电缆企业发展战略和经营计划.docx

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电缆企业发展战略和经营计划

2019年电缆企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业格局和趋势

1、行业竞争格局

（1）市场供需结构化矛盾依然突出

电缆行业低附加值产品（聚氯乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线等普通电线电缆）严重过剩，竞争激烈，产品质量问题凸出，高附加值产品（核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压、超高压电力电缆及特种电缆）存在较高的进入壁垒，市场需求增量明显，目前市场参与者主要为少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业、优秀上市公司。

电缆行业企业需要通过兼并、收购、升级、转型等方式，进一步优化产品结构，促进行业资源整合，提升产品质量，加快推进行业供给侧结构性改革，用改革的办法矫正行业乱象，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，促进电缆行业健康、可持续发展。

（2）品质竞争加剧企业分化

在新的市场竞争环境下，中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段，电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争，下游客户更注重产品质量，技术优势和品牌优势更能提高客户粘度，客户选择更青睐安全可靠的优质电缆供应商。

（3）中小电缆企业出现资金流动性风险

中国电器工业协会电线电缆分会统计，“十二五”期间，行业应收账款年平均增长率为10%以上，“十三五”期间该数据持续扩大。

对于缺乏融资平台的中小企业来说，不仅融资难度加大，流动资金捉襟见肘，融资及财务成本大幅上升，电线电缆企业利润被多方侵蚀并加大了企业资金链的风险。

因企业资金链、贷款联保链断裂以及银行的抽贷，致使一批企业倒下或陷入经营困难。

2、行业应用领域发展趋势

（1）核电及新能源领域特种电缆需求持续增长

根据国务院《核电发展中长期规划》和国家“十三五”规划纲要，到2020年，我国核电装机容量将达58000MWe，在建项目装机容量达到30000MWe以上。

截止2018年11月，我国在运核电装机42.98GW;在建核电装机量12.84GW，投运+在建装机较国家到2020年底的规划还有32.18GW的缺口。

从储备项目看，我国目前待核准的项目共43台机组，装机50.90GW，处于规划中的项目92台机组，对应装机109.40GW，更远期规划项目，共76台机组。

储备项目丰富，核电产业具备持续推进的项目基础，发展空间广阔，同时也带来了更大的核电电缆的市场空间。

太阳能光伏发电方面，2018年集中式、大体量的光伏电站同比增率、同比发电量均有所下降，分布式光伏电站装机量、发电量大幅提升，随着国家精准扶贫工作进入最后的攻坚阶段，2019、2020两年分布式光伏电站市场仍将保持一定的体量。

风力发电方面，2018年，海上风电新增装机容量116万千瓦，累计达到363万千瓦。

大功率风机已成为海上风电未来的发展方向，目前国内发布的单机容量最大的海上风电机组功率达到8兆瓦，并将很快进入10兆瓦时代并进入一个稳定的增长期，同时在国家大力的环境保护力度与新能源政策下，将在2019年继续拉动电缆需求的增长。

（2）轨道交通领域对电线电缆的需求快速增长

随着经济发展和国家城市群规划建设的推进，地域布局渐趋合理将带动轨道交通建设的全面加快，现阶段，我国仍处于轨道交通建设迅速发展的成长阶段。

根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年，铁路营业里程将增长到15万公里，高速铁路营业里程将增长到3万公里，城市轨道交通运营里程将增长到6,000公里。

根据中国铁路总公司出台的年度建设计划，2019年新开工里程预计达到6800公里，较去年投产新线增长45%，其中高铁3200公里。

铁路及城市轨道交通投资力度的加大，将有效拉动电线电缆行业的进一步发展，有望给我国电线电缆企业带来新的发展机遇。

（3）高压、超高压电力电缆市场需求旺盛

“十三五”期间我国电力电缆市场需求旺盛，配电网建设预计总投资额达到1.7万亿元，年均投资额3,400亿元。

计划到2020年，高压配电网线路长度达到101万千米，中压配电网线路长度达到404万千米。

同时，“十三五”还制定了总投资额7,000亿元以上的农村电网改造升级计划。

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（国能发电力〔2018〕70号），加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力5700万千瓦，包括了12条特高压工程将于2019年给予审核。

