江苏新建燃气管道项目可行性研究报告.docx
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江苏新建燃气管道项目可行性研究报告
江苏新建燃气管道项目
可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
内地城市燃气项目总数已达131个，遍布23个省、自治区和直辖市；全年总售气量约171亿4千万立方米，较上年度增长10.3%,燃气客户则增加至约2,310万户，增长11%。
城市燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。
随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。
天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。
目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。
该燃气管道项目计划总投资14267.68万元，其中：
固定资产投资11026.96万元，占项目总投资的77.29%；流动资金3240.72万元，占项目总投资的22.71%o
本期项目达产年营业收入31803.00万元，总成本费用23871.97万元，税金及附加304.59万元，利润总额7931.03万元，利税总额9329.56万元，税后净利润5948.27万元，达产年纳税总额3381.29万元；达产年投资利润率55.59%,投资利税率65.39%,投资回报率41.69%,全部投资回收期3.90年，提供就业职位575个。
发改委最早在2010年就提出了“管网独立''的设想。
2014年2月，国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》为我国油气市场发展带来新机遇，特别是为新兴油气企业创造宽松条件，也加速了油气管网设施分离工作的进程，油气管网或从此进入第三方准入时代。
2017年6月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020年天然气在一次能源中的占比提升至10%,2030年提升至15%。
《天然气十三五规划》进一步指出,2020年我国天然气保供能力要达到3600亿立方米，国内天然气产量要达到2070亿立方米，“十三五”期间年均增速8.9%,气化人口4.7亿人，管道里程10.4万公里。
江苏新建燃气管道项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章安全管理
第十二章风险应对评价分析
第十三章项目节能情况分析
第十四章进度计划
第十五章项目投资计划方案
第十六章经济收益
第十七章项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2：
土建工程投资一览表
附表3：
节能分析一览表
附表4：
项目建设进度一览表
附表5：
人力资源配置一览表
附表6：
固定资产投资估算表
附表7：
流动资金投资估算表
附表8：
总投资构成估算表
附表9：
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：
折旧及摊销一览表
附表11：
总成本费用估算一览表
附表12：
利润及利润分配表
附表13：
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
发改委最早在2010年就提出了“管网独立”的设想。
2014年2月，国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》为我国油气市场发展带来新机遇，特别是为新兴油气企业创造宽松条件，也加速了油气管网设施分离工作的进程，油气管网或从此进入第三方准入时代。
2017年5月国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》中提出了关于“管网独立，管输和销售分开”的指导意见。
2017年8月，国家发改委发布文件指出国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施。
2019年两会期间，国家发改委在《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出将组建国家管网公司，推动油气干线管道独立，实现管输和销售分开。
据中国石化经济技术研究院2018年发布的《2019中国能源化工产业发展报告》披露，新管网公司将整合三大石油公司旗下所有油气管道资源，实现管道独立，并引入社会资本用于扩建管网，最后公司将寻求上市。
国家管网公司成立后将覆盖中国大部分长输气管道，进一步推动国内天然气管道体制改革。
2019年全国能源工作会议提出要积极推进油气管网运营机制改革。
5月24日，国家发改委等印发新版《油气管网设施公平开放监管办法》，用于提高油气管网设施利用效率，规范油气管网设施开放行为,维护油气管网设施运营企业和用户的合法权益，建立公平、公正、竞争、有序的市场秩序。
我国是天然气消费大国，近几年来天然气消费量快速上涨，2018年天然气表观消费量达到2833.09亿立方米，同比增加18.34%O但相较于高增长的天然气需求，我国管道运输能力尚显不足。
自2009年来我国天然气消费量年均复合增速达13.95%,而油气管道里程数年均复合增速仅为6.55%,且呈现逐年下滑趋势。
