影响银行个人存款的主要外部因素分析.docx
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影响银行个人存款的主要外部因素分析
〖编者按〗ⅩⅩ省14市州ⅩⅩ年度统计公报已基本公布完毕，我行以ⅩⅩ年、ⅩⅩ年两年的全省14个市州地方经济数据为基础，对影响个人存款发展的主要外部因素如地区经济发展水平、人均可支配收入人口规模总量指标进行比较。
通过分析，我们看到与ⅩⅩ年相比，随着居民人均可支配收入提高，我行的主要同业竞争对手工行、农行、中行对于个人存款市场的争抢是日趋激烈的，导致我行个人客户对我行的忠诚度有所降低。
影响个人存款的外部因素还有许多，诸如GDP的结构、城镇居民与农村居民的比重等，希望能结合地区经济发展及居民理财偏好、找到适合本行个人业务发展的经营模式，在日趋激烈的个人银行业务的鏖战中，不断提升我行的个人存款市场竞争力和持续发展能力。
影响我行个人存款的主要外部因素分析
一、地区经济发展水平
GDP总量反映了地区经济实力和市场规模,GDP增速则反映了地区经济的发展速度。
某地区GDP总量是否与该地区的金融机构储蓄存款总量相适应？
某地区的GDP增长率是否与该地区的金融机构储蓄存款新增率呈正相关？
下面我们选取GDP总量与增速、金融机构储蓄存款余额与增速、工、农、中、建四行的个人存款余额与增速分别进行总量和增速分析。
（一）总量分析
我们对ⅩⅩ年全省14个市州的GDP总量、金融机构储蓄存款余
额、工、农、中、建四行的个人存款余额按从大到小依次排列如下表。
ⅩⅩ年GDP总量、金融机构储蓄存款、四行个人存款余额比较表
单位：
亿元
排序
地区
GDP
行名
金融机构
行名
建行
行名
中行
行名
农行
行名
工行
ⅩⅩ省
9145
ⅩⅩ省
5362
ⅩⅩ省
897
ⅩⅩ省
457
ⅩⅩ省
888
ⅩⅩ省
763
1
长沙
2190
长沙
1177
长沙
243
长沙
112
衡阳
127
长沙
164
2
岳阳
916
衡阳
588
郴州
80
株洲
51
长沙
114
衡阳
79
3
常德
864
邵阳
431
株洲
74
衡阳
50
常德
85
株洲
71
4
衡阳
824
株洲
404
衡阳
73
湘潭
33
邵阳
77
常德
66
5
株洲
749
郴州
402
邵阳
63
岳阳
33
株洲
68
郴州
57
6
郴州
649
常德
386
怀化
52
常德
30
永州
66
湘潭
50
7
湘潭
523
永州
326
永州
52
郴州
30
郴州
62
邵阳
49
8
永州
506
岳阳
320
娄底
50
娄底
30
岳阳
60
岳阳
47
9
邵阳
487
湘潭
304
岳阳
50
益阳
23
怀化
54
怀化
41
10
娄底
450
怀化
282
常德
47
邵阳
23
益阳
50
益阳
38
11
益阳
409
娄底
274
湘潭
40
怀化
17
娄底
43
永州
37
12
怀化
408
益阳
250
益阳
35
永州
17
湘潭
42
娄底
34
13
自治州
185
自治州
132
自治州
23
张家界
7
自治州
25
自治州
17
14
张家界
151
张家界
85
张家界
13
自治州
3
张家界
16
张家界
12
注：
GDP数据取自各地区在ⅩⅩ省统计局官网上发布的国民经济和社会发展统计公报
数据显示，某地区的GDP总量与该地区的金融机构储蓄存款余额是大致匹配的，地区储蓄存款总量受地区经济总量制约。
但这种制约又非绝对，即GDP总量低的地区储蓄存款总量不一定低于GDP总量高的地区。
如岳阳、常德的GDP总量位列全省二、三，但常德、岳阳的金融机构储蓄余额仅排在第6和第8。
邵阳的GDP总量在全省排名第9，而金融机构储蓄余额在全省排名第3。
衡阳的GDP总量在全省排名第4，而金融机构储蓄余额在全省排名第2。
