银保日常管理制度4篇.docx

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银保日常管理制度4篇

2022银保日常管理制度

日常管理制度

为进一步加强农行营业区的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定农行营业区日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会

（二）会议时间：

早会：

8：

00－9：

30（周一）夕会：

17：

30－18：

00（未确定）总公司视频会：

17：

00－18：

00（周二）营业区夕会：

17：

30—18：

30（周三－周四）周例会：

15：

00－17：

00（周五）月度例会：

月末月初

以上会议具体时间以公司安排为准。

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。

2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

3、会议期间手机调至振动档或无声。

4、会议期间不得来回走动、接听电话

5、理财经理必须参加部门周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐____元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达____次另追加乐捐____元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经区总监同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。

3、对乐捐基金将安排专人进行管理，其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、理财经理每日填写工作日志。

2、理财经理每日开口量不低于____个。

3、营业部经理每日签批工作日志，并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。

（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。

注意事项：

1、营业部经理周/月度例会均必须用____汇报。

2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。

3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。

4、早夕会安排专人负责，轮流主持。

5、每日由区总监或督训负责考勤。

6、本规定从____年____月____日起执行。

7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。

2022银保日常管理制度

（二）

为进一步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

早会、周例会、月度例会

（二）会议时间：

早会：

8：

30－9：

00（周

一、周

三、周五），周五为周例会；月度例会：

月末月初

（三）会议要求及流程：

1、早会

（1）天气预报

（2）新闻____。

时政要闻、财经及保险方面的新闻。

（3）励志故事。

（4）读书时间

（5）专题____。

成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。

2、周例会

（1）周经营分析报告

（2）销售人员工作汇报。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（3）下周工作。

当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。

（4）专题培训

3、月度例会

（1）月度经营分析报告

（2）销售人员工作汇报。

当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。

（3）下月工作。

当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。

（4）专题培训

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定

2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

3、会议期间手机调至振动档或无声。

4、销售人员必须参加周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次罚款____元，每增加一次翻倍，当月累积达____次另追加罚款____元，情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。

2、各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经经理同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、销售人员每日需填写工作日志。

2、客户经理每日拜访网点不得低于____个，保险规划师每日拜访____个客户。

3、工作日志每周抽查，活动量情况不定期抽查。

（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理。

第三篇：

银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理

由于前期诸多因素导致____银保于____月才能正式进入银行渠道作业，因此____银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。

针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各司其责，高效、顺畅的推动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。

相关工作主要有以下几个方面：

一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：

渠道推动小组：

李哲峰总

____

张玉倩队伍建设小组：

李哲峰总

王利群

何超

许晨晨

二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。

细化、完善人员录用规则，严格录用流程，严格把控外勤人员质量，提高外勤人员选材标准。

目前制定管理办法有：

“基本法”；“同业人员引进管理办法”；“客户经理招聘、录用暂行办法”。

三、建立银保分项文化，建立“狼”性文化，保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”

四、定位准确，目标清晰。

对在____市的市场定位、对在____系统的定位一定要清晰和清楚。

正式作业半年之内可否超宁波、____。

五、合理核算客户经理人力需求，人力成本，销售成本。

六、完善奖惩制度制定和落实，对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。

一视同仁，公平、公正、公开考核。

七、完备客户经理日常作业管理及展业工作，及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。

八、完善、强化早、夕会经营质量。

（部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导…….）

2022银保日常管理制度（三）

为进一步加强____银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

早会、夕会、周例会、月度例会

（二）会议时间：

早会：

8：

30－9：

00（周一—周五）夕会：

17：

30－18：

00（周一--周四）二次夕会：

18：

00—18：

30（周一－周四）周例会：

15：

00－17：

00（周五）月度例会：

月末月初

（三）会议要求及流程：

1、早会（部门____）

（1）天气预报

（2）新闻____。

时政要闻、财经及保险方面的新闻。

（3）励志故事。

（4）读书时间

（5）专题____：

成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。

（6）网点拜访：

业务员当日的拜访计划并填写工作日志。

2、夕会（部门____）

（1）业绩通告：

公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。

（2）政令公布：

包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。

（3）填写工作日志

（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：

____分钟讲期缴产品。

（6）学习园地：

学习公司制度、相关政策。

3、二次夕会（营业部____）

（1）重点研讨网点经营中的问题

（2）营业部经理专项辅导

（3）团队各项工作目标及计划追踪

4、周例会（部门____）

（1）周经营分析报告

（2）主管工作汇报：

（需用____制作）包括：

当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划，工作需求。

（3）业务员工作汇报：

包括。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（4）部门工作汇报：

包括。

当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。

（5）专题培训：

（半小时—____小时）（6）读书时间：

当周读书感受____

5、月度例会

（1）月度经营分析报告

（2）主管工作汇报：

（需用____制作）

包括。

当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。

（3）业务员工作汇报：

（需用____制作）包括、业务员

包括。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（4）部门工作汇报：

包括。

当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。

（5）专题培训：

（____小时—____小时）

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定

2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

2、会议期间手机调至振动档或无声。

3、业务员必须参加部门周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐____元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达____次另追加乐捐____元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经经理同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、业务员每日填写工作日志。

2、业务员每日拜访网点不得低于____个。

3、主管每日签批工作日志，并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。

（二）考核措施

1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。

2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。

四、注意事项

1、主管周/月度例会均必须用____汇报。

业务员月度例会必须用____汇报。

2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。

月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。

3、早夕会安排专人负责，轮流主持。

4、每日由____负责考勤。

5、本规定从即日起执行。

客户经理日常管理

为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：

一、渠道客户经理行为准则

（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。

杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。

（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司____，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。

