通信网络物理连接及保护设备制造行业分析报告Word文件下载.docx

通信网络物理连接及保护设备制造行业分析报告Word文件下载.docx

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2、行业发展趋势10

四、行业市场规模11

五、行业门槛和壁垒15

1、技术及综合解决方案设计能力壁垒15

2、人员壁垒15

3、客户渠道壁垒16

4、供应链管理效率壁垒16

六、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策支持17

（2）4G运营商建设投入加大，竞争格局转变17

（3）FTTH带来巨大需求18

2、不利因素19

（1）竞争激烈、需加大研发投入19

（2）回款有周期、资金压力大19

七、行业周期性、季节性、区域性特征20

1、周期性20

2、季节性20

3、区域性20

八、行业风险特征21

1、运营商投资波动的风险21

2、客户集中风险22

3、新产品技术研发风险22

4、人力资源风险22

九、行业竞争格局23

1、通信网络连接设备市场23

2、通信机房设备市场23

3、通信网络电源智能保护设备市场23

4、行业主要企业24

（1）烽火通信科技股份有限公司24

（2）江苏亨通光电股份有限公司24

（3）深圳日海通信技术股份有限公司24

（4）深圳市华为安捷信电气有限公司25

（5）苏州新宏博智能科技股份有限公司25

一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

1、行业管理体制

行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括：

协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；

拟订电信普遍服务政策并组织实施，推动宽带网络建设和应用水平提升；

承担信息通信业经济运行分析、监测和预警，拟订信息通信业发展战略、规划和政策；

牵头信息通信业标准化及相关国际标准制定和推广工作，拟订移动互联网、物联网、新一代移动通信等网络技术发展政策并组织实施；

拟订信息通信业开放政策；

拟订电信业务资费政策并监督实施；

承担重要信息通信设施建设管理；

监督管理通信建设市场；

承担信息通信企业“走出去”和国际信息通道建设相关工作。

泰尔认证中心（简称TLC），隶属于工业和信息化部电信研究院，是目前国内唯一的一家专业从事邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。

其颁发的产品认证证书已被各大电信运营商全面采信，普遍作为行业招投标时的基本资质要求之一。

行业对应的行业协会为中国通信企业协会。

中国通信企业协会是由从事通信运营、信息服务、通信设备制造、通信工程建设、通信网络运维、通信网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织；

协会的主要职责是为通信行业服务，促进通信业发展，促进信息化建设，促进工业化与信息化的融合。

2、主要法律法规及产业政策

通信设备制造业行业管理相关的法律法规主要包括《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信建设管理办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》等。

目前，通信设备制造业主要产业政策汇总如下：

二、行业概况

通信设备主要由三个专业领域构成：

核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备。

具体来说，核心网设备以交换机为代表，承担通信网络的数据交换和业务控制功能。

在核心网设备方面，华为技术、中兴通讯等国内企业显示出了较强的竞争能力。

网络覆盖设备则包括核心覆盖设备（基站、微基站、光网络交换机、光线路终端OLT、ONU等）和网络优化覆盖设备。

核心覆盖设备用于无线射频信号的发射、转发和接收，网络优化覆盖设备用于信号盲区的加强覆盖。

终端用户设备即最终用户产品，如移动电话等其他个人数字通信设备。

核心覆盖设备属于通信设备行业的子行业——光通信设备行业。

1、行业所处生命周期

我国的通信设备制造行业处于行业发展的成长期。

由于通信设备市场的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动，随着国家“宽带中国”等政策的有力支持以及运营商持续加大在4G网络等领域的投资力度，为通信设备行业带来了旺盛的产品需求和建设需求。

当前，全球信息技术正处于创新活跃时期，移动宽带浪潮席卷全球，移动互联网、云计算、大数据、SDN等新技术和新业务走向普及，原有的市场格局和规则不断被打破，行业间的界限越来越模糊，市场范围不断扩大。

伴随产业的融合发展，IT与CT融合的深度进一步挖掘、速度进一步加快，以虚拟化、SDN为代表的IT理念融入通信设备的各个领域,从产品架构、制造模式、产业生态等方面深刻影响着通信设备行业的发展。

光通信是以光波作为信息载体，以光纤作为传输媒介的通信方式。

光纤网络是电信网络中最基础的传输网络，处于电信网络的物理层。

信号传输媒介有铜缆、光纤、微波等方式，自1982年以后，光纤通信迅速发展，促进了光纤应用和产业化，光纤需求量呈指数规律上升。

光纤通信以其超高速、大容量、长距离、节省有色金属等优点，近年来在世界范围内得到广泛应用，成为高质量信息传输的主要手段和有线通信的主要方式，光通信设备的需求也持续上升。

截至2015年初，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率47.9%。

但宽带人口渗透率并不高，根据国际经验，宽带人口渗透率超过10%进入快速增长期，达到40%后处于稳定增长期。

2011年中国宽带人口渗透率超过10%，进入快速增长期，2015年提升至20%左右，但相对于发达国家30%-40%的平均水平，仍有较大提升空间。

2、行业上下游的关系

通信设备制造行业的上游行业主要为型材、板材等原材料（铝合金型材、铜材、冷轧/热轧钢板等）及电子元器件行业。

总体而言，上游型材、板材等原材料行业及电子元器件行业基本处于充分竞争状态，企业数量众多，产能充足，价格稳定，供给状况无重大波动，对本行业发展不构成约束和重大影响。

