防静电洁净室行业分析报告Word格式.docx

防静电洁净室行业分析报告Word格式.docx

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1、静电防护和洁净技术概况

（1）静电防护

当两种不同的绝缘物体相互摩擦分离时，就会各自产生数量相同、极性相反的电荷，从而形成带电，产生静电现象，当产生的静电积蓄并由此产生静电电荷放电时，就会产生静电危害。

静电防护技术主要是伴随着半导体业的大发展而迅速发展起来的。

随着上世纪四十年代半导体器件的研发成功，在以后短短的几十年时间里，半导体、微电子、光电子行业的发展非常迅速；

与此同时，静电对集成电路、光电器件等的损害也日益突出：

随着集成电路集成度的提高，集成电路的内绝缘层越来越薄、互连导线宽度与间距越来越小，CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0．1μm，其相应耐击穿电压大致为80至100V，VMOS器件绝缘层更薄，其相应耐击穿电压为30V左右，而千兆位DRAM的耐击穿电压仅为10至20V，这些产品的生产和运输、储存等过程中产生的静电电压远大于上述阈值，因此可能造成器件产生击穿（或）软击穿，使之失效或严重影响产品可靠性。

据惠普公司的调研，美国在集成电路大规模发展的初期，每年因静电造成电子工业直接经济损失达一百多亿美元。

美国第一艘阿波罗载人宇宙飞船，就是因静电引燃液氧导致发射失败，三名宇航员因此丧生。

鉴于静电危害给半导体等行业造成的巨大损失，从20世纪60年代初起，欧美国家开始投入大量人力和资金研究和解决半导体等行业的静电防护问题，并由此催生了专门的防静电行业。

经过数十年的努力，至20世纪90年代，静电对半导体等行业造成损失大大减少。

惠普公司对半导体、电子、光电子行业的静电防护投入情况调研发现，每投入1美元用于静电防护可减少9美元损失。

实验证明，在防静电环境中的人体活动是较高强度静电产生的重要原因之一，人体在不同相对湿度环境里从事不同工作时会产生不同强度的静电。

因此，在防静电环境中通过防静电耗品的使用减少人体静电的产生是静电防护的一个重要内容。

（2）洁净技术

洁净技术，亦即玷污控制（ContaminationControl）技术，是指对象（产品、人及动物）在被加工、处置、治疗、防护及实验等过程中，对其所处环境内玷污物（影响对象的加工、处置、治疗等质量、合格率或成功率的物质）进行控制的技术，是一门以防止生产与研究工作受环境因素的干扰和影响，保护产品或研究对象不受有害物质污染为核心内容的新兴技术。

美国一家导弹公司曾经发现，在普通车间内装配惯性制导用的陀螺仪时平均每生产10个产品就需要返工120次，当在控制空气的尘埃污染的环境中装配后，返工率可降低至2次，同时，将在无尘与空气中尘粒达1000pc/m3的环境中装配的转速为12000转/分钟的陀螺仪轴承进行对比，产品的使用寿命相差约100倍。

在制药行业中，人们通过对尘菌共存的机理进行研究后确认，空气中的细菌一般以群体存在且附着在尘埃粒子上，空气中的尘埃越多，细菌与尘埃接触并附着机会就越多，传播的机会也增加；

同时还研究确认医疗环境中的病毒也同样附着于尘粒并借助于尘粒作为生存和传播的媒介。

正是有了这些研究和实测依据，从20世纪70年代初开始，美国等技术先进的国家大规模地研究和发展洁净技术，通过建造洁净室和广泛使用洁净室耗品，以满足科学实验和工业生产过程中产品加工的精细化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性对于控制尘埃污染的生产环境的要求。

洁净室（CleanRoom），亦称为无尘室，是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。

洁净室最主要之作用在于控制产品（如硅芯片等）所接触之大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。