9条特高压线路将于2019年开工。

积极发展电网侧储能电站，开展一批100MW等大型储能电站示范项目，解决集中式可再生能源并网以及电网调峰调频调压、黑启动等问题，提高能源利用效率和电网整体资产利用率。

随着国民经济对大规模电力输送和供应需求的不断提升，国家电网的建设与改造将为铝合金导线等导线产品以及110kV、220kV等高压、超高压和特高压电力电缆带来巨大的市场需求。

二、公司发展战略

2019年，公司结合当前国际国内宏观经济形势，以及行业发展趋势，在原有战略框架基础上，进一步明确“以利润为导向”的高质量发展战略。

完善客户管理体系与机制，积极争取效益好、实力强的优质客户，坚决拒绝信誉差、风险高的低质客户，打造尚纬战略核心客户群，进一步提升客户质量；重点瞄准核电、轨道等高端产品市场，扩大市场份额，同步加快“一带一路”海外营销步伐，进一步提升订单质量；坚持以精益化管理为基础，信息化平台与智能化设备为支撑，降成本，增效益，强服务，进一步提升管理质量；加大基于特种电缆主业的产业整合力度，抢抓机遇加大市场份额，进一步提升经营质量。

三、公司经营计划

2019年，公司将持续巩固和提升现有市场的竞争优势，加大新市场的拓展力度、持续推进精益生产管理，结合十九大精神的学习，用新姿态、新效率、新成绩助力公司高质量发展，预计2019年度完成25亿元的收入目标。

1、大力开拓市场，不断扩大市场份额

（1）进一步巩固加强优势市场领域

传统优势领域是公司业绩增长的重要动力，公司将进一步巩固和加强钢铁冶金、石油化工、电气装备等市场领域的竞争优势，持续提高产品服务水平，不断提升市场占有率，实现2019年规划制定的阶段性目标。

（2）深化拓展轨道交通市场领域

现阶段，我国仍处于轨道交通建设迅速发展的成长阶段。

根据中国铁路总公司出台的年度建设计划，2019年新开工里程预计达到6800公里，较去年投产新线增长45%，其中高铁3200公里。

铁路及城市轨道交通投资力度的加大，将有效拉动轨道交通用电线电缆的进一步发展，有望给公司带来新的发展机遇。

2019年，公司将持续加强轨道交通用电缆的市场开拓，持续扩大市场份额。

（3）全力开拓核电及新能源、海外、电网等市场领域

核电站用电缆产品作为公司领导行业的核心品牌，公司将持续加强竞争优势，确保核电项目产品完美交付。

随着越来越多的核电机组投入商运，运行后期日常维护和大修阶段所形成的运维市场需求也会随之增长。

在2018年投入商运的7台核电机组中，田湾3号机组和三门1号机组已制定了大修计划，中国核电运维市场规模将进一步扩大。

2019年1月，公司中标“华龙一号”全球首堆示范工程--中核福清核电站5﹠6号机组项目订单，意味着公司成为核电领域技术领先的电缆企业。

据统计，“一带一路”沿线国家在体量巨大的能源工程、铁路建设以及跨境电力与输电通道建设等基础建设投资中，电缆产业有着广阔的市场空间。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，坚持“借船出海”与自主直接出口贸易协同推进的方略，进一步加强与中钢设备有限公司、中国电力建设集团、中国能源建设集团等国内优秀央企紧密合作关系，以联合体形式一起承接国外项目配套建设，对海外市场共同开发；同时，积极寻找国外特定领域如电力、能源企业进行战略合作，抢占特定国家和地区市场；

随着国民经济对大规模电力输送和供应需求的不断提升，国家电网的建设与改造将为铝合金导线等导线产品以及110kV、220kV等高压、超高压和特高压电力电缆带来巨大的市场需求。

