安防系统视频信号探测与监控设备行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（2）产业政策9

三、行业市场规模10

四、市场供求趋势14

1、市场需求趋势14

2、市场供应趋势15

五、行业技术发展趋势16

1、数字高清化成为热点16

2、网络化系统成为主流17

3、智能化技术正逐步成熟17

六、行业壁垒18

1、技术和研发18

2、较高的客户和销售服务壁垒19

七、行业风险特征19

1、信息安全风险19

2、市场竞争风险20

3、政策变化风险21

4、技术替代风险21

八、行业主要企业简况22

1、杭州海康威视数字技术股份有限公司22

2、浙江大华技术股份有限公司22

3、东方网力科技股份有限公司22

一、国内安防行业概况

安全防范与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的发展和技术的不断成熟，我国安防行业已经成长为国民经济行业中一个拥有一定市场规模、产品种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新兴行业，成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。

尤其在2005年12月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后，公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设，平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场，国内安防行业经历了一次爆发性的增长。

我国安防行业主要由以下几种类型企业组成：

一是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商；

二是以销售、代理安防产品为主业的销售商；

三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商；

四是提供中介、咨询等服务的服务商；

五是提供报警、运营等服务的运营商。

安防相关产品种类繁多、市场规模巨大，安防产品从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。

视频监控产品是安防产品最重要的组成部分，产值平均占行业总产值的50%以上。

伴随国民经济的稳步发展，社会公众对安防行业的认识不断深入，安防产品的应用不断拓展，安防领域的需求得以持续释放。

随着基础设施建设的不断投入，将带动产生新的安防需求。

与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，社会矛盾日趋复杂，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为核心工作之一，政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展。

随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力将被有效激发出来，将极大地扩展行业发展的空间。

随着国际反恐形势的不断复杂和严峻，国际安防市场需求将继续增长。

根据《中国安防行业的发展周期及市场集中度状况分析》显示：

目前中国安防业处于投资机会时期，市场销量逐年增加。

在各个领域得到广泛应用的安防产品，无论是在种类、质量还是技术水平方面都有了很大提升，用户的认知和满意度在不断提高，未来5-10年是中国安防业“成长期的高级阶段”，市场规模发展较快。

因此，大安防行业处于较长的景气周期必然带动其他子行业的发展。

随着城市监控、交通运输和公共设施等下游市场的需求增长，以及国家政策的支持，我国安防设备行业在“十二五”期间将保持快速增长。

中国安全防范产品行业协会于2011年2月发布的《中国安防行业“十二五”（2011-2015）发展规划》就行业管理、科技创新、行业自律等问题提出了具体的建议，对我国安防行业的发展提供了方向性指导。

根据中国安防行业的“十二五”规划，到“十二五”期末整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标，即年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5,000亿元，实现增加值1,600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上。

未来几年，安防行业仍将继续保持快速发展。

1、上游行业及其影响

本行业的主要上游产品为服务器、硬盘、机箱、电源、主板、芯片及电子元器件等。

芯片制造的核心技术因其本身更新换代速度较快，对本行业产品的发展和应用有着强有力的技术推动作用。

本行业产品生产所需的其他上游产品为通用的电脑外设产品或基础电子元器件，均存在较大规模的市场，供应充分。

2、下游行业的关联性及其影响

安防类视频监控产品及集成系统的下游行业主要是集成商以及政府、公安、金融等最终用户。

对于用户而言，视频监控系统只是其整个安防需求的一个方面。

集成商在整合用户安防需求，完成视频监控、门禁、报警等安防系统集成方面具有明显优势，因而在本行业和用户之间占据了一个环节。

视频监控产品及系统是软硬一体化产品，产品的安装和应用具有复杂性和高技术性等特点，集成商需要借助平台产品厂商的技术优势进行整个视频监控系统方案的设计。

通常由安防工程商根据终端客户的具体需求向产品制造商定制或采购产品。

随着安防技术的不断发展，部分终端客户也具备一定的安装能力，在简单的系统维护和部分设备升级方面并不需要安防工程商的介入，在这些情况下由终端客户直接向产品制造商采购或定制产品。

二、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

行政主管部门：

公安部及各省市级公安机关，对安防行业实行行政管理，各省市级政府，它们主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

政法委及公安机关会根据平安城市实际情况成立专门的管理机构进行工作指导。

行业自律管理机构：

中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会，主要负责开展调查研究，掌握行业情况，向政府提出行业规划和制订有关经济政策、经济法规的建议；

经政府主管部门同意和授权，进行行业信息统计、收集、分析和发布。

中国安全防范产品行业协会，作为国家一级社团法人，是业务上受公安部指导的全国性行业组织，负责定期组织科技成果鉴定和推广应用，开展国内外技术、贸易交流合作。

此外还有中国电子视像行业协会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会等相关协会对行业企业进行自律管理。

