热泵系统行业分析报告.docx

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热泵系统行业分析报告

2015年热泵系统行业分析报告

2015年1月

目录

一、行业管理体制和行业政策4

1、行业管理体制4

2、行业法律法规及政策4

二、行业发展背景、发展现状及发展趋势7

1、热泵系统综合业务7

2、节能技术及能源管控平台业务9

三、行业竞争格局及市场化程度9

四、影响行业发展的有利和不利因素10

1、有利因素10

（1）国际社会的节能减排压力驱动国内节能行业发展10

（2）我国重视节能技术的发展及推广应用11

（3）我国节能减排目标清晰化及要求趋严11

（4）建筑节能行业市场前景广阔12

2、不利因素13

（1）建筑节能理念相对落后13

（2）节能技术的激励政策相对缺乏14

（3）建筑节能技术有待提高15

（4）管理水平和效率低于国际领先水平16

五、行业主要企业简况17

1、恒有源科技发展集团有限公司17

2、北京清华同方热泵技术中心17

3、湖北风神净化空调设备工程有限公司17

一、行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制

热泵系统综合业务则属于“专业化设计服务”，行业主管部门是工业和信息化部以及住房和城乡建设部。

其中工信部节能与综合利用司以及住建部建筑节能与科技司为公司的主管单位，工信部节能司的主要职责为拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，地级市则由经济及信息化产业委员会负责具体监督管理。

住建部节能司则拟订建筑节能与科技领域相应政策规则，组织实施提升既有建筑节能质量和水平，提高公共建筑节能运行管理与改造水平，积极推广绿色节能环保建筑建材，推动建筑产业现代化等。

2、行业法律法规及政策

1997年12月联合国气候变化框架公约缔约国第三次会议在日本东京召开，会议通过了《京都议定书》。

我国于2002年9月正式核准《京都议定书》，并承担相应的国际义务。

根据《自然-地球科学》的论文《持续增长的二氧化碳排放总量对达成气候造成影响》显示，2013年，全球的二氧化碳排放量再创历史新高，达到361亿吨左右。

其中，中国排放二氧化碳100亿吨，美国52亿吨，欧盟28国35亿吨，印度24亿吨。

这意味着，当年我国的碳排放超过美国和欧盟的总和，占世界总排放量的近3成，甚至当前我国人均二氧化碳排放量已经超过欧盟等发达国家。

故节能减排是当今社会发展课题，而建筑节能是目前节能减排的重要措施之一。

2003年至2010年中国人民共和国建设部相继推出了《公共建筑节能设计标准》、《寒冷地区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》等一系列节能标准。

2011年中国建筑的能耗（包括建材生产、建造能耗、生活能耗、采暖空调等）约占全社会总能耗的33.3%，建筑业的二氧化碳排放占全国总体碳排放的43.7%，如今能达到新建建筑国家标准（必须节能50%）的建筑只占同期建筑总量的约10%。

随着我国房地产产业的发展，建筑节能越来越受到国家各部门的重视。

目前暖通空调系统作为办公楼、住宅的耗能大户，对整个建筑物的能耗有着直接的影响。

建筑节能主要体现在新建建筑的节能设计及即有建筑的节能改造两个方面，其主要的技术措施有：

地源热泵、水源热泵（包含江、河、湖水，污水及工业废水等）等可再生能源的利用；蓄能、变频等技术的推广；自动控制及综合管控运行管理等。

为了提高电网系统夜间一次能源利用率，国家经贸委办公厅颁发的经贸厅技[1997]298号文件将冰蓄冷空调作为今后的重点发展项目；国务院国发[1998]32号文件更强调了加快推广包括蓄冷空调在内的各种削峰填谷的技术措施；国家电力公司国电财[2000]114号文件明确要求加大峰谷电价推广力度。

