企业多属于年营收低于500万元的小公司，行业内缺乏竞争秩序的建立者和领导者。

消防行业下游客户“小而分散”，渠道比较依赖代理商、工程商。

因为国内消防行业大而散，企业止步于本地以及邻近省份，加上技术水平有限，大多数在低端市场低价竞争，产品的销售主要取决于渠道关系，地方保护主义很强。

跨区域销售需要与当地经销商和消防工程商沟通。

一个比较典型的例子就是天广消防。

依赖于南安籍经销商拓展销售渠道。

目前全国建筑配套产品销售市场超过70%份额由南安籍经销商贡献。

通过这种客户资源，天广消防可以迅速将产品投放全国市场。

3、智能产品是未来核心竞争要素

但是消防物联网实现后会出现新的消防生态：

传统消防产品——互联网消防产品——智能消防产品。

目前的消防行业中小企业密集，虽然熟悉消防业务，但是在技术研发上仍然很落后。

根据慧聪网统计，30%的企业投入研发费用在营业额5%以下，33%的企业研发投