九州通医药集团发展战略高质量.docx

九州通医药集团发展战略高质量.docx

《九州通医药集团发展战略高质量.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《九州通医药集团发展战略高质量.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

九州通医药集团发展战略高质量

九州通医药集团发展战略-高质量

九州通医药集团发展战略

二、九州通医药集团基本情况

1、企业情况介绍

九州通医药集团创建于1999年～主要经营范围为医药批发、医药零售连锁、药品生产与研发及物流信息系统相关的增值服务～目前九州通是中国医药商业领域具有全国性网络的两家企业之一,另一家为国药控股,～在中国民营医药商业企业中排名第1位～同时入围中国企业500强～于2010年11月2日在上海证券交易所挂牌上市。

除了医药流通领域～九州通在物流信息系统和管理信息系统方面也拥有很强研发和实施能力～目前～九州通在信息系统领域拥有20多项自主知识产权～并以将其应用到实际生产经营活动中～在同行业中处于绝对领先的地位。

除了医药物流服务～九州通还向上下游提供解决方案和整体实施服务～一方面整合自身产业链～另一方面将自身系统延伸到上下游～这不仅是企业新的业务增长点～而且扩大了企业服务经营范围～九州通近年所获荣誉如表2.1所示。

2、组织结构

九州通医药集团股份有限公司在组织结构上采用的是事业部式的组织结构～它是一般大型企业普遍采用的一种组织结构模式。

整个集团实施的是集团总部和分公司的管理制度～集团高层管理机构主要包括股东会、董事会、总经办、监事会等。

下属的集团管理部门主要包括人力资源总部、财务管理总部、购销管理总部、运营管理总部等。

团业务部门主要包括医院事业部、医疗器械事业部、原料药事业部等。

九州通医药集团下属包括湖北九州通等二十一家省级子公司以及二十七家地市级分公司。

集团业务部门主要负责医疗器械、原料药以及医院事业三大战略部门的整体规划管理～采购由集团采购部集中实施。

集团公司仅负责战略部署～具体销售工作由下属分公司负责执行～九州通组织架构如图2.1所示。

3、经营项目

1,医药分销:

医药分销是九州通经营的最主要业务～主要包括西药分销和中成药分销。

2,医院纯销:

为了拓宽营销渠道、服务医院终端～九州通医药集团按照医院市场药品营销规则～将医院纯销与医药分销进行业务细分～在各分子公司成立医院事业部～对医院业务实行独立运营和规划～目前已初步完成了对全国医疗市场的布局。

目前九州通医药集团已在全国拥有二级及以上医院客户近2000家。

3,医疗器械:

九州通在各分公司设臵了独立的医疗器械事业部～全面负责集团医疗器械事业的运营与管理。

截止目前全集团拥有专业的医疗器械运营人员500余人～下游客户3万多家～经营产品涵盖医疗耗材、家庭保健、计生用品、医疗设备四大类产品[8]。

4,中药及中药材:

从2000年7月九州通医药集团成立中药业务部门至今～已发展成为包含湖北九州通中药产业发展有限公司等八家子公司、研究中心以及全国各省市分公司中药部组成的庞大的中药业务系统～目前～九州通已与全国4000多家中成药生产企业建立了供销合作关系～并计划将网络覆盖到更多地区。

5,零售连锁:

九州通零售连锁业务始于2003年12月。

2010年～九州通创立“好药师”零售连锁品牌～并成立好药师大药房连锁有限公司～主要负责公司零售业务。

截止2012年3月末～好药师大药房在全国设有10家连锁公司～拥有零售连锁药店862家～其中自营店222家。

6,物流信息系统:

九州通先后开发了一系列拥有自主知识产权的物流管理系统和企业信息管理系统～并拥有物流管理、供应链管理、医院管理三大产品线～成为医药业务以外另一新兴业务板块。

7,电子商务:

从2000年开始～九州通建立了九州通医药网～并获得《互联网药品交易服务资格证书》,B2B,～客户可以从网上直接订购所需商品～并在指定时间内由九州通的物流系统配送上门～开启了九州通医药电子商务的新时代。