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（国能发电力〔2018〕70号），加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力5700万千瓦。

依托公司募投项目带来的产能释放，公司重大项目事业部将以产品为中心，发挥技术与销售协同作战优势，全力攻坚电网市场，特别是突破超高压电力电缆产品市场，使该系列产品成为公司新的业绩支撑点。

2、持续推进精益生产，提升管控能力，加快信息平台建设

2018年，公司持续推行精益生产，精益生产一期成功改建了两条精益生产示范线，成果显著，效率及节约材料消耗同比大大提升；2019年，公司将全面推广精益生产一期经验成果，深度挖掘产品制造效率和品质提升潜力。

建立精益示范区3个，力争人均效率提升50%以上，实现价值流的全过程精益化。

同时，公司还将分批次引进多台套国际国内领先的生产、检测设备，加速推进制造企业生产过程执行系统，建立全面信息系统，升级智能生产装备，全体面提升产品制造和服务水平，向自动化、智能化制造领域转型升级，以提高生产效率、提升产品质量、降低生产成本。

从企业的内部到外部，全面提升产品质量，强化“大数据”采集、分析和应用，为公司高效运营提供有效支撑。

3、加强现金流的管理

在电缆行业企业的运营中，主要原材料铜、铝、电缆料等在运营周期中会占据大量的资金，而电缆的销售回款方面，客户主要采用阶段付款模式。

由于公司所处行业销售模式特点，应收账款随着公司收入规模快速增长而出现较快增长，加之承兑汇票结算的款项增多等因素，导致经营活动现金流量净额同比减少。

2019年，公司将加强完善公司应收账款管理，在业务发生的不同阶段（事前、事中、事后）对应收账款采取不同的管理方法，降低应收账款收回的风险。

4、提高履约风险控制水平

2018年度合同回收、合同审核工作显著提高的同时，合同备案管理、合同履行及配合公司应收账款等履约管理需要加强。

2019年公司将强化责任落实，健全内控管理系统和客户信用等级体系建设，完善内控责任体系，加强公司审批部门和监督管理部门对合同审批流程的监督检查，通过OA及ERP流程管理系统，不断优化合同审核、合同履行及应收账款的履约动态管理体系。

同时，公司将进一步完善风险防控体系，强化目标管理，健全应收账款预警机制，加大销售回款考核力度，着力提高销售人员的责任意识和风险意识，将履约纳入相关责任人月度绩效考核，防范资金营运风险。

四、可能面对的风险

1、应收账款风险

应收账款或将成为影响企业经营成果的重要因素。

若公司在赊销过程中对客户信用情况了解欠缺，缺乏控制，就有可能导致应收账款继续大量增加，长期无法收回，成为坏账，直接影响公司的经营成果，也影响资产的流动及安全，给公司带来应收账款风险。

对策：

公司在业务发生的不同阶段（事前、事中、事后）对应收账款采取不同的管理方法，降低应收账款收回的风险。

事前：

进一步完善客户信用档案，定期评价客户信用状况。

对新老客户采取不同的信用管理，不断完善客户信用体系。

（1）实行定额管理：

对于新发生业务的客户单位，在对其信用情况进行全面深入的调查基础上，实行资金定额管理，对于老客户单位，根据其信用程度，授予不同的定额；

（2）将应收账款的管理与销售人员业绩考核高度挂钩，不仅考核其当期的应收账款，而且对以前年度的应收账款亦完全与考核挂钩；（3）将应收账款的管理纳入内部审计的范围,进一步规范管理，规范呆坏账的处理办法。

事中：

加强对合同审批的管理，规避合同执行中出现的法律风险，加强对结算方式的选择。

充分利用ERP管理平台，对履行中的即将到期的应收账款实行预警处理，定期对应收账款进行分析与通报。

事后：

加强对应收账款的催收力度，根据欠款年份、金额进行分类分析,分别采取不同的措施。