钢结构行业分析报告Word文件下载.docx

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装配式钢结构相较于现浇优势显著，机械化程度高、工期短约3个月、用工减少30%~50%，自重减轻约40%、可大大减少基础造价，使用面积增约5%~8%，拆除时主体结构材料回收率在90%以上；

相较预制PC、木结构，装配式钢结构抗震抗风等品质性能更好、节约资源、绿色环保，适宜当下产业发展方向，也逐渐被开发商和消费者接受，且从全产业链综合能耗来看，装配式建造成本并不高。

政策密集驱动下，钢结构产业即将进入较快增长期。

自2016年起，中央及地方政府关于推进装配式建筑发展的政策频出，31省市给出装配式建筑10%~50%实施比例，部分省市对于政府投资强制实行装配式建筑或给出装配式钢结构实施计划，进一步给出装配式钢结构住宅实施比例。

配套行业标准及支持政策陆续出台，涉及税费优惠、容积率奖励、用地倾向、政府补助、研发基金、优先许可、购房金融优惠等，参考国外装配式建造发展规律及发展模式，我国钢结构产业具备加速发展的条件，或将进入20年较快发展期，装配式钢结构住宅在钢结构建筑中占比4%左右（2016年数据），发展潜力最大。

钢结构行业快速发展带来钢铁的需求增量，也是行业未来持续盈利的支撑。

钢结构的材料需求结构向中厚板、热卷卷板、型钢转变，目前钢板占比61%、型钢21%，此类优质钢企将受益。

一、我国钢结构行业发展空间广阔

《钢铁工业调整升级规划（2016－2020年）》中明确指出：

“加快钢结构建筑推广应用，支持钢铁企业主动参与钢结构示范产业基地建设，研发生产与钢结构建筑构件需求相适应的定制化、个性化钢铁产品，推广390兆帕及以上高强钢结构用钢，研发防火、防腐高性能钢结构用钢，探索生产标准化程度高的钢结构构配件，建立钢结构构配件统一配送中心，力争钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上”。

我国钢结构行业迎来了较快发展期。

1、装配式建造：

像造车一样造房子

讲钢结构行业不得不从装配式建筑说起，装配式建筑是通过工业化生产，将建筑的框架、外墙、楼梯、阳台等构件在工厂进行预制，后运输到施工现场并通过机械进行拼接安装的建筑种类。

装配式结构是我国建筑结构发展的重要方向之一，能提高生产效率节约能源，利于我国建筑工业化发展，更绿色环保，利于提高和保证建筑工程质量，是我国建筑产业化进程中的主要载体。

钢结构主要是由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成。

按照装配式建筑结构体系划分，装配式建筑可分为预制混凝土结构、钢结构和木结构。

钢结构是由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构，同时采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。

钢结构因有强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强等优势，故尤其适宜建造大跨度和超高、超重型的建筑物，未来有望成为装配式建筑的主流结构。

2、全球钢结构产业发展轨迹

以1989年的埃菲尔铁塔为标志，现代钢铁与钢结构工业源自欧洲。

1953年，钢铁与钢结构工业发展浪潮由英国传至美国；

1970-1996年，日本成为新兴钢结构产区。

钢铁是工业化发展的重要支撑。

1996年，我国钢产量首次突破亿吨大关；

1998年钢产量已达11434万吨，而且每年增产300万吨；

2000年以后，我国国民经济显著增长，国力明显增强，钢产量成为世界大国。

2008年前后，在奥运会的推动下，钢结构建筑热潮带动钢结构需求显著增加，建成大批钢结构场馆、机场、车站和高层建筑，奥运会国家体育场等在设计、制造和安装等技术方面均达到了世界较高水平。