当前我国管道运输能力陷入瓶颈一定程度上限制了天然气行业发展，因此推出管网公司用以加速基础管网设施建设、提升我国管道运输能力可以说是未来十年我国能源行业的重要举措之一。
我国天然气资源分布不均，大多分布在西北、西南盆地，其中以塔里木盆地、鄂尔多斯地区以及四川地区天然气储气量为最。
三大石油公司中拥有天然气储气量最多的是中石油公司，主要储气地包括长庆、塔里木、四川等地，天然气总储量达21790亿立方米，占三大石油公司天然气总储量的85%以上。
除此之外，煤制气项目大多也集中在西北地区，伊犁及鄂尔多斯两地煤制气项目产能达95亿立方米，占全国总产能的54.3%o
由于天然气资源分布问题，我国已基本形成了以西气东输、川气东送等长距离管线为主的管网格局。
但中国幅员辽阔，天然气需求分布广泛，我国当前基础管网辐射能力较低，因此推动管道基础设施建设，建成全国性的管网联通具有重要的战略意义。
从天然气管道密度来看，尽管近年来我国天然气管道里程数有较快增长，但相较欧美等发达国家相比仍然落后。
根据《2018年国内外油气行业发展报告》数据，我国2018年天然气长输管道里程数为7.6万公里，按此推算我国管道密度约为7.89米/平方公里。
而与我国土地面积相近的美国相比，2016年美国天然气管线长度就已超过50万公里，天然气管道密度约为53.36米/平方公里。
目前中国天然气基础设施的开放性有限，尤其是在主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海LNG接收站与主干管道之间互联互通程度较低。
随着国家油气管网公司的成立，我国油气管网建设进程必将加速，根据国家发改委印发的《中长期油气管网规划》，到2025年全国天然气管网将达到16.3万公里，天然气管道全国基础网络形成，支线管道和区域管网密度大大提升。
目前，欧美是世界天然气行业最为发达的地区，基本已经形成了“管住中间，放开两头”，天然气开采输送和销售分开运营的科学市场结构。
尽管各国的天然气管道改革模式不尽相同，但欧美天然气管道体制均经历了数十年漫长的改革，才最终实现了天然气管网的完全开放，其中仍有许多相似之处和值得借鉴的经验教训。
总的来看，当前我国天然气行业主要由三大石油公司经营，国家推动其剥离管网资产成立管网公司，正处于想通过业务拆分的方式实现油气生产、运输与销售的分离的初步阶段。
对中国来说，天然气管道改革仍然任重道远。
但天然气管道改革的完成是我国天然气行业整体加速变革，实现跨越式发展的必由之路。
我国油气管道资源髙度垄断，主要掌控在三大石油公司手中，其中中石油在国内运营的油气管道里程占全国69%、中石化占比约8%、中海油占比约7%、其他公司合计占比约16%。
2017年中石油国内油气管道进展顺利，西气东输三线中卫-靖边联络线、陕京四线输气管道、云南成品油管道等项目建成投运，老东北管网改造升级项目完成，投产总里程达4806公里。
2018年底，中石油国内运营的油气管道总里程为83527公里，原油管道占全国的68.9%,天然气管道占全国的76.2%,成品油管道占全国43.2%,其中天然气管道总里程达51751公里。
中石化虽然在管道里程上逊于中石油，但也是国内管道的重要组成部分。
中石化管道储运有限公司是中石化原油输转的专业化公司，其所辖管线39条，管道长度达到6616公里。
成立于2005年6月6日的中国石化天然气分公司，是中石化集团负责天然气项目建设、营运和天然气销售的专业化公司，完善了山东天然气管网，建设投运了川气东送和榆济等骨干输气管道天然气管道4546公里。
此外，中海油天然气管道总里程达3100公里，是三大石油公司管道里程最短的。
可以预见的是，在管网独立和公平开放的大环境下，随着上游准入开放未来3-5年间将有大批量储气库及沿海LNG接收站建成投产。
在资源多元、主体多元的供气格局下，资源供应会变得更加充足，高峰时期的气荒问题将会得到改善。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
江苏新建燃气管道项目
四、项目承办单位
XXX投资公司
五、项目选址及用地综述
（1）项目选址方案
项目选址位于XX产业示范园区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。
省会南京，位于中国
大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45’〜35°20',东经116°18'〜
121°57’之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成;
地跨长江、淮河两大水系。
江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。
江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。
江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。
江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一,与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。
江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。
截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。
实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。
（-）项目用地规模