2013年10月《北京市财政局、北京市发展和改革委员会关于印发<北京市电力需求侧管理城市综合试点工作财政奖励资金管理办法>的通知》（京财公用〔2013〕1839号），对采用蓄能技术“削峰填谷”根据削峰量给与500元/KW的资金补贴，对于节能改造为地源热泵系统的项目给与450元/KW的资金补贴。

虽然各级政府大力推广冰蓄冷技术，但较国外的冰蓄冷应用及发展还是有一定的差距，如韩国在1999年立法规定，超过3000平米的公共建筑必须采用冰蓄冷技术，而我国目前还处于以补贴形式鼓励公共建筑采用冰蓄冷。

为发展推广浅层地热的利用，2006年1月，国家建设部颁布《地源热泵系统工程技术规范国家标准》，2006年9月4日起施行，财政部、建设部联合发布了《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》。

2006年5月31日北京市发布《关于发展热泵系统的指导意见》发展改革委、市规划委、市建委、市市政管委、市科委、市财政局、市水务局、市国土局和市环保局共同研究制订，6月颁布，7月1日实施。

2006年9月29日国家建设部确定沈阳为水源热泵推广试点城市，同时沈阳市出台《全面推广地源热泵系统建设和应用工作的实施意见》，对实行地源热泵的项目给与民用电价政策，同时给与资金及技术支持。

2006年12月30日天津下发《地源热泵系统管理暂行规定》，之后各级政府不断出台新的政策推动浅层地热的利用。

2013年12月18日北京市发改委、市财政局、市环保局、市国土局、市规委会、市水务局联合下发了京发改规[2013]10号文件，鼓励采用包括地源热泵、污水源热泵在内的可再生清洁能源，并给与最高50%资金支持。

根据城乡建设部通报全国2013年建筑节能检查情况，目前全国浅层地热应用面积约4亿平米，不足全国集中供暖面积58亿平米的7%。

与发达国家（如：

美国40%）相比还有很大差距。

在发展建筑节能的同时，我国绿色建筑也逐步发展，借鉴美国的LEED标准，并结合我国的基本国情，相应的出台了《民用建筑绿色设计规范》、《绿色办公建筑评价标准》、《绿色工业建筑评价标准》等，目前各区域正在大力推广绿色生态工业园区、绿色生态产业园区及绿色办公楼。

对于符合绿色建筑标准的建筑给与一定的资金补贴。

2014年08月21日北京市发展和改革委员会关于征集2014年北京市节能技术改造财政奖励备选项目的通知中，明确给出，对于节能改造建筑中采用浅层地热、变频、空调系统综合管控等节能措施的项目，按节能减排量给予500元/吨标煤资金补贴。

二、行业发展背景、发展现状及发展趋势

1、热泵系统综合业务

热泵概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中。

20世纪50年代，欧洲和美国开始研究热泵，但由于当时热泵相比价格尚低的传统能源而言不具有价格竞争力，因而未得到广泛推广。

20世纪世纪70年代，石油危机和环境恶化把人们的注意力集中到节能、环保时，热泵的研究才进入高潮。

近20年来，热泵技术在欧美等工业发达国家迅速发展，已经成为一项成熟的应用技术。

据1998年的统计，家用供热装置中，热泵系统所占比例，英国为50%，法国为25%，瑞士为96%，奥地利为38%，丹麦为27%。

在美国，政府极力推广热泵系统，热泵空调系统占整个空调系统的40%。

2005年美国已安装的热泵系统达到100万台，并以每年20%的速度递长。

在我国，20世纪60年代天津大学、清华大学已开展热泵技术及其应用的研究。

90年代，世界各国热泵迅猛发展，热泵技术开始在我国逐步应用发展。

近年来随着一次性矿物能源日益衰竭，环境日趋恶化，热泵作为一种有效实现节能减排的理想选择，越来越受到政府和普通民众的关注。

2005年2月28日，全国人民代表大会常务委员会通过的《可再生能源法》颁布后，国家部委先后制订了《可再生能源法》、《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》（建科[2006]213号）、《财政部、建设部关于可再生能源建筑应用示范项目资金管理办法》（财建[2006]460号）、《节能技术改造财政奖励资金管理办法》（财建[2011]367号）等一系列文件推动了我国热泵行业快速发展。