洁净室的污染源可分为外污染源及内污染源：

外污染源主要包括空调送风、间隙渗入、建筑物、工作服、风管材料以及一般性气体等；

内污染源则包括制程设备、工作人员、工具、隔间材料、工作桌、加工材料等，其对生产环境的污染路径如下：

实验证明，在洁净室众多的内污染源中，人是主要的污染源之一，其产生的微尘污染量占洁净室内微尘污染量的80%；

尤其是工作人员在洁净环境中的活动，会明显地增加洁净环境的污染程度，并因其不同的衣着和动作产生不等量的微尘，因此对洁净室中的人体防护和隔离是洁净环境保持的重点。

近几十年来，由于工业生产过程中的静电防护和玷污控制要求具有很大的关联性和同一性，随着电子、半导体、光电子、军事、制药、医疗、食品和化妆品等行业对生产过程静电防护和洁净度要求的提高，通过建设防静电/洁净室控制环境静电和外污染源的产生、通过使用防静电/洁净室耗品控制人体活动静电和内污染源的产生已成为众多行业生产的基础性要求；

静电防护技术与洁净技术相结合形成了“防静电/洁净室技术”这一新的技术门类并得到了日益广泛的应用，全球各主要工业国家的防静电/洁净室面积和洁净室耗品年消耗量持续增长，防静电/洁净室行业作为一个新兴行业得以快速发展。

2．防静电/洁净室行业概况

（1）世界防静电/洁净室行业的产生及发展

20世纪60年代，随着单向流（unidirectionalflow）洁净空气流组织方案的提出和应用于实际工程、世界上第一个洁净室标准美国空军指令TO-00-25-203及把洁净室划分为三个级别（100,000级、10,000级、100级）的美国联邦标准FED-STD-209的颁布，洁净室在美国大量应用于军事工业、电子、半导体、光学、微型轴承、微型电机、感光胶片、超纯化学试剂等工业部门；

同时，洁净技术与静电防护技术开始结合，出现了大量防静电/洁净室，对当时科学技术进步和工业发展起了很大的促进作用。

20世纪70年代初防静电/洁净室的建设重点开始转向医疗、制药、食品及生化等行业，并在除美国以外的其它先进工业国家得到了大规模运用。

20世纪70-80年代大规模集成电路（LSI）和超大规模集成电路（VLSI）的发展、20世纪90年代生物制药行业的发展，使得防静电/洁净室技术得到迅速发展，防静电/洁净室行业的市场空间不断扩大。

防静电/洁净室行业伴随着现代工业生产对静电防护和洁净度要求的提高而产生，随着具备静电防护能力或（及）高洁净度等级的工作环境成为高科技电子产品、半导体产品、医药产品等生产过程的核心环节，防静电/洁净室行业得到了迅猛发展。

经过几十年的发展，世界发达国家和地区的防静电/洁净室行业已经发展到相对成熟的阶段，产业分工明确，形成了完整的产业链和稳定的产业竞争格局。

通过市场的整合，已形成了一批知名的国际性企业集团，如：

美国AAF、美国飞特亚、美国飞达仕、瑞典康斐尔、日本ASAHIKASEI、日本无机、荷兰阿波罗等。

现代工业对产品生产环境的静电防护和洁净度提出了愈来愈高的要求（如大规模和超大规模集成电路的生产要求具备百级、十级洁净度的空间，医学领域的无尘无菌室、手术室洁净度要求达到百级水平），随着以上要求的工业门类在整个工业体系中整体份额不断提升，使得防静电/洁净室行业的市场空间不断扩大，这一增长趋势在中国等发展中国家尤为明显。

根据Mcllvaine公司2006年的市场研究，在医药、食品、生命科学领域，西方发达工业国家仍然是防静电/洁净室行业的最主要市场，但随着半导体、光电子等行业在世界范围内的转移，亚洲已成为世界防静电/洁净室行业的主要市场和未来发展重心之一。