（三）积极参加公司____的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金____元。

二、日常活动管理

（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。

渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。

并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。

（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。

客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。

没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。

客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。

如临时有变动，须及时通知渠道不主管。

渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金____元。

（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。

申请病假的需要提供相关的病____明（如病历、医院开据的假条等）。

除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。

具体的审批权限如下：

2.请假____天以上（含）的，提前____天经总经理同意后，方可请假。

三、各项会议经营

（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。

（二）早会每周一至周五早晨9：

____分开始；每周

一、

三、五下午5。

30为正常夕会时间。

1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验____及各自才能展示等。

2.每周

二、四不出业绩员工5。

____分准时回公司参加由渠道主管____的特别训练班。

（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。

如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。

未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金____元。

每月早夕会请假次数不得超过三次。

（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。

在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金____元。

四、着装要求

周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐____元。

2022银保日常管理制度（四）

为进一步加强____银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

早会、夕会、周例会、月度例会

（二）会议时间：

早会：

8：

30－9：

00（周一—周五）夕会：

17：

30－18：

00（周一--周四）二次夕会：

18：

00—18：

30（周一－周四）周例会：

15：

00－17：

00（周五）月度例会：

月末月初

（三）会议要求及流程：

1、早会（部门____）

（1）天气预报

（2）新闻____。

时政要闻、财经及保险方面的新闻。

（3）励志故事。

（4）读书时间

（5）专题____：

成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。

（6）网点拜访：

业务员当日的拜访计划并填写工作日志。

2、夕会（部门____）

（1）业绩通告：

公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。

（2）政令公布：

包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。

（3）填写工作日志

（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：

____分钟讲期缴产品。

（6）学习园地：

学习公司制度、相关政策。

3、二次夕会（营业部____）

（1）重点研讨网点经营中的问题

（2）营业部经理专项辅导

（3）团队各项工作目标及计划追踪

4、周例会（部门____）

（1）周经营分析报告

（2）主管工作汇报：

（需用____制作）包括：

当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划，工作需求。

（3）业务员工作汇报：

包括。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（4）部门工作汇报：

包括。

当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。

（5）专题培训：

（半小时—____小时）（6）读书时间：

当周读书感受____

5、月度例会

（1）月度经营分析报告

（2）主管工作汇报：

（需用____制作）

包括。

当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。

（3）业务员工作汇报：

（需用____制作）包括、业务员

包括。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（4）部门工作汇报：

包括。

当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。

（5）专题培训：

（____小时—____小时）

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定

2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

2、会议期间手机调至振动档或无声。

3、业务员必须参加部门周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐____元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达____次另追加乐捐____元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经经理同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、业务员每日填写工作日志。

2、业务员每日拜访网点不得低于____个。

3、主管每日签批工作日志，并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。

（二）考核措施

1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。

2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。

四、注意事项

1、主管周/月度例会均必须用____汇报。

业务员月度例会必须用____汇报。

2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。

月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。

3、早夕会安排专人负责，轮流主持。

4、每日由____负责考勤。

5、本规定从即日起执行。

银保日常管理制度

为进一步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定____银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

早会、周例会、月度例会

（二）会议时间：

早会：

8：

30－9：

00（周

一、周

三、周五），周五为周例会；月度例会：

月末月初

（三）会议要求及流程：

1、早会

（1）天气预报

（2）新闻____。

时政要闻、财经及保险方面的新闻。

（3）励志故事。

（4）读书时间

（5）专题____。

成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的____。

2、周例会

（1）周经营分析报告

（2）销售人员工作汇报。

当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

（3）下周工作。

当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。

（4）专题培训

3、月度例会

（1）月度经营分析报告

（2）销售人员工作汇报。

当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。

（3）下月工作。

当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。

（4）专题培训

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定

2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

3、会议期间手机调至振动档或无声。

4、销售人员必须参加周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次罚款____元，每增加一次翻倍，当月累积达____次另追加罚款____元，情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。

2、各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经经理同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、销售人员每日需填写工作日志。

2、客户经理每日拜访网点不得低于____个，保险规划师每日拜访____个客户。

3、工作日志每周抽查，活动量情况不定期抽查。

（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理。

日常管理制度

为进一步加强农行营业区的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定农行营业区日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：

公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会

（二）会议时间：

早会：

8：

00－9：

30（周一）夕会：

17：

30－18：

00（未确定）总公司视频会：

17：

00－18：

00（周二）营业区夕会：

17：

30—18：

30（周三－周四）周例会：

15：

00－17：

00（周五）月度例会：

月末月初

以上会议具体时间以公司安排为准。

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。

2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。

3、会议期间手机调至振动档或无声。

4、会议期间不得来回走动、接听电话

5、理财经理必须参加部门周/月度例会。

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐____元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达____次另追加乐捐____元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经区总监同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。

3、对乐捐基金将安排专人进行管理，其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。

三、活动管理制度

（一）规章制度

1、理财经理每日填写工作日志。

2、理财经理每日开口量不低于____个。

3、营业部经理每日签批工作日志，并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。

（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。

注意事项：

1、营业部经理周/月度例会均必须用____汇报。

2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。

3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。

4、早夕会安排专人负责，轮流主持。

5、每日由区总监或督训负责考勤。

6、本规定从____年____月____日起执行。

7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。

第四篇：

银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理

由于前期诸多因素导致____银保于____月才能正式进入银行渠道作业，因此____银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。

针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各司其责，高效、顺畅的推动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。

相关工作主要有以下几个方面：

一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：

渠道推动小组：

李哲峰总

____

张玉倩队伍建设小组：

李哲峰总

王利群

何超

许晨晨

二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。

细化、完善人员录用规则，严格录用流程，严格把控外勤人员质量