建筑木器涂料行业分析报告.docx

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建筑木器涂料行业分析报告

2016年建筑木器涂料行业分析报告

2016年9月

一、行业管理体制和行业政策5

1、行业监管体制及主管部门5

（1）政府职能部门5

（2）行业监管部门5

（3）行业协会6

2、行业主要法律法规及政策6

（1）主要法律法规6

（2）主要国家标准7

①安全生产国家标准7

②产品国家标准8

③强制性产品认证9

3、产业政策9

二、涂料行业概况11

1、涂料概述11

（1）涂料及涂料行业11

（2）涂料的组成及用途12

（3）涂料的分类12

2、全球涂料行业概况13

（1）全球涂料行业竞争情况13

（2）全球涂料行业发展趋势14

①市场重心继续向亚太地区转移14

②产品向环保型方向发展15

3、中国涂料行业概况15

（1）我国涂料行业发展概况15

（2）我国涂料行业特点16

①国内涂料行业处于快速发展阶段，我国成为全球涂料生产第一大国16

②国内涂料行业企业数量多，平均规模较小17

（3）我国涂料行业发展趋势17

①从“涂料大国”向“涂料生产与技术强国”迈进17

②行业集中度不断提高18

③本土品牌企业与国际品牌企业技术水平差距日益缩小18

三、细分市场概况18

1、木器涂料市场情况18

2、建筑涂料市场情况19

四、进入本行业的主要障碍22

1、品牌壁垒22

2、渠道壁垒22

3、技术壁垒23

4、经营许可壁垒23

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因24

六、影响行业发展的因素25

1、有利因素25

（1）经济稳健增长，市场潜力巨大25

（2）国家产业政策支持25

（3）消费理念的转变26

（4）市场环境逐步规范26

2、不利因素27

（1）各地区监管力度存在差异27

（2）上游原材料价格波动剧烈27

七、行业技术水平27

1、行业技术现状27

2、技术发展方向28

八、行业经营模式29

九、行业周期性、区域性及季节性特征30

1、周期性30

2、区域性30

十、行业上下游之间的关联性30

1、与上游行业的关联性及其影响31

（1）树脂生产31

（2）溶剂生产32

（3）助剂生产32

（4）颜填料生产32

2、与下游行业的关联性及其影响33

十一、行业主要企业简况34

1、阿克苏•诺贝尔公司34

2、立邦涂料（中国）有限公司34

3、广东华润涂料有限公司34

4、三棵树涂料股份有限公司34

5、广东巴德士化工有限公司35

6、紫荆花化工（上海）有限公司35

7、展辰涂料集团股份有限公司35

8、东莞大宝化工制品有限公司35

9、嘉宝莉化工集团股份有限公司36

一、行业管理体制和行业政策

1、行业监管体制及主管部门

（1）政府职能部门

行业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会及工业和信息化部，主要负责组织拟定涂料行业发展规划和产业政策，指导涂料行业法规和行业标准的制定，协调涂料行业发展的重大问题，从整体上对涂料企业的经营状况、技术特点及现代化进行指导和规范。

（2）行业监管部门

国家对重要工业产品实行生产许可证制度管理，由国家质量监督检验检疫总局负责管理工业产品生产许可证的发放和监督管理的日常工作。

国家安全生产监督管理总局负责全国非药品类易制毒化学品、危险化学品生产、经营的监督管理工作。

属于危险化学品或易制毒化学品范围内的涂料生产经营业务需接受安全生产监督管理部门的监管。

公安机关负责危险化学品的公共安全管理，负责发放剧毒、易制毒化学品购买凭证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

环境保护部负责对全国污染环境的防治工作实施统一监督管理。

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内污染环境的防治工作实施统一监督管理。

（3）行业协会

行业引导和服务职能由中国涂料工业协会承担，主要负责开展行业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

相关国家标准的归口单位为全国涂料和颜料标准化技术委员会。

2、行业主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

目前，国内与涂料领域有关的主要法律法规如下表所列：

（2）主要国家标准

①安全生产国家标准

2010年4月15日，国家安监局发布了《企业安全生产标准化基本规范》，标准编号为AQ/T9006—2010，自2010年6月1日起实施。

根据这个推荐性的标准，危化企业可以依靠自身技术力量开展标准化

工作，通过标准化运行不断规范和提升安全管理水平。

由国家涂料产品质量监督检验中心、嘉宝莉化工集团股份有限公司、广东华润涂料有限公司等机构、企业参与起草，并由国家安监局于2010年9月6日发布的《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》于2011年5月1日实施，该标准规定了属于危险化学品行业的涂料生产企业开展安全生产标准化的过程和要求。

②产品国家标准

涂料产品方面的主要国家标准如下：

③强制性产品认证

为加强对装饰装修材料中有害物质限量控制，我国对溶剂型木器涂料产品实施了市场准入制度——强制性产品认证（“3C认证”）。

中国国家认证认可监督管理委员会于2004年1月19日发布第5号公告，颁布《装饰装修产品强制性认证实施规则溶剂型木器涂料产品》，该规则自2004年5月1日起施行。

中国国家认证认可监督管理委员会2005年第13号公告规定从2005年8月1日起，未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的溶剂型木器涂料产品，不得出厂、销售、进口或在其它经营活动中使用。

3、产业政策

根据国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修正版，涂料产业中，“水性木器、工业、船舶涂料，高固体份、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”属于国家鼓励类产业。

