国际钢市一周综述02270305.docx
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国际钢市一周综述02270305
国际钢市一周综述（0227－0305）
本周国际钢市保持平稳。
CRU国际钢价综合指数为220.5，比上周上涨3.5%，比上月上涨14.3%，比去年同期上涨33.4%。
本周CRU扁平材指数为225.4，比上周上涨5.6%；CRU长材指数为234.2，比上周下滑0.3%。
欧洲市场保持平稳，薄板市场仍然维持僵局，部分钢厂上调螺纹钢价格。
美国市场保持平稳，扁平材小幅上涨，个别钢厂上调线材价格。
亚洲市场涨跌互现，后期市场走势不确定性增加。
总体上判断，短期内国际市场将继续盘整运行。
欧洲市场
保持平稳。
本周该地区CRU价格指数为217.6，比上周上涨3.9%，比上月上涨17.2%，比去年同期上涨45.2%。
扁平材方面，欧洲扁平材市场保持平稳。
北欧薄板市场保持平静，钢厂和买家之间继续僵持，成交很少，后期市场走势仍不明朗。
不过钢厂和贸易商均认为，由于成本增加，钢厂将上调二季度薄板价格。
目前北欧钢厂4月份发货的热卷报价为640-660欧元/吨，冷卷报价730-750欧元/吨，大部分买家还未接受钢厂的报价。
由于用户有一定库存，还有时间与钢厂谈判。
市场分析人士认为，为了刺激采购，近期钢厂可能将报价下调10-20欧元/吨。
长材方面，欧洲长材市场保持疲软。
由于废钢走势不明亮，北欧钢厂仍然没有确定4月份生产的大型材价格。
部分钢厂和贸易商表示，如果废钢价格能够企稳反弹，大型材价格能够上调至700欧元/吨。
2月份北欧型材需求疲软，钢厂通过减产维持市场供需平衡。
螺线方面，最近一个月，德国螺纹钢和网用线材价格下滑了约30欧元/吨，目前主流市场价格为570-590欧元/吨。
贸易商表示，目前废钢价格保持疲软，螺纹钢和线材买家非常谨慎，仅仅小批量采购。
钢厂和贸易商认为废钢价格很难继续下跌，加上进入3月份后，来自建筑行业的螺线需求有望增长，后期价格有望逐步走稳。
在西班牙，最近一个月，螺纹钢市场保持疲软，主流出厂价下跌至490-495欧元/吨。
本周西班牙废钢贸易商拟上调废钢采购价格，钢厂也计划借机将螺纹钢出厂价调至500-510欧元/吨。
贸易商表示，由于国内和出口市场都很疲软，钢厂提价成功的可能性不大。
北美市场
保持平稳。
本周该地区CRU价格指数为215.7，比上周上涨3.7%，比上月上涨15.4％，比去年同期上涨31.1%。
扁平材方面，美国薄板市场小幅上涨。
最近一周美国薄板市场继续上涨，热卷现货价格涨至850-880美元/短吨，冷卷涨至950-1000美元/短吨，热镀锌板涨至980-1080美元/短吨。
尽管钢厂开工率一直提高，但市场供应依然紧张。
贸易商表示，市场资源供给并不充足，冷卷供应尤其短缺，如果钢厂开工率不再增长，市场将持续处于供给短缺的局面。
中厚板方面，美国中厚板继续保持上涨趋势，贸易商认为后期市场还有上涨空间。
目前A36中厚板现货价格为950-1000美元/短吨，较上周上涨30美元/短吨，较一个月前上涨110美元/短吨。
长材方面，美国长材市场保持平稳。
中西部钢厂螺纹钢的出厂价为755美元/短吨，下跌10美元/短吨；线材出厂价为870美元/短吨；小型材出厂价为920美元/短吨。
由于供应增加以及需求不旺，美国螺纹钢市场出现走弱迹象，最近一周现货市场螺纹钢价格下滑10-20美元/短吨。
