船舶制造业分析报告Word格式文档下载.docx

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中国船舶工业行业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。

2、行业监管体制

目前，工业和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准，船舶制造企业必须遵守相关标准。

中国渔业船舶检验局主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验。

中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船艇（渔业船舶除外）设计图纸和检验船艇建造过程，实施对船艇企业的监管，是船艇企业的一线监管部门。

中国船级社和国家海事局下属的各地方船舶检验局对船艇企业的监管分为两个环节：

（1）船艇设计图纸的审查

船舶生产开工前，船艇制造企业或设计单位必须按照船检部门规定的每类船舶的送审图纸目录将设计图纸送中国船级社审图中心或各地船检局审图中心审查，如审查中发现问题，设计单位必须按照审图中心退审意见进行修改，直至审查通过，船舶才能开工建造。

因此，船舶设计图纸的审查是保证船舶产品质量的重要因素。

（2）船舶建造检验

审图通过后，船级社或船检局将根据相关检验技术规则，分四个阶段进行船舶检验：

①开工检验；

②下水前检验；

③船舶倾斜试验；

④航行及系泊试验。

上述检验合格后，船级社或船检局方可颁发船舶检验证书。

复合材料船艇交付给用户后，各地海事部门按照不同的船艇分类进行登记、发放牌照，并按照船舶管理有关法律法规对船艇的日常航行、经营等进行管理。

3、行业准入制度

目前，我国按照原国防科工委于2007年颁布的《船舶生产企业生产条件基本要求及评价办法》对全国船舶企业的基本生产条件进行统一规范，该办法规定了在我国境内从事船舶生产的企业生产条件基本要求及其评价办法，属于推荐性标准，至今我国船舶设计和建造，尚未实施强制性的许可制度。

4、行业主要法律法规

目前我国尚无与复合材料船艇制造直接相关的法律。

复合材料船艇行业设计和制造主要涉及工业和信息化部、国家海事局、中国船级社等部门颁布的法规、规范及标准。

与复合材料船艇行业相关的主要法规、规范及标准如下表所示：

5、行业主要政策

近年来，国务院、国家发改委、工业和信息化部、国防科工委等部门颁布的与复合材料船艇行业相关的主要产业政策如下：

二、行业概况

1、市场概况

复合材料船艇制造业属于船舶制造业的一个重要分支，指以FRP等复合材料为主要材料，为民用或军事部门建造船舶的活动。

按照现有的材料技术水平，远洋商船和军舰大多由金属材料建造，复合材料主要用于游艇、特种艇等小型船艇的制造。

复合材料船艇建造数量大、增长迅速，在整个船舶制造业已占据了重要地位。

按照不同的用途，复合材料船艇大致可分为以下二种类型：

（1）游艇

游艇，从广义上来说就是用于游览观光、休闲娱乐、商务活动等设计精美、品质上乘的船艇，是邻水地区社会经济和物质文明水平发展到较高程度的产物，可用于休闲娱乐、水上观光、商务活动等。