2009年～北京九州通医药有限公司又顺利通过电子商务B2C的认证～自此完成了在电子商务业务的市场布局～并逐步发展旗下电子商务业务～九州通医药网网上采购流程如

图2.2所示。

二、外部环境分析

1、宏观环境分析

A政治与法律环境

近年来～国务院出台了一系列关于药品监管机构的调整～职能的重新划分～以及规范医药行业发展方面的政策～总的来看其原则是加强监管力度、鼓励创新研究、淘汰规模较小和缺乏发展前景的企业、遏制低水平重复建设引起的恶性竞争～提升行业的整体水平。

1,政府加大对医药市场监管力度

十八大上发布的《国务院机构改革和职能转变方案》中对食品药品监督部门进行了职能重组～将国务院食品安全委员会办公室以及国家食品药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局的生产环节监督管理职责、国家工商行政管理总局的流通环节监督管理职责加以整合～组建国家食品药品监督管理总局～对国家食品药品安全实施统一监督管理。

近年来我国不断出现的食品药品安全事故为我国食品药品安全管理敲响了警钟～可以预计～新的国家食品药品监督管理总局将在我国食品药品监管中发挥重要作用。

新的部门不仅可以制定更加有力的监管措施～加强监管的力度～也能有效的减少部门之间的职责重复和遗漏～出现问题之后也能减少部门之间互相推诿～增加相关部门的反应速度和处理问题的效力。

2,药品分类管理制度

药品分类管理制度即根据药品品种、规格、适应症、剂量及给药途径等的不同～将药品分为处方药和非处方药并做出相应的管理。

处方药必须凭医生开具的处方才能购买～非处方药可以在国家法律法规认可的地方购买。

药品分类管理实施后～医药流通企业在零售药店处方药的销售量受到一定的影响～而在医院的销量稳步上

升～这就更需要医药流通企业针对不同的销售对象重新制定销售计划～对于医院药房和零售药店在处方药与非处方药的销售上会有不同的侧重点。

3,药品价格管理

医疗机构实行药品集中招标采购从1999年国家六部委颁布《医疗机构药品集中招标采购工作规范》开始～集中招标采购政策目标是规范医疗机构采购行为～建立符合市场经济体制要求的药品集中采购制度。

到目前来看～虽然对遏制药品价格上涨起到了一定的作用～但还是存在着一定的问题～医院、企业和患者之间的矛盾依然难以调和～看病难、看病贵的矛盾依然存在～医患矛盾日趋严重。

我国对药品价格的管理～是在不断的摸索中前进的～期间经历了一个漫长而又曲折的过程。

上世纪九十年代初～改革开放的脚步促使了医药价格市场化的改革～但是好景不长～由于我国市场机制的不完善～看病贵、看病难成了当时社会问题的突出表现～因此～从1996年开始～政府对一部分药品价格恢复管制～2000年之后～进一步扩大了价格管制的药品范围～并强制规定一部分高价药品降价。

按照国家相关政策～强制降价的药品范围只限制在流通环节～出厂环节的药品并不受限制。

按照政策的要求～只有药品名称、剂型、药品规格和包装等完全吻合才需要降价～因此～很多企业采用改变名称、包装、规格或者是重新申请注册新产品的方式来规避强制降价的政策～医院和药店为了维持利润～对于降价药品也是采用能少推就少推的方式～尽量减少降价药品的出货量～而改销售其他利润较高的替代药品。

为了减少这种情况的发生～国家相关部门加强了对药品生产企业改规格、包装等的审批～但是仍难以从根本上解决问题～企业可以增加或者减少成本～或者稍微改变成分的配比～而更改包装就更加容易了。

新医改提出“医药分离”～即医生医治和药品销售分离～切断医生医治和药品销售的利益关联～从而解决现今我国普遍的“以药养医”的现状～建立由市场竞争途径的医药价格体系～是药品价格在市场竞争中合理回归～降低医疗费用。

目前北京已有数家医院进行试点～取消15%的药品加成～增收医事服务费。

随着新医改的不断推进～可以看到的是我国的药品市场正在向市场化发展～消费者的就医费用不断下降～随着而来的是市场环境的新变化～未来市场竞争加剧～企业盈利空间也被压缩～医药生产和流通企业不能够简单的依靠“关系”来维持销售体系～而要通过不断增强竞争力来获取更高的利润。