贸易商和终端用户在前两个月大量采购，目前市场资源供应非常充足，在废钢价格持续走低的情况下，部分贸易商加大出货，带动了螺纹钢价格下跌。
线材方面，由于需求较好以及钢厂交货期延长，美国钢厂计划再次上调线材价格。
本周Keystone钢线公司和安赛乐米塔尔先后宣布上调30美元/短吨，从3月中旬开始执行。
市场预计其他钢厂也跟随提价。
贸易商表示，本轮钢价上涨，线材的涨幅并不多，加上需求相对较好，钢厂提价基本符合市场预期。
亚洲市场
保持平稳。
本周该地区CRU价格指数为241.7，比上周上涨3.2%，比上月上涨12.4%，比去年同期上涨29.4%。
扁平材方面，亚洲扁平材市场保持平稳。
东南亚板坯进口价格继续上涨，目前独联体资源的报价已经达到770-780美元/吨（CFR），上周的成交价为730-750美元/吨（CFR）。
贸易商表示，由于成品材需求疲软，热卷和中厚板的上涨速度不及板坯，而供应商因成本压力又不愿下调报价，因此成交很少。
在新加坡，船板进口价格继续上涨，来自中国和乌克兰的报价为860-880美元/吨（CFR），印尼的报价为870-875美元/吨（CFR），近期乌克兰资源的成交价为840美元/吨（CFR）。
由于市场存在很大不确定性，买家采购非常谨慎，因此近期的成交很少。
在印度，由于2月份热卷销售量不及预期，印度钢厂可能保持3月份热卷价格稳定或略微上调。
Bhushan钢铁公司已经宣布保持3月份热卷价格稳定，钢铁管理局公司预计也将开出平盘，京德勒西南钢铁公司计划小幅上调。
目前Bhushan产3mm商品卷出厂价为37500卢比/吨，钢铁管理局为38500卢比/吨，京德勒为38000卢比/吨。
在日本，由于成本增加，二季度JFE出口韩国的冷轧基料报价拟涨至1000美元/吨（CFR），船板涨至1050美元/吨（CFR），预计韩国用户难以接受日本钢厂的报价，或要求日方降价，或加大中国资源的进口量。
长材方面，亚洲长材市场保持。
最近两周东南亚H型钢进口市场保持冷清，英标资源的主流成交价在840-850美元/吨（CFR），较月初上涨10-20美元/吨。
贸易商表示，由于市场存在很大不确定性，很多用户仅仅按需采购，本周H型钢价格出现走弱迹象。
在韩国，由于需求疲软，2月份韩国7家钢厂的螺纹钢销售量仅43万吨，较1月份下降20万吨，这导致钢厂库存大幅增长，3月2日7家钢厂的库存为29.2万吨，较1月底增加11万吨，为去年7月份以来最高水平。
与此同时，螺纹钢市场价格开始下滑，中国螺纹钢的流通价下滑到79万韩元/吨，日本资源降至80万韩元/吨，比上周下滑0.5-1万韩元/吨，比12月中旬下滑了2-3万韩元/吨。
一周国际钢铁动态（02.20-02.26）
一、2013年后铁矿石供需趋缓投资放慢
力拓公司首席执行官艾博年（TomAlbanese）近日称，2013年之后铁矿石供需紧张趋于缓和，随着新增产能的陆续投产，供应和需求将出现相抵。
他称，铁矿石现货价已接近200美元/吨（CFR）的历史高位，这是一年前没有预计到的，不过他警告称，基于现在矿价投资的任何人可能会失望，未来投资可能放缓。
不过，最近2年内几乎没有大型的新矿山投产，供应吃紧依旧，但价格将出现波动。
2013年、2014年和2015年，许多新的铁矿山将陆续投产，市场供需更接近平衡，这种平衡可能比我们的想象的要好。
力拓和必和必拓公司今年的投资重点是放在有机增长上，确保产能扩建项目的实施和完成。
力拓今年将新增500万吨铁矿石产能，年产能总计达到2.25亿吨。
最近该公司批准12.1亿美元资本支出，用以延长矿山开采寿命及扩大铁矿石产量。