在发达国家，游艇主要用于个人或家庭的水上娱乐活动，是一种较为普及的耐用消费品；

在发展中国家，游艇多被用于旅游景点的经营项目或各类机构的商务活动和公关宣传等。

按照动力划分，游艇主要分类为动力游艇和帆船两大类。

在我国复合材料船艇行业，按照建造规范、使用目的及及颁发证书不同，游艇可分为私人游艇和商务艇两类：

私人游艇是指按照《游艇建造规范》建造，仅限于游艇所有人自身用于游览观光、休闲娱乐等活动的具备机械推进动力装置的船艇，由船检部门颁发游艇证书；

商务艇是指以营利和商务活动与公关宣传为主要目的，符合广义游艇（船）概念的船艇，由船检部门颁发游船、客船等证书。

国家海事局对私人游艇按照《游艇安全管理规定》等法规实行管理，对商务艇则按照客船等营运类船舶的法规实行管理。

（2）特种艇

特种艇是指政府部门或军事机构用于各类特殊目的的非商业复合材料船艇，主要用于水上执法、水文、科研、抗洪救灾和进行各类军事任务等。

根据用途的特殊性，特种艇往往会采用先进的材料和成型工艺建造，并配以高端的推进系统。

在中国等发展中国家，私人游艇消费已进入成长期，以接待、游览、观光为用途的商务艇和以水上执法为主要用途的特种艇在复合材料船艇市场中占据了较为重要的地位。

2、我国复合材料船艇行业发展现状

我国复合材料船艇行业的发展始于上世纪70年代末，为满足改革开放后内河水运和旅游事业发展的需求，沿海和长江中下游地区陆续发展起一批从事复合材料船艇生产的企业。

早期的复合材料企业以来料加工、引进专家、技术或组成合资企业为经营方式。

经过多年的发展，复合材料船艇产业已形成了以上海为中心的华东地区、以珠海为中心的华南地区、长江中游以及环渤海湾区域等若干建造企业集群。

东北部地区：

大连天津青岛烟台等渤海湾与北方地区约90家24%东部长三角地区：

包括江苏浙江上海约150多家41%南部珠三角地区：

包括广东、福建、海南近100家26%中部地区：

包括湖南湖北重庆仅30多家9%我国复合材料船艇企业分布

从欧美国家成熟的行业经验及国内近年复合材料船艇产业的发展来看，我国复合材料船艇市场空间广阔。

国内从事复合材料船艇生产的企业也意识到只有通过提高企业自身研发能力和生产技术水平，不断推出高端高附加值船艇产品，才能抓住当前行业快速发展时机，不断扩大市场份额，在竞争中持续生存发展。

3、国内复合材料船艇的发展前景及市场容量

在我国复合材料船艇市场中，公务工作艇和军用特种艇市场占有极为重要的地位。

这些非游艇类船艇的用户主要为政府与水上活动有关的部门，如海事部门、公安部门、水利部门和军队等。

据预计，未来五年国内特种艇市场将保持20%左右的复合增长率。

公务工作艇和军用特种艇的需求增长主要来自以下几个方面：

第一、随着我国领水开发程度的提高和水上交通事业的发展，公安、渔政、海事、水政、环保等部门对水上执法装备的要求将不断提高，需要新添和更新大量公务船艇；

第二、近年来，我国港口建设不断加快，各类高速引航船艇的需求量也在不断上升。

复合材料引航艇具有重量轻、航速快、经济性好等优点，公司已经为上海、厦门、福州、深圳、连云港等港口建造了多艘具有国际先进水平的引航艇；

第三、军用复合材料船艇性能特殊，成为新型军事装备中极为重要的一类，被广泛用于沿海巡逻、扫雷以及低强度的军事冲突，随着我国国防现代化建设的不断加速，各类装备的更新速度也进一步加快，对军用复合材料船艇的需求也大大增加，以满足新形势下军事任务的需要。