4,提高行业准入门槛～强制GSP认证

目前我国医药市场的发展还不完善～企业的整体素质还不高～针对这一现状～国家制定了一系列政策来规范市场制度～提升行业整体素质。

其中很重要的一项举措就是对于药品经营企业施行强制换证以～及对药品经营企业实施GSP,GoodSupplyPractice优质药品流通管理规范认证,认证～提高医药行业的准入门槛～提高企业产品质量和服务素质。

GSP认证对于医药流通企业在药品出入库、验收、储存、养护、销售和售后服务等方面都有明确的规定～企业未来想在医药行业占据一席之地～就必须对现有环境及技术进行改进～优化管理[12]。

GSP认证有助于淘汰规模小～技术落后的企业～提升整个行业的集中度～促使企业不断进行产品和服务升级～对规范市场秩序～提高综合竞争力有重要而深远的意义。

B经济环境

2008年以来的经济危机对世界经济的发展产生了一系列不利影响～其危害一直持续至今～在过去的几年里～经济衰退～持续的低通货膨胀率～以及在经济～金融领域的潜在风险～都揭示着世界经济的危机正在一步一步被放大。

从最新公布的数据中我们可以看到～欧洲等发达国家和地区的经济衰退程度正在不断加深～金融危机正迅速从发达国家蔓延到发展中国家～对全球实体经济的影响越来越大～中国的宏观经济亦受到巨大的影响。

但对于中国医药工业来说～自2008年以来～医药行业一直持续着积极的发展态势。

我国国民经济保持着持续快速的增长～一方面提高了生活水平～也增强了人们的健康保健意识。

2012年全年国内生产总值为519322亿元～比上年增长7.8%。

从产业来看～第一产业增加值52377亿元～比上年增长4.5%,第二产业增加值235319亿元～增长8.1%,第三产业增加值231626亿元～增长8.1%。

全年居民消费价格比上年上涨2.6%～涨幅比上年回落2.8个百分点～其中～城市上涨2.7%～农村上涨2.5%～医疗保健和个人用品上涨2%。

今年我国居民消费支出情况如表3.2所示。

2011年～全球医药市场的销售额就已达到8500亿美元。

近年来～我国医药行

业一直保持着高速增长～医药工业总产值从2003年的3103亿元增长到2012年的

18255亿元～平均年增长率超过20%～我国医药工业产值情况如图3.1所示。

随着医药经济的不断发展～资本的力量也日益显现。

新版GMP,GoodManufacturePractice-药品生产质量管理规范,对于企业的改造、扩产、兼并以及自主创新都有较大的融资需求～伴随着中国人口老龄化日益严重～慢性病患者日益增多～全民医保的实施提高支付能力～医药行业较快增长仍可期待。

中国的医药行业正在从群雄割据的战国时期逐渐向专业化、规模化发展。

C社会文化环境

随着我国经济的增长～社会保障制度的不断完善～由于人口的自然增长、人口老龄化及农村人口城镇化等社会因素～医药市场的消费能力和消费意愿都获得极大的提升～医药市场的消费需求呈刚性增长。

近年来～我国国民经济一直保持着高速平稳的发展、居民收入不断增加～由此带来的是居民自我保健意识的不断增强和医疗保健消费的持续增长。

目前～国内对于医疗卫生保健的需求还未达到饱和～市场还有很大的潜力～在医药卫生体制改革和居民消费观念和消费能力不断增强的背景下～医药行业具有相当大的发展前景～2012年末人口及构成如表3.3所示。

人口自然增长和人口老龄化促进药品市场需求增加。

据相关部门统计～仅由于人口增长～我国药品消费每年净增额就达到了80亿元。

当前～老年人的药品消费已占药品总消费量的50%以上～随着时间的推移～老龄化程度的不断提高将带来老年药品消费市场的进一步扩大。

我国城市化进程加快～也为医药产业的发展带来了难得发展良机。

随着城市化进程的不断加快～大量外来人口涌入城市～带来新城市人口的不段增加～同时也带来了包括药品市场在内的消费品市场的增加。

随着我国医药保障体系的不断完善～农村市场的购买力增强～带来的是农村医药市场的消费潜力进一步提升～都将带动医药市场的进一步发展。

因此～国家依据不同地区的发展水平、不同人群的承受能力～设计出了针对不同发展水平地区的不同人群的全民医保模式:

一是以城镇职工为主体的城镇职工医保制度～二是以农民为主体的“新农合”制度～第三块则是城镇居民医保制度。

D技术环境

医药技术能力和研发能力的低下～制约了中国医药企业发展。

目前～全球西药产品的知识产权和生产经营被拜耳、辉瑞、葛兰素等国际医药巨头所垄断。

中国医药企业由于缺少知识产权～因此只能处于产业的下游～而难以进入利润较高的高端

药品市场。

另一方面～近年来～国际巨头在中国设立研究机构～一方面加强新药开发工作～另一方面也加强在中国的专利和知识产权保护～严重阻碍了中国医药企业的发展～成为中国医药研发企业的一个巨大的挑战。

新药研发困难～仿制药大行其道。

随着世界医药产业规模不断壮大～新药研发费用也在不断增加～但药品研发进度很长～这也使得新药的推出难度倍增。

以美国为例～2008年-2010年期间批准上市的新药分别为24个、25个和21个～依然呈下降趋势。

新药在专利保护期内～企业可以获得高昂的利润～但由于数量少～周期长～且上市时间和效果的不确定性～对于企业来说具有很高的风险性～而仿制药品由于没有专利费用～其价格至少可以降低25,。

由于生产仿制药品的门槛低～风险小～投入少～因此现在市场上仍是以仿制药品为主。

GSP认证提高了药品行业的准入门槛～促使原来多级分销系统逐渐扁平化～加快了行业整合的进程。

为了生存和发展～各大医药企业只有不断加大投资建设的物流系统～提高物流服务水平～是自己在竞争中占据有利地位。

目前～医药物流系统的建设与原来相比已经出现了显著的变化～不论是从经营管理水平～还是战略管理的高度都开始不断提升。

物流作为企业发展战略的重要组成部分～这种现象的原因是双重的:

首先～医药行业的重组的整合过程中～公司规模不断扩大～物流网络安全企业的业务资源能够进行更加有效的整合～形成规模优势的。

其次～医药行业已进入微利时代～企业必须在激烈的市场竞争中不断改进～通过加强物流管理实现成本优势。

总体而言～我国现在的医药流通行业两极分化比较严重。

处于行业底层的中小企业基本上还没有认识到物流的重要性～也没有足够的资金来进行物流系统的建设,而另一方面～越来越多的大型和中型医药商业加大了物流系统建设的投入。

但是从物流技术和管理运作水平上说～大多数企业仍处于初级阶段。

大多数企业往往将大部分的精力投入到药品质量管理规范,GSP,的达标上～而忽视了一些常规的基本要求。

物流硬件的专业化程度低、工作人员知识素质低～专业化程度还没有达到现代物流的流程和系统的要求。

医药物流企业的整体管理效率不高～操作手段较为落后是造成物流结构不合理、物流成本高的根本原因。

2、行业环境分析

A国际环境分析

从国际市场上来看～医药是按照国际标准划分的15个国际行业之一～在世界贸易中是增长最快的行业之一。

医药批发销售的增长率平均每年在10,左右～全球医药市场排名前两位的是北美和西欧～全球60%的市场份额来自于这两个地区～日本占全球市场份额的20%～剩下的20,的市场份额则被拉丁美洲～东南亚～中东～非洲～东欧和其他国家和地区占领。

目前～世界范围内医药物流业的发展最完善的～无疑是美国～美国的医药分销企业早在50年前就已经开始探索实施现代化的物流管理。

美国医药连锁协会NACDS,NationalAssociationOfChainDrugStores,成立于1933年～目前拥有190个连锁药店企业成员～2200个供应商～130个国际成员。

首先～该协会积极与政府合作～创造良好的产业环境,其次～协会为零售商和供应商提供场地～以满足会议～洽谈合作的需求～在此过程中协会不参与任何洽谈,除此之外～协会还积极引进～推广和新药品。

