企业经营者对一季度企业经营状况和.docx

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企业经营者对一季度企业经营状况和

宏观经济形势的判断、评价和建议

——2009·千户企业经营状况快速问卷调查报告

□中国企业家调查系统

2008年以来，受到国内外一系列因素的影响，中国经济的运行状况出现了较大变化，企业发展面临严峻的挑战。

为了解今年一季度企业经营状况尤其是企业的生产状况、用工情况、订单情况以及企业面临的困难，企业经营者对宏观形势和调控政策的判断和建议，更好地为政府决策提供科学依据，国务院发展研究中心所属的中国企业家调查系统近期组织实施了“2009·一季度企业经营情况”快速调查。

本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。

调查采用邮寄和传真问卷的方式进行，于3月23日发放问卷5,000份，截至4月3日共回收有效问卷1,656份，有效回收率为%。

通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。

为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果①。

本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业，上述行业的企业所占比重分别为：

%、7%、%、%、%、%、%、%和%。

从企业的地区分布看，东部地区占%，中部、西部和东北地区分别占%、%和%；从企业规模看，大、中、小型企业分别占%、%和%；从企业经济类型看，国有企业占%，有限责任公司占%，股份有限公司占%，私营企业占%，外商及港澳台投资企业占%，股份合作企业占%，集体企业占%；调查对象的职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占%（见表1、2、3）。

表1调查样本基本情况（%）

行业

农林牧渔业

经济类型

国有企业

采矿业

集体企业

制造业（详见表2）

私营企业

电力、燃气及水的生产和供应业

股份合作企业

建筑业

股份有限公司

交通运输、仓储和邮政业

有限责任公司

信息传输、计算机服务和软件业

其他内资企业

批发和零售业

外商及港澳台投资企业

住宿和餐饮业

房地产业

盈

亏

盈利企业

租赁和商务服务业

持平企业

其他行业

亏损企业

地区

东部地区企业

中部地区企业

生产状况

超负荷生产企业

西部地区企业

正常运作企业

东北地区企业

半停产企业

规模

大型企业

停产企业

中型企业

出口型企业

小型企业

非出口型企业

注：

1、其他行业包括：

金融业，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他

服务业，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业等行业；

2、东部地区包括：

京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、桂、琼11省（市、自治区）；

中部地区包括：

晋、蒙、皖、赣、豫、鄂、湘7省（自治区）；

西部地区包括：

渝、蜀、黔、滇、藏、陕、甘、宁、青、新10省（市、自治区）；

东北地区包括：

辽、吉、黑3省

表2调查样本中制造业基本情况（%）

制造业细分

农副食品加工业

化学纤维制造业

食品制造业

橡胶制品业

饮料制造业

塑料制品业

烟草加工业

非金属矿物制品业

纺织业

黑色金属冶炼及压延加工业

纺织服装、鞋、帽制造业

有色金属冶炼及压延加工业

皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业

金属制品业

木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业

通用设备制造业

家具制造业

专用设备制造业

造纸及纸制品业

交通运输设备制造业

印刷业和记录媒介的复制

电气机械及器材制造业

文教体育用品制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

石油加工、炼焦及核燃料加工业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

化学原料及化学制品制造业

工艺品及其他制造业

医药制造业

废弃资源和废旧材料回收加工业

表3调查对象基本情况（%）

文化程度

高中及以下

就职方式

主管部门任命

大专

董事会任命

大学本科

职代会选举

研究生及以上

自己创业

现任职务

董事长

企业内投标竞争

总经理

企业外部招聘

厂长

其他

党委书记

其他

注：

由于存在职务兼任情况，因此现任职务比例合计大于100%。

调查结果显示，随着国际金融危机的蔓延和深化及其对全球实体经济的冲击日益显现，企业经营者对当前宏观经济形势的判断保持谨慎；金融危机和部分行业产能过剩造成的需求不足给企业带来了困难和挑战，具体表现在企业订货下降、产销下滑、价格下跌、进出口减少、库存上升等方面，造成了企业利润下滑、用工减少、采购量下降，部分企业经营困难；受到全球需求急剧萎缩影响较大的东部地区企业、中小企业和外资企业困难相对较大。