特种艇市场的客户主要是政府部门、军事单位和大型企业，需求增长稳定，是复合材料船艇企业稳定的利润来源。

另外，随着我国富裕阶层消费群体的不断扩大，市场对娱乐休闲艇的需求也日渐旺盛。

目前，我国娱乐休闲艇界出现了三个热潮：

一是游艇产业规划热。

很多城市做游艇产业规划、水系景观规划；

二是游艇俱乐部建设热。

过去游艇产业中更多的是游艇制造，对游艇消费市场没有引起足够的重视。

从2006年开始，全国有多个省市开始建设游艇俱乐部或者规划游艇俱乐部；

三是商务活动热。

商务艇游艇作为休闲艇的一种，已经越来越被商务人士所接受，它不仅是运动产品、休闲产品，也是一个商务公务的载体，所以各地出现了游艇商务活动热。

随着经济的进一步发展，人们生活观念的逐步转变，娱乐休闲艇将在中国得到迅猛发展。

三、行业市场现状及发展趋势

1、行业竞争状况

从全球范围来看，复合材料船艇制造业分散度较高，没有形成明显的行业制造中心和龙头企业。

据不完全统计，全世界游艇建造厂商共有3,000多家，分散在多个不同的国家。

我国目前约有各类复合材料船艇制造厂370多家，主要分布在华东、华南、环渤海、长江中游等几个区域。

国内外复合材料船艇行业竞争状况如下：

（1）国际行业竞争状况

国际小型船艇制造业的竞争主要集中在游艇市场。

国际游艇行业属成熟产业，已经完全市场化。

国际游艇业的竞争呈金字塔形的态势。

金字塔结构上层的企业以全球为市场，凭借卓越的设计水准和强大的技术实力不断推出新产品进行竞争。

中层和底层的游艇企业竞争力相对较弱，但由于游艇的个性化差异远远大于汽车等行业，各个层次的企业均可以发展适合自己的客户群体，拥有生存发展的空间。

总体上看，国际游艇制造行业并未呈现出较高的行业集中度，美国和西欧是游艇产业的主要地区，很多游艇企业历史悠久，具有丰富的游艇设计和制造经验，市场竞争力较强。

（2）国内行业竞争状况

我国复合材料船艇行业起步于上世纪七十年代末。

目前国内复合材料船艇行业内企业数量众多，行业集中度较低，尚未有某一企业能够占据绝对的市场份额。

据统计，目前国内的复合材料船艇企业有370余家，但90%以上为小型企业，未实现规模化经营。

国内游艇市场的竞争格局分为以下几个层次：

①国际顶级品牌如Sunseeker（英国圣汐克）、Ferretti（意大利法拉帝）等，占据了国内游艇产业的最高端，但由于上述品牌产品价格较高，受众较窄，在国内销售数量较低；

②太阳鸟、Brunswick（美国宾士域）、显利（珠海）造船有限公司、东莞杰腾造船有限公司（台资）、上海红双喜游艇公司等，占据了国内游艇市场的中高端，其中显利、杰腾等企业以出口游艇为主，仅有少量产品参与国内市场竞争；

③其他船艇企业仅有少量游艇的生产。

目前我国游艇产业已逐步兴起，并呈蓬勃发展之势，国内游艇市场发展空间广阔，在相当长的时间内产能均难以满足市场需求，公司与美国宾士域、显利、杰腾等境内外资企业在短期内尚不构成竞争，且上述企业的市场重点仍为出口。

即使与上述企业在国内市场竞争，公司在商业模式、产品性价比、售后服务和产品符合国内消费者偏好等方面仍具有独特优势，但公司从事游艇设计、生产时间仍较短，品牌影响力等方面存在一定的差距，这种差距主要体现在国际市场的竞争上，公司产品已成功打入国际市场，由于国际游艇市场容量广阔，公司与上述企业并未形成直接的竞争。

随着复合材料船艇行业，特别是游艇行业的发展，客户对产品设计、品质、工艺以及交货周期的要求不断提高，未来的行业集中度逐步提高，市场将向具备核心竞争优势的企业集中。

该等企业可以在符合自身定位的市场中，凭借设计优势、技术研发优势、规模经营优势、服务优势等，实施差异化竞争，不断满足客户的个性化需求，实现市场份额的提升。

部分技术水平较低，无自主品牌和设计的船艇企业尽管竞争能力较弱，但由于市场容量增长迅速以及产品的差异化，该等企业仍有生存空间。

2、行业内主要企业

（1）行业竞争领域

现阶段本行业存在较为明显的的竞争领域划分：

①高端领域

随着行业不断发展和产业化进程，部分优势企业通过规范化、规模化生产，不断提高产品质量，打造品牌优势，并将现代化的研发和工艺技术应用到生产过程中，近年来在行业竞争中脱颖而出，不断推出具有代表性的新产品，获得高端客户产品订单，这些企业数量相对较少，处于市场竞争的高端领域。

②低端领域

行业内绝大多数企业由于规模小，或者受技术人才不足、管理水平、质量控制等因素限制，这些企业在产品质量、品牌影响力、研发能力等方面与优势企业相比存在较