美国的医药市场集中化程度相当之高～全国只有五家药品批发企业～排名前三位的分别是AmerisourceBergen,ABC,～CardinalHeal,tCAH,和MCKesson,MCK,。

由于美国的也要企业数量少～规模大～因此更容易实现规模经济～在美国～约65,的处方药分销来自于批发企业～企业平均每天需要处理250000条订单～

配送125000个分销点～但是平均到每个订单的分销成本只有0.3美分。

在美国～医药分销的平均成本率为3,～平均销售利润率为2.5,。

大型企业更有利于利用先进的信息技术进行及时～高效的沟通～以确保供应链顺利运转～随着互联网的发展～企业资源规划,ERP,系统的扩展和供应链管理能力和客户关系管理的提升～药品生产和流通格局发生了变化～生产～流通通过信息技术有机联系在一起～形成一套完善的电子商务系统～可以降低10,-15,的成本。

日本全民医保从1961年开始实施～政府和社会企业承担大部分医药开支～政府严格监管医疗服务和药品价格。

由于未实现医药分离～使得日本的医药市场集中化程度低于美国～但是行业向集中化发展仍是大势所趋。

通过提供增值服务～日本的医药物流产业迅速走向集中～目前日本前三位医药商业流通企业的市场份额超过70%。

日本的医药物流配送中心重要分为两种:

一种为自营性物流～即只配送企业自己的产品～这种配送方式大约占到日本医药物流企业的70%,另一种为社会性物流～即除了配送自身企业的产品～也为其他企业提供物流配送服务。

在配送方式上～除了传统的配送方式～还有共同配送～集合配送等方式。

值得注意的是～日本的医药物流企业的信息化程度很高～例如大阪物流配送中心为解决部分药品需要在冷藏状态下进行保存于配送～而采用了全自动冷藏循环货架～入库与出库时～工作人员只需要在入口处操作电脑即可将所需药品的货架调至入口处～待入库或出库完毕后再将货架调回至原处。

目前～发达国家和地区由于人口、经济和社会等多重因素的影响～市场已趋于饱和或者衰退状态～因此～一些发达地区的医药巨头纷纷将发展目标转向中国这个新兴市场。

近年来～外资医药巨头在中国的投资不再局限于制药行业～而是逐渐渗透到产业链的其他方面～从药品制造延伸到药品分销和零售终端～以扩大在中国的市场占有率。

B国内环境分析

2011年～商务部发布了《全国药品流通行业发展规划纲要,2011,2015年,》,以下简称《规划纲要》,。

在《规划纲要》中提出～我国现在必须积极推动医药流通行业的发展～推进医药企业和转型和升级～加大对重点企业的扶持力度～进一步提高市场集中度～帮助医药企业发展～加速连锁药店的经营和发展～为医药企业的发展创造良好的市场环境～增强我国医药企业的市场竞争力～以积极的态度迎接新的机遇和挑战[16]。

目前全国药品批发企业16500家～零售企业近140000家～全国零售药店总数160000家、药品生产企业6300多家。

2011年全国药品流通企业主营业务收入为6568亿元～平均毛利率7.2%～平均利润率2.2%。

随着市场的不断健全～国家医疗体制改革的不断深入和物流信息技术的不断发展～我国的医药物流水平在近几年内得到了飞速发展。

就整体而言～随着市场竞争的白热化～越来越多的药品经营企业开始建设或升级自己的物流信息系统～物流模式从原来的多层分散格局～逐步过渡到扁平化的市场格局～一些有实力的大企业运用先进的物流信息技术已经在市场竞争中脱颖而出～完善的物流配送系统～使的他们可以提供高效～准确的物流服务～从而是他们在瞬息万变的市场竞争中不断赢得竞争优势。

从现阶段的发展状况来看～目前我国医药流通行业的产业升级还只限于企业内部的技术升级和技术改革。

由于我国的医药物流发展落后～目前企业中的物流项目大部分都只限于对于企业内部的各个业务整合～而很难像沃尔玛那样将自身上下游的供货商和零售商整合到自身的物流系统中～这也与我国医药物流行业中还没有出现具有绝对话语权的企业有关～因此很难从根本上降低企业运输成本～我国医药流通企业平均毛利润率在7%左右～利润率不足1.5,～其中平均物流成本率高于10%～而国外医药企业的平均费用率为3%～利润率高于1.5%。