调查同时发现，面对当前的困难和挑战，企业经营者心态相对稳定，对企业未来发展保持信心；调查显示，企业的成本压力下降明显，资金紧张状况有所缓解，企业经营者预计二季度企业盈利或有好转，西部地区企业、大型企业投资增加的趋势较为明显，医药、食品等行业的逆市坚挺对稳定内需起到一定的作用，汽车行业的探底回升对相关行业的带动效应有待释放，房地产行业的回稳对整个经济的复苏意义重大。

调查还显示，面对当前形势，企业经营者将采取加强管理降低成本、增加创新投入、开拓国内市场和引进人才等措施积极应对挑战，这也将对我国产业结构的升级和经济发展模式的转型起到积极作用。

一、对企业经营状况的整体判断

1、对当前宏观经济形势的判断保持谨慎，外资企业担忧较多

关于对当前宏观经济形势的判断，调查结果显示，认为一季度宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占%，认为“一般”的占%；认为“较差”或“很差”的占41%，比2008年增加了个百分点（见表4）。

从不同地区看，西部地区的企业经营者对宏观经济形势的判断相对积极，认为“很好”或“较好”的占%，高于其他地区；从不同规模看，中小企业相对乐观；从不同所有制看，外商及港澳台投资企业认为“较差”或“很差”的占%，担忧程度更大（见表4）。

表4企业经营者对当前宏观经济形势的判断（%）

很好

较好

一般

较差

很差

总体

2009年一季度

2008年

东部地区企业

中部地区企业

西部地区企业

东北地区企业

大型企业

中型企业

小型企业

国有及国有控股公司

外商及港澳台投资企业

民营企业

关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观经济“偏热”或“过热”的企业经营者占%，比2008年减少个百分点；认为“正常”的占%；认为“偏冷”或“过冷”的占%，比2008年提高个百分点（见表5）。

调查表明，总体来看，企业经营者对当前宏观经济形势保持谨慎。

表52005～2009年一季度企业经营者对宏观经济运行的总体判断（%）

过热

偏热

正常

偏冷

过冷

尚难判断

2009年一季度

2008年

2007年

2006年

2005年

注：

表示答题者选择了此项，但选择比重小于%。

以下同。

2、部分企业经营困难相对较大，不同类型企业存在差异

调查结果显示，认为一季度企业经营状况“良好”的企业经营者占21%，认为“一般”的占%，认为“不佳”的占%，认为“良好”的比认为“不佳”的少个百分点。

调查表明，部分企业一季度经营困难相对较大（见表6）。

从不同地区看，西部地区企业经营状况好于东部、中部和东北地区；从不同规模看，大型企业经营状况好于中小型企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司和民营企业的经营状况好于外商及港澳台投资企业（见表6）。

分行业看，不同行业企业的经营状况存在差异。

调查显示，经营状况相对较好的行业有农林牧渔业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的医药、汽车、通信设备和仪器仪表等，其认为“良好”的企业比重超过30%。

