《项目管理流程及表格》.docx
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《项目管理流程及表格》
表格分类：
售前阶段
售后阶段
其他
《项目备案登记表》-（销售）
《重大项目可行性分析表》-（销售）
《技术支持申请表》-（销售）
《方案/标书计划安排表》--（技术）
《方案/标书评审表》-（技术）
《技术交底表》
《深化设计评审表》
《项目施工采购计划表》
《施工预算表》
《施工工艺标准汇审表》
《项目变更评审表》
《项目施工费用总计划》
《项目进度跟踪报告》
《项目验收报告表》
《项目竣工资料评审表》
5、表格模版
项目管理表格之一项目备案登记表
报备人：
年月日
项目名称
项目编号
客户名称
项目地址
项目信息来源
项目简介：
预计项目金额
预计项目实施时间
运作方式
□直攻□市场合作□施工合作□资质合作
招标方式
□公开招标项目□邀请招标项目□直签项目
项目类型
□系统集成□弱电工程□软件开发□设备采购□其它
主要竞争对手
1、
2、
3、
客户负责人
姓名：
部门：
职务：
电话：
E-Mail：
手机：
其他关联人员
姓名：
部门：
职务：
电话：
E-Mail：
手机：
开始跟踪时间
备注：
说明：
此表由市场人员填写，项目编号由综合部填写。
项目管理表格之二重大项目可行性分析表
项目编号：
项目名称
市场和技术人员所提供项目信息及需要论证的内容：
□项目总体建设目标□建设规模□建设内容□总体架构
□关键技术的研讨□其他文件（说明）
项目内容：
技术负责人意见：
负责人（签字）
年月日
工程部意见：
负责人（签字）
年月日
科技质量部意见：
负责人（签字）
年月日
综合行政部意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由市场人员填写并组织评审。
项目管理表格之三项目立项申请表
项目编号：
填表人：
填表日期：
项目名称：
最早签约时间年月；最晚签约时间年月
预计合同额（￥）；可赢率％；项目价值度（一般情况等于预计合同额乘以可赢率）
（可赢率参照标准：
10%=洽谈（如电话联系、送资料等）；20%=接触（如面谈、来公司参观等）；30%=提供方案；40%=接触决策人/关键负责人；50%=提供招标方案；60%=投标；90%=中标；100%=签定合同）
项目描述（如项目地址、系统组成与规模、预计跟踪进度、工程进度要求、我方竞争优劣势、特殊约定、项目影响力等；表格不够，可附页）
客户
名称：
行业：
网站
传真
详细地址：
省市（地区）
邮编
主要负责人（职位）
部门电话
手机
其他联系人（职位）
部门电话
手机
立项申请人签字：
签字：
日期年月日
市场部意见：
签字：
日期年月日
主管副总经理意见：
签字：
日期年月日
总经理意见：
签字：
日期年月日
填表说明：
已备案登记后的项目，在满足立项条件的情况下，由销售人员填写本申请表；重大项目申请立项需要填写附件一；本表一式二份，分别由销售部和综合行政部各保留一份。
附件1：
项目立项申请补充说明
1．项目招标情况：
项目发标形式：
□公开招标□邀请招标□议标□直签□其他
2．建设项目资金分析：
该项目总投资为：
资金来源：
自筹资金□银行贷款□自筹资金﹢银行贷款□上级拨款□
目前到位资金情况：
剩余资金到位情况预测：
3．项目包含内容：
4．客户对行业的了解程度：
技术掌握程度：
全面了解□一般掌握□掌握程度很低□
对设备厂家信息的了解程度：
很全面□一般□不太了解□
有无意向单位：
没有□不了解情况□有□意向单位：
5．客户主导思想：
□质量优先型□价格优先型□性能价格比优先型□信誉优先型
6．现阶段客户对我公司的认可程度：
7．我公司竟争优势、劣势分析：
8．客户决策因素分析：
人员类别
分析项目
项目主管领导
项目具体负责人
参与决策人
项目最初联系人
姓名
职务
年龄
学历
联系电话
个人背景资料
在项目决策中所起作用分析
决策程序分析
9．成功机会分析：
前阶段已做工作简述：
目前与甲方决策层的关系情况：
该项目成功的最大难点分析：
项目管理表格之四技术支持申请表
项目编号：
项目名称
项目类型
（是/否）立项
市场负责人
电话
项目情况简述：
销售人员所提供项目资料：
□设计任务书□招标文件□项目需求□图纸□PPT演示文件
□其他文件（说明）
技术支持内容及要求：
市场部门意见：
负责人（签字）
年月日
技术部门意见：
负责人（签字）
年月日
公司领导意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由申请技术支持市场人员填写。
项目管理表格之五方案/设计计划安排表
项目编号：
项目名称
技术标
负责人
商务标
负责人
一、时间节点计划
1
设计交底会时间
时间：
年月日时
2
产品选型会完成时间
时间：
年月日时
3
经济部分汇编评审完成时间
时间：
年月日时
4
技术部分汇编评审完成时间
时间：
年月日时
5
商务部分汇编评审完成时间
时间：
年月日时
6
设计书整体汇编评审完成时间
时间：
年月日时
7
装订、签章、密封完成时间
时间：
年月日时
8
设计书提交时间
时间：
年月日时
二、任务安排
分项
人员
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
三、审核意见
技术负责人
签字：
月日
销售负责人
签字：
月日
综合部负责人
签字：
月日
公司领导
签字：
月日
说明：
本表第一、二项均由销售负责人填写。
项目管理表格之六方案/标书评审表
项目名称
项目编号
商务部分
（检查内容：
公司简介、公司业绩、公司资质、法人委托书、代理证书、施工组织、银行保函或保证金、资信证明、售后服务、培训计划、施工预算、报价、排版装订等）
商务负责人：