2、行业政策法规和产业政策

行业为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：

（1）法律法规

（2）产业政策

三、行业市场规模

“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头，行业规模迅速扩大。

依据中国安防行业协会发布的安防行业“十二五”规划，2010年，安防企业达到了2万5千家左右，从业人员约120万人;

行业总产值达到2300多亿元，其中安防产品产值约为1000亿元，安防工程和服务市场约为1300亿元;

全行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长23%以上。

其中安防电子产品发展较快，年均增长25%左右，到2010年安防电子各类产品比重约为：

视频监控系统55%，出入口控制系统15%，防盗报警系统12%，其他类别的产品系统18%。

IMSResearch研究报告显示，2012年至2016年我国视频监控设备市场容量年复合增长率为20.40%，至2016年将达到431亿元左右，市场容量和年增长率预测情况如下图所示：

随着安防技术的发展，以及城镇化和平安城市的整体推进、智慧城市应用深入和行业级应用不断延伸等多方面有利因素的影响，安防行业正在进入新一轮的高增长期，我国安防行业仍然处于快速发展阶段。

依据中国安防行业协会发布的安防行业“十二五”规划，到“十二五”末期实现安防产业规模翻番的总体目标，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上。

从整体市场来看，视频监控位于安防产业核心。

在众多的安防产品中，视频监控系统是处于最核心地位，因为其他系统基本都需与视频监控结合应用才能达到最佳的效果；

视频监控系统在安防系统中的产值占比也是最大的，基本在40%～50%之间。

随着视频监控向数字网络化、高清化、智能化发展，进一步推动了视频监控整体市场规模的提升。

其中高清化将大幅提升前端设备中高清摄像头的需求，并带动DVR向NVR的升级；

智能化将视频监控从被动的图像输入转向根据输入图像进行处理和反馈，提升整个产业链的价值。

CPS中安网发布的数据显示，我国2013年视频监控产品的市场规模已达到1026亿元。

由于视频监控在平安城市建设中应用最为广泛，政府的相关投入也最大，使得整个城市视频监控行业快速增长，从而带动视频监控行业的增速略高于整个安防产业，预计年复合增长率为23%左右。

近年来，随着信息技术的进步，第三代智能网络视频监控系统开始出现并迅速发展。

第三代智能网络视频监控系统主要由前端的采集设备（模拟或网络摄像机）、传输设备（光端机、交换机）、视频监控管理平台（视频编解码器、NVR、运行视频监控管理软件的服务器）及后端显示设备等构成。

智能网络视频监控系统采用完全分布式的架构，主要设备间通过网络连接，克服了地域空间的限制。

在典型的智能网络视频监控系统中，前端采集设备负责采集标清或高清图像，之后经传输设备传输至视频监控管理平台进行数字化并存储。

用户通过视屏监控管理平台可对全网的图像进行灵活的管理控制，实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能，并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。

在下游应用领域，视频监控安防产品可广泛应用于金融、公安、教育、交通、能源等行业，因此其未来的增长也来自于多方面的驱动因素。

首先是来自平安城市建设的需求推动：

2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期。

在公共交通领域，由于恶性公路交通事故频发，交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设，首批将要求全国3万辆卧铺客车强制安装视频监控系统。

在铁路方面，尽管受到“7·

23”动车事故的影响，近两年铁路建设的进度可能会放缓，但安全监控领域的投入反而会受到保障，同时城市轨道交通建设也会带来视频监控需求。

在环保领域，国家环保总局明确要求全国50%～60%的工业企业安装污染源在线监控系统，“十二五”期间，除了继续推进工业污染在线监控系统外，水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在得到快速发展。

校园安防同样有着巨大的市场需求。

据统计，全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约70万所，校园监控已从最初的监考应用逐步扩展到全面的电子与视频监控报警系统。

此外，各类新增的娱乐场所、零售商店、金融机构等都对视频监控有着稳定的需求。

在区域渗透方面，目前整个行业仍集中在一线城市和东部一些较发达的二线城市，对于中西部广大地区或东部欠发达城市鲜有拓展，随着新一轮西部大开发和城镇化的推进，行业还将面临更为广阔的新市场，长期增长得到有效保障。

安防行业具体应用分布情况如下：

四、市场供求趋势

1、市场需求趋势

2005年以来，中国安防行业经历了一次爆发性增长的过程，截至2010年安防行业总产值达到2,300多亿元，其中安防产品产值约为1,000亿元，视频监控系统占安防产品产值的比例约为55%。

根据中国安防行业的“十二五”规划，到“十二五”末期整个安防产业将实现规模翻番的总体目标，2015年总产值达到5,000亿元。

根据Frost&

Sullivan公司的研究，2010年城市视频监控管理平台的市场规模大约是52.2亿人民币，相较2009年增长28.7%，在今后五年中，安防市场将保持