为进一步分析金融机构储蓄存款余额及当地同业四行个人存款与GDP总量的关系，我们将14市州金融机构储蓄存款余额占全省金融机构储蓄余额比重、及各市州同业四行个人存款余额占全省四行个人存款余额的比重与市州GDP占全省GDP的比重进行偏离度比较（以下简称GDP占比偏离度），以长沙为例，长沙地区GDP占全省GDP26.91%,长沙地区金融机构储蓄存款占全省金融机构储蓄存款余额的22.82％，那么GDP比偏离度为22.82％－26.91％＝-4.09％。
ⅩⅩ年GDP占比偏离度表
行名
金融机构
行名
建行
行名
中行
行名
农行
行名
工行
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
长沙
-4.09%
长沙
0.94%
长沙
-1.56%
长沙
-13.57%
长沙
-5.39%
岳阳
-3.93%
岳阳
-4.42%
岳阳
-2.73%
岳阳
-3.16%
岳阳
-3.59%
常德
-2.23%
常德
-3.98%
常德
-2.69%
常德
0.02%
常德
-0.79%
衡阳
1.84%
衡阳
-0.43%
衡阳
2.22%
衡阳
5.39%
衡阳
1.06%
株洲
-0.57%
株洲
-0.09%
株洲
2.34%
株洲
-0.59%
株洲
1.39%
郴州
0.88%
郴州
2.24%
郴州
0.28%
郴州
-0.07%
郴州
0.81%
湘潭
-0.06%
湘潭
-1.34%
湘潭
1.08%
湘潭
-0.93%
湘潭
0.93%
永州
0.72%
永州
0.42%
永州
-1.79%
永州
2.42%
永州
-0.52%
邵阳
2.89%
邵阳
1.64%
邵阳
-0.25%
邵阳
3.81%
邵阳
1.16%
娄底
0.42%
娄底
0.97%
娄底
1.84%
娄底
0.02%
娄底
-0.03%
益阳
0.18%
益阳
-0.86%
益阳
0.20%
益阳
1.09%
益阳
0.52%
怀化
0.61%
怀化
1.20%
怀化
-0.88%
怀化
1.36%
怀化
0.83%
自治州
0.29%
自治州
0.28%
自治州
-1.48%
自治州
0.48%
自治州
0.09%
张家界
-0.14%
张家界
-0.28%
张家界
-0.27%
张家界
0.05%
张家界
-0.13%
从GDP占比偏离度分析，我们看到，大部分地区储蓄存款的发展与当地GDP的发展水平是匹配的，一些特殊的地区如长沙、岳阳、常德的GDP占比偏离度为负偏离，邵阳和衡阳GDP占比偏离度为正偏离。
当地同业GDP占比偏离度比较，长沙建行在长沙地区是唯一的正偏离行，说明长沙地区建行在当地个人存款市场的竞争力是较强的。
郴州地区金融机构的GDP占比偏离度为0.88％，而郴州建行的GDP占比偏离度达到了2.24％，也说明郴州建行的同业竞争力较强。
较为特殊的地区是，衡阳地区金融机构储蓄存款余额的偏离度为1.84％，而衡阳建行的偏离度为-0.43％。
ⅩⅩ年GDP、金融机构、四行个人存款总量比较表
单位：
亿元
排序
地区
GDP
行名
金融
机构
行名
建行
行名
中行
行名
农行
行名
工行
ⅩⅩ省
11152
ⅩⅩ省
6587
ⅩⅩ省
1113
ⅩⅩ省
564
ⅩⅩ省
1075
ⅩⅩ省
923
1
长沙
3001
长沙
1495
长沙
310
长沙
143
衡阳
154
长沙
199
2
岳阳
1106
衡阳
708
郴州
98
衡阳
63
长沙
143
衡阳
93
3
常德
1050
邵阳
519
衡阳
95
株洲
59
常德
101
株洲
88
4
衡阳
1000
株洲
497
株洲
90
岳阳
41
邵阳
95
常德
80
5
株洲
910
郴州
489
邵阳
74
湘潭
39
永州
83
郴州
68
6
郴州
734
常德
470
永州
64
郴州
39
株洲
81
湘潭
63
7
湘潭
655
永州
395
怀化
64
常德
38
岳阳
73
岳阳
58
8
永州
593
岳阳
392
娄底
64
娄底
37
郴州
70
邵阳
57
9
邵阳
562
湘潭
380