项目总用地面积43328.32平方米（折合约64.96亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照燃气管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积43328.32平方米，建筑物基底占地面积32418.25平方米，总建筑面积65425.76平方米，其中：
规划建设主体工程49634.93平方米，项目规划绿化面积4408.96平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
燃气管道XXX单位/年。
综合考XXX投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14267.68万元，其中：
固定资产投资11026.96万元，占项目总投资的77.29%；流动资金3240.72万元,占项目总投资的22.71%o
（-）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入31803.00万元，总成本费用23871.97万元，税金及附加304.59万元，利润总额7931.03万元，利税总额9329.56万元，税后净利润5948.27万元，达产年纳税总额3381.29万元；达产年投资利润率55.59%,投资利税率65.39%,投资回报率41.69%,全部投资回收期3.90年，提供就业职位575个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提髙公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级髙新技术企业等资质荣。
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。
（二）公司经济效益分析
上一年度，XXX集团实现营业收入26735.87万元，同比增长
16.54%（3794.96万元）。
其中，主营业业务燃气管道生产及销售收入为21401.50万元,占营业总收入的80.05%o
根据初步统计测算，公司实现利润总额6226.56万元，较去年同期相比增长496.50万元,增长率8.66%;实现净利润4669.92万元,较去年同期相比增长560.32万元，增长率13.63%o
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
43328.32
64.96亩
1.1
容积率
1.51
1.2
建筑系数
74.82%
L3
投资强度
万元/亩
169.75
1.4
基底面积
平方米
32418.25
1.5
总建筑面积
平方米
65425.76
1.6
绿化面积
平方米
440&96
绿化率6.74%
2
总投资
万元
14267.68
2.1
固定资产投资
万元
11026.96
2.1.1
土建工程投资
万元
4941.70
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.64%
2.1.2
设备投资
万元
5176.93
2.1.2.1
设备投资占比
36.28%
2.1.3
其它投资
万元
90&33
2.1.3.1
其它投资占比
6.37%
2.1.4
固定资产投资占比
77.29%
2.2
流动资金
万元
3240.72
2.2.1
流动资金占比
22.71%
3
收入
万元
31803.00
4
总成本
万元
23871.97
5
利润总额
万元
7931.03
6
净利润
万元
5948.27
7
所得税
万元
1.51
8
增值税
万元
1093.94
9
税金及附加
万元
304.59
10
纳税总额
万元
3381.29
11
利税总额
万元
9329.56
12
投资利润率
55.59%
13
投资利税率
65.39%
14
投资回报率
41.69%
15
回收期
年
3.90
16
设备数量
台（套）
108
17
年用电虽
千瓦时
528228.07
18
年用水虽
立方米
19436.42
19
总能耗
吨标准煤
6&58
20
节能率
22.97%
21
节能量
吨标准煤
19.89
22
员工数量
人
575
第二章市场分析
一、燃气管道行业发展概况
内地城市燃气项目总数已达131个，遍布23个省、自治区和直辖市；全年总售气量约171亿4千万立方米，较上年度增长10.3%,燃气客户则增加至约2,310万户，增长11%。
城市燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。
2030年达到25%。
2016年工业企业燃料用气量577亿立方米，燃气行业分析预计2020年工业企业燃料用气需求将达到900亿立方米，年复合增速10%以上。
随着市场经济的发展，推动了我国城镇化进程的加快，对城镇基础设施的建设有了更高的要求。
在此背景下，给城镇燃气行业的发展带来了广阔的发展前景，可满足人们的生活需要，推动社会经济发展。
但燃气行业在实际发展中仍存在诸多问题，包括供需矛盾、投资主体单一、竞争机制问题等。
现从三大趋势来分析燃气行业现状。
我国是世界第二大能源消费国，尽管近年来大力投资于基础设施建设，但我国的天然气管网，不论是长输管线、省级管线还是城市管道，都还有较大的缺口和增长空间，总输气长度存在大幅增长的可能。
管道天然气作为天然气消费最重要的运输和消费形式，随着全国性主干管网及各大支线的合理规划建成投产，我国管道天然气的消费总量将继续上升。
近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。