（2）我国防静电/洁净室行业的产生及发展

1965年，由中国建筑科学研究院空气调节研究所和蚌埠绝缘材料厂等单位研制的带波纹隔板的高效空气过滤器通过鉴定，标志了我国洁净技术开始正式起步，经过了几十年的技术储备和国际交流，我国防静电/洁净室技术逐步发展、成熟。

20世纪90年代开始，随着大量电子、半导体企业在我国的建立、药品生产质量管理规范（GMP）的实施、高洁净度医疗场所的建设，我国防静电/洁净室面积已从80年代初的10多万平方米增长到21世纪初的200多万平方米，防静电/洁净室耗品年消费量亦大幅增长，我国已成为防静电/洁净室相关耗品和净化设备最重要的进口国之一。

在市场扩大的同时，由于我国具有生产环境、劳动力成本等方面的优势，国内部分厂商在代理国外产品的基础上逐步进入防静电/洁净室耗品的简单加工环节，国际性厂商也在中国设立生产基地用于生产外销产品，使得我国已成为全球范围内无尘手套、无尘抹布和防静电/无尘服等产品的主要产地。

在市场竞争中，少数业内企业主动增强自身的研发能力和系统集成能力，在介入上游原材料开发加工的同时，为下游企业提供防静电/洁净室领域全面的系统解决方案，初步建立起防静电/洁净室领域系统解决方案提供商的商业模式。

由上，我国的防静电/洁净室行业是逐步产生和发展壮大的，行业内企业经过了“单纯贸易商——简单加工商——整体解决方案提供商”的发展阶段。

可以预见，随着下游行业需求的增加，我国防静电/洁净室行业将获得更大的市场空间，并继续保持快速发展。

二、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门

国家发展和改革委员会承担着防静电/洁净室行业发展的宏观管理职能。

由于该行业属于新兴行业，目前尚无专门明确的行业主管部门。

公司的产品和服务所涉及的行业监管部门有工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局等。

在行业自律组织方面与公司主要产品和服务关联度最大的是中国电子仪器行业协会防静电装备分会、中国电子学会洁净技术分会、深圳市防静电行业协会等。

2、行业监管体制

由于防静电/洁净室行业作为新兴行业尚无专门的行业主管部门，因此本行业的监管体制为：

在国家发展和改革委员会的宏观管理下，由各下游行业主管部门制定相关产品行业标准，并由行业协会对会员单位进行自律管理。

3、行业主要法律法规和政策

由于防静电/洁净室行业在我国属新兴行业，目前尚无专门的主要行业法规和政策出台。

业内相关的主要行业规范包括：

信息产业部防静电产品质检中心等单位颁布的国家电子行业标准SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》、国家标准GB50073-2001《洁净厂房设计规范》、国家军用标准GJB3007-97《防静电工作区技术要求》、国家标准GB4385-1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》、国家标准GB12014-89《防静电工作服》等。

目前业内主要由下游企业根据自身产品的防静电洁净度要求设定自身的验收标准，由下游企业自身或认可的第三方进行认证。

各下游企业所处行业主管部门在制订的行业规范中对生产/使用的防静电/洁净环境提出了相关要求，这些要求构成了对防静电/洁净室行业产品和服务的要求，如国家食品药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》（GMP）、劳动人事部《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》、原国家医药管理局发布的行业标准《医药工业洁净厂房设计规范》、国家农业部颁布的《兽药生产质量管理规范》、国家技术监督局批准的《实验动物环境与设施》（GB/T14925-94）、国家卫生部颁布的《医院洁净手术部建设标准》等。

三、行业竞争状况

1、竞争格局和市场化程度

国际防静电/洁净室市场已基本形成了金字塔式的多层次供应商体系，掌握主要客户资源的少数供应商凭借技术、资金、渠道优势及系统集成能力与客户形成了紧密的稳定供应关系，通过自产或者向其他供应商采购来为客户提供一站式的耗品供应服务和包括净化工程、超净清洗在内的系统解决方案。

目前，我国防静电/