通信设备制造行业的下游客户主要是通信运营商（如中国联通、中国电信等）与通信设备集成商。

三、行业发展概况及发展趋势

1、行业发展概况

我国通信设备制造业的发展壮大阶段始于上世纪90年代。

自上世纪90年代后期开始，随着国内通信设备制造技术的成熟以及电信运营商实行分包采购，外资企业丧失了技术优势，而成本劣势逐步显现，逐步退出我国市场；

国内通信设备制造商充分利用了电子生产供应链完整带来的低成本优势，以及对国内市场和客户需求的把握，迅速成为通信设备市场的主导性力量。

2002年国内电信业在大规模重组后，运营商间的竞争更加激烈，各运营商积极扩建网络规模以提升网络服务。

与此同时，通信设备制造企业通过提高通信设备技术含量和综合产品配套服务能力，进一步满足运营商发展需要。

2005年以来，国内电信运营商陆续开始实施集中采购，集中采购对设备供应商的核心要求是企业的整体实力及产品价格水平。

对于规模化、整体实力较强的设备供应商较为有利，而在规模、技术、价格、供货速度等方面处于劣势的众多中小型供应商生存越来越困难，逐步退出市场或被其他优势企业收购。

2006年，国内通信网络物理连接设备行业都处于行业低潮期，主要因为2006-2007年处于2G网络建设投入天花板以及3G网络建设的空白期期间。

2007年后，随着3G试点建设逐步开始，FTTH试点规模不断扩大，2009年正式启动的3G建设，推动了国内通信网络物理连接设备行业市场容量持续扩大。

自2013年国家正式授权4G通信牌照后，三大运营商开始逐步加大4G网络的建设规模，行业整体规模保持稳定增长。

经过了三十年的技术引进和二十年的自主开发，我国现已形成较为完备的通信设备制造业体系，在技术水平和产业规模上均已进入世界前列。

随着国家把新一代信息技术列入战略性新兴产业，作为新一代信息技术领域各项主要应用和业务的基础网络载体，光通信也因此被纳入中国战略性新兴产业的范围。

迄今为止，国内光通信领域已经实现了多项重大突破，在传输、接入以及光纤光缆等方面掌握了核心技术，逐步形成了五大区域（武汉、京津翼、长三角、珠三角、西三角）、七大城市的产业发展格局。

2、行业发展趋势

通信设备制造业作为我国电子信息产业中的支柱产业之一，已成为新的经济增长点。

随着通信设备制造业体系不断完备，未来行业发展将呈以下几个特征。

首先，由于通信设备制造业技术含量普遍较高，以科研为先导、具有高度创新性和快速更新换代频率已经成为目前通信设备制造业的重要特征。

上述特征带来的影响不仅涉及制造业本身，而且辐射到周边的服务业。

随着产业的技术创新空间迅速扩展，一方面是开发新技术所需的投入不断加大，另一方面是技术产业化的成功率普遍不高，因此使通信设备制造业呈现新技术产业化的成本呈大幅增加的趋势。

与新技术研发所需要的高投入相比，通信设备制造业在生产制造阶段的投资则相对较低。

随着我国上下游配套产业的成熟，就生产制造本身而言，成熟的技术将得以实现迅速的规模化生产。

由于通信设备制造业技术的提高以及产业结构的成熟，下游客户对通信设备制造业的买方规模经济效应正逐渐显现。

下游客户需求规模在不断扩大的同时，通信设备制造业和下游客户自身的收益均会随之增加。

在行业整体技术水平提升及产业结构完善的同时，标准的要求越来越高。

从某种意义上讲，掌握了标准的企业将会在激烈的市场竞争中取得主动，未来市场资源将逐步向优势企业集中。

工信部在2013年年底发布了TD-LTE网络的牌照，并且允许部分运营商进行FDD-LTE试验网络的建设。

中国移动先行在年中进行了20.7万个基站的招标，中国电信和中国联通随后也纷纷启动了小规模的LTE基站招标。

2015年上半年，中国三大电信运营商资本开支同比增长6.05%；

下半年中国联通计划追加200亿元资本开支，预计三大运营商2015年下半年资本开同比增长13.30%，其增速也将高于上半年6.05%的水平。

未来几年，通信设备制造业的增长点将围绕着4G建设展开。

随着技术的成熟以及各大运营商对4G网络建设的投入增加，4G将成为我国通信设备制造业新的增长点。

四、行业市场规模

电信运营商固定资产投资是我国通信设备市场的增长主要驱动因素。

根据工信部2016年1月发布的《2015年通信运营业统计公报》，2015年全年，我国电信固定资产投资规模完成4539.1亿元。

投资完成额比上年增加546.5亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4个百分点。

2015年全年移动投资2047.5亿元，同比增长26.5%，占全部投资的比重达45.1%，比上年提高4.6个百分点。

互联网及数据通信投资完成716.8亿元，同比提高79.9%，占比由上年的10%提高至15.8%。

2015年全年新增移动通信基站127.1万个，是上年净增数的1.3倍，总数达466.8万个。

其中4G基站新增92.2万个，总数达到177.1万个。

全国新建光缆线路441.3万公里，光缆线路总长度达到2487.3万公里，同比增长21.6%，比上年同期提高4.4个百分点。

互联网宽带接入端口数量达到4.7亿个，比上年净增7320.1万个，同比增长18.3%。

终端客户规模是影响通信设备市场规模增长的另一重要因素。

2015年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1288.8万户，总数达2.13亿户。

其中，光纤接入（FTTH/0）用户净增5140.8万户，总数达1.2亿户，占宽带用户总数的56.1%，比上年提高22个百分点。

8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达69.9%、33.4%，比上年分别提高29