岳阳
61
益阳
27
怀化
63
怀化
49
10
娄底
528
娄底
338
常德
61
邵阳
27
益阳
61
益阳
47
11
益阳
511
怀化
336
湘潭
50
怀化
21
湘潭
53
永州
44
12
怀化
504
益阳
312
益阳
42
永州
20
娄底
51
娄底
44
13
自治州
227
自治州
152
自治州
26
张家界
8
自治州
27
自治州
20
14
张家界
184
张家界
99
张家界
15
自治州
3
张家界
18
张家界
14
ⅩⅩ年全省GDP总量的排名与ⅩⅩ年完全一致，而全省金融机构储蓄余额的排名顺序除了娄底地区超过怀化地区外，与ⅩⅩ年大致相同，只是规模保持了20％的增长。
而我行个人存款的排名，与ⅩⅩ年大致相同。
ⅩⅩ年GDP占比偏离度表
行名
金融机构
行名
建行
行名
中行
行名
农行
行名
工行
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
ⅩⅩ省
长沙
-4.09%
长沙
0.94%
长沙
-1.56%
长沙
-12.55%
长沙
-5.39%
岳阳
0.89%
岳阳
-1.09%
岳阳
1.27%
岳阳
3.43%
岳阳
0.11%
常德
-1.49%
常德
-0.87%
常德
1.08%
常德
0.02%
常德
0.13%
衡阳
-1.39%
衡阳
-0.90%
衡阳
-1.79%
衡阳
-0.12%
衡阳
-0.35%
株洲
-0.70%
株洲
-1.48%
株洲
-1.21%
株洲
-0.42%
株洲
-0.76%
郴州
0.60%
郴州
-0.85%
郴州
0.28%
郴州
0.98%
郴州
0.22%
湘潭
0.16%
湘潭
-0.15%
湘潭
0.85%
湘潭
0.88%
湘潭
0.45%
永州
0.67%
永州
0.39%
永州
1.26%
永州
1.20%
永州
0.88%
邵阳
0.77%
邵阳
0.46%
邵阳
-0.25%
邵阳
0.84%
邵阳
0.31%
娄底
0.42%
娄底
0.70%
娄底
0.05%
娄底
0.94%
娄底
0.36%
益阳
0.55%
益阳
-0.06%
益阳
-0.95%
益阳
0.36%
益阳
0.21%
怀化
0.25%
怀化
-0.79%
怀化
-0.99%
怀化
0.24%
怀化
0.19%
自治州
0.29%
自治州
0.28%
自治州
-0.65%
自治州
0.48%
自治州
0.09%
张家界
-0.14%
张家界
-0.28%
张家界
-1.10%
张家界
0.05%
张家界
-0.13%
从GDP占比偏离度分析，与ⅩⅩ年比较，只有长沙地区建行的GDP占比偏离度在当地同业第一，且超过当地金融机构的GDP占比偏离度。
（二）增速分析
为了量化某地区存款增速与该地区GDP增速的关系，我们将某地区的存款新增率与该地区GDP同比增长率相比（即某地区的存款新增率/该地区GDP同比增长率）得到一个比值，如果比值大于1则说明存款新增率快于GDP增速，该地区储蓄水平发展较快；反之为储蓄存款发展水平较慢。
ⅩⅩ年全省金融机构储蓄存款平均增速低于ⅩⅩ省GDP平均增长率，全省只有张家界、株洲、郴州、怀化、邵阳五个地区的存款新增率与GDP增速比值大于1，从全省各市州的GDP结构分析表看，除郴州和株洲外，张家界、怀化、邵阳的第三产业占比在当地都是最高的，均在40％以上。
一般来讲，某地区第三产业余额在当地GDP总量中占比越高，当地储蓄存款的发展速度会较快。
ⅩⅩ年存款新增率与GDP增速比值表
行名
金融
机构
建行
中行
农行
工行
ⅩⅩ省
0.8
0.9
0.1
0.7
0.2
长沙
0.5
0.7
-0.1
0.0
0.0
衡阳
0.7
1.1
0.0
0.7
0.5
常德
0.6
0.6
0.1
0.5
0.3
湘潭
0.7
0.9
0.1
0.7
0.3
娄底
0.7
1.4
0.6
0.7
0.3
郴州
1.2
1.5
0.7
0.8
