oa表单基础操作说明.docx

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oa表单基础操作说明

oa表单基础操作说明

一、调用表单模板

在oa界面中点击菜单栏中的“个人空间”，在“个人空间”下找到“我的模板”，“我的模板”下方显示的表单为常用表单模板，如果调用更多模板点击右侧“更多”，打开后如图2,“我的模板”下有“发文模板”、“收文模板”、“签报模板”（绩效申诉单、来电处理单、部材料报批单、对外材料报批单在“签报模板下”）、“人力资源管理”与其他各管理类别模板，选择打开进行填制。

图1

图2

二、表单基本操作

1．黄色区域必填项

黄色区域（图3）为必填项，不填写容提交后会显示“xxxxxx为空”（图4），到不了下一节点。

图3

图4

2．具体填制输入类型

1）文本类型：

手工输入容（图5）

图5

2）下拉类型：

下拉选择（图6）

图6

3）日期选择（图7）

图7

4）插入附件（图8）

图8

5）重复表（添加行）

点击加号（图9），根据需要添加行数，如变为三行（图10）

图9

图10

6）复选框勾选

选择一个或多个事项（图11、图12）

图11

图12

有一些情况下多个复选框，勾选一个之后其他就不能再进行勾选，如图13，勾选“计划取消”，就不能再勾选“时间调整”与“师资调整”，在此情况下如果不选“计划取消”，要选“时间调整”或“师资调整”，先把“计划取消”栏前的√点击取消，然后再勾选其他项

图13

7）关联数据

点击关联数据按钮（图14），单击打开关联表单（图15），在前面方框勾选需要的项目（图16）,点击确定，相关的数据会自动引用到此表单中（图17）

图14

图15

图16

图17

8）模板编号与流水号（图18）

模板编号由企管部统一管理，一般情况下不做变更；流水号为表单发起之后自动按照顺序生成的序列号，不需要手动填制。

（图19）

图18

图19

9）手写签字

领导签章选择电子签章，输入密码进行签字（图20）；无系统签章字样人员点击“手写签批”，手写自己名字（图21）。

图20

图21

三、审核/审批说明

1．在右上角填写意见自动匹配到表单栏目

流程表单中各审核、审批节点接收到表单后对事项进行审核，在右上方选择“同意”或“不同意”，然后在下方填写与之相对应的具体意见（图22），点击提交后之前选择的“同意”或“不同意”与填写的审核意见会自动匹配到与本审核节点相对应的栏目中（图23）

图22

图23

2．在表单栏目中填写意见、签字与日期

审核/审批人员将意见直接输入在表单对应的栏目中，并进行电子签章与日期选择（图24）。

图24

四、流程说明

1．查看流程

打开表单查看流程（图25），如《考勤补录审批单》（图26），此表单流程看似复杂，但在流程结束后只会显示实际执行的某一条线流程（图27）。

图25

图26

图27

2．竞争执行

即某节点由多人组成的组（图28），如财务职能部门审核组，此组共计3人（图29），待流程走到此节点，三人同时收到表单，其中任何一个人处理提交后将直接进入下一审核/审批节点，另外两个人便无处理权限，只能阅读。

图29

图28

3．条件判定

表示流程到某一节点后会产生分支，具体选择哪一个分支会根据条件进行判定，如图30，发起者单位负责人审核/审批后会进行条件判定，如果请假天数大于等于8天则需要人力资源部吕锐总经理进行审批，如果小于8天则不需要吕锐总经理进行签批，此流程结束（空节点表示无任何人员执行，只是作为条件判定的一个工具）

图30

4．手动选择下一节点执行人员

在本通知附件《表单使用要点说明》中详细讲述某节点在什么情况下进行手动选择下一节点审核/审批人员。

如图31《用印审批单》中的使用要点说明，发起后单位负责人（何旭总经理）审核完，传到发起者（马军）（图32），发起者填写意见信息后提交，弹出对话框（图33），发起者手动选择相关部门领导会签（周总、总）（图34）后点击确定。

图31

图32

图33

图34

五、存档

1．表单处理完毕后存档

除“阅读”权限不能进行存档，其他权限皆可进行存档处理。

在填制好意见后根据需要点选下方“处理后存档”，然后点击提交，弹出对话框“选择目标文档夹”（图36），根据需要存储在某一个文档下，或者新建文档夹（图37）

图35

图36

图37

2．在协同“已办事项”中进行存档

选择目标表单进行存档（图38），后续的存档过程同图36、图37。

图38

3．存档文件查询

点击“知识社区”下“文档中心”（图39），查询所存档表单文件（图40）

图39

图40