与发达国家相比～我国的物流资源利用率还很低。

我国医药流通行业目前已经进入高

速发展时期～随着市场竞争的不断加剧～企业要向在竞争中建立优势～不仅要缩减成本、提高产出～而且还要注重优化物流系统。

目前国家相关部门也出台了大量的政策法规来支持现代物流和连锁经营的发展～这也为现代医药物流企业的发展提供了良好的平台。

随着我国医药流通市场的对外开放～越来越多的国际资本进入到中国医药领域～这些企业拥有先进的管理经验和完善的配送体系～同时拥有强大的资金支持。

过去～由于我国医药行业进入门槛的限制～国外医药企业很难直接在中国境内从事药品的销售和运输等业务～多采取的是与中国公司合资的模式～因此～国内企业对于国际企业的实力还没有很清晰的认识～同时也没有与之竞争的准备和实力。

目前我国医药企业与国外一些企业相比还有很大的差距～因此～医药市场的开放对于我国医药物流行业的竞争格局将产生很大的影响。

目前～国家加大了对药品价格的调控～使得医药市场的竞争加剧～医药行业的利润被进一步压缩～长期以来～国内医药企业对于生产销售环节的重视明显高于物流配送环节～使得我国医药行业在物流系统的建设方面要远远落后与发达国家～造成物流成本高居不下。

在国际资本和先进的管理经验的冲击之下～国内许多医药企业已经认识到物流对于企业的重要性～而将投资重点转向医药物流系统的建设之上。

目前我国医药行业已经从群雄割据的时代进入行业整合阶段～很大一部分竞争力不足的企业将在未来的激烈竞争中被淘汰出局。

具体来讲～目前我国医药市场主要有以下几个特点:

1,企业数量多、水平低

目前全国有药品批发企业16500家～零售企业近140000家～全国零售药店总数160000家、药品生产企业6300多家～其中90%的医药企业为小型企业～而如此数量众多的医药企业～销售额却不足全球市场的10%。

2,产品种类多～规格杂

由于我国医药企业的生产研发能力相对较低～且以中小企业为主～因此我国企业生产的药品绝大多数为仿制药品～专利药品所贡献的销售额相当有限～大多数医药生产企业只是将药品的包装～规格变换一下就又可以生产好几年～很多企业根本就没有研发投入～所做的只是低水平重复生产。

中药饮片市场就更加复杂～一来中药原料药的进入门槛低～且生产环境较复杂,二来现在国际上对于中药的科学性还有很大争议～加之见效慢～治疗周期长～因此很难撼动目前西药在医药市场的主导地位。

3,医药企业毛利率低～管理制度不健全

根据中国医药商业协会的统计～目前中国医药批发行业的平均毛利率为7%～平均费用率为5%。

大多数的企业管理制度不健全～不完善～执行不力～业务目标不明确～缺乏长期的战略目标和战略计划～员工考评系统不完善～员工的积极性和主动性有限～生产和经营过程控制不紧～难以建立严格的生产和运输系统～从而导致较大的企业人员流动率～企业运营成本高。

3、波特五力模型分析

A新进入者的威胁

目前进入医药物流行业主要有两种模式:

一种是第三方物流企业进入医药流通领域～第二种是传统医药企业职能转化。

两种模式又有其各自的优势和劣势。

医药是一种比较特殊的产品～进入医药行业有一定的门槛限制～而且医药物流中心的建设也必须通过国家GSP认证～再者～对医药行业的相关的法律法规也要有清晰的认识。

因此～虽然第三方物流企业拥有专业的物流管理技术～大型物流设施～物流及分销网络～以及专业的物流人才～但对医药行业的流通体系和商业模式不熟悉～而且第三方物流企业不了解特殊药品的仓储～配送和养护～缺乏药品管理专业人员。

而传统的医药企业进行智能转化则要相对简单～首