其中9.33亿美元用于延长西澳Marandoo矿山操作至2030年，以及通过开发附近储量，维持其目前的1500万吨年产量。
此项目对皮尔巴拉地区年产能扩建和现有项目的完成将起到重要作用，力拓在实施的扩建项目将确保年产能达到2.83亿吨，2015年将为3.33亿吨。
此外，2.77亿美元将用于扩大加拿大铁矿公司（IOC）的铁精矿产能，即增加130万吨使之年产能达到2330万吨，目标产能为2600万吨，其进一步扩建仍在研究中，预计明年将做出最终投资决定。
必和必拓近日也声称，计划至2015年前资本支出800亿美元用于扩张，主要放在碳酸钾、铁矿石和OlympicDam矿场方面。
2011年必和必拓公司将加快实施价值超过620亿美元的项目，包括西澳皮尔巴拉地区铁矿石扩建的交付。
今年淡水河谷将投资240亿美元，提高其在巴西的铁矿石产量，并扩大铜、化肥和物流业务，较2010年的支出相比几乎翻一番。
其中逾10亿美元用于重建几内亚的铁路，预计2013年或2014年投入使用，以配合该国的铁矿石生产。
受益于市场需求改善、铁矿石价格上涨、季度定价以及产销量的增加，2010年世界三大矿山均获创纪录的利润水平。
必和必拓净利润171.11亿美元，铁矿石方面的盈利占了近一半。
力拓2010年净利润同样增长两倍，达143亿美元创纪录水平，而铁矿石净利润更是达到101.89亿美元，比2009年的41亿美元猛增148%。
淡水河谷净利润为173亿美元，比2009年增逾2倍，亦为采矿业历史上获得的最好水平。
二、力拓渴望到印度开采铁矿石
澳大利亚铁矿石供应商力拓集团仍渴望在印度开采铁矿石，力拓印度公司已与当地一家公司就开发铁矿石进行会谈。
尽管当地矿山反对以及批准程序缓慢、环境法规严格，但力拓坚信，印度乃至亚洲市场未来有着巨大的增长潜力，印度会加速扩大铁矿石产量。
力拓是世界第2大铁矿生产厂家，一直雄心勃勃地进入印度开采铁矿石，并希望在印度拥有一个铁矿石原料供应基地。
几年前，力拓获得了印度奥里萨邦政府的铁矿开采项目，在与奥里萨邦采矿公司（OMC）的合资公司中持有51%股份，目前双方正就协议重新谈判。
据称，在双方达成最终协议之后的20个月，该合资公司将开始在奥里萨邦Keonjhar区开采铁矿石。
早在1995年，力拓与OMC就签订了预可行性研究协议。
该合资公司拥有3个矿床，他们是SakradihiDubna、Malangtoli和Gandhamardan，储量约36亿吨。
此外，2008年，力拓还声称将和印度国营矿山开发公司（NMDC）成立一家合资公司，共同寻求在印度及海外开采铁矿石和其他矿物质。
不过，力拓也意识到，由于当地矿山反对、政府的批准程序缓慢以及环境法规日益严格，若在印度扩大铁矿石产量以保持与需求增长同步是相当困难的。
按照印度联邦政府新的采矿法规，政府想要把矿山净利润的26%支付给当地被替代的矿山，原则上可以理解，但也令我们担忧。
力拓称，印度进口铁矿石虽是一个敏感的问题，但是可行的，主要是当地开采的矿石氧化铝含量高，需要与海外市场进口的高级铁矿石混合。
2009年底，力拓向印度埃萨钢公司出售了约16万吨的皮尔巴拉混合粉矿，埃萨钢公司曾表示有兴趣购买其300万吨铁矿石。
但印度矿石生产厂家认为进口将破坏他们的铁矿石需求及导致价格下跌。
三、近期国际拟建和扩建钢铁项目及进展
印度SAIL120亿美元建4座海外钢厂。
印度国营最大钢厂印度钢铁管理局（SAIL）称，将会投资120亿美元新建4座海外钢厂，并以发债方式获得大部分融资。