《“中国涂料行业十二五”规划》中指出：

涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。

2011年5月，广东省经济和信息化委员会印发的《广东省战略

性新兴产业骨干企业培育和认定实施方案》中指出：

发挥重点骨干企业在战略性新兴产业发展中的引领带动和典型示范作用，促进产业结构调整和经济发展方式转变，决定在全省范围内培育和认定100家战略性新兴产业骨干企业，其中涂料开发中的高性能环保型固化剂产业化技术、高性能水性木器漆乳液合成技术，以及水性化功能涂料产品研发技术作为新材料技术，将获得政府在资金、政策方面的更多支持。

2012年8月16日，工业和信息化部正式颁布了《关于印发铬盐等5个行业清洁生产技术推行方案的通知》，宣告涂料等五行业清洁生产技术推行方案。

对于涂料行业，其中最重要的任务就是大力推行涂料行业清洁生产，倡导重点示范和推广以水性涂料在木器、桥梁、汽车、水性集装箱的应用，以及光固化涂料的发展。

2014年9月1日，溶剂型木器涂料强制性产品认证实施细则发布。

根据《国家认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告》（国家认监委2014年第23号公告），《强制性产品认证实施规则装饰装修产品》正式发布，将于2014年9月1日起正式实施。

公告同时要求，为配合新版实施规则有效实施，各相关指定认证机构应按照新版规则要求制定相应的认证实施细则。

2015年1月1日，为了更好地配合新环保法的施行，国家将推进挥发性有机物污染治理，在石化、有机化工、表面涂装等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

同时，将完善相关法律法规标准，加快制（修）订重点行业

排放标准等，完善行业污染防治技术政策和清洁生产评价指标体系，强化企业治理，将加强企业在生产过程中排污情况的监管。

2015年1月26日，国家财政部与国家税务总局联合发布《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，自2015年2月1日起，将涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，对施工状态下挥发性有机物含量高于420克/升的涂料征收4%消费税。

由于油漆在生产使用中对环境有破坏作用。

国内该政策的出台，有利于推进产业转型升级，促使企业寻求更有效的技术解决方案，降低挥发性有机物排放量。

二、涂料行业概况

1、涂料概述

（1）涂料及涂料行业

涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。

从化工产品产业链来看，涂料工业是位于产业链末端的精细化工领域之一，成为上中游基础化学品的主要应用领域。

2014年，我国涂料工业实现工业总产量1,64818万吨，是国民经济十分重要的组成部分。

（2）涂料的组成及用途

涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。

各组成成分主要类型及作用如下表所示：

涂料通过漆膜的色彩、光泽和质地，除弥补被涂物体材质的缺陷外，还可以带来全新的表观效果，从而起到美化和装饰的作用，提升被涂物体的审美附加值。

同时，漆膜阻隔了水份、污染空气或其它腐蚀性物质与被涂物材质间的接触，从而减少或免除基材受外界的侵蚀，延长使用寿命。

涂料的装饰和保护性能随着经济和技术水平的不断提高，体现得越来越明显，覆盖了从水泥、砖石、木器、金属、塑料、玻璃等众多基材，囊括了建筑、家具、交通工具、家电、工业设施、机器、玩具等众多对象。

（3）涂料的分类

根据国家质量监督检验检疫总局发布的《涂料产品分类和命名》

（GBT2705—2003）中，以涂料产品的用途为主线，并辅以主要成膜物的分类方法，将涂料产品划分为三个主要类别（如下表所示）：

建筑涂料（水性涂料为主）、工业涂料（溶剂型涂料为主）和通用涂料及辅助材料。

其中建筑涂料主要为内外墙涂料，工业涂料主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。

溶剂型涂料其成膜物一般含有机溶剂，具有易挥发、易燃等特点；而水性涂料采用水溶性树脂为成膜物，以水作为稀释剂，因此具备更好的安全性及环保性。

其中建筑涂料、木器涂料因常用于家具和家庭装修等用途，通常又称为民用涂料。

2、全球涂料行业概况

（1）全球涂料行业竞争情况

全球前十大涂料企业排名及销售额情况如下：

2014年全球前十大涂料企业销售收入达557亿美元，占全球涂料总收入的4210%以上，行业集中度较高。

一些世界级的大公司通过收购、合资、技术转让等方式，使涂料生产向集团化、规模化、专业化方向发展，以强化其在某一产品领域的竞争能力，从而达到全球化、合理化经营的目的。

目前世界前十大涂料企业为阿克苏诺贝尔、庞贝捷、汉高、宣伟等传统跨国巨头，尚无中国涂料企业，但是近些年中国涂料企业借助中国经济快速发展的优势，中国本土企业在全球的市场地位快速提高。

（2）全球涂料行业发展趋势

①市场重心继续向亚太地区转移

从全球涂料消费区域分布来看，目前欧洲、美洲等发达地区涂料市场已趋饱和，而发展中国家等新型经济体的快速增长拉动了涂料市

场的需求，特别是亚太地区涂料市场增长更快，使得全球涂料市场重心向亚太地区转移。

根据《2013年中国涂料工业年鉴》数据，目前亚太区是产量占比最高的地区且有提高的趋势，从2010年的4360%提高至2013年的4500%。

未来随着亚太地区经济水平的持续增长以及制造业向亚太地区的转移，亚太地区的占比将继续提高。

预计到2018年，亚太地区产量将占全球51%。

欧洲是世界涂料消费的另一个主要地区，2013年该地区涂料产量占全球涂料产量24%。

美洲涂料产量在2013年占全球的25%。

②产品向环保型方向发展

涂料产品向环保型方向发展的重要方面是涂料的低VOC化。

传统的溶剂型涂料VOC含量较高，具有易燃、易爆、易挥发等特点。

因此，低VOC含量的水性、粉末、无溶剂、高固体份等环保型涂料是涂料产品未来的发展方向。

3、中国涂料行业概况

（1）我