0.8
永州
0.9
1.2
0.6
1.1
0.0
岳阳
0.6
0.8
0.3
0.8
0.0
怀化
1.2
1.6
0.7
1.1
0.6
株洲
1.3
0.8
-0.1
0.9
0.0
益阳
0.8
0.5
0.1
0.7
0.4
邵阳
1.1
0.8
0.2
1.0
0.3
张家界
1.4
1.3
1.3
1.3
0.6
自治州
0.9
1.5
0.7
0.3
-0.4
ⅩⅩ年各市州GDP结构分析表
单位：
亿元，％
地区
第一产业
第二产业
第三产业
余额
占比
余额
占比
余额
占比
长沙
138.8
6.34
984.83
44.96
1066.62
48.7
株洲
96.58
12.86
396.29
52.75
258.39
34.39
湘潭
83.48
15.85
245.75
46.65
197.58
37.51
衡阳
192.44
23.44
328.76
40.05
299.67
36.51
邵阳
133.85
28.12
145.41
30.55
196.65
41.32
岳阳
177.16
19.34
444.63
48.55
294.05
32.11
常德
208.21
24.10
364.46
42.18
291.42
33.73
张家界
25.37
16.77
36.00
23.79
89.95
59.44
益阳
114.96
27.53
131.17
31.41
171.50
41.06
郴州
100.44
15.64
321.24
50.02
220.56
34.34
永州
150.30
29.68
142.68
28.18
213.42
42.14
怀化
96.37
23.41
138.10
33.55
177.20
43.04
娄底
87.69
19.63
213.55
47.80
145.47
32.56
自治州
36.12
18.94
79.08
41.47
75.48
39.58
与地区金融机构储蓄存款新增率相比，我行在株洲、益阳、邵阳、张家界的个人存款增速低于当地平均水平，差值分别为-0.5，-0.3，-0.3，-0.1。
建行个人存款新增率高于当地金融机构储蓄存款新增率的9个地区是：
长沙（＋0.2）、衡阳（＋0.4）、湘潭（＋0.2）、娄底（＋0.7）、郴州（＋0.3）、永州（＋0.3）、岳阳（＋0.2）、怀化（＋0.4）、自治州（＋0.6）。
常德建行与当地金融机构储蓄存款新增率相当。
比较同业四行的存款新增率与GDP增速比值，我行在长沙、衡阳、常德、湘潭、娄底、郴州、永州、怀化、自治州9个地区排名第一，岳阳建行和农行、张家界中、农、建行并列第一。
株洲、益阳、邵阳低于当地农行增速位列第二。
株洲地区四行的存款新增率与GDP增速比值都小于1，但当地金融机构的该比值高于1，说明四行外其他金融机构个人存款发展迅速。
ⅩⅩ年存款新增率与GDP增速比值表
行名
金融机构
建行
中行
农行
工行
ⅩⅩ省
1.8
1.9
1.8
1.6
1.6
长沙
1.8
1.8
1.8
1.7
1.4
衡阳
1.5
2.5
2.2
1.8
1.5
常德
1.7
2.1
2.1
1.5
1.6
湘潭
1.8
2.0
1.3
2.0
1.8
娄底
1.7
2.4
2.3
1.7
2.5
郴州
3.1
3.3
4.3
2.0
2.8
永州
1.6
1.7
1.4
1.9
1.5
岳阳
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
怀化
1.5
1.7
1.5
1.4
1.5
株洲
1.7
1.6
1.2
1.4
1.8
益阳
1.9
1.5
1.5
1.6
1.8
邵阳
1.9
1.6
1.8
2.1
1.6
张家界
1.3
1.3
1.1
1.1
1.3
自治州
1.6
1.5
1.8
1.0
1.8