SAIL将为计划建的印度尼西亚、阿曼、蒙古和南非的四座新钢厂寻找战略投资者，预计每家钢厂的年产能将为300万吨。
120亿美元投资中的70%到80%将通过发债完成，其余20%到30%将通过增股进行。
SAIL已与印尼相关政府签订协议，将于印尼中加里曼丹省建造300万吨钢厂，投资近1.5万亿卢比。
同时在上周还宣布了蒙古钢厂的计划，这是其首个大型海外钢厂项目。
其投资1500亿卢比，年产能300万吨。
SAIL还与南非Afripalm资源公司成立一家合资公司，投资210亿卢比建一家年产能300－500万吨钢厂。
浦项卡纳塔克邦钢厂将于今年底开建。
韩国浦项钢铁公司计划在印度卡纳塔克邦（Karnataka）建年产能600万吨钢厂，投资70亿美元，厂址可能在Gadag、Bijapur和Bagalkot三地中取一。
浦项计划今年底完成该钢厂的可行性研究，并开工建设。
卡纳塔克邦官员之前曾表示，欢迎浦项在此建厂，并为项目用地开绿灯，预计不久将为该项目所需的3000英亩开始征地，目标是今年内完成。
浦项去年6月份与该邦签订建年产能600万吨钢厂的谅解备忘录，在印度建厂旨在开发卡纳塔克邦铁矿石（储量约3亿吨），新建厂所需铁矿石的1/3将由该邦满足。
浦项称，卡纳塔卡邦是印度第三大铁矿石生产地区，一直以薄利出口矿石，该邦希望浦项钢厂的建立来改变这种现状。
塔塔奥里萨邦钢厂项目两年后投产。
印度塔塔钢铁奥里萨邦钢厂项目有望于2013年3月末投产，初期年产能为300万吨，后将逐步增加到600万吨。
该厂位于奥里萨邦Kalinganagar地区。
2004年11月，塔塔与奥里萨邦政府签订建厂谅解备忘录。
目前，塔塔正进行土建的前期工作以及居民的搬迁安置。
该项目一期投资将达到1700亿卢比（37.7亿美元）。
中国玉龙钢管将在尼日利亚建钢管厂。
尼日利亚本地化发展和管理委员会（NCDMB）于今年1月份访问中国江苏玉龙钢管厂时，与这家中国主要的焊接钢管生产商达成了框架性协议，计划于2012年9月前在尼日利亚建立年产25万吨的钢管厂。
安赛乐米塔尔图巴朗热轧厂今年达产。
安赛乐米塔尔首席财务官AdityaMittal日前表示，巴西图巴朗厂（Tubar?
o）于去年四季度完成热轧厂改扩建后，可在今年达产，年产能将从扩建前的270万吨提高到400万吨。
虽然2010年图巴朗厂热轧产能利用率已接近100%，但由于市场消化能力不够强劲，所以该厂并未开足马力生产。
AdityaMittal称，公司希望该厂可以在2011和2012年达产。
目前，图巴朗厂三座高炉中的3号高炉仍处停产，预计该厂仍有250-300万吨的多余板坯用于外销。
一周国际钢铁价格指数（02.26-03.04）地区
指数%
与上周比%
与上月比%
与上季度比%
与去年同期比%全球
228.3
3.50%
14.30%
29.10%
33.40%扁平材
225.4
5.60%
21.90%
37.30%
37.30%长材
234.2
-0.30%
2.10%
15.70%
26.40%北美
215.7
3.70%
15.40%
42.80%
31.10%欧洲
217.6
3.90%
17.20%
29.70%
45.20%亚洲
241.7
3.20%
12.40%
22.60%
29.40%不锈钢
176.4
na
1.80%
9.40%
17.90%金属料
294.8
na
-1.70%
2.70%
5.40%
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