近一年多来，国家大力推动钢结构建筑发展。

2017年，我国钢结构产值5100亿元，占建筑业总产值2.38%。

在建筑钢结构用钢量方面，钢结构产量占总钢产量的7.4%，较2016年同比增长近10%。

国务院将京津冀、长三角、珠三角三大城市群列为装配式建筑的“重点推进地区”，因此钢结构产量主要分布在华东及华南、北京等经济较发达地区。

据冶金工业规划研究院数据显示，我国建筑钢材占钢材消费量过半，但钢结构钢材占建筑钢材的13%。

与国外钢结构产业发展情况相比，我国无论是绝对量还是相对量均处于较低水平。

3、落地装配式钢结构项目数占比16%，未来发展空间广阔

（1）落地装配式钢结构占装配式建筑项目数的16%

据智研咨询《2018-2024年中国装配式建筑钢结构行业分析与投资决策咨询报告》显示，2016年我国落地的装配式混凝土项目共41个，装配式钢结构建筑共19个，木结构建筑4个，另外54个为部品部件生产类项目。

（2）钢结构住宅占比更低

目前钢结构建筑广泛应用于大跨度工业厂房、单层和多层厂房、仓储、库房、大型公共设施等领域；

据中国建筑金属结构协会数据，2016年已竣工有一定规模的钢结构工程项目中商业地产、场馆、以及厂房合计占74.5%，桥梁、交通枢纽等基础设施建设占18.2%，住宅仅占4.1%。

近两年在公路、桥梁有较大发展；

但在居住类建筑中的应用比例依然偏低，未来居住类建筑有望进一步发展。

4、建筑业人工成本上升，我国经济转向高质量发展

（1）装配式钢结构适宜建高层建筑，可缓解城市人口居住压力

过去10年，我国城镇人口稳步上升，城市化率增约11%；

北京、上海、深圳三大一线城市的人口密度增长幅度均超过40%，对人口流入限制较少的深圳增速高达70%。

并且人们对住房舒适度的追求提高，城镇居民人均住房建筑面积大幅提升。

总体上来看，人们对居住空间的需求越来越迫切，钢结构建筑自重较轻，适宜建造高层、超高层建筑。

（2）钢结构建筑人力需求少，可缓解建筑业劳动力成本压力

一方面，随着人口红利逐步消失，我国劳动力人口（15-64岁）占比自2011年持续下降；

从事建筑业的农民工占比自2015年起持续下降。

且我国外出农民工文化程度大专及以上占比稳步上升，传统建筑建造工作由于体力消耗大难以再吸引农民工就业。

另一方面，我国建筑业农民工收入稳步上升，2009-2017年复合增长率为12%，建筑业劳动力成本压力增大。

装配式建筑没有浇筑施工、构件在工厂生产，能节约人力成本，施工人员的劳动强度也有所减弱。

（3）促进钢铁及建筑行业共同提质降耗，减小环境压力

我国单位GDP能耗一直居世界高位，其中黑色金属冶炼及压延能耗约占16.3%、建筑能耗占全国总能耗近30%；

传统现浇建造方式资源消耗高，施工环境差，2017年建筑垃圾约19.3亿吨，占城市垃圾总量30~40%，粗放式发展不可持续。

钢铁行业供给改革以来，钢价持续上涨，加大了用钢工程成本压力，利于推广建筑节能；

建筑节能也可进一步倒逼钢铁行业向中高端转型升级，如桥梁和隧道工程中所用钢模板的周转次数少，不能翻新再用，工程结束就成废铁，目前受铝模板冲击大，如不做改变钢模板企业也将面临原有用户流失的压力。

钢结构作为现代“绿色建筑”，材料可以重复利用，也利于推进建筑节能，在环保方面有巨大优势。

（4）钢结构发展促进钢铁行业转型升级

传统钢结构工程钢材强度等级偏低，耐腐蚀性及耐火性均较差，传统型钢利用率低。

目前，在钢结构用材中，普通低合金结构钢（Q345+Q235）占比高达90%，钢结构工程对高性能钢材需求日趋强烈。

十三五将深入完善高强钢结构及钢材研究，逐步过渡到（Q345+Q390），分次推进（Q420-Q460）、（Q550-Q690）等高强钢的应用。

5、相对于现浇工艺，钢结构建筑工艺优势更为明显

（1）钢结构建筑vs现浇混凝土

以30层精装修交房项目为基准，据已完工项目资料，下述钢结构建筑优势，涉及防风抗震、节省面积等自身性能方面易于被消费者认可，省时、节能、环保等方面为产业及社会发展所推崇。

