任子行度财务分析报告.docx
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任子行度财务分析报告
任子行[300311]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
任子行网络技术股份有限公司
公司英文名称
SurfilterNetworkTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
任子行
股票代码
300311
成立时间
None
上市时间
2012-04-25
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
任子行2019年资产总额为1,612,229,072.76元，其中流动资产为1,091,956,367.07元，占总资产比例为67.73%；非流动资产为520,272,705.69元，占总资产比例为32.27%；
2019年任子行总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
161,222
100.00%
238,509
100.00%
228,880
100.00%
流动资产合计
109,195
67.73%
118,778
49.80%
93,402
40.81%
非流动资产合计
52,027
32.27%
119,730
50.20%
135,478
59.19%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，任子行2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为42.42%，41.67%和26.69%。
2019年任子行流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
109,195
100.00%
118,778
100.00%
93,402
100.00%
货币资金
29,145
26.69%
30,619
25.78%
32,126
34.40%
交易性金融资产
3,107
2.85%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
46,318
42.42%
49,631
41.79%
38,027
40.71%
应收票据
814
0.75%
2,725
2.29%
1,160
1.24%
应收账款
45,503
41.67%
46,906
39.49%
36,867
39.47%
预付款项
6,040
5.53%
7,934
6.68%
3,244
3.47%
其他应收款
3,952
3.62%
1,904
1.60%
1,707
1.83%
存货
14,500
13.28%
16,883
14.21%
17,699
18.95%
持有待售资产
5,600
5.13%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
530
0.49%
11,804
9.94%
596
0.64%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，任子行2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他权益工具投资以及投资性房地产，各项分别占比为35.08%，25.88%和11.56%。
2019年任子行非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
52,027
100.00%
119,730
100.00%
135,478
100.00%
长期股权投资
5,893
11.33%
2,299
1.92%
1,796
1.33%
其他权益工具投资
13,462
25.88%
18,438
15.40%
17,934
13.24%
投资性房地产
6,012
11.56%
7,518
6.28%
7,572
5.59%
固定资产
18,252
35.08%
17,373
14.51%
17,898
13.21%
无形资产
1,117
2.15%
1,653
1.38%
1,937
1.43%
商誉
4,269
8.21%
67,469
56.35%
84,876
62.65%
长期待摊费用
258
0.50%
1,232
1.03%
399
0.29%
递延所得税资产
2,759
5.30%
3,746
3.13%
3,064
2.26%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
任子行2019年年总负债金额为662,456,814.77元，所有者权益总额为949,772,257.99元，其中资本金为673,630,150.0元，资产负债率为41.09%，在负债中，流动负债为625,117,790.09元；占负债和所有者权益总额的38.77%，非流动负债为37,339,024.68元，占负债和所有者权益总额的2.32%。
2019年任子行负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
161,222
100.00%
238,509
100.00%
228,880
100.00%
流动负债合计
62,511
38.77%
71,286
29.89%
78,718
34.39%
非流动负债合计
3,733
2.32%
24,540
10.29%
21,657
9.46%
所有者权益（或股东权益）合计
94,977
58.91%
142,682
59.82%
128,505
56.15%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，任子行2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为39.70%，39.70%和20.15%。
2019年任子行流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
62,511
100.00%
71,286
100.00%
78,718
100.00%
短期借款
7,000
11.20%
10,000
14.03%
18,546
23.56%
应付票据及应付账款
24,818
39.70%
0
0.00%
24,018
30.51%
应付账款
24,818
39.70%
0
0.00%
24,018
30.51%
预收款项
12,596
20.15%
16,447
23.07%
20,220
25.69%
应付职工薪酬
7,109
11.37%
6,034
8.46%
5,522
7.02%
应交税费
4,241
6.78%
6,356
8.92%
4,012
5.10%
其他应付款
4,214
6.74%
29,171
40.92%
5,880
7.47%
应付股利
1
0.00%
0
0.00%
2
0.00%
一年内到期的非流动负债
2,050
3.28%
2,812
3.95%
0
0.00%
其他流动负债
480
0.77%
463
0.65%
516
0.66%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，任子行2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款，各项分别占比为97.85%，2.15%和0.00%。
2019年任子行非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
3,733
100.00%
24,540
100.00%
21,657
100.00%
长期借款
0
0.00%
5,000
20.37%
0
0.00%
长期应付款
0
0.00%
15,449
62.96%
17,874
82.53%
递延收益
3,653
97.85%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
80
2.15%
160
0.65%
241
1.12%
其他非流动负债
0
0.00%
3,930
16.02%
3,541
16.35%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年任子行的所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为70.93%，16.58%和6.87%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
94,977
100.00%
142,682
100.00%
128,505
100.00%
实收资本（或股本）
67,363
70.93%
68,003
47.66%
44,793
34.86%
资本公积
15,751
16.58%
18,015
12.63%
33,704
26.23%
库存股
-176
-0.19%
-5,624
-3.94%
0
0.00%
其他综合收益
-636
-0.67%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
4,910
5.17%
4,910
3.44%
4,234
3.29%
未分配利润
1,241
1.31%
51,556
36.13%
39,659
30.86%
少数股东权益
6,523
6.87%
5,821
4.08%
6,114
4.76%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年任子行的净利润为-101,163,672.13元，与2018年的138,114,249.29元相比下降了173.25%。
2015-2019年任子行净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
5,707
2016
12,517
119.30%
2017
15,195
21.40%
2018
13,811
-9.11%
2019
-10,116
-173.25%
2.3.2营业利润分析
2019年任子行的营业利润为-208,602,383.74元，与2018年的95,040,208.65元相比下降了319.49%。