而采矿、化工、橡胶、非金属制品、钢铁等行业经营状况相对较差，其认为“不佳”的企业比重超过40%（见表6）。

表6企业目前经营总体状况（%）

目前经营状况

良好－不佳

良好

一般

不佳

2009年一季度

2008年

总体

东部地区企业

中部地区企业

西部地区企业

东北地区企业

大型企业

中型企业

小型企业

国有及国有控股公司

外商及港澳台投资企业

民营企业

农林牧渔业

采矿业

制造业

电力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、计算机服务和软件业

批发和零售业

住宿和餐饮业

房地产业

租赁和商务服务业

食品饮料制造业

纺织业

纺织服装、鞋、帽制造业

造纸及纸制品业

化学原料及化学制品制造业

医药制造业

化学纤维制造业

橡胶制品业

塑料制品业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼及压延加工业

有色金属冶炼及压延加工业

金属制品业

通用设备制造业

专用设备制造业

交通运输设备制造业

电气机械及器材制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

从企业生产状况看，调查显示，2009年一季度处于“超负荷生产”或“正常运作”的企业占%，也就是说有近四分之三的企业生产状况正常。

不过值得注意的是，有%的企业处于“半停产”状态，这也表明部分企业困难相对较大（见表7）。

表72005～2009年一季度企业生产状况对比（%）

超负荷生产

正常运作

半停产

停产

2009年一季度

2008年

2007年

2006年

2005年

当问及“2009年以来贵企业所在地区、所在行业停产和倒闭的企业数量”时，调查显示，认为企业所在地区、所在行业停产和倒闭的企业数量“非常多”的企业经营者占%，认为“比较多”的占%，合计比重比2008年有所下降；认为“比较少”的占%，认为“非常少”的占%，认为“不清楚”的占%（见表8）。

表82009年以来企业所在地区及行业停产和倒闭的企业数量情况（%）

非常多

比较多

比较少

非常少

不清楚

总体

2009年一季度

2008年

东部地区企业

中部地区企业

西部地区企业

东北地区企业

农林牧渔业

采矿业

制造业

电力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、计算机服务和软件业

批发和零售业

住宿和餐饮业

房地产业

租赁和商务服务业

续上表

非常多

比较多

比较少

非常少

不清楚

食品饮料制造业

纺织业

纺织服装、鞋、帽制造业

造纸及纸制品业

化学原料及化学制品制造业

医药制造业

化学纤维制造业

橡胶制品业

塑料制品业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼及压延加工业

有色金属冶炼及压延加工业

金属制品业

通用设备制造业

专用设备制造业

交通运输设备制造业

电气机械及器材制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

调查表明，目前部分企业经营困难相对较大，且不同类型企业之间存在差异：

一方面东部地区企业、中小企业和外资企业受到全球需求急剧萎缩的影响首当其冲，目前困难相对较大；另一方面医药、食品等行业的逆市坚挺对稳定内需起到一定作用，汽车行业的探底回升对相关行业的带动效应有待释放。

二、企业经营面临的具体挑战与转机

1、需求不足给企业经营带来一系列挑战

关于当前企业发展中遇到的最主要困难，调查显示，排在前四位的依次是“人工成本上升”（%）、“资金紧张”（%）、“缺乏人才”（%）、“国内需求不足”（%）。

值得注意的是，与2008年的调查结果相比，“人工成本上升”、“能源、原材料成本上升”、“资金紧张”、“缺乏人才”的选择比重都有所下降，这表明成本、资金、人才等方面给企业带来的困难有所减小；而“国内需求不足”和“国际经济环境恶化”的选择比重分别从%和%上升到%和%，排名也上升到第四位和第六位，这表明需求下滑是目前企业面临的最大挑战（见表9）。

表9当前企业经营发展中遇到的最主要困难（%）

总体

2009年一季度

2008年

人工成本上升

资金紧张

缺乏人才

国内需求不足

缺乏创新能力

国际经济环境恶化

能源、原材料成本上升

人民币升值影响出口

行业发展前景不明

资源、环境约束较大

遭受侵权等不正当竞争

地方政府干预较多

房地产行业下滑造成市场需求低迷

企业领导发展动力不足

缺乏投资方向

股市震荡造成企业投资收益锐减

需求不足对企业生产经营的各方面都带来了较为明显的影响。

从产销情况看，调查显示，认为一季度企业的生产（服务）量和销售量“增加”的企业经营者分别为%和%，比认为“减少”的分别少和个百分点，为2004年以来的最低水平，呈现出产销下滑的趋势（见表10）。