我国的城市燃气产业在发展的过程中，西气东输工程受到广泛关注与重视，在因地制宜的能源方针指导之下，城市燃气得到了较为快速的发展，产业发展迅速，可全面提升气化率，充分发挥行业技术的积极作用，创建合理的工作机制与管理模式，在提升工作治理效率的情况下，为其后续发展夯实基础。
二、燃气管道市场分析预测
随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。
天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。
目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。
目前我国已建成西气东输管道一、二、三线，陕京系统、涩宁兰、中贵、中缅、川气东送、秦沈、哈沈等多条大口径的长输天然气管道，以及用于大区域资源调配的中贵联络线和冀宁联络线两大跨省联络线工程。
已经形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”三大供应格局。
截至2018年底，我国运行的长输天然气管线总里程达到7.6万千米，国内油气长输管道主要集中在三大石油公司手中，中国石油、中国石化和中国海油分别占比69%、8%和7%,其他公司占比约16%。
干线管道总输气能力约3500亿立方米/年。
一直以来，国内天然气都处于供不应求的状态：
国内产量增速持续低于消费量增速，致使进口依赖度持续攀升，2018年达到39.91%。
2017年，天然气行业的供需矛盾尤甚，主要是两个原因：
1）“煤改气”政策的出台，推升了国内天然气，尤其是民用天然气的需求。
2）国内管道进口气的主要来源国一一土库曼斯坦中断部分供气、坐地起价，导致国内天然气呈阶段性极度紧缺的状态。
管道气（PNG）和液化天然气（LNG）平分天下，LZG进口量增速更胜一筹：
国内的进口气分为两种：
管道压缩天然气（PNG）和液化天然气（LNG）,分别通过管道输入和接收站接驳流入市场。
PNG的进口特点是：
管道少，单根管道进口量大，总体数量较为稳定，管道气多连入供气管网。
LNG进口的特点是：
接收站数量众多且增长迅速，常配备下游电厂作为接收大户，剩余部分以槽车或管道输运至消费地。
PNG管道现状：
我国的进口管道气主要来自于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、缅甸等国家，目前运行的管道有中亚天然气管线A/B/C线以及中缅天然气管线，中亚天然气管线起于土乌两国边境,从新疆霍尔果斯进入中国境内。
中缅天然气管道起于缅甸皎漂港，从云南瑞丽进入中国。
在建的管道有中亚天然气管道D线以及中俄东线和西线。
中亚天然气管线从土乌边境出发，途径乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，其中乌兹别克斯坦境内的线路长度为525km,乌兹别克斯坦地势东高西低，管道沿线以平原、荒漠地貌为主，地势起伏不大，局部地段为丘陵。
在哈萨克斯坦境内的线路长度为线路全长1293km,包括三段,分别为哈乌边境-奇姆肯特段线路，奇姆肯特-阿拉木图（乌孜纳加齐）段线路以及阿拉木图（乌孜纳加齐）-霍尔果斯段线路，最终进入中国境内，与西气东输二线与三线衔接，将天然运输至中国中西部等地。
“十三五”期间，受2014与2015年天然气消费增速收窄以及
“管网剥离”预期影响，我国天然气管道建设进度滞后。
我国《天然气发展十三五规划》提出到2020年全国干线管道总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年，管道总里程年均增速为10.2%o实际截至2018年底全国已建成投产天然气长输管道7.6万千米，2015-2018年年均增速仅为5.9%,管道建设进度目前滞后于“十三五”规划的目标。
2019-2020年计划建设天然气干线管道2.8万公里。
《天然气发展
“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。
规划提出，“十三五”末，天然气干线里程达到10.4万公里。
前述，截至2018年年底，我国天然气干线里程7.6万公里，据此计算，2019-2020年期间，天然气干线建设里程约2.8万公里。
2019-2025年干线管道投资规模超万亿。
根据“十三五”及“十四五”规划，仅考虑天然气管道，我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划，按干线管道投资1323万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元，合计11510亿元。
二、燃气管道行业发展趋势分析
2017年6月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020年天然气在一次能源中的占比提升至10%,2030年提升至15%。
《天然气十三五规划》进一步指出，2020年我国天然气保供能力要达到3600亿立方米，国内天然气产量要达到2070亿立方米，“十三五”期间年均增速8.9%,气化人口4.7亿人，管道里程10.4万公里。
2017年，我国PM2.5平均浓度为44.1,相比于2016年下降了2.1,同时S02和C0的浓度也都有了大幅的降低。
同时，京津冀、长三角、珠三角区域的PM2.5平均浓度分别为64.6微克/立方
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