2015-2019年任子行营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
4,639
2016
11,147
140.25%
2017
-3,752
-133.67%
2018
9,504
-353.24%
2019
-20,860
-319.49%
2.3.3利润总额分析
2019年任子行的利润总额为-97,340,119.78元，与2018年的161,262,345.37元相比下降了160.36%。
2015-2019年任子行利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
6,676
2016
13,712
105.36%
2017
16,723
21.96%
2018
16,126
-3.57%
2019
-9,734
-160.36%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年任子行的成本费用总额为971,933,621.87元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为39.78%，26.10%和20.32%。
2019年任子行成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-97,193
100.00%
-112,461
100.00%
-92,816
100.00%
营业成本
-38,665
39.78%
-58,747
52.24%
-52,080
56.11%
税金及附加
-828
0.85%
-1,268
1.13%
-1,057
1.14%
销售费用
-25,364
26.10%
-22,596
20.09%
-16,838
18.14%
管理费用
-12,501
12.86%
-12,320
10.96%
-22,416
24.15%
研发费用
-19,751
20.32%
-16,850
14.98%
0
-0.00%
财务费用
-81
0.08%
-678
0.60%
-424
0.46%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年任子行的经营现金流量净额为3,546,219.71元，与2018年的-69,870,626.94元相比下降了105.08%；投资活动现金流净额为62,971,723.35元；筹资活动现金流净额为-107,942,831.0元。
2015-2019年任子行经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
7,516
-19,220
20,225
2016
9,170
-11,613
422
2017
20,162
-22,992
1,726
2018
-6,987
4,400
295
2019
354
6,297
-10,794
2.4.2现金流入结构分析
2019年任子行现金流入总金额为1,561,797,532.85元，其中经营活动现金流入为1,096,879,216.04元，占现金流入总额的70.23%；投资活动现金流入为347,032,916.81元，占现金流入总额的22.22%；筹资活动现金流入为117,885,400.0元，占现金流入总额的7.55%。
2019年任子行现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
156,179
100.00%
209,143
100.00%
184,386
100.00%
经营活动现金流入小计
109,687
70.23%
131,574
62.91%
128,885
69.90%
投资活动现金流入小计
34,703
22.22%
43,753
20.92%
24,101
13.07%
筹资活动现金流入小计
11,788
7.55%
33,815
16.17%
31,400
17.03%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,008,457,440.53元,占经营活动现金流入小计的91.94%;收到的税费返还为27,251,838.29元,占经营活动现金流入小计的2.48%;收到其他与经营活动有关的现金为61,169,937.22元,占经营活动现金流入小计的5.58%。
2019年任子行经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
109,687
100.00%
131,574
100.00%
128,885
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
100,845
91.94%
119,666
90.95%
120,513
93.50%
收到的税费返还
2,725
2.48%
5,043
3.83%
2,748
2.13%
收到其他与经营活动有关的现金
6,116
5.58%
6,864
5.22%
5,622
4.36%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为304,067,173.02元,占投资活动现金流入小计的87.62%;取得投资收益收到的现金为42,295,318.27元,占投资活动现金流入小计的12.19%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为670,425.52元,占投资活动现金流入小计的0.19%。
2019年任子行投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
34,703
100.00%
43,753
100.00%
24,101
100.00%
收回投资收到的现金
30,406
87.62%
27,284
62.36%
12,872
53.41%
取得投资收益收到的现金
4,229
12.19%
16,466
37.64%
205
0.85%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
67
0.19%
2
0.01%
22
0.10%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
11,000
45.64%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,760,000.0元,占筹资活动现金流入小计的6.58%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为7,760,000.0元,占筹资活动现金流入小计的6.58%;取得借款收到的现金为110,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的93.31%;收到其他与筹资活动有关的现金为125,400.0元,占筹资活动现金流入小计的0.11%。
2019年任子行筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
11,788
100.00%
33,815
100.00%
31,400
100.00%
吸收投资收到的现金
776
6.58%
6,015
17.79%
3,900
12.42%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
776
6.58%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
11,000
93.31%
27,800
82.21%
27,500
87.58%
收到其他与筹资活动有关的现金
12
0.11%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年任子行现金流出总额为1,603,222,420.79元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,093,332,996.33元,占现金流出总额的68.2%;投资活动现金流出小计为284,061,193.46元,占现金流出总额的17.72%;筹资活动现金流出小计为225,828,231.0元,占现金流出总额的14.09%。
2019年任子行现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-160,322
100.00%
-211,435
100.00%
-185,490
100.00%
经营活动现金流出小计
-109,333
68.20%
-138,561
65.53%
-108,722
58.61%
投资活动现金流出小计
-28,406
17.72%
-39,353
18.61%
-47,094
25.39%
筹资活动现金流出小计
-22,582
14.09%
-33,520
15.85%
-29,673
16.00%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为466,678,039.14元,占经营活动现金流出小计的42.68%;支付给职工以及为职工支付的现金为304,572,332.47元,占经营活动现金流出小计的27.86%;支付的各项税费为94,344,353.15元,占经营活动现金流出小计的8.63%;支付其他与经营活动有关的现金为227,738,271.57元,占经营活动现金流出小计的20.83%。
2019年任子行经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流出小计
-109,333
100.00%
-138,561
100.00%
-108,722
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-46,667
42.68%
-78,797
56.87%
-62,575
57.56%
支付给职工以及为职工支付的现金
-30,457
27.86%
-30,511
22.02%
-20,791
19.12%
支付的各项税费
-9,434
8.63%
-10,831
7.82%
-9,169
8.43%
支
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