各级政府出台的优惠政策大大激励了热泵行业的发展和应用，使得热泵系统行业的发展遇到了前所未有的历史性契机。

可以预见，随着经济的发展和人们对热泵系统认知度的提高，热泵系统作为一种绿色、低碳的空调设备在我国必将有广阔的应用和发展前景。

2、节能技术及能源管控平台业务

节能是指加强用能管理，采用技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。

其中，技术上可行是指在现有技术基础上可以实现；经济上合理就是要有一个合适的投入产出比；环境可以接受是指节能还要减少对环境的污染，其指标要达到环保要求；社会可以接受是指不影响正常的生产与生活水平的提高；有效就是要降低能源的损失与浪费。

能源管控平台以信息技术促进建筑机电系统管理改革，通过互联网采集设备运行数据，科学评价服务品质、系统能效和设备状况，为建筑运行管理者提供专业咨询服务，帮助其提升整个机电系统的运行效率，提升设备运行的安全性，并同时降低系统能耗。

能源管控平台系统的建立以节能诊断技术、工业实时Web服务、国际标准OPC服务、现场设备组态以及安全门户服务、云计算管理平台、移动运用平台、物联感知平台为核心技术基础，融Web报表、GIS地图、节能诊断为一体，以构建符合分布式监控、网格化管理、应用层大集成而需要的平台。

三、行业竞争格局及市场化程度

建筑节能业务在我国发展时间较短，但市场化程度较高，行业内企业可充分参与竞争。

一方面，行业内规模较大的企业多为知名国有公司，这些公司总体数量偏少，但实力较强；另一方面，国内企业数量众多，但多数企业进入该领域的时间较短，基本处于快速发展期或成立初期，且规模较小。

就市场竞争层面，高端建筑节能业务通常被国内大型企业下属科研院所或关联企业以及部分具有研发、规模优势的国内企业占据；中低端市场则有数量众多的中小国内企业参与竞争。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国际社会的节能减排压力驱动国内节能行业发展

国际竞争环境的变化对我国建筑节能降耗构成严峻挑战。

国际社会应对气候变化的博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平提出更高要求。

全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势。

《联合国气候变化框架公约》及其《京都协定书》的通过和实施，为国际温室气体排放单位交易市场的创建提供了法律基础。

1992年的《联合国气候变化框架公约》确立了控制温室气体排放“共同但有区别责任”的原则。

1997年的《京都协定书》从法律上为建筑节能国家设定了减少温室气体排放量的目标，共同设计了三项创新机制来帮助建筑节能国家实现约束性减排目标，并促进发展中国家实现可持续发展：

排放交易机制、清洁能源发展机制和联合国履约机制。

2009年12月，UNFCCC（《联合国气候变化框架公约》）第15次缔约国会议在丹麦首都哥本哈根通过《哥本哈根协议》，指出应尽快减少碳排放总量，确保全球平均温度的升幅不超过两摄氏度。

至此，应对气候变化、倡导低碳生活已成为全人类的共识，在这种情况下，低碳经济正得到迅速发展，低碳建筑也正成为建筑行业发展的一种不可逆转的趋势。

由此，国际社会对节能减排的压力明确转变为国内节能减排的动力。

（2）我国重视节能技术的发展及推广应用

节能减排是我国的一项重要战略决策，受到国家的高度重视和地方政府的大力支持。

2006年以来，国家及各部委先后颁布《可再生能源法》、《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》（建科[2006]213号）、《财政部、建设部关于可再生能源建筑应用示范项目资金管理办法》（财建[2006]460号）、《节能技术改造财政奖励资金管理办法》（财建[2011]367号）等，一系列文件的颁布推动我国节能技术行业有序的发展，各地政