①用工量减少30%~50%

不同预制率之下，装配式建筑比传统现浇建筑用工量减少30%~50%，装配式建筑在施工现场的钢筋绑扎、模板支设等方面用工量明显降低，现场大量的预制构件均采用干法施工，大大减少了现场湿作业。

②机械化程度高，用时短近3个月

钢结构技术规程完善、设计软件齐备，构件尺寸精确，设计和施工更高效，钢结构构件通用性和互换性较强，适应装配化施工，工地拼装速度快、工期短，是工业化程度最高的一种建筑工艺。

以30层精装修项目为例，部品和构件在工厂加工、现场组装，水电及内装修在主体施工阶段穿插进行，施工速度快，工期比传统住宅体系至少缩短三分之一，一栋1000平米住宅只需20天、五个工人便可完工。

③节能降耗，绿色环保

施工过程中无需木模板和脚手架，若其市场份额增长5个百分点，可减少木材砍伐相当于9000公顷森林。

自重轻，节省约30%的地下桩基。

装配式建筑相较于现浇结构在水、电、模板和垃圾的损耗上降低20%~40%。

现场装配化施工为主，降低施工现场噪音扰民、废水排放及粉尘污染，若其市场份额增长5个百分点，将减少污水排放相当于10个西湖总水量，建造钢结构住宅CO2排放量约为480kg/㎡，较传统混凝土碳排放量740.6kg/㎡降低35%以上。

钢结构住宅施工时大大减少了砂、石、灰等资源消耗，从而大幅减少矿物开挖、冶炼及运输过程中的碳排放。

拆除时，主体结构材料回收率在90%以上，建筑物拆除时，大部分材料可以再用或降解，较现浇工艺垃圾排放量减少约60%，减少建筑垃圾填埋对土地资源占用和垃圾中有害物质对地表及地下水源污染等。

④自重轻、强度高、塑性好

钢结构住宅高层建筑自重约为900-1000kg/m2，传统混凝土约为1500-1800kg/m2，自重减轻约40%，可以大大减少基础造价。

与混凝土和木材相比，其密度与屈服强度的比值相对较低，因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小，自重轻，便于运输和安装。

但钢材强度高，适于跨度大，高度高，承载重的结构。

钢材韧性，塑性好，材质均匀，结构可靠性高，适于承受冲击和动力荷载，抗震强度高（6-9级），自重减轻一半，相当于降低抗震设防烈度一度，能抵御地震、台风灾害，避免建筑物倒塌。

⑤密封防水、保温耐热，抗风抗震

钢结构密封性能好，由于焊接结构可以做到完全密封，可做成气密性、水密性均很好的高压容器，大型油池，压力管道等。

高强螺旋装配的体系节点使其防水性能优于预制混凝土。

轻钢墙体具有良好的自保温功能，为传统砖墙保温性能的3倍。

钢结构耐热，当温度在150℃以下时，钢材性质变化很小。

⑥提高面积使用率

钢结构住宅比传统建筑能更好的满足建筑上大开间灵活分隔的要求，并可通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板，提高面积使用率，户内有效使用面积提高约6%。

从建设安装上来看，钢结构施工周期短、自重轻，且钢材强度高，可采用大开间布置，对比传统结构可提高使用面积率5%-8%。

大开间设计，户内空间可多方案分割，可满足用户的不同需求。

⑦应用范围广，符合住宅产业化和可持续发展的要求

不仅适于房屋住宅及商业建