表10企业目前的生产（服务）量、销售量情况（%）

增加

持平

减少

增加－

减少

目前生产（服务）量

2009年一季度

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

目前销售量

2009年一季度

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

从不同行业看，生产（服务）量下滑较多的行业包括：

租赁和商务服务业以及制造业中的造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备和电气机械等，其认为“减少”的比认为“增加”的多50个百分点以上；而医药行业相对较好，生产（服务）量“增加”的企业比“减少”的多个百分点（见表11）。

表11不同行业企业目前的生产（服务）量情况（%）

增加

持平

减少

增加－减少

2009年一季度

2008年

总体

农林牧渔业

采矿业

制造业

电力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、计算机服务和软件业

批发和零售业

住宿和餐饮业

房地产业

租赁和商务服务业

食品饮料制造业

纺织业

纺织服装、鞋、帽制造业

造纸及纸制品业

化学原料及化学制品制造业

医药制造业

化学纤维制造业

橡胶制品业

塑料制品业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼及压延加工业

有色金属冶炼及压延加工业

金属制品业

通用设备制造业

专用设备制造业

交通运输设备制造业

电气机械及器材制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

调查显示，销售量下滑较多的行业有：

采矿业、住宿和餐饮业以及制造业中的纺织、服装、造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备和电气机械等，其认为“减少”的比认为“增加”的多50个百分点以上；而医药行业相对较好，销售量“增加”的企业比“减少”的多20个百分点（见表12）。

表12不同行业企业目前的销售量情况（%）

增加

持平

减少

增加－减少

2009年一季度

2008年

总体

农林牧渔业

采矿业

制造业

电力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、计算机服务和软件业

批发和零售业

住宿和餐饮业

房地产业

租赁和商务服务业

食品饮料制造业

纺织业

纺织服装、鞋、帽制造业

造纸及纸制品业

化学原料及化学制品制造业

医药制造业

化学纤维制造业

橡胶制品业

塑料制品业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼及压延加工业

有色金属冶炼及压延加工业

金属制品业

通用设备制造业

专用设备制造业

交通运输设备制造业

电气机械及器材制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

从库存情况看，调查显示，认为企业库存“正常”的企业经营者占%，认为“低于正常”的占%，两者合计比重比2008年下降了个百分点；认为“高于正常”的占24%（见表13）。

调查表明，受到需求不足的影响，企业的库存略有上升。

从不同行业看，目前企业库存较多的行业包括：

纺织、化纤、非金属制品、钢铁和金属制品等，其库存“高于正常”的企业比重超过30%；而食品、医药、塑料、有色金属、电气机械和通信设备等行业库存相对较低，其库存“高于正常”的企业比重低于20%（见表13）。

表13企业目前的库存情况（%）

高于

正常

低于

正常

正常＋低于正常

2009年一季度

2008年

总体

东部地区企业

中部地区企业

西部地区企业

东北地区企业

大型企业

中型企业

小型企业

国有及国有控股公司

外商及港澳台投资企业

民营企业

食品饮料制造业

纺织业

纺织服装、鞋、帽制造业

造纸及纸制品业

化学原料及化学制品制造业

医药制造业

化学纤维制造业

橡胶制品业

塑料制品业

非金属矿物制品业

黑色金属冶炼及压延加工业

有色金属冶炼及压延加工业

金属制品业

通用设备制造业

专用设备制造业

交通运输设备制造业

电气机械及器材制造业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

从产品销售价格情况看，认为一季度产品销售价格“上升”的企业经营者占%，比认为价格“下降”的少个百分点，而2008年则是认为“上升”的比认为“下降”的多个百分点（见表14）。

从不同行业看，采矿业、造纸、化工、化纤、塑料、钢铁、有色金属、汽车、电气机械和通信设备等行业产品销售价格下降显着，认为“下降”的比认为“上升”的多70个百分点以上（见表14）。

表14不同行业企业目前的销售价格情况（%）

上升

持平

下降

上升－下降

2009年一

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