ⅩⅩ年全省金融机构的存款新增率与ⅩⅩ省GDP增速相比，储蓄存款增长速度明显快于经济发展增速，全省的存款新增率与GDP增速比值达到了1.8，说明冰灾及金融危机虽然对ⅩⅩ的经济发展影响深重，可却使居民资金从资本市场等多种投资渠道回流到银行，全省金融机构储蓄存款增长迅速。
全省14市州的金融机构存款新增率与GDP增速比值都大于1，特别是郴州地区达到了3.1，这主要是由于年初冰灾导致郴州地区受灾严重，该地区GDP发展速度全省最低仅为7％。
与地区金融机构储蓄存款新增率相比，我行在株洲、益阳、邵阳、自治州四个地区的个人存款新增率低于当地平均水平，差值分别为-0.1，-0.4，-0.3，-0.1。
与ⅩⅩ年比，张家界建行赶上了当地金融机构储蓄存款的平均速度；株洲建行、益阳建行虽然仍低于当地储蓄存款平均速度，但差距在逐渐随小，株洲建行与当地储蓄存款平均增速差值缩小了0.4，益阳建行与当地储蓄存款平均差值缩小了0.1；而自治州建行从ⅩⅩ年超过当地储蓄存款平均增速0.6，到ⅩⅩ年的低于当地储蓄存款平均增速0.1。
ⅩⅩ建行个人存款新增率高于当地金融机构储蓄存款新增率的7个地区：
衡阳（＋1.0）、常德（＋0.4）、湘潭（＋0.2）、娄底（＋0.7）、郴州（＋0.2）、永州（＋0.1）、怀化（＋0.2）。
长沙、张家界、岳阳建行与当地储蓄存款平均增速相当。
比较同业四行的存款新增率与GDP增速比值，ⅩⅩ年我行仅在衡阳、怀化两个地区排名第一，而ⅩⅩ年我行在9个地区排名第一。
长沙地区的建行和中行，常德建行和中行、湘潭建行和农行、岳阳建行、中行和工行、张家界建行和工行在当地个人存款新增并列第一。
娄底建行增速低于当地工行、郴州建行增速低于当地中行、永州建行增速低于当地农行位列四行第二。
ⅩⅩ年我行个人存款的新增份额受到了主要同业竞争对手的挤压和挑战，工行和中行对我行个人存款的赶超是快速的。
二、人均可支配收入
人均可支配收入是指居民在支付个人所得税之后，所余下的全部实际现金收入，是储蓄存款的重要来源。
研究某地区存款新增率与当地人均可支配收入的增速比，即某地区存款新增率/当地人均可支配收入增速，我们可以更清楚的了解该地区居民的存款偏好，如果比值大于1则表明该地区居民随着收入的增加，存款的偏好越强；反之表明随着收入增加，存款的偏好越弱。
ⅩⅩ年存款新增率与人均可支配收入增速比值表
行名
金融机构
建行
中行
农行
工行
ⅩⅩ省
0.7
0.8
0.1
0.6
0.2
长沙
0.5
0.7
-0.1
0.0
0.0
衡阳
0.7
1.1
0.0
0.6
0.4
常德
0.5
0.5
0.1
0.4
0.3
湘潭
0.7
0.9
0.1
0.7
0.3
娄底
0.5
1.1
0.5
0.5
0.2
郴州
0.9
1.0
0.5
0.6
0.6
永州
0.7
0.8
0.4
0.8
0.0
岳阳
0.6
0.7
0.3
0.7
0.0
怀化
1.7
2.2
1.0
1.5
0.8
株洲
1.2
0.7
-0.1
0.8
0.0
益阳
0.6
0.4
0.1
0.6
0.3
邵阳
1.1
0.8
0.2
1.0
0.3
张家界
1.6
1.5
1.5
1.5
0.7
自治州
0.7
1.1
0.5
0.3
-0.3
ⅩⅩ年由于居民对房市、股市的投资持续高温，储蓄热情并不高，全省存款新增与人均可支配收入增速比只有0.7。
怀化地区居民储蓄偏好最强，达到1.7。
张家界、邵阳、株洲地区都超过了1，说明该地区的居民储蓄意愿也较强。
从同业四行看，随着居民收入增加，长沙、衡阳、常德、湘潭、娄底、郴州、怀化、自治州地区的居民会首选建行办理个人存款，特别是怀化、衡阳、娄底、自治州的居民在四行中对建行的忠诚度是最高的。
永州、岳阳居民会同时选择建行和农行。
张家界居民会同时选择建行、中行、农行。
而株洲、益阳、邵阳居民会首选农行存款。
ⅩⅩ年存款新增率与人均可支配收入增速比值表
行名
金融机构
建行
中行
农行
工行
ⅩⅩ省
1.9
2.0
1.9
1.7
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