日期：
技术部分
（检查内容：
方案说明、设备清单配置、点表、系统图、技术偏离响应、
投标施工图等、产品样本、说明书等）
工程师：
日期：
报价部分
预算成本
报价
毛利率
审核意见
商务负责人:
日期:
技术负责人:
日期:
财务负责人:
日期:
审批
公司领导:
日期:
说明：
此表由市场人员组织评审。
技术交底表
项目名称
项目编号
工期要求
工期：
天
交付时间：
年月日
相关联系人
主要现场负责人姓名
电话/手机
备注
项目技术交底内容
技术方案
有
（）
无
（）
需要现场技术交底
有
（）
无
（）
需要召开技术讨论会
有
（）
无
（）
交接资料
1、合同文件/未签合同先进场
（）
6、机柜图
（）
2、平面点位图/平面点位说明
（）
7、控制室
平面图
（）
3、系统图
（）
4、方案
（）
5、设备清单
（）
现场交接情况
管线路由介绍
是
（）
否
（）
前端点位配置介绍
是
（）
否
（）
监控室位置介绍
是
（）
否
（）
供电方式介绍
是
（）
否
（）
电子版存储的位置介绍
是
（）
否
（）
其他特殊说明
签字栏
市场负责人：
日期：
设计工程师：
日期：
项目经理：
日期：
科技质量部：
日期：
技术负责人：
日期：
工程项目部：
日期：
说明：
此表由项目经理填写，并组织技术交底。
项目管理表格之八深化设计评审表
项目编号：
项目名称
技术负责人
电话
项目情况简述：
所提供项目资料：
□深化设计任务书□中标文件□项目需求□深化设计图纸
□深化设计技术方案□其他文件（说明）
深化设计内容及要求：
工程部意见：
负责人（签字）
年月日
科技质量部意见：
负责人（签字）
年月日
公司领导意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由项目经理填写并组织评审。
项目管理表格之九施工预算表
项目编号：
项目名称
项目地址
合同金额
￥
配合单位名称
工作内容
预算金额
￥
计划工作时间
付款方式
特别说明
项目经理：
部门经理：
公司领导：
说明：
此表由项目经理填写。
项目管理表格之十施工工艺标准汇审表
项目编号：
项目名称
项目类型
项目负责人
电话
项目情况简述：
项目组人员所提供项目资料：
□施工工艺标准□深化设计方案□项目需求□图纸
□其他文件（说明）
施工工艺标准内容及要求：
工程部意见：
负责人（签字）
年月日
科技质量部意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由项目经理填写并组织评审。
项目管理表格之十一项目变更评审表
项目编号：
项目名称
工程师和项目经理所提供项目资料：
□项目需求□变更图纸□相关技术要求
□其他文件（说明）
项目变更内容：
致（甲方单位）
由于的原因，
兹提出
工程变更（内容详见附件），请予以审批。
附件：
市场部意见：
负责人（签字）
年月日
工程部意见：
负责人（签字）
年月日
科技质量部意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由项目经理或技术工程师填写
项目管理表格之十二项目施工费用总计划
合同名称：
合同编号：
序号
费用明细
编报金额
审定金额
备注
1
设备费
2
材料费
3
施工费
4
总包服务费
5
管理费
6
合计
7
税金
8
总成本
9
合同额
说明：
编制人：
负
年月日
工程部审核：
年月日
市场部审核：
年月日
财务部审核：
年月日
公司领导审核：
年月日
说明：
此表由项目经理填写。
项目管理表格之十三项目施工采购计划表
项目名称：
项目编号：
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
计划到货时间
备注
合同内产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
30
合同外产品
1
2
3
4
5
6
7
8
编制人：
工程部审核：
市场部审核：
财务部审核：
说明：
此表由项目经理填写。
项目管理表格之十四项目进度跟踪报告
部门：
填报时间：
项目名称
项目编号
合同金额
签订日期
项目经理
项目成员
及工作分配
完工百分比估算
到货情况
□未到货□少量到货□主要设备到货□全部到货
是否初验
□提交初验申请报告□初验完毕
是否终验
□是□否
项目阶段
计划开始及结束时间
实际开始及结束时间
参与人员
目前所处阶段
项目状态
问题及建议
计划阶段
□
需求与设计阶段
□
执行控制阶段
□
收尾阶段
□
运维阶段
□
里程碑事件报告
计划时间
实际时间
里程碑事件报告
计划时间
实际时间
1、到货验收完毕
3、终验完毕
2、初验完毕
4、维保期结束
填报人：
部门意见：
“项目状态”：
1、提前2、正常3、延期
说明：
此表由项目经理填写。
项目管理表格之十五项目验收报告表
部门：
填表时间：
项目名称
项目经理
项目编号
合同金额
签订时间
到货验收完成时间
收尾阶段进入时间
初验完成时间
试运行期长度
终验完成时间
维保期长度
全部结束时间
计划
实际
遗留问题及解决期限
尾款比例
尾款金额
实际收款
应收未收款
填报人：
说明：
此表由项目经理填写。
项目管理表格之十六项目竣工资料评审表
项目编号：
项目名称
技术工程师、项目经理和行政人员所提供项目资料：
□竣工资料编制□竣工图纸□竣工决算书□相关技术文件
□其他文件（说明）
项目内容：
技术负责人意见：
负责人（签字）
年月日
工程部意见：
负责人（签字）
年月日
科技质量部意见：
负责人（签字）
年月日
综合行政部意见：
负责人（签字）
年月日
说明：
此表由